| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"，债券代码 "113677"）1,050 万张，募集资金 10.50 亿元。根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部 重要内容提示： 回售价格：100.02 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 14 日 证券停复牌情况：适用 因回售期间"华懋转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113677 | 华懋转 ...

股权结构 - 张初全直接持股18,579,700股，占比5.69%[4] - 东阳懋盛持股8,749,400股，占比2.68%[4] - 二者合计持股27,329,100股，占比8.37%[4] 减持计划 - 合计减持不超6,794,800股，占比2.08%[4] - 减持期限为2024年10月16日 - 2025年1月15日[4] - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[4]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行 权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通 过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。经审议，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期行权条件已满足，公司同意为符合行权条件的 5 名激励对象办理预 留授予股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为 108.354 万份，占公 司目前股本总额的 0.33%。现对有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划批准实施 ...

华懋转债发行情况 - 发行数量1050万张，总额10.50亿元[2][3] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[3] - 债券期限6年，从2023年9月14日至2029年9月13日[3] 转股价格 - 初始转股价格34.18元/股，现33.96元/股[4] 付息情况 - 第一年付息，计息期2023年9月14日至2024年9月13日，票面利息0.30%[11] - 债权登记日2024年9月13日，除息和兑息日2024年9月18日[2][12] - 个人投资者每张实际派息0.24元（税后）[14] - 居民企业每张派息0.30元（含税）[15] - 非居民企业2021年11月7日至2025年12月31日每张派息0.30元（含税）[15] 评级情况 - 公司主体和华懋转债评级均为“AA - ”，展望“稳定”[9]

业绩数据 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募集资金总额10.5亿元，净额10.344651495亿元[20] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目已投入使用金额44056.42万元[21] - 越南子公司2023年营业收入19514.16万元，较2022年增长85.73%；2024年上半年营业收入12072.80万元，较去年同期增长42.45%[31] 项目投资 - “越南生产基地建设项目（一期）”已投入募集资金19227.11万元，“研发中心建设项目”已投入159.99万元[22] - 拟将两项目截至2024年7月31日未使用募集资金及收益44779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[19][22] - “越南生产基地建设项目”总投资65537.94万元，预计2027年12月31日完成[19] - 越南生产基地建设项目（一期）计划总投资48760.77万元，截至2024年7月31日投入占比39.43%[26] - 研发中心建设项目计划总投资17457.96万元，截至2024年7月31日投入占比0.74%[28][30] - 拟将研发中心建设项目剩余募集资金15031.90万元用于增加越南生产基地投资规模，该项目终止[29] - 厦门生产基地改建扩建项目计划投资35613.42万元，信息化建设项目计划投资5586.05万元[24] 项目收益 - 越南生产基地项目达产后预计营业收入68799.50万元，净利润14924.03万元，内部收益率16.09%（税后），投资回收期（税后）7.64年[35] 市场与合作 - 产品市占率居国内前列，与奥托立夫、采埃孚等建立长期稳定合作关系[40] - 越南工厂已量产并接收下游客户项目定点询价，涉及美、欧、日韩等国家和地区多款车型[40] 风险与应对 - 新项目面临海外政治、经济、政策环境变化及市场需求增长低于预期等风险[49] - 拓展海外市场将面临更多全球化气囊袋生产厂商，市场竞争加剧[51] - 锦纶、涤纶等原材料价格波动使公司毛利率存在低于预期风险[51] - 加强学习越南法律、法规，熟悉当地政策体系和商业文化环境，加强政策监测和本土化管理[50] - 加大产品研发投入，提升产品品质和匹配应用场景，拓展海外新兴市场，加强治理和成本管控[52] 会议与决策 - 2024年第一次临时股东会9月18日14点在福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室召开[13] - 公司于2024年8月29日召开会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，尚需提交股东会、债券持有人会议审议[58] 其他事项 - 根据相关法律法规和公司章程修订《控股股东和实际控制人行为规范》，修订内容于2024年8月31日预披露[61]

融资与资金使用 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募集资金总额10.5亿元，净额10.344651495亿元[12] - 截止2024年7月31日，募集资金投资项目已投入使用金额44056.42万元[13] 项目变更与延期 - 拟将“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”未使用募集资金及收益44779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[11] - “越南生产基地建设项目”总投资额65537.94万元，预计完成时间延长至2027年12月31日[11] 会议信息 - 2024年第一次债券持有人会议现场会议时间为2024年9月18日上午10点30分[9] - 会议地点为福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室[9] - 本次债券持有人会议审议议案需出席会议债券持有人所持表决权二分之一以上通过[7] 项目投入情况 - “越南生产基地建设项目（一期）”已投入募集资金19227.11万元[13] - “研发中心建设项目”已投入募集资金159.99万元[13] - 越南生产基地建设项目（一期）计划总投资48760.77万元，截至2024年7月31日已投入募集资金占比39.43%[18] - 越南生产基地建设项目（一期）土地投资已投入占比111.55%，建设投资已投入占比90.63%，设备投资已投入占比23.83%[18] - 研发中心建设项目计划总投资17457.96万元，截至2024年7月31日已投入募集资金占比0.74%[20][22] 越南子公司业绩 - 越南子公司2023年实现营业收入19514.16万元，较2022年增长85.73%[23] - 2024年上半年度实现营业收入12072.80万元，较去年同期增长42.45%[23] 项目资金来源与收益 - 越南生产基地建设项目资金来源包括一期募集资金、研发中心结转资金、自有资金等[26][27] - 项目达产后可实现营业收入68799.50万元，净利润14924.03万元，预计内部收益率16.09%（税后），投资回收期（税后）7.64年[27] 公司优势与风险 - 产品市占率居于国内前列，与奥托立夫等知名厂商建立长期合作关系[32] - 掌握结构设计等核心技术，建立质量管理体系ISO 9001 / IATF 16949并通过双重认证[35] - 新项目可能面临海外国家政治、经济、政策环境变化等不确定因素[41] - 拓展海外市场将面临更多全球化厂商竞争，原材料价格波动使毛利率有低于预期风险[43] 应对策略 - 加强学习当地法律，加强政策监测，实现本土化管理应对海外经营风险[42] - 加大产品研发投入、提升产品品质、拓展海外新兴市场、加强成本管控以提升营利能力[44] 项目进展与审批 - 越南生产基地建设项目拟购置土地、建设厂房及采购设备，完善安全气囊产品生产链[45] - 自有资金增资暂估1900万美元，需取得厦门有关部门备案许可[46] - 越南子公司已取得越南海防经济区管理委员会颁发的环评许可[46] - 变更及延期事项已通过公司相关会议审议，尚需股东会、债券持有人会议审议[11] - 保荐机构认为公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期符合法规要求[49]

信息披露 - 控股股东不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息[5] 股票交易 - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[6]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告 披露日，除公司前期已披露的信息外，本公司和控股股东及实际控制人均不 存在应披露而未披露的重大事项。 公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,822,600 股，占目前公司总股 本 326,094,180 股的比例为 1.79%，回购成交的最高价为 23.45 元/股，最低价为 17.83 元/股，成交总金额为人民币 122,989,461.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 本次回购股份符合法律法规 ...

敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所余泽之律师、李琼律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定. 就 华懋科技 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予股票期权第三 个行权期行权(以下简称"本次行权")条件成就有关事宜,出具本法律意见书。 上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件 成就的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 在出具本法律意见书时,本所假设公司: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 ...