证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-024 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和 第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于 2024 年 8 月 28 日召开 的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。公司第四届董事会及监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起，任期三年。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次会议，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；第四届监事会第一次会议 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-021 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,146,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8160 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳先生 主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-022 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略决策委员会、审 计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以 下董事担任第四届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）： | 专门委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员会委员 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 黄洪岳 | 黄洪岳、卓达、张琪 | | 审计委员会 | 卢建波 | 卢建波、朱南文、黄洪岳 | | 提名委员会 | 张琪 | 张琪、朱南文、黄洪岳 | | 薪酬与考核委员会 | 朱南文 | 朱南文、张琪、卓达 | 上述董事会各专门委员会委员任期，其中张琪女士、朱南文先生的任期自本 次董事会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止，其他委员任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立 ...

担保情况 - 2024年拟为江苏安乃达、天津安乃达分别提供不超1.3亿、1亿担保[3][4] - 截至2024年8月31日，对外担保0万元，对控股子公司担保10855.33万元，占比14.91%[3][6] - 2024年8月新增对外担保2项，金额9000450.97元[4] 子公司业绩 - 天津安乃达2023年末净利润2049.75万元，2024年6月末245.13万元[10] - 江苏安乃达2023年末净利润8598.05万元，2024年6月末3697.33万元[12] 近期担保事项 - 2024年8 - 2025年2月为江苏安乃达开具银行承兑担保5993715.42元[13] - 2024年8 - 2025年2月为天津安乃达开具银行承兑担保3006735.55元[13]

业绩相关 - 公司上半年业绩增长主要原因是主要产品销量增长 [1] - 公司对下半年及 2025 年业绩预期保持谨慎乐观，对行业未来增长持坚定乐观态度 [3] 行业发展 - 国内电动两轮车行业需求稳定，上半年公司收入略有增长，新国标落地会刺激 C 端新增需求，共享电单车、物流配送车等需求扩容 [1] - 国内电助力自行车未形成规模市场，电助力自行车通用技术规范标准制定立项已征求意见，标准落地对需求是利好，公司将参与国家标准起草 [2] 海外市场 - 欧洲市场 2022 年电助力自行车渗透率约 27%，2023 年提升到约 30%，欧盟鼓励基础设施投入，公司看好中长期前景 [2] - 北美市场销量和渗透率较低，增长潜力大，公司已做布局，部分客户在销售渠道出样 [2] - 公司经两年努力基本完成日本市场部分车型开发工作，预期市场呈逐步发展趋势 [2] 业务合作 - 九号是公司主要客户之一，合作产品包括电动自行车电机、割草机电机、滑板车电机等，ebike 电机产品也有合作 [2] 产品模式 - 公司产品合作模式有自有品牌、OEM/ODM，部分客户采用 co - branding 方式，中置电机、仪表更多体现自有品牌 [2][3] 市场竞争 - 随着市场竞争激烈，中置电机产品有降低毛利率可能，但公司具备供应链和运营管理能力，成本控制有竞争力，具备量产能力厂家少、技术门槛高，竞争较良性 [3]

公司概况 - 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司于2024年9月10日14:00在上证路演平台和价值在线网络互动平台举行了2024年半年度业绩说明会 [1] - 参与人员包括董事长黄洪岳、董事、董事会秘书、财务总监李进 [1] 产品与技术创新 - 公司发布了M5000中置电机、R900内三速轮毂电机和DF130仪表等新产品，展示了系统集成能力和正向设计开发能力的提升 [2] - 公司持续优化产品研发流程，实现基础技术通用化，子系统、零件、软件货架化，提高研发效率和产品质量 [1] 财务表现 - 2024年上半年营业收入同比增长4.3%，主要得益于直驱轮毂电机销售收入增长2.43%和ebike业务相关产品销售收入增长9.85% [2] - 销售费用同比上升12.06%，公司加大了市场推广力度，参加了超过10场国内外大型展会 [3] - 直驱轮毂电机、中置电机和减速轮毂电机的销售收入分别为5.22亿元、1.36亿元和3,124.12万元，中置电机销售增长最快 [3] - 江苏安乃达上半年净利润为3,697.33万元，正在申请高新技术企业复审 [3] 研发与战略 - 2024年上半年研发支出2,919.70万元，占营业收入比例为3.90%，主要用于研发人员薪酬和研发材料损耗 [4] - 公司未来三年战略规划包括巩固核心技术研发、提升智能制造水平、建立智能电驱动系统外部生态，并积极布局电摩行业 [4] 市场与品牌 - 公司上半年境外营业收入占总营业收入的18.88%，未来计划拓展欧洲、北美和日本市场 [4] - 公司在14个国家成功提交了商标注册申请，进一步巩固了国际市场品牌地位 [3] - 公司主要产品为电动两轮车电驱动系统，具备技术研发、系统集成能力、客户资源、质量管理、产品性价比、本地化服务等方面的竞争优势 [5] 成就与荣誉 - 公司为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市专利试点企业、上海制造业企业100强 [6] - 子公司江苏安乃达为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、无锡市企业技术中心 [6] - 公司新产品中置电机M230荣获“2023 CHINA CYCLE创新奖”金奖 [6]

