财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,341,333,689.62元，上年同期为2,360,004,747.09元，同比减少0.79%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为164,161,211.74元，上年同期为160,084,948.91元，同比增长2.55%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158,271,425.15元，上年同期为123,599,878.57元，同比增长28.05%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为137,714,464.73元，上年同期为184,628,045.33元，同比减少25.41%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,364,882,419.50元，上年度末为3,354,385,207.76元，同比增长0.31%[13] - 本报告期末总资产为6,331,801,661.75元，上年度末为6,756,096,599.76元，同比减少6.28%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.37元/股，上年同期为0.36元/股，同比增加2.78%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.36元/股，上年同期为0.28元/股，同比增加28.57%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.85%，上年同期为4.94%，减少0.09个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为4.68%，上年同期为3.81%，增加0.87个百分点[14] - 非流动性资产处置损益为736,315.32元[15] - 计入当期损益的政府补助为3,526,046.62元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5,874,940.12元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8,226,744.93元[16] - 债务重组损益为 -5,920,656.52元[16] - 非经常性损益合计为5,889,786.59元[16] - 公司实现营业收入23.41亿元，同比下降0.79%，净利润1.84亿元，同比增长0.55%，归母净利润1.64亿元，同比增长2.55%[19] - 营业成本因主营业务收入略有降低而相应减少[20] - 销售费用本期比上年同期增加，主因仓储费用增加[20] - 管理费用本期比上年同期增加，主因下属子公司固定资产增加致折旧增加[20] - 财务费用本期比上年同期增加，主因本年度存款利息收入减少[20] - 研发费用本期比上年同期减少，主因本期研发新产品投入减少[20] - 经营活动现金流量净额减少，主因受主机厂付款周期影响，销售商品收到现金减少[20] - 投资活动现金流量净额减少，主因投资支付现金增加[20] - 筹资活动现金流量净额减少，主因偿还债务支付现金增加[20] - 营业收入为23.60亿元，较上年同期减少0.79%；营业成本为19.37亿元，较上年同期减少0.57%[21] - 销售费用为2365万元，较上年同期增长72.49%；财务费用为340.45万元，较上年同期增长1073.57%[21] - 管理费用为8120万元，较上年同期增长3.31%；研发费用为8124万元，较上年同期减少0.17%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，较上年同期减少25.41%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，较上年同期减少450.41%；筹资活动产生的现金流量净额为2699.85万元，较上年同期减少56.52%[21] - 货币资金期末数为9.78亿元，占总资产15.44%，较上年期末减少24.09%[22] - 应收款项期末数为11.02亿元，占总资产17.40%，较上年期末减少29.50%；存货期末数为10.84亿元，占总资产17.12%，较上年期末减少11.38%[23] - 长期股权投资期末数为6.26亿元，占总资产9.88%，较上年期末增长164.07%；固定资产期末数为15.84亿元，占总资产25.02%，较上年期末增长4.38%[23] - 短期借款期末数为1.85亿元，占总资产2.92%，较上年期末减少25.11%；长期借款期末数为1.96亿元，占总资产3.10%，较上年期末减少5.77%[23] - 2024年6月30日货币资金为977,622,711.31元，较2023年12月31日的1,287,871,656.65元减少约24.08%[55] - 2024年6月30日应收账款为866,092,450.15元，较2023年12月31日的1,115,744,742.41元减少约22.38%[55] - 2024年6月30日存货为1,083,948,482.73元，较2023年12月31日的1,223,148,387.40元减少约11.4%[55] - 2024年6月30日流动资产合计为3,241,897,841.42元，较2023年12月31日的4,129,399,041.95元减少约21.49%[55] - 2024年6月30日长期股权投资为625,771,839.69元，较2023年12月31日的236,975,735.01元增加约163.9%[55] - 2024年6月30日非流动资产合计为3,089,903,820.33元，较2023年12月31日的2,626,697,557.81元增加约17.63%[56] - 2024年6月30日资产总计为6,331,801,661.75元，较2023年12月31日的6,756,096,599.76元减少约6.28%[56] - 2024年6月30日流动负债合计为2,199,417,014.09元，较2023年12月31日的2,622,064,593.81元减少约16.12%[56] - 