证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-022 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》正文及其摘要的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,847,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9601 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

公司概况 - 金海高科成立于1992年,长期致力于空气治理领域核心部件的研发、生产与制造,公司的发展阶段大致可分为全国化、国际化、资本化三个阶段 [1] - 公司产品聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场,下游应用场景广泛,包括空调风轮及周边产品、空调过滤网及网板、过滤器等 [2] - 公司股权结构较为集中,丁宏广及其配偶丁梅英为公司实际控制人,持股比例达51.39% [3][10] - 公司管理层具有高水平教育背景和丰富管理经验,为公司未来发展注入持续动力 [11][12][13][14][15] 财务表现 - 2018-2022年公司营收CAGR达8.71%,2023年受行业竞争加剧影响略有下滑,2024Q1环比大幅改善 [4][5] - 公司海外营收占比超过50%,外销产品毛利率高于内销产品 [17][19] - 公司费用管控能力强,短期偿债能力出色,资产负债率和存货周转率持续改善 [19][20] 家电空滤业务 - 国内家用空调行业进入稳定发展阶段,存量空调更新换代需求持续释放,新风空调和清洁电器需求快速提升 [24][25][26] - 东南亚及印度地区空调市场增长潜力强大,公司有望受益于当地市场的高速发展 [27][28] - 公司拥有深厚的技术积累,产品性能领先,并与全球知名家电企业建立了长期稳定的合作关系 [32] 新兴业务布局 - 新能源汽车取消发动机,前舱布置空间增加,带动空气过滤系统需求升级 [36][37][38] - 公司开发出HEPA高效复合空气过滤器,可有效去除多种污染物,为新能源汽车和航空航天领域提供优质解决方案 [39][40][41] - 公司积极参与汽车和航空航天领域的标准制定,与国内外知名车企和航空企业建立了深度合作 [46][49][50] 投资评级 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持高速增长,对应PE分别为27x/19x/14x,低于可比公司平均水平 [51][52][53][54][55] - 首次覆盖,给予"推荐"评级,看好公司家电空滤基本盘稳健发展以及新能源汽车和航空航天新赛道的长期成长潜力 [55] 风险提示 - 产能建设及爬坡不及预期的风险 [57] - 客户验证进度不及预期的风险 [58] - 汇率波动风险 [59]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年和2024年一季度的整体经营情况,营业收入和净利润保持稳健 [1] - 公司作为行业龙头企业,与全球500强和国内龙头企业有长期合作关系 [1] - 公司在小家电领域拓展市场份额,获得较高订单增速 [2] - 公司核心竞争力是空气过滤相关组件,主要产品为空调过滤器 [2] - 公司下游应用范围广泛,受益于环保政策和公众对环境要求提高 [3] - 公司在交通领域持续拓展市场,覆盖传统油车和新能源车 [3][4] - 公司在技术、ESG管理、研发投入等方面持续优化和提升 [5][6] 公司未来发展展望 - 公司将传统业务和新兴业务并重,传统业务稳定,新兴业务高速增长 [6][7] - 公司将持续投入研发,提升生产能力,布局东南亚等新兴市场 [8][9][10] - 公司看好新能源汽车和民航市场的发展前景,将积极布局 [10]

浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》正文及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | 议案四：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 10 | | | 议案五：关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 12 | | | 议案六：关于续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 13 | | | 议案七：关于确认 2023 | 年度董事薪酬的议案 14 | | | 议案八：关于确认 2023 | 年度监事 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-021 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年年度报告》，为便于广 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-020 浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境及行业政策没有发生重大调 整，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函问询，截至本公告披露日， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）股票 ...

关于《浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 浙江金海高科股份有限公司： 控股股东：汇投控股集团有限公司 实际控制人：丁宏广、丁梅英 2024 年 5 月 6 日 贵公司发来的《浙江金海高科股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经本人/本公司自查确认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，截至本函出具日，不存在 影响金海高科股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖金海高科股票的情形。 特此回复。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-019 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室 以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公 司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步 ...

第一季度营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.89亿元，同比下降8.45%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1881.31万元，同比下降6.43%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.08元/股，同比下降11.11%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.49%，减少0.14个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入1.89亿元，较2023年第一季度的2.06亿元下降8.44%[17] - 2024年第一季度营业总成本1.69亿元，较2023年第一季度的1.85亿元下降8.37%[17] - 2024年第一季度净利润1881.31万元，较2023年第一季度的2010.69万元下降6.43%[18] - 2024年第一季度综合收益总额389.05万元，较2023年第一季度的2362.66万元下降83.54%[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年第一季度均为0.09元/股[19] 第一季度资产与负债情况 - 2024年第一季度末总资产16.08亿元，较上年度末下降0.02%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益12.57亿元，较上年度末增长0.31%[6] - 2024年3月31日货币资金为426,273,457.09元，较2023年12月31日的481,384,094.50元有所减少[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为229,022,941.60元，较2023年12月31日的159,294,041.60元有所增加[12] - 2024年第一季度流动资产合计1,047,495,667.51元，2023年末为1,024,343,894.19元[13] - 2024年第一季度非流动资产合计560,730,719.63元，2023年末为584,266,102.68元[13] - 2024年3月31日短期借款为160,146,220.66元，较2023年12月31日的140,129,500.01元有所增加[13] - 2024年3月31日应付票据为48,755,239.57元，较2023年12月31日的61,757,281.53元有所减少[13] - 2024年第一季度流动负债合计3.38亿元，较上一时期的3.43亿元略有下降[14] - 2024年第一季度非流动负债合计1302.66万元，较上一时期的1275.70万元略有上升[14] 第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1948.14万元，同比下降39.85%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.16亿元，较2023年第一季度的2.55亿元下降15.30%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.93亿元，较2023年第一季度的2.44亿元下降20.84%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计196,763,785.63元，较去年同期222,930,834.34元有所减少；经营活动产生的现金流量净额19,481,448.44元，较去年同期32,387,252.79元减少[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计60,710,044.17元；现金流出小计138,023,659.35元，较去年同期66,046,004.83元增加；投资活动产生的现金流量净额-77,313,615.18元，较去年同期-66,046,004.83元减少[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，较去年同期70,000,000.00元减少；现金流出小计1,543,601.74元，较去年同期71,778,720.92元减少；筹资活动产生的现金流量净额18,456,398.26元，较去年同期-1,778,720.92元增加[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8,012,334.11元，较去年同期-498,719.79元减少[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-47,388,102.59元，较去年同期-35,936,192.75元减少[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额462,889,381.53元，期末余额415,501,278.94元[23] 第一季度非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计227.29万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17748户[10] - 汇投控股集团有限公司持股1.06亿股，持股比例45.14%，质押3800万股[10] - 汇投控股集团有限公司持有无限售条件流通股106,471,817股，占比未提及[11] - 股东丁伊央持有股份4,210,700股，其中普通证券账户持股1,210,700股，信用账户持股3,000,000股[11] - 股东李胜军持有股份2,624,926股，其中普通证券账户持股1,625,620股，信用账户持股999,306股[11] - 股东叶建芳持有股份2,512,000股，其中普通证券账户持股12,000股，信用账户持股2,500,000股[11] 第一季度研发费用 - 2024年第一季度研发费用419.88万元，较2023年第一季度的354.24万元增长18.53%[17]

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，制定《董事会审计委员会实施细则》（以下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期 ...