证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二零二五年三月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本上市公告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市 公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对 本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月20日召开，11位董事全部参会[1] 募集资金 - 2025年3月7日收到发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[2] - 审议通过授权办理募集配套资金工作相关事宜议案[2] - 若发行股数未达70%，董事长可调整发行价格[3] - 募集资金存放专项账户，实行专户专储管理[3]

交易情况 - 交易标的为江苏恒义44.00%股权，对应注册资本7475.9986万元[7] - 2023 - 2025年公司与交易方多次签署相关协议[7] - 交易前公司持有江苏恒义45.80%股权，完成后将成全资子公司[11] 资金募集 - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[12] - 募集资金总额不超交易价格100%，股份数量不超总股本30%[12] - 资金用于支付现金对价及中介费用，不足自筹[12][13] 审批进展 - 交易获控股股东等同意，经多次审议通过[14] - 获上交所审核通过，收到证监会注册批复[14] 后续事项 - 江苏恒义44.00%股权已过户至公司名下[17] - 确定过渡损益，办理股份登记等手续[18] - 履行协议约定、承诺及信息披露义务[19]

公司基本信息 - 华达科技注册资本为4.3904亿元人民币[9] 市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏恒义44.00%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为5.94亿元[10] - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义评估值为13.52亿元，增值率135.16%[12] - 经协商，江苏恒义100%股权交易价格为13.5亿元[12] - 以2024年6月30日为加期评估基准日，江苏恒义股东全部权益价值为13.7亿元[13] - 本次交易标的资产为江苏恒义44.00%股权，已于2025年3月11日完成过户登记[23] 支付对价 - 鞠小平获支付对价2.681764亿元，含现金1.340882亿元和股份1.340882亿元[16] - 何丽萍获支付对价2.070236亿元，含现金1.035118亿元和股份1.035118亿元[16] - 万小民获支付对价0.891亿元，含现金0.4455亿元和股份0.4455亿元[16] - 郑欣荣获支付对价0.1782亿元，含现金0.0891亿元和股份0.0891亿元[16] - 邹占伟获支付对价0.1188亿元，含现金0.0594亿元和股份0.0594亿元[16] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为14.64元/股，发行数量为20,496,891股，占发行后总股本比例为4.46%（不考虑配套融资）[17] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第四届董事会第十三次会议决议公告之日（2023年12月26日）[17] - 认购股份资产拥有权益满12个月以上，取得股份自发行结束日起12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[17] 配套资金募集 - 募集配套资金金额不超过29,700.00万元，发行对象不超过35名特定投资者，用途为支付交易现金对价及中介机构费用，占比100%[19] - 发行股份募集配套资金发行数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[20] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[20] - 发行股份募集配套资金认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[20] 交易进展 - 截至核查意见出具日，本次交易已完成所需决策和审批程序[22] - 本次交易后续事项实施在各方履行义务情况下不存在实质性法律障碍[25]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买鞠小平、何丽萍等5人持有的江苏恒义44.00%股权并募集配套资金[23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为59,400.00万元[23] - 募集配套资金金额不超过2.97亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用[30] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，交易前后营业收入均为234133.37万元，净利润均为18381.37万元[38] - 2023年度，交易前后营业收入均为536888.80万元，净利润均为37316.95万元[38] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润交易前16416.12万元，交易后18272.84万元，增长率11.31%[49] - 2023年度，归属于母公司股东的净利润交易前32457.55万元，交易后36494.60万元，增长率12.44%[49] 业绩承诺 - 2024 - 2026年度，标的公司各年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[57] 交易对方情况 - 交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟[2] - 鞠小平直接持有江苏恒义19.86%股权[180] - 何丽萍直接持有15.34%股权[184] 股权结构变化 - 截至报告书签署日，公司总股本为4.3904亿股，控股股东陈竞宏直接持股40.87%[34] - 交易后公司总股本变为4.59536891亿股，陈竞宏持股比例降至39.04%[35] 评估情况 - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义采用收益法评估结果为135,200.00万元，增值率为135.16%[24] - 以2024年6月30日为基准日加期评估，交易标的股东全部权益价值为13.7亿元[25] 发行情况 - 发行股份购买资产的发行价格调整为14.49元/股，发行数量为2049.6891万股，占发行后总股本比例为4.46%（不考虑配套融资）[29] - 发行股份募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[32] 其他 - 本次交易不构成关联交易、重组上市[23] - 本次交易已完成所需决策和审批程序，无尚需履行程序[40]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年三月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年三月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达 汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2025〕413 号）。批复文件的主要内容如下： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-011 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事 项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股 东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-010 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 公司于 2025 年 2 月 13 日披露了《华达汽车科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"重组报告书"）等相关文件，并于 2025 年 3 月 7 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达汽车科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 413 号）。 本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、补充和 完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 报告 ...