投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 太保资产、建信基金、交银施罗德、招商基金、华泰自营、申万宏源证 券、华福证券、诚通证券、国元证券、国元证券、中财招商集团、杭州 化雨频沾私募、福建酝畴私募、浙江核新同花顺、东莞证券、星火基 金、浙江耀康基金、杭州玄武资本、丰启投资 时间 1 月 13 日、1 月 15 日 地点 东吴证券会议室等 参会人员 总经理 葛江宏 董事长助理 陈家卓 证券代表兼投资者关系总监 王 静 投资者 关系活动主 要内容介绍 问：铝合金压铸项目进展及量产情况？ 答：公司投资建设的铝合金压铸项目采用两期建设规划。截至 目前，第一期的低压铸造项目建设已基本完工，且已进入批量生产 阶段；高压铸造项目的一期部分也已建设完毕，开始批量生产。当 下，公司正积极拓展市场，努力开发新的客户群体。 问：应对合资品牌市场份额下滑的新客户开发情况？ 答：过去，公司的客户群体主要以合资品牌为主。但随着电动 化产业趋势的加速发展，自主品牌市场份额迅速提升。针对这一情 况，公司紧紧抓住行业发展趋势，加大了对头部自主品牌和新能源 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"） 于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第 2 次并购重组审核委员会审议会 议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上 海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 2 次审议会议结果公 告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要 求。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式 实施，能否获得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确 定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根 据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 14 日 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-005 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核 通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年一月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 并募集配套资金报告书 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 （草案）摘要（上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年一月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信 息，承诺其为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二五年一月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-001 华达汽车科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，具体情况如 下： 一、利润分配方案的内容 根据公司 2024 年三季度财务报告，公司 2024 年 1-9 月份实现归属 于母公司所有者的净利润为 200,167,053.28 元（未经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司累计未分配 ...

华达汽车科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配情况：每股派发现金股利 1.5 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，具体情况如 下： 一、利润分配方案的内容 证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-074 2024 年中期分红方案具体如下： 公司以 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 439,040,000 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计合计派发现金红 利 65,85 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-072 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署附条件生效的<关于业绩承诺调 整相关事宜的补充协议>的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公 司 44%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"），公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第 十九次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签 署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于 公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的 议案》。 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华达汽车 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-073 华达汽车科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 1 月 2 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办 公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会议，本次会议 通知于 2024 年 12 月 31 日以微信和电话方式通知全体监事，与会各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会监事同意，豁免本次会议 的通知期限。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议， 表决通过如下议案： ...

| 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体(加粗) | 1 | 目录 | | --- | | 一、关于交易方案 | 2 | | --- | --- | | 1．关于业务与整合 2 | | | 二、2024 年 1-11 | 月标的公司收入、成本、费用等各项财务指标真实、准确、完 | | 整 | 11 | | 三、关于标的资产业务与财务 | 24 | | 4．关于客户 24 | | | 5．关于收入与毛利率 56 | | | 6．关于成本 89 | | | 7．关于偿债能力 97 | | | 8．关于应收账款 | 112 | | 9．关于存货 121 | | | 10．关于固定资产 129 | | | 五、关于其他 | 139 | | 13.1 139 | | 一、关于交易方案 1．关于业务与整合 根据申报材料，（1）2018 年 8 月，上市公司收购标的公司前身恒义有限 51%股权，成为标的公司控股股东；（2）上市公司主要从事传统燃油车车身零 部件业务，标的公司主要从事新能源车电池箱体配件等业务。本 ...