可转债发行进展 - 2024年1月29日董事会、监事会审议通过发行可转债相关议案[1] - 2024年1月30日披露发行可转债预案等文件[1] - 2025年12月13日董事会审议通过预案修订稿等议案[2] - 2025年12月13日披露预案修订稿等文件[2] - 发行需股东会审议、上交所审核、证监会同意注册[2]

可转债发行 - 可转换公司债券募集资金总额不超过102,339.50万元[12][45] - 期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[13][14] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[16][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[22] - 初始转股价格有相关定价标准[23] 项目投资 - 绝热系统用增强型聚氨酯深冷复LNG复合材料项目拟投资49,058.38万元，用募集资金48,161.72万元[46] - 特种罐式储运设备生产项目拟投资42,296.68万元，用募集资金41,025.82万元[46] - 绿色节能新材料工程技术研究中心建设项目拟投资13,151.96万元，用募集资金13,151.96万元[46] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金437,174,184.06元[53] - 2025年9月30日交易性金融资产640,000,000.00元[54] - 2025年9月30日应收账款48,339,746.10元[54] - 2025年9月30日存货1,012,449,573.62元[54] - 2025年9月30日固定资产753,176,332.61元[54] - 2025年9月30日非流动资产合计13.0207567715亿美元，资产总计35.3551676779亿美元[1] - 2025年9月30日流动负债合计8.4625599662亿美元，非流动负债合计0.84729594亿美元[1] - 2025年9月30日负债合计9.3098559062亿美元，所有者权益合计26.0453117717亿美元[1][2] - 2025年1 - 9月营业总收入12.369251666亿美元，营业总成本11.2609771858亿美元[3] - 2025年1 - 9月营业利润1.1441580863亿美元，利润总额1.1421170593亿美元[3] - 2025年1 - 9月所得税费用0.1079742386亿美元[3] - 2025年1 - 9月净利润103,414,282.07元[58] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.33元/股[58] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额351,717,047.98元[60] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 539,017,023.04元[60][61] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 23,415,191.92元[61] - 2025年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响1,568,096.51元[61] - 2025年1 - 9月现金及等价物净增加额 - 209,147,070.47元[61] 公司运营 - 截至2025年9月30日，公司拥有6家100%持股子公司[62] - 报告期内合并财务报表范围内子公司未变[62] 利润分配 - 公司利润分配采取现金或现金与股票结合方式，每年现金分配不少于当年可供分配利润20%[83][84] - 特殊情况不现金分红有相关条件[85] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例[86] - 利润分配预案需经董事会、审计委员会、股东会审议通过[87] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[88] - 利润分配政策调整需经股东会三分之二以上表决权通过[89]

会议决议 - 2024年1月29日召开第四届董事会第十次会议审议通过发行可转债相关议案[2] - 2025年12月13日召开第五届董事会第六次会议审议通过发行可转债预案（修订稿）等议案[2] 报告更新 - 报告期更新为2022 - 2025年1 - 9月[2][3] - 多份文件更新公司注册地址[2][3] 方案修订 - 发行可转债预案（修订稿）更新财务、子公司信息及利润分配政策表述[2] - 发行方案论证分析报告（修订稿）更新财务数据及分析内容[3] - 募集资金运用可行性分析报告（修订稿）更新行业、公司及募投项目情况[3] - 可转债发行摊薄即期回报相关报告更新2024净利润、2025业绩预测及财务指标影响[3] 发行进度 - 本次发行需公司股东会审议、上交所审核并报中国证监会注册批复[4]

会议召集 - 董事会或债券受托管理人应在提议或收到提议30日内召开债券持有人会议，通知需提前15日发出[10] - 10%以上未偿还债券面值总额持有人可书面提议召开会议[12] - 董事会未履职，该部分持有人有权在规定时间内公告发出通知[13] 会议变更 - 因不可抗力变更会议，召集人需提前5个交易日公告并说明原因[13] 时间规定 - 债权登记日在会议召开日前10日至3日之间[14] - 参会登记需在会议召开日前5日完成[14] - 10%以上持有人提临时议案应不迟于会前10日提交[17] - 召集人收到临时提案后5日内发补充通知并公告[17] 参会资格 - 5%以上股份股东或关联方参会可发言无表决权[18] 会议召开 - 会议可现场、网络、通讯等方式召开[22] - 主席未能履职由出席人过半选举产生[22] - 10%以上持有人要求，公司派董事或高管参会[24] 表决规则 - 每100元债券一票表决权[25] - 对同一事项提案按提出顺序表决[25] - 记名投票，未填计废票，未投视为弃权[26] - 5%以上股权股东表决前申报关联关系并回避[26] - 决议需出席有表决权人二分之一以上同意[28] 后续事项 - 召集人在决议作出后2个交易日内公告[29] - 会议记录载出席代表债券张数及占比[30] - 会议文件资料由董事会保管10年[31] - 董事会执行决议并督促落实[32] 公告与争议解决 - 公告事项在上海证券交易所网站及指定媒体发布[36] - 争议在公司住所所在地法院诉讼解决[36] 规则生效 - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日生效[36]

