小额快速融资授权 - 公司拟授权董事会制定和实施小额快速融资方案 包括确定募集资金金额 发行价格 发行数量等具体事宜 [1] - 授权范围涵盖签署相关协议 调整募集资金投资项目 聘请中介机构及办理工商变更登记等事项 [4][6][7] - 若遇政策变化或不可抗力 董事会可决定延期或终止融资方案 [9] 银行授信额度申请 - 2025年公司及控股子公司计划申请不超过10亿元人民币银行授信额度 授信期限最长五年 [3][49] - 授信产品包括流动资金贷款 固定资产贷款 商业承兑汇票保贴等多元化融资工具 [3] - 实际融资金额将根据运营需求确定 并授权总经理审批具体事项 [4] 闲置资金现金管理 - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金购买低风险理财产品 资金可滚动使用 [8][10][52] - 投资标的以保本型理财产品和国债逆回购为主 期限至2025年股东大会召开日 [8][11] - 该举措旨在提高资金使用效率 增加现金管理收益 [15] 2024年度利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利2 36元 合计拟派发71 433 522 88元 [36] - 分配总额将根据股权登记日总股本动态调整 维持每股分配金额不变 [37] 关联交易情况 - 2024年公司与关联方实际交易金额2 285 94万元 低于预计额度 [55] - 2025年预计与南通剑桥输送设备有限公司关联交易不超过3 000万元 [55] 外汇套期保值业务 - 公司计划开展不超过1 8亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务 以规避汇率风险 [61] - 业务授权期限为2024年股东大会通过日至2025年股东大会召开日 [61] 子公司担保计划 - 2025年拟为全资子公司提供总额不超过5亿元人民币的担保 含存量担保 [65] - 担保事项授权总经理具体实施 以支持子公司日常经营需求 [65] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 总费用66万元 含财务审计51万元和内控审计15万元 [44] 董事监事薪酬 - 2025年独立董事津贴为每人8万元/年 未任职的非独立董事津贴为12万元/年 [38][39] - 监事薪酬根据具体职务按公司考核制度执行 [93]

文章核心观点 公司2024年度经营稳定，在冷链装备和罐式集装箱业务上持续发展，同时公布了利润分配预案、关联交易、外汇套期保值、续聘会计师事务所、为子公司担保、董监高薪酬方案以及小额快速融资等多项重要事项 [18][36] 公司基本情况 公司业务 - 主要从事冷链装备和罐式集装箱的研发、生产和销售 [4] - 冷链装备业务产品包括冷冻设备、换热器、绝热节能材料及冷库工程等；罐式集装箱业务产品包括标准和非标准罐式集装箱 [4] 行业情况 冷链装备行业 - 是确保产品从生产到消费全程安全的守护者，广泛服务于食品、医药、化工等产业 [5] - 冷冻设备和绝热节能材料是重要组成部分，速冻设备技术含量高、发展迅速，多项国产冷冻设备达国际先进水平 [6] - 2024年全国冷库总量约2.53亿立方米，同比增长10.96%，预制菜等新需求将提升冷链装备市场占有率 [8] 罐式集装箱行业 - 是液态和气态产品的重要储运工具，符合现代供应链信息化发展趋势，长期发展前景向好 [11] - 2024年全球新造罐箱42,123台，年末保有量达88.2023万台，较2023年末增加3.96% [13] 公司经营模式 采购模式 - 采用“以产定购”模式，采购不锈钢等基础和配套原材料，与优质供应商建立稳定合作关系 [16] 生产模式 - 实行“以销定产”模式，多部门紧密配合，确保生产任务完成 [16] 销售模式 - 采取直销模式，针对客户多样化需求，通过一系列销售流程达成合作 [17] 公司财务情况 主要会计数据和财务指标 - 报告期内实现营业收入186,298.02万元，净利润23,714.61万元，期末总资产332,174.61万元，所有者权益256,790.05万元 [18] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利2.36元（含税），预计派发现金红利7143.35万元，现金分红比例为30.12% [3][36] 重要事项 日常关联交易 - 2025年4月15日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议，交易遵循市场原则，对公司无不利影响 [19][21] 外汇套期保值业务 - 拟使用不超过1.8亿美元或等值人民币开展业务，授权期限至2025年年度股东大会，需经2024年年度股东大会审议 [22][28] 续聘会计师事务所 - 拟续聘天健会计师事务所，2025年度审计费用66万元，需经股东大会审议 [41][46] 为子公司提供担保 - 2025年拟为全资子公司四方罐储和四方节能提供最高额5亿元担保，授权期限至2025年年度股东大会 [50][54] 董监高薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴每人8万元/年，未在公司任职的非独立董事津贴每人12万元/年，高级管理人员薪酬由多部分组成 [61][63][64] 小额快速融资 - 提请股东大会授权董事会向特定对象发行不超过3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会 [68][75]

