募集资金情况 - 公司向特定对象发行10,206,185股，发行价每股29.10元，募资总额296,999,983.50元，净额285,494,435.26元[1] - 本次募集配套资金承诺投资额29,700.00万元，占比100.00%[4] 自筹资金情况 - 截至2025年5月30日，自筹资金实际投资额10,811.70万元[5] - 截至2025年5月30日，自筹资金预先支付发行费用（不含税）505.28万元[7] 资金置换情况 - 公司拟置换预先投入募投项目的自筹资金108,116,982.40元[10] - 2025年6月6日，董事会和监事会审议通过置换自筹资金议案[11] - 监事会同意使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用事项[13] - 中兴华会计师事务所认为专项说明符合规定，反映自筹资金投入情况[14] - 独立财务顾问对公司使用募集资金置换事项无异议[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日15点召开[3] - 现场会议地点为江苏靖江江平路东68号华达科技大厦702会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案[7] - 议案于2025年6月7日披露[7] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年6月17日[15] - 参会登记时间为2025年6月21日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[17] - 登记地点为江苏靖江江平路东68号公司办公楼518证券部[17]

华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：华达科技 公告编号：2025-038 一、 监事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于 2025 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体监事。 （二）2025 年 6 月 6 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司会议室以现 场加通讯方式召开。 （三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过 如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》； 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-037 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议通知于 2025 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体董事，2025 年 6 月 6 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。 （二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参 会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 同意 11 票，反对 0 ...

发行情况 - 发行股票数量为10,206,185股，发行价格为29.10元/股[2] - 发行价格与发行底价比率为100.00%[6] - 发行对象共11名，未超35家投资者上限[9] - 募集资金总额为296,999,983.50元，净额为285,494,435.26元[11] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[12] 时间节点 - 2025年4月25日17:00收到认购金额296,999,983.50元[15][16] - 2025年4月29日确认认购资金到位及新增注册资本和股本情况[16] - 2025年5月26日办理完毕新增股份登记，登记后股份总数469,743,076股[17] 获配情况 - 国信证券获配343,642股，获配金额9,999,982.20元[20] - 华富瑞兴投资管理有限公司获配309,278股，获配金额8,999,989.80元[20] - 东海基金管理有限责任公司获配309,278股，获配金额8,999,989.80元[20] - UBS AG获配309,278股，获配金额8,999,989.80元[20] - 广发证券股份有限公司获配1,367,697股，获配金额39,799,982.70元[20] - 诺德基金管理有限公司获配3,560,137股，获配金额103,599,986.70元[20] - 华安证券资产管理有限公司获配570,446股，获配金额16,599,978.60元[20] - 财通基金管理有限公司获配2,532,646股，获配金额73,699,998.60元[20] 股权结构 - 发行后陈竞宏持股比例降至38.20%[41][43] - 发行后前十大股东合计持股占比67.62%[41][43] - 发行后陈竞宏及其一致行动人合计持股比例稀释至44.73%，控制权未变[44] - 发行后总股本达469,743,076股[46] - 发行后无限售条件股占比93.46%[46] - 发行后有限售条件股占比6.54%[46] 影响与用途 - 发行募集资金到位后，公司总资产、净资产增加，资本结构优化[47] - 募投项目用于支付交易现金对价及中介机构费用，主营业务范围不变，核心竞争力加强[48] 其他 - 独立财务顾问（主承销商）为中泰证券，法定代表人王洪[53] - 联席主承销商为国金证券，法定代表人冉云[54] - 法律顾问为北京市金杜律师事务所，负责人王玲[54] - 审计机构和验资机构为中兴华会计师事务所，负责人李尊农[55] - 公告日期为2025年5月27日[56]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 二零二五年五月 上市公司声明 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 本部分所述词语或简称与本上市公告书摘要"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年五月 声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 实施情况 本核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上编制而成。 （一）本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易 相关协议和声明或承诺的基础上出具。 （三）本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 ...

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以 下简称华达科技或上市公司）委托，担任华达科技发行股份及支付现金购买江苏恒 义工业技术有限公司（以下简称江苏恒义或目标公司）44.00%股权并募集配套资金 （以下简称本次交易）的专项法律顾问，现本所根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司重大资产重组管理办法（2025 修正）》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法（2025 修正）》（以下简称《发行注册管理办法》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 上海证券交易所（以下简称上交所）的 ...

交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59,400.00万元[42] - 发行股份购买资产发行价格14.49元/股，发行数量20,496,891股[43][44] - 交易对价股份和现金支付金额均为29,700.00万元[49] - 募集配套资金不超过29700万元，发行价格29.10元/股，发行数量10,206,185股[52][69][71] - 本次发行对象11名，募集资金总额296,999,983.50元，净额285,494,435.26元[72][73] 时间节点 - 2025年3月11日，江苏恒义44.00%股权过户登记至公司名下[63] - 2025年3月18日，公司办理完毕新增股份登记[67] - 2025年4月25日获配对象完成缴款，29日完成验资[77] - 2025年5月26日完成新增股份登记，募集配套资金新增股份限售期满次一交易日可上市[79][89] 股权结构 - 2025年3月31日前十大股东持股合计315,714,682股，占比68.70%[93] - 2025年5月26日前十大股东持股合计317,693,100股，占比67.62%[94] - 发行前总股本459,536,891股，发行后469,743,076股[96] 业绩数据 - 2024年营业收入510,611.20万元，同比-4.89%[103][105] - 2024年净利润27,243.90万元，同比-26.99%[103] - 2024年毛利率16.02%，同比增加0.85个百分点[103] - 2024年公司资产总额680,528.98万元，较上年同期增长0.73%[104] - 2024年公司归属于上市公司股东的净资产335,497.92万元，较上年同期增长0.02%[104] 其他要点 - 2025年4月29日公司董事会同意聘任邵将为董事会秘书[81] - 2024年公司投资收益较上年同期减少8,963.09万元[105] - 2024年公司研发投入较上年同期增加2,153.03万元[105] - 公司通过交易使标的公司成为全资子公司，将增强产品与市场竞争力[106] - 独立财务顾问对公司的持续督导期限自本次交易实施完毕之日起不少于一个会计年度[109]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-030 华达汽车科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼公 司 603 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 51.4566 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合 《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） ...