财务数据 - 假设2026年6月发行完毕，募集资金总额102,339.50万元，转股价格12.96元/股[2] - 2025年扣非前后净利润分别为14,500.00万元、13,775.20万元[3] - 2024年末总股本30,944.12万股，2026年末全部未转股总股本30,944.12万股，全部转股为38,840.77万股[5] - 2026年扣非前后净利润持平，基本每股收益未转股0.47元/股，转股0.37元/股[6] - 2026年扣非前后净利润增10%，基本每股收益未转股0.52元/股，转股0.41元/股[6] - 2026年扣非前后净利润增20%，基本每股收益未转股0.56元/股，转股0.45元/股[6] 未来展望 - 可转债发行完成后转股前可能摊薄公司普通股股东即期回报，转股后会摊薄原有股东持股比例[8] - 本次募集资金投资项目利于提高公司核心竞争力和可持续发展能力[9] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金将用于“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”等三个项目[10] - 发行可转债募资用于LNG绝热系统、特种罐式储运设备、研究中心建设项目[14] 其他新策略 - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目提供保障[11] - 公司将完善治理结构保障股东权利[13] - 公司将加快募投项目建设争取早日收益[15] - 公司将加大研发投入提升核心竞争力[16] - 公司制定未来三年股东分红回报规划[17] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等[18] - 董事和高管承诺薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 控股股东和实控人承诺不干预经营、不侵占利益[22] - 控股股东和实控人承诺按规定出具补充承诺[22]

融资决策 - 2025年12月13日公司董事会通过向不特定对象发行可转债修订议案[1] 融资情况 - 上市后最近五个会计年度未通过多种方式募资[2] - 前次募集资金到账超五个会计年度[2] 发行安排 - 本次发行可转债无需编制前次募资使用情况报告[2] - 本次发行可转债无需聘请会计所出具鉴证报告[2]

业绩数据 - 本次发行募集资金总额假设为102,339.50万元[2] - 假设可转债转股价格为12.96元/股[3] - 2025年扣非前后归母净利润分别为14,500.00万元、13,775.20万元[4] - 2024年末总股本为30,944.12万股，假设2026年末全部未转股和全部转股时总股本分别为30,944.12万股、38,840.77万股[5] - 假设2026年扣非前后净利润有持平、增长10%、增长20%三种情形，对应基本每股收益分别为0.47元/股、0.37元/股；0.52元/股、0.41元/股；0.56元/股、0.45元/股[6] 未来展望 - 可转债发行完成后、转股前极端情况会摊薄普通股股东即期回报，转股后会摊薄原有股东持股比例[8] - 发行可转债募集资金用于三个项目，达产后预期收益良好[15] 募投项目 - 募集资金将用于“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”等三个项目[10] 策略措施 - 建立人才培养机制为募投项目提供人才保障[11][12] - 坚持技术领先战略为募投项目提供技术保障[12] - 积累下游客户资源为募投项目奠定市场和销售基础[12] - 完善公司治理为发展提供制度保障[13] - 加快募投项目建设争取尽早实现收益[14][15] - 加大研发投入提升核心竞争力和盈利能力[16] - 制定未来三年股东分红回报规划强化投资者回报[17] 相关承诺 - 公司董事和高管对填补回报措施履行作出多项承诺[17][18][19][20] - 公司控股股东及实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[20][21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月31日11点召开[3] - 股权登记日为2025年12月24日[17] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[6] 议案相关 - 会议审议10项特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][9] - 讨论向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[26] - 涉及发行条件、方案等多项议案[26][27]

会议信息 - 董事会会议于2025年12月13日召开，9位董事全部到会[2] 议案审议 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案获董事会通过，需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][18] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》获董事会通过，需提交股东会审议[14][15] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》获董事会通过，需提交股东会审议[16][18] 授权事项 - 公司董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，部分授权有效期12个月[19][20] 股东会安排 - 公司同意召开2025年第二次临时股东会，议案表决全票通过[23]

大宗交易概况 - 2025年11月25日，四方科技发生大宗交易，成交量为51.8万股，成交金额为627.3万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的17.28% [1] - 成交价格为12.11元，较市场收盘价12.87元折价5.91% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年11月25日，证券简称为四方科技，证券代码为603339 [2] - 买入营业部为中信证券股份有限公司湖南分公司 [2] - 卖出营业部为国信证券股份有限公司 [2]