中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 5 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 7 | | 公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要 8 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 9 | | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 10 | | 关于确认公司 | | 年度董事薪酬的议案 2023 11 | | 关于确认公司 | | 2023 年度监事薪酬的议案 12 | | 关于续聘会计师事务所的议案 13 | | | | 关于 | 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 16 | | 公司前次募集资金使用情况的报告 | | 17 | 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 采用上海证券交 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 . | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 …………………………………………18 | | 七、保荐人关于发行人 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-026 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00－16:00 ● 会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/inde x.html） ● 会议召开方式：视频录播和文字网络互动 ● 投资者可在业绩说明会召开日前（5月9日-5月14日），提前将需要了解 的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱xsgf@nbxus.com。公司将 在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2023年年 度报告》及摘要、《公司2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司20 ...

业绩总结 - 旭升集团2023年营业收入为48.3亿元，同比增长9%[1] - 归母净利润为7.1亿元，同比增长1.8%[1] - 2024年Q1营业收入为11.4亿元，同比下降2.9%[1] - 归母净利润为1.6亿元，同比下降18%[1] - 公司销售毛利率为23.8%[1] - 销售净利率为13.8%[1] - 2024-2026年预计归母净利润分别为8.44亿元、10.87亿元、13.15亿元[2] - 公司2024年预计EPS为0.90元/股[2] - 净资产收益率为12.2%[2] - P/E为15.6倍[2] 未来展望 - 2024年预计营业收入将增长至5806百万元，增长率为20.1%[3] - 预计净利润将增长至843百万元，增长率为18.2%[3] - 每股收益将增长至0.90元，增长率为16.9%[3] - 预计ROE将增长至12.2%[3] 投资评级 - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[8] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上[8] - 增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[8] - 持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间[8] - 减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[8]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长8.5%至48.3亿元，归母净利润同比增长1.8%至7.1亿元[1] - 1Q24公司营收同比下降2.9%至11.4亿元，归母净利润同比下降18.5%至1.6亿元[2] - 旭升集团2026年预计营业收入将达到9,060百万元，较2022年增长约103.6%[4] - 2026年预计净利润为1,226百万元，较2022年增长约75.1%[4] - 2026年预计每股收益为1.31元，较2022年增长约24.8%[4] - 2026年预计ROE（摊薄）为14.1%，较2022年增长约13.6%[4] - 2026年预计资产负债率为49%，较2022年增长约16.7%[4] 公司业务 - 公司拥有压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺，客户+产品多元化发展，大客户营收占比下降至27.9%[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[9] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入48.34亿元，同比增长8.54%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入11.39亿元，同比下滑2.91%[1] - 公司2023年全年毛利率为24.0%，同比2022年提升了0.09pct[2] 未来展望 - 公司计划募资不超过28亿元，建设新能源汽车动力总成项目等[4] 股票信息 - 该公司股票代码为603305，股价为13.87，投资评级为买入[8] - 预测2026年每股收益为1.40，较2023年增长81.82%[8] - 预测2026年P/E比率为9.93，较2023年下降61.24%[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营收48.3亿元，同比增长8.5%[2] - 公司2024年Q1毛利率为23.8%，同比下降2.0%，环比上升2.9%[2] - 公司2023年Q1营收11.4亿元，同比下降2.9%，环比下降9.5%[2] - 公司2024年预计经营利润将达到927亿元，同比增长18%[2] - 公司2024年预计净利润将达到830亿元，同比增长16%[2] 新产品和新技术研发 - 公司正推进墨西哥制造基地建设工作，有望提升全球供应链灵活性，拓展北美地区新客户与新订单[2] 市场扩张和并购 - 旭升集团2026年预计营业总收入将达到8,920百万人民币，较2022年增长约100%[3] - 2024年可比公司平均PE为54.3，而旭升集团为17.7，相对较低[4] 其他新策略 - 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规[6] - 报告提醒投资者过往表现不应作为日后的表现依据，投资者应自行关注更新或修改[8] - 报告提醒投资者在决策时需谨慎，不应仅依赖本报告作为唯一参考[10] - 报告版权归公司所有，未经许可不得擅自复制或引用[11] - 报告中的评级说明包括增持、谨慎增持、中性和减持等级别，以沪深300指数为比较标准[13]

财务数据 - 2023年公司营收为48.34亿元，同比增长8.54%[1] - 2023年公司归母净利润为7.14亿元，同比增长1.83%[1] - 2023年公司毛利率为24%，净利率为14.72%[1] - 2024Q1公司营收11.39亿元，同比下降2.91%[1] - 2024Q1公司归母净利润1.57亿元，同比下降18.49%[1] - 2024Q1公司毛利率为23.81%，净利率为13.77%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.1、9.6、11.8亿元[2] - 预计2024年公司市盈率为16.1倍，市净率为1.9倍[3] 客户和市场 - 2023年前五大客户收入占比从66.2%下降至56.23%[1] - 预计2024年主营收入将达到57.5亿元，2025年达到71.9亿元[3] 未来展望 - 2026年公司预计营业收入将达到89.9亿元，增长约101.8%[4] - 2026年公司预计净利润率为13.2%，ROE将达到13.4%[4] - 2026年公司预计P/S比率为1.4，EV/EBITDA为6.0[4] 评级和风险 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 收益评级根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的关系进行划分[5] - 风险评级分为A和B两个等级，分析了未来6个月的投资收益率波动情况[5]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入48.34亿元，同比增长8.54%[2] - 公司24年一季度实现营业收入11.39亿元，同比下降2.91%[2] - 预计2024-2026年营收分别为57.5/69.0/82.8亿元，同比增长19%/20%/20%[5] 客户资源和市场拓展 - 公司具备压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺，客户资源壁垒较高[3] - 公司计划投资建设墨西哥生产基地，拓展海外市场[4] 财务状况 - 公司存货影响对营运能力产生负面影响，存货周转天数逐年增加[9] - 经营性应收影响和经营性应付影响对总资产周转率和应收账款周转天数有所影响[9] - 投资活动现金流和资本支出对每股指标和每股经营现金流有显著影响[9] - 融资活动现金流和借款增加对股东融资和P/E比率有一定影响[9]