公司产品与市场 - 公司主要产品为电动两轮车电驱动系统，包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列，以及相关控制器、传感器、仪表等部件，主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车 [2] - 欧洲市场电助力自行车的渗透率从2022年的27%提升到2023年的30%，公司看好欧洲市场前景 [2] - 北美市场电助力自行车销量和渗透率较低，但增长潜力大，公司已布局 [2] - 东南亚市场对电摩需求增速快，公司已通过客户出口部分产品 [2] - 国内电助力自行车市场尚未形成规模，但国家标准制定立项已开始征求意见，公司将参与起草 [3] 市场竞争与策略 - 公司在国内市场竞争中通过降本增效提升竞争力，特别是在直驱轮毂电机的成本把控、生产技术、供应链管理能力、质量管控方面具有优势 [3] - 公司产能利用率已接近满负荷，直驱轮毂电机的产能利用率超过80%，后续募投项目计划产能达标后，可以满足公司未来的目标产能 [3] - 电动两轮车新国标和以旧换新政策将刺激C端新增需求，公司对行业未来增长持乐观态度 [3] - 东南亚的两轮车油改电政策将促进市场发展，公司看好东南亚市场前景 [4] 财务与市场占比 - 2024年上半年境外销售收入占公司总销售收入的18.89%，欧洲是主要市场 [4] - 境内电助力自行车客户的终端产品大部分最终销往海外 [4] 新市场与合作 - 行业外知名企业进入电助力自行车电机市场将提高市场热度，公司希望通过国产替代获得更多市场份额 [4] - 公司重视开拓新兴市场和新客户，上半年中置电机销量增长主要得益于新客户开发 [4] - 九号是公司主要客户之一，合作产品包括电动自行车电机、割草机电机、滑板车电机等，电助力自行车电机产品也有合作 [4] - 公司已推出电动摩托车用的电摩电机，积极布局电摩行业，将成为新的业务增长领域 [5] - 公司还在开发适用于无人清扫机器人、割草机和电动轮椅等电机的生产 [5]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：安乃达 股票代码：603350 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司章程》、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的相关 规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表 ...

行业情况与预期 - 国内电动两轮车行业需求稳定，公司上半年收入略有增长，新国标落地将刺激C端新增需求，共享电单车、物流配送车等需求也将扩容，公司对行业未来增长持乐观态度 [2] - 国内电踏车电机市场未形成规模，电助力自行车通用技术规范标准制定立项已征求意见，标准落地将利好需求，公司将参与起草工作 [2] - 海外电助力自行车主要有欧洲、北美和日本三大市场，欧洲市场2022年渗透率约27%，2023年提升到约30%，欧盟鼓励基础设施投入，公司看好其长期前景；北美市场销量和渗透率低，增长潜力大，公司已布局；日本市场车型开发基本完成，将逐步发展 [2][3] 公司业务与产品 - 中置电机新产品规划将按欧美日不同市场标准开发，北美有大功率电机需求，日本有严苛标准，欧洲开发方向为小型化、轻量化和智能化、网联化，软件是研发投入重点 [4] - 公司以电机与电控为核心产品，具备仪表、力矩传感器开发和生产能力，战略上不进入电池领域，将与行业伙伴在电池等产品方面战略合作 [4] - 中置电机产能利用率接近满负荷，上半年销量同比增长 [4] - 上半年总销售收入7.49亿，综合毛利率20.42%；直驱轮毂电机销售收入5.2亿，毛利率8.24%；中置电机销量同比增长26%，销售收入1.35亿，毛利率55.27%；减速轮毂电机毛利率30.21% [4][5] - 直驱轮毂电机出海已启动，在越南设生产基地，部分订单出口东南亚 [5] - 公司推进的新品类有电动摩托车用电摩电机，以及适用于无人清扫机器人、割草机和电动轮椅等的电机 [7] 公司运营与管理 - 公司具备较强供应链和运营管理能力，成本控制有竞争力，中置电机量产厂家少、技术门槛高，竞争良性；重视研发团队能力建设，引入优秀人才，关注外销产品销售和客服团队本土化 [3] - 公司2021年布局匈牙利，今年上半年越南工厂完成筹建与试生产，下半年量产，将根据关税政策变动优化本土化运营和海外制造布局 [3] 市场与竞争 - 公司战略是未来三到五年稳步提高市场占有率 [5] - 公司通过国产替代获得德国和日本供应商份额，而非参与国内友商内卷竞争 [6] - 部分客户采用co - branding方式，公司在中置电机、仪表上更多体现自有品牌 [6] - 公司前期定位B端，通过专业行业展会宣传品牌，未来规划参与自行车赛事、组织本地化骑行体验活动提升品牌影响力 [6] 销售与售后 - 2022年下游去库存，公司采取开拓新兴市场和开发新客户策略实现上半年销量增长 [5][6] - 售后服务是近两年公司重点投入工作，已在荷兰、匈牙利建立全资子公司服务中心，与第三方合作在法国、意大利、美国等地建立服务站，建立线上服务平台 [6]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 09 月 10 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-019 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二) 至 09 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心 ...