关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-016 四川天味食品集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-011 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，根据回购股份进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 截至 2024 年 2 月 29 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,000,827 股，占公司目前总股本比例为 0.1878%，成交最高价为 13 元/股，成交 最低价为 11.17 元/股，支付总金额为人民币 25,576,386.78 元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 会第二十二次会议，审议通过 ...

调研基本信息 - 活动类型为特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话通讯 [1] - 接待对象为机构 [1] - 参与单位包括长城基金、东方基金等多家机构 [1] - 时间为2024年2月 [1] - 地点为公司会议室、线上会议 [1] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书兼财务总监何昌军先生 [1] 业务情况 销售情况 - 春节期间C端制定备货等措施保证供应，渠道动销平稳；B端合作客户为头部餐饮企业，表现平稳，食萃公司按计划执行，总体销售符合预期 [1][2] - 重点大单品手工火锅系列、老坛酸菜系列销售收入占比超35% [3][4] 渠道管理 - 深化C端线上线下渠道体系建设，加强B端渠道挖掘，通过经销体系赋能B、C两端 [2] - B端进行大B和小B餐饮场景开发，用C端经销商网络赋能小B业务 [2] - C端搭建线下经销商战略联盟体系，将食材关联网点等作为开发重心，注重线上业务发展，建立四大线上业务板块 [2] 产品规划 - C端产品开发围绕健康化战略创新，2023年完成全系去防腐剂 [2][3] - “鲜番茄”汤料含50％以上新鲜番茄颗粒且无防腐剂，提升风味获好评 [3] - 3.0厚火锅树立好人家火锅底料高端形象 [3] - 开发地域特色风味系列菜谱式调料 [3] 并购协同 - 并购食萃后，食萃提升生产、研发等基础能力，综合实力增强 [3] - 补齐公司中小B线上渠道、客户及产品，具备服务全类型餐饮能力，线上业务实现协同 [3] 公司规划 投资并购 - 以控股并购为核心方向，以赋能和业务协同为特点，实现外延式扩张 [4] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划今年全部解锁，公司考虑推出新一轮计划 [4]

行业趋势 - 复合调味料行业规模为1186亿元，2018-2023年复合年增长率为11.6%[1] - 2023年复合调味料行业规模预计达1186亿元，预计未来3年复调行业收入复合增速10%以上[6] - 2021年中国复调行业渗透率为20.8%，有望复刻日本1970s复调发展路线[10] - 2021年复合调味料行业出清，龙头市占率提升，中小企业逐渐出清[13] - 复合调味料生产端壁垒较低，C端具备强大单品打造能力和产品创新能力[35] 公司业绩 - 天味食品2022年ROE为8.7%，低于对手，但有望改善[1] - 预计2023-2025年天味食品收入同比增长17.02%/16.12%/18.24%[2] - 预计2023-2025年天味食品归母净利润同比增长31.37%/25.20%/23.72%[2] - 2023年天味食品归母净利润预计为4.49亿元，同比增长31.4%[2] - 2023年天味食品EPS预计为0.42元/股，同比增长16.1%[2] - 2023年天味食品市盈率预计为29.14倍，ROE预计为10.2%[2] - 给予公司2024年28倍PE估值，对应合理价值为14.76元/股，维持买入评级[1] - 天味食品受益规模效应和成本改善，盈利能力有望提升[1] 公司发展策略 - 公司收购食萃，补全线上小B渠道布局，预计食萃收入复合增长65.7%[27] - 公司实施团队融合，助力线下小B渠道扩张，有望借助好人家覆盖的优质C端经销商加快小B客户扩张[28] - 公司渠道推力强，C端仍有区域扩张和渠道下沉空间，经销商和终端网点数目具备较大拓展空间[30] - 天味定制餐调渠道主要面对大B连锁餐饮客户，预计2023年连锁化率达20%[32] - 公司销售人员薪酬细化考核目标，人均年薪明显提升，经销商人均规模提升[24]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-010 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：1 亿元 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202403134、（四川）对公结 构性存款 202403135 委托理财期限：22、23 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证 券 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-009 四川天味食品集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划中，4 名预留授予激励对象因个人原因已离职，其已获授 但尚未解除限售的共计 119,700 股限制性股票由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 119,700 | 119,700 | 2024 年 2 | 月 | 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 本次回购注销限制性股票涉及4人，合计回购注销限制性股票119,700股。 本次回购注销完成后，本激励计划剩余未解除限售的限制性股票合计6,031,480 股。 3．回购注销安排 公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-008 四川天味食品集团股份有限公司 董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、副总裁于志勇先生持有公司股份 2,240,490 股，占公司总股本的 0.2103%； 董事胡涛先生持有公司股份 467,600 股，占公司总股本的 0.0439%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 29 日披露《董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编 号：2023-089），于志勇先生和胡涛先生计划以集中竞价方式减持数量分别为不 超过 560,122 股和 116,900 股，占公司总股本的 0.0526%和 0.0110%。 截至本公告日，于志勇先生于 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 5 日期间 通过集中竞价方式减持 155,000 股，本次减持计划尚余下 405,12 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-006 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 2,000,827 股，占公司目前总股本比例为 0.1878%，成交最高价为 13 元/股，成交 最低价为 11.17 元/股，支付总金额为人民币 25,576,386.78 元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份不低于 2,000,000 股且 不超过 4,000,000 股，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详 见公司于上海证券交易所网 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-005 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 231,000 股。 2024 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二 十六次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期 解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象于志勇先生办理解除限售 事宜，共计解除限售 231,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022年限制性 ...

四川天味食品集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 | 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | --- | --- | --- | | 暂缓授予的限制性股 | 自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个月 | | | 票第一个解除限售期 | 后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记 | 50% | | | 完成之日起 个月内的最后一个交易日当日止 24 | | | 暂缓授予的限制性股 | 自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月 | | | 票第二个解除限售期 | 后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记 | 50% | | | 完成之日起 个月内的最后一个交易日当日止 36 | | 第一期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于2024年1月29日召 ...