中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任金海高科非 公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2023 年 8 月 21 日、8 月 23 日对公 司进行了现场检查。本次现场检查对应的持续督导期间为 2022 年度非公开发行 股票上市之日至本次现场检查之日，现将情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构对金海高科进行了现场检查，参加人员为周洋、颜宇程。在现场检 查过程中，保荐机构结合金海高科的实际情况，查阅、收集了金海高科有关文件、 资料，实地检查了募投项目投入所对应的主要固定资产存放和使用情况，与公司 管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治 理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控 ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入4.09亿元，同比增长6.65%，主要因业务规模扩大[9] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4122.56万元，同比下降12.31%，因政府补助减少[9] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3738.43万元，同比上涨0.06%，保持稳定[9][10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6384.96万元，同比增加48.96%，因优化货款收款和存货周转[9][10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产12.43亿元，较上年度末增长1.56%[9] - 2023年6月末总资产16.34亿元，较上年度末增长0.52%[9] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，同比下降22.73%[9] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.31%，较去年同期减少2.04个百分点[9] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.00%，较去年同期减少1.25个百分点[9] - 非经常性损益合计3841252.80元，其中非流动资产处置损益11449.89元，计入当期损益的政府补助4511099.91元，其他营业外收入和支出9079.08元，所得税影响额690376.08元[11] - 2023年上半年公司营业收入408,753,753.48元，同比增长6.65%，归属于上市公司股东的净利润41,225,595.84元，同比下降12.31%，经营活动产生的现金净额同比增加48.96%[40][45] - 报告期内研发费用8,701,954.28元，同比增长33.00%，主要因增加研发项目[45][48] - 交易性金融资产期末数160,326,732.29元，较上年期末增长165.41%，主要是新增投资银行保本理财项目[53] - 应收款项融资期末数31,103,339.04元，较上年期末增长52.49%，主要是优化收取票据结构[54] - 预付款项期末数7,898,200.27元，较上年期末增长41.14%，主要是预付材料款增加[54] - 其他应收款期末数13,940,490.04元，较上年期末增长116.74%，主要是业务保证金增加[55] - 使用权资产为3,359,018.18元，较上期增长126.5%，主要因租赁到期重新签订协议[56] - 无形资产为95,055,907.46元，较上期增长52.76%，主要因子公司购买土地[57] - 境外资产为41,565.99万元，占总资产的比例为25.43%[63] - 日本金海环境株式会社净利润为919.67万元[69] - 珠海金海环境技术有限公司净利润为591.54万元[69] - 金海三喜（泰国）有限公司净利润为1,764.96万元[69] - 2023年6月30日公司合并资产总计16.34亿元，较2022年12月31日的16.26亿元增长0.52%[112][113][114] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.92亿元，较2022年12月31日的4.02亿元减少2.64%[113][114] - 2023年6月30日公司合并所有者权益为12.43亿元，较2022年12月31日的12.24亿元增长1.64%[114] - 2023年6月30日母公司资产总计14.16亿元，较2022年12月31日的14.89亿元减少4.93%[114][115] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3.52亿元，较2022年12月31日的4.03亿元减少12.66%[115] - 2023年上半年公司合并货币资金为5.35亿元，较2022年末的6.28亿元减少14.85%[112] - 2023年上半年公司合并交易性金融资产为1.60亿元，较2022年末的0.60亿元增长165.41%[112] - 2023年上半年公司合并存货为1.41亿元，较2022年末的1.72亿元减少17.92%[112] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为3.79亿元，较2022年末的3.10亿元增长22.24%[115] - 2023年上半年母公司存货为0.76亿元，较2022年末的0.98亿元减少22.46%[114] - 2023年上半年营业总收入408,753,753.48元，较2022年上半年的383,272,515.61元增长约6.65%[116] - 2023年上半年营业总成本365,092,660.34元，较2022年上半年的341,982,586.03元增长约6.75%[116] - 2023年上半年营业利润49,047,881.20元，较2022年上半年的52,516,086.54元下降约6.60%[117] - 2023年上半年净利润41,225,595.84元，较2022年上半年的47,010,573.54元下降约12.30%[117] - 2023年上半年综合收益总额47,352,386.38元，较2022年上半年的52,741,799.59元下降约10.22%[118] - 2023年上半年基本每股收益0.17元/股，2022年上半年为0.22元/股[118] - 2023年上半年母公司营业收入255,523,246.92元，较2022年上半年的253,274,843.18元增长约0.89%[119] - 2023年上半年母公司营业利润6,867,690.46元，较2022年上半年的21,819,160.35元下降约68.53%[120] - 2023年上半年母公司净利润5,807,957.82元，较2022年上半年的19,950,241.68元下降约70.90%[120] - 2023年上半年母公司综合收益总额5,807,957.82元，较2022年上半年的19,950,241.68元下降约70.90%[120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为63849576.71元，较2022年上半年的42863478.26元增长约49%[121] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 137514115.96元，2022年上半年为 - 39254126.57元[122] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3135529.70元，2022年上半年为 - 22662717.11元[122] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18343342.82元，2022年上半年为30063329.60元[123] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 150861321.15元，2022年上半年为 - 27298113.07元[123] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2555425.74元，2022年上半年为 - 26393744.73元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 76839691.03元，2022年上半年为 - 18485355.76元[122] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 172320390.10元，2022年上半年为 - 21287311.57元[124] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为521716841.70元，2022年上半年末为234197762.97元[122] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为295935645.64元，2022年上半年末为125455445.06元[124] - 2023年上半年综合收益总额为52,741,799.59元[131] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润25,200,000元[133][135] - 2023年上半年母公司综合收益总额为5,807,957.82元[139] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润28,306,068.84元[139] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计1,242,787,414.34元[129] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计854,934,253.25元[130] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计1,073,744,043.36元[138] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为22,498,111.02元[138] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计854,934,253.25元[130] - 2023年期初母公司所有者权益合计1,073,744,043.36元[138] - 2023年上半年综合收益总额为1995.024168万元[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配2520万元[140][141] 公司业务 - 公司主营业务专注于高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器、风扇制造，产品过滤效率≥99.97% [13] - 公司产品广泛应用于家用/商用空调、空气净化机等领域，为空气健康保驾护航[13] - 公司在高性能过滤材料研发制造领域处于国际一流水平，掌握“高效率和低阻力”过滤材料核心技术，实现中高端滤材“进口替代”[13] - 公司与国内外行业知名品牌建立长期稳定战略合作，家电领域有格力、美的等，汽车领域与3M、三电等合作[13] - 公司掌握“高效率和低阻力”过滤材料核心技术，实现中高端滤材“进口替代”[35] - 植物抗病毒过滤材料抗病毒活性值达2.89，抗病毒效率大于99%，已在主要合作伙伴过滤产品升级中全面推行[35] - 2023年上半年抗病毒产品继续开拓海外市场并加大国内市场布局，量产客户包括三菱电机、日立、富士通等[35] - 公司与国内外家电、汽车行业知名品牌建立长期稳定战略合作关系，在新能源汽车领域与部分头部客户达成合作[36] - 2023年上半年向国际某头部新能源车企稳定供货，与国内某头部新能源车企合作已量产，产能在爬坡[36] - 2023年上半年与国内某头部一站式养护平台达成深度合作，完成近百款产品打样，部分SKU实现量产[36] - 公司已建立完善标准化认证体系，通过多项质量管理、环境管理等体系认证及其他相关认证[37] - 截至2023年6月30日，公司参与8项国家标准、13项行业标准和57项团体标准的制定和修订[38] - 公司完成多项汽车空净相关标准制定，2021年9月与中国汽车工程研究院合作制定《车内颗粒物（PM）过滤测试方法》团体标准[39] - 公司旗下金海环保材料企业研究院通过浙江科技厅认证，检测中心获CNAS实验室认可证书[38] - 2023年计划申请专利40件以上，与2022年同期相比增长速度超过30%，截至2023年6月30日，公司合计拥有80项有效专利技术[40] - 公司研发人员42人，包括高层次人才14人，知识产权部门专职人员2人[40] - 2023年公司将推进“整体空气质量解决方案”的战略转型，巩固传统白电领域，扩张业务版图[41] - 公司将加大高性能、功能性过滤材料及滤网研发、生产和销售投入，扩大市场份额[70] - 公司“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”建设完成期由2023年5月延期至2024年5月[71] 行业情况 - 空气过滤器行业上游为生产原料供货商，下游应用于空调、小家电等多个行业[14] - 国家持续出台政策推动空气质量改善，如浙江省印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，目标到2025年达成空气质量改善和主要污染物减排[15] - 公众对空气质量重视程度提升，因空气污染等因素促使更多人安装空气净化器，中国市场或向室内污染综合治理转型[16] - 国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，低碳循环经济带动滤材后市场行业发展[17] - 2023年大宗商品价格预计较去年下跌21%，原材料价格下降对企业成本的影响滞后2 - 3个月[20] - 2023年上半年空调市场生产9281万台，同比增长14.0%；销售9090万台，同比增长11.9%；零售额1290亿元，同比增长18.5%；零售量3690万台，同比增长17.6%[22] - 2023年1 - 5月中国对日本、墨西哥、西班牙、阿根廷、伊拉克、巴西的空调出口额分别同比增长14%、9.4%、27%、32%、40%、43%，6月空调企业排产量同比增长38.6%[22] - 预计2023年国内新风空调零售量、零售额规模将分别达204万台、102亿元，分别同比增长54.0%、41.0%[22] - 2012 - 2022年我国清洁电器市场规模从29亿元增至348亿元，2022年销量2700万台，同比