财务表现 - 2024年营业收入18.63亿元，同比下降16.41% [1][2] - 经营活动现金流量净额-8085.85万元，同比下降114.16% [1][11] - 归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比下降28.91% [4] - 扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，同比下降28.52% [4] - 基本每股收益从1.08元降至0.77元，加权平均净资产收益率从14.25%降至9.40% [5] 业务板块表现 - 冷链装备业务收入7.2亿元，同比增长10.86% [2] - 罐式集装箱业务收入10.92亿元，同比减少27.47% [2] - 冷链业务增长受益于消费升级和行业复苏，罐箱业务受国际地缘政治和汇率波动冲击 [2][3] 费用与成本 - 销售费用3975万元，同比增长10.60% [6] - 管理费用7109.9万元，同比增长13.75% [6] - 研发费用8128.8万元，同比下降14.24%，占营收比例4.36% [6][9] - 财务费用-380.5万元，同比变动-130.60%，主要因汇率波动导致汇兑损益变化 [7] 研发与创新 - 研发人员238人，占总人数15.62%，本科及以上学历占比69.75% [10] - 冷链装备领域聚焦智能化和绿色化新产品，罐箱业务加大特箱产品研发 [9] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-8085.8万元，主要受净利润下降和存货增加影响 [11] - 投资活动现金流净额-1.22亿元，同比变动-151.82%，因投资支付增加 [12] - 筹资活动现金流净额-1.46亿元，同比减少44.01%，因偿还债务减少 [13] 高管薪酬 - 董事长兼总经理黄杰税前报酬72.16万元，副总经理楼晓华63.22万元，财务总监黄鑫颖46.28万元 [14]

公司治理 - 2024年11月15日公司换届选举，原独立董事离任[3] - 2024年召开2次股东大会、6次董事会等会议，独立董事均参加[6] 财务与分配 - 2024年对关联交易年度授权并合规执行[14] - 2024年继续聘任天健会计师事务所[15] - 2024年实施2023年度分红方案，每10股派2.6元[17] 报告与建议 - 2024年发布4次定期报告，编制等合规[20] - 独立董事建议提高效率、做好人才建设等[21] 合规认定 - 独立董事认为发行可转债、股份回购合规[13][14] 人员变动 - 独立董事傅晶晶2024年11月15日离任[22]

公司治理 - 2024年11月15日完成第四届董事会换届选举[3] - 报告期内召开2次股东大会、6次董事会等多类会议[5][6] - 成志明报告期内参加董事会和股东大会情况[8] 财务与分配 - 2024年对关联交易进行年度授权并执行[14] - 继续聘任天健会计师事务所为审计机构[16] - 实施2023年度每10股派2.60元（含税）分配方案[17] 发展建议 - 2024年建议关注国内形势、行业趋势等[21] 人员变动 - 独立董事于2024年11月15日期满离任[22]

人员任职 - 刘云于2024年11月15日至今任公司第五届董事会独立董事[3] 会议情况 - 报告期内公司召开1次董事会等会议，刘云均亲自参加[5][6] 人事决策 - 刘云对聘任财务等人员事项发表同意意见，认为人选任职资格符合要求[6][12] 公司管理 - 公司积极开展内部控制自我评价，优化内控体系建设[13] 未来展望 - 2024年建议公司提高效率、做好人才梯队建设，2025年刘云将提建设性意见[14][15]

人员变动 - 申江自2024年11月15日起任公司第五届董事会独立董事[3] 公司治理 - 报告期内公司召开1次董事会、1次提名委员会会议，申江均参加[5][6] - 申江主持召开1次提名委员会会议[6] 未来展望 - 2024年建议公司提高经济效益，做好人才梯队建设等[14] - 2025年申江将继续履职并提建设性意见[15]

人员任职 - 李昌莲2024年11月15日至今任公司独立董事等职[3] 会议情况 - 报告期公司开1次董事会、1次审计委员会会议[5][6] 履职情况 - 李昌莲审核财务负责人资格并发表意见[6][11] 建议与展望 - 2024年建议公司提高效率等[13] - 2025年继续为公司发展提建设性意见[14]

独立董事评估 - 公司对第四届离任和第五届现任独立董事独立性情况进行评估[1] - 评估时间为2025年4月15日[2] - 经核查独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责媒体信息管理和上报舆情[7] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组决策部署[13] 保密与实施 - 内部人员对舆情有保密义务[17] - 制度经董事会审议通过后实施[20]