中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年三月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-010 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 公司于 2025 年 2 月 13 日披露了《华达汽车科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"重组报告书"）等相关文件，并于 2025 年 3 月 7 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达汽车科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 413 号）。 本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、补充和 完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达 汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2025〕413 号）。批复文件的主要内容如下： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-011 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事 项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股 东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜 ...

人事变动 - 2024年11月13日公司披露副总经理兼董事会秘书辞职公告[1] - 董事、总经理葛江宏代行董事会秘书职责已满三个月[1] - 2025年2月20日起董事长陈竞宏代行董事会秘书职责[1][3] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作[1]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-008 华达汽车科技股份有限公司 关于投资者记录表有关问题回复的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在2月份就投资者关于公司情 况作出回复，部分回复不精确，可能对投资者产生误导。现就相关回复补充说明如下 ： 一、 无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）相关业务 此次项目定点暂无正式订单，不反应客户最终实际采购数量，后续 实际开展情况存在不确定性，预计上述项目对公司本年度的收入及利润 影响极小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、 埃夫特合作的情况 合作情况受双方技术认证流程、生产进程、市场竞争及宏观经济形 势等因素影响，具有不确定性。因公司目前供货产品产生的收入占比极 小，对公司损益影响极小，请投资者注意相关风险。 三、华为鸿蒙智行的战略合作情况 公司与华为鸿蒙智行的战略合作目前尚无订单，未产生相关收入， 未来合作存在不确定因素，提醒投资者注意风险。 2025 年 2 月 19 日 四、关 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02-01 1 / 2 | 4、奇瑞集团预计本年度会港股 IPO，公司作为其投资人预计 | | | --- | --- | | 从中受益多少，目前奇瑞集团的估值多少？ | | | 答：公司投资奇瑞汽车 4 亿元，彼时奇瑞汽车估值为 500 亿 | | | 元。根据公开信息，奇瑞集团计划于 2025 年赴港上市，目标估值 | | | 亿元人民币（约 140 亿美元），并已启动股权融资以推进上 | 超 1000 | | 市进程。其 2024 年业绩表现亮眼，全年销量达 260.39 万辆。奇瑞 | | | IPO 将为华达科技带来订单增长、技术协同及品牌溢价的长期 | 港股 | | 机遇。公司预计将受益于奇瑞规模扩张及战略升级，但具体收益需 | | | 视双方合作深化程度及市场环境而定。我们将持续优化产品结构、 | | | 加强研发投入，以把握产业链机遇。 | | | 5、公司与华为鸿蒙智行有无相应合作？ | | | 答：公司目前与华为鸿蒙智行的战略合作正在积极推进中，相 | | | 关进展有望近期落地，具 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年二月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

财务状况 - 2024年末资产总计14.88亿元，较上年年末增长18.74%[20] - 2024年末负债合计13.91亿元，较上年年末下降5.91%[12] - 2024年末所有者权益合计7.56亿元，较上年年末增长17.63%[12] 经营业绩 - 2024年度营业收入16.66亿元，同比增长50.06%[27] - 2024年度净利润1.18亿元，同比增长159.69%[27] - 2024年度研发费用8588.95万元，同比增长66.18%[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额 - 1444.98万元，上年为4992.17万元[31] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 4972.69万元，上年为 - 7528.69万元[31] - 2024年度筹资活动现金流量净额6457.61万元，上年为 - 303.30万元[31] 市场扩张与并购 - 2024年12月25日，非全资子公司恒义轻合金出资500万元设立惠州恒义工业技术有限公司并纳入合并报表范围[37] 其他要点 - 公司成立于2002年7月13日，注册资本1.699091亿元[35] - 公司所属行业为汽车零部件制造业，主要产品为新能源汽车电池盒箱体等[36] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》采用未来适用法执行[39]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-007 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 1 月 8 日披露了《华达汽车科技股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上 会稿）》（以下简称"重组报告书"）等相关文件，并于 2025 年 1 月 14 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所 并购重组审核委员会 2025 年第 2 次审议会议结果公告》，审议结果 为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并 购重组审核委员会审核通过。 本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、补充和 完善，本次对重组报告书修订的主要内 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-006 华达汽车科技股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/2/10 | － | 2025/2/11 | 2025/2/11 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 439,040,000 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 65,856,000 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 ...