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-042 浙江金海高科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金 相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 现将 2023 年上半年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2890 号）批准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）25,883,907 ...

《浙江金海高科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》。 （以下无正文） 独立董事：张淳 姚善泾 高镭 日期：2023 年 8 月 25 日 浙江金海高科股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为公 司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第二次会议提交的《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，本着谨慎性 的原则，基于独立判断的立场，现就公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》发表独立意见如下： 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规 范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损害投资者利益，特别是中小投资者利益的情况，不 ...

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半 年度报告》全文及摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》的《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-040 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人， 会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...

2、公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息真实、客观地反映了公司 报告期间的经营管理和财务状况等实际情况； 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-041 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会对公司《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，认为： 1、公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制程序和审议程序符合国家 的法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-039 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2023 年 8 月 15 日 附件：郭秋艳女士简历 郭秋艳女士，1976 年出生，本科学历。1996 年 5 月进入公司，现任公司监事会 主席、资金经理。 经公司监事会讨论，一致同意选举郭秋艳女士（简历详见附件）为公司第五 届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-037 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,268,636 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7145 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、姚培华律师出席公司于 2023 年 8 月 14 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法 规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不 限于第四届董事会第二十六次会议决议、第四届监事会第二十次会议决议、独立董事意见、 拟修订的《公司章程》、独立董事候选人声明以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东 大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大 会。公司承诺其所提供 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-038 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司会 议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会 议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，一致同意选举丁伊可女士为公司第五届董事会董事长。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专业委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定， 公司第五届董事会各专业委员会选举情况如下（下述人员简 ...