2024年6月30日负债合计为2,553,382,561.15元，较2023年12月31日的3,007,827,174.06元减少约15.11%[57] - 2024年6月30日所有者权益合计为3,778,419,100.60元，较2023年12月31日的3,748,269,425.70元增加约0.8%[57] - 2024年6月30日公司流动资产合计25.32亿元，较2023年12月31日的31.08亿元下降18.53%[58] - 2024年6月30日公司非流动资产合计12.98亿元，较2023年12月31日的17.47亿元下降25.69%[58] - 2024年6月30日公司资产总计42.79亿元，较2023年12月31日的44.06亿元下降2.80%[58] - 2024年6月30日公司流动负债合计14.13亿元，较2023年12月31日的15.29亿元下降7.53%[59] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1.21亿元，较2023年12月31日的1.18亿元增长2.58%[59] - 2024年6月30日公司负债合计14.26亿元，较2023年12月31日的15.41亿元下降7.46%[59] - 2024年半年度公司营业总收入23.41亿元，较2023年半年度的23.60亿元下降0.80%[60] - 2024年半年度公司营业总成本21.31亿元，较2023年半年度的21.23亿元增长0.39%[60] - 2024年半年度公司营业利润2.16亿元，较2023年半年度的2.19亿元下降1.20%[60] - 2024年半年度公司投资收益为 - 1011.28万元，较2023年半年度的4568.61万元大幅下降[60] - 公司2024年上半年利润总额为2.1550487234亿元，2023年同期为2.1894048409亿元[61] - 2024年上半年净利润为1.838136749亿元，2023年同期为1.8263335563亿元[61] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为1.6416121174亿元，2023年同期为1.6008494891亿元[61] - 2024年上半年基本每股收益为0.37元/股，2023年同期为0.36元/股[61] - 母公司2024年上半年营业收入为15.4095051079亿元，2023年同期为17.518907873亿元[62] - 母公司2024年上半年营业成本为12.8642082552亿元，2023年同期为14.9813945889亿元[62] - 母公司2024年上半年营业利润为1.625176185亿元，2023年同期为1.2245920821亿元[62] - 母公司2024年上半年净利润为1.4177981928亿元，2023年同期为1.1131998116亿元[62] - 母公司2024年上半年基本每股收益为0.32元/股，2023年同期为0.25元/股[63] - 母公司2024年上半年综合收益总额为1.4177981928亿元，2023年同期为1.1131998116亿元[63] - 2024年上半年经营活动现金流入小计21.68亿元，2023年同期为22.94亿元，同比下降5.51%[64] - 2024年上半年经营活动现金流出小计20.30亿元，2023年同期为21.10亿元，同比下降3.76%[64] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，2023年同期为1.85亿元，同比下降25.41%[64] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3541.75万元，2023年同期为5180.25万元，同比下降31.63%[65] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6.06亿元，2023年同期为1.55亿元，同比增长290.03%[65] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -5.71亿元，2023年同期为 -1.04亿元，同比下降449.64%[65] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.73亿元，2023年同期为3.03亿元，同比下降9.87%[65] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.61亿元，2023年同期为2.76亿元，同比下降5.29%[65] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额1173.97万元，2023年同期为2699.85万元，同比下降56.51%[65] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -4.21亿元，2023年同期为1.08亿元，同比下降489.07%[65] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为3354385207.76元，所有者权益合计为3748269425.70元[68] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为30149674.90元，少数股东权益变动19652463.16元[68] - 2024年综合收益总额为183813674.90元，其中归属于母公司164161211.74元，少数股东19652463.16元[68] - 2024年利润分配金额为 - 153664000.00元[69] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为3364882419.50元，所有者权益合计为3778419100.60元[70] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为3161521734.63元，所有者权益合计为3506811880.36元[70] - 2024年相对2023年半年度归属于母公司所有者权益小计增加28372948.91元，所有者权益合计增加50921355.63元[70] - 2024年综合收益总额为182633355.63元，其中归属于母公司160084948.91元，少数股东22548406.72元[70] - 2024年利润分配金额为 - 131712000.00元[71] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为31898

业绩与分红 - 华达科技2023年度以439,040,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元，总计派发153,664,000元[8] - 2023年度利润分配股权登记日为2024年7月18日，除权（息）日为2024年7月19日[9] 发行股份交易 - 发行股份购买资产发行价格由14.99元/股调整至14.64元/股[11] - 发行股份购买资产发行的股票数量由1,981.3207万股调整为2,028.6882万股[12] - 向鞠小平发行股份915.9031万股，支付对价13,408.82万元[13] - 向何丽萍发行股份707.0476万股，支付对价10,351.18万元[13] - 向万小民发行股份304.3032万股，支付对价4,455.00万元[13] - 向郑欣荣发行股份60.8606万股，支付对价891.00万元[13] - 向邹占伟发行股份40.5737万股，支付对价594.00万元[13] - 交易前陈竞宏可控制47.86%表决权，交易后预计可控制45.75%表决权[14] - 本次交易不构成重组上市[15] - 2024年8月23日，上市公司召开董事会审议通过交易相关议案[17] - 交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[18] 股权收购 - 2023年12月25日，华达科技收购宜宾晨道9.1837%股权（对应1,560.3893万元）、宁波超兴1.0204%股权（对应173.3766万元）[21] - 华达科技向宜宾晨道、宁波超兴分别支付股权转让价款12,397.96万元、1,377.55万元[22] - 股权转让完成后，华达科技持股比例为56.0000% [24] 江苏恒义情况 - 江苏恒义注册资本为16,990.9059万元[19] - 交易对方穿透计算合计人数为5人[20] - 截至2023年10月31日，江苏恒义股东全部权益价值为135,200万元[22] - 截至2024年6月30日，江苏恒义及其控股子公司承租14处主要房产[27] - 江苏恒义及其控股子公司租赁物业均未办理租赁登记备案，单位逾期不改正将处以1000元以上1万元以下罚款，但不影响合同效力[30][32] - 2024年1月1日至6月30日，江苏恒义拥有的注册商标未发生变化[34] - 2024年1月1日至6月30日，江苏恒义及其控股子公司新增获授予专利权的专利35项，因未缴年费而终止的专利权4项[36] - 2024年1月1日至6月30日，江苏恒义及其控股子公司已取得软件著作权登记证书的软件著作权未发生变化[37] - 截至2024年6月30日，江苏恒义合并财务报表范围内流动负债主要为应付账款、短期借款和应付票据，非流动负债主要为长期借款、租赁负债和递延所得税负债[38] - 截至2024年6月30日，江苏恒义及其控股子公司不存在对外提供担保的情况，也不存在违规担保情形[39][40] - 截至2024年6月30日，除自有物业抵押、货币资金中的保证金外，江苏恒义及其控股子公司主要资产不存在其他抵押、质押等权利限制情况[41] - 截至补充法律意见书出具日，宁德恒义新能源汽车托盘项目扩建已办理相关备案及环评批复，项目在建未完工，未进行环保验收[42] 租赁情况 - 江苏恒义向靖江汇德隆科技租赁2035平方米房产，年租金183.150元，租赁期从2024年3月1日至2025年2月28日[49] - 宁德恒义向福建环三兴港投租赁9668.81平方米厂房，年租金1764557.82元，租赁期从2021年5月21日至2036年5月20日，每三年上调5%[49] - 恒义超然向上海国际汽车城租赁108平方米办公用房，月租金15521.62元，租赁期从2022年10月1日至2025年9月30日[50] - 恒义轻合向溧阳豪群商业管理有限公司租赁4023平方米宿舍，年租金2329689元，租赁期从2024年6月7日至2027年6月6日，第二年起每年上调3%[50] - 恒义惠州分公司向广东苏靖汽配科技有限公司租赁5849平方米场地用于生产及仓储，月租金93584元，租赁期从2023年7月1日至2031年7月1日，第三年至第五年每年上调5%，第六年至第八年每年再上调5%[50] 专利情况 - 江苏恒义新增7项发明专利和2项实用新型专利，专用权期限分别为20年和10年[51] - 宁德恒义新增1项发明专利，专用权期限为20年[51] - 恒义超然新增3项发明专利，专用权期限为20年[51] - 恒义轻合金新增1项发明专利，专用权期限为20年[51] - 宇德恒义新增1项发明专利，专用权期限为20年[51] - 江苏恒义于2023年9月20日至11月6日申请7项实用新型专利，专用权期限10年[52] - 宁德恒义于2023年9月18日至10月12日申请3项实用新型专利，专用权期限10年[52] - 恒义超然于2023年6月30日至8月16日申请10项实用新型专利，专用权期限10年[52][53] - 恒义轻合金4项实用新型专利终止，申请时间为2022年7月11日至10月21日，原专用权期限10年[54]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59400.00万元[20] - 募集配套资金不超过29700.00万元，用于支付现金对价及中介机构费用[27] - 交易完成后标的公司将成全资子公司，公司主营业务范围不变[30] 财务数据 - 2024年6月30日交易前资产总额633,180.17万元，交易后不变[34] - 2024年6月30日交易前负债总额255,338.26万元，交易后增至298,813.77万元[34] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司股东净利润16,416.12万元，交易后增至18,272.84万元[34] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益0.37元/股，交易后增至0.40元/股[34] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司对应年度净利润分别不低于11000万元、12500万元和14500万元[50] - 若未达承诺业绩，交易对方需进行补偿[51][52] 标的公司情况 - 标的公司主要产品为电池盒箱体，应用于新能源汽车领域[67] - 报告期内标的公司营业收入分别为11.433277亿元、17.769840亿元和7.966641亿元[69] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%和13.21%[72] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价格调整后为14.64元/股，发行数量20286882股，占发行后总股本比例4.42%[25] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[28] - 发行股份募集配套资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[28] 其他 - 本次交易已获公司董事会、监事会、股东大会及交易对方、标的公司股东会通过[33] - 本次交易尚需上交所审核通过和中国证监会注册[35] - 控股股东及其一致行动人、董监高承诺交易期间无减持计划[36][37]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买鞠小平等5人持有的江苏恒义44.00%股权，交易价格59,400.00万元[24] - 募集配套资金不超过29,700.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[31] - 本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会注册及其他有权监管机构批准[6] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入234,133.37万元，净利润18,381.37万元[154] - 2023年度公司营业收入536,888.80万元，净利润37,316.95万元[154] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润交易前16,416.12万元，交易后18,272.84万元，增长率11.31%[48] 股权结构 - 截至报告书签署日，公司总股本439040000股，控股股东陈竞宏直接持股40.87%[35] - 交易完成后，陈竞宏直接持股比例降至39.06%，控股股东和实控人不变[35] - 鞠小平直接持有江苏恒义19.86%股权，何丽萍直接持有15.34%股权[165][169] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期为2024 - 2026年，标的公司各年度经审计净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[55] - 若2024年度实际净利润小于承诺净利润的80%（不含）或2025年度小于85%（不含），交易对方当年度补偿[56] - 业绩承诺期届满后，若标的资产期末减值额＞已补偿金额，补偿义务人另行补偿[60] 标的公司情况 - 江苏恒义主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售[24] - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义采用收益法评估结果为135,200.00万元，增值率为135.16%[25] - 标的公司报告期内分别实现营业收入114,332.77万元、177,698.40万元和79,666.41万元[74]

会议信息 - 华达汽车第四届监事会第九次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过加期审计报告及备考审阅报告议案[4] 交易调整 - 交易财务报告审计基准日从2023年12月31日调为2024年6月30日[4] 议案处理 - 审议通过发行股份及支付现金购买资产相关议案[5] - 相关议案更新后提交审议，因获授权无需再交股东大会[5][6]

会议情况 - 华达汽车科技第四届董事会第二十二次会议于2024年8月23日召开，11位董事全部参会[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案，均11票同意[3][4][6] 交易调整 - 交易原财务报告审计基准日从2023年12月31日调整为2024年6月30日[5]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二四年八月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 ...

市场扩张和并购 - 公司收购宜宾晨道和宁波超兴合计持有的江苏恒义10.20%股权[1] - 2024年完成收购及公司变更登记手续，支付价款，交易完成[2][3] - 公司持有江苏恒义股权比例由45.8%变为56%[3]

项目定点 - 获23家客户40个车身零部件项目定点，新开发7家[2] - 控股子公司获6家客户18个电池箱托盘等项目定点，新开发3家[2][3] 项目数据 - 车身零部件项目预计生命周期3 - 10年，总销售金额38亿，新能源28项34亿[2] - 电池箱托盘等项目预计生命周期3 - 5年，总销售金额53亿[3] 量产时间 - 车身零部件项目预计2024年Q4量产[2] - 电池箱托盘等项目预计2024年Q3量产[3] 项目影响 - 提升竞争力和可持续发展能力，预计影响未来营收效益[4] - 不反映最终采购量，供货量不确定[5] - 2024年Q3量产，对本年度业绩无重大影响[5][6]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-052 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 1 二、 分配方案 1. 发放年度： 2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 439,040,000 股为基数， 每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 153,664,000.00 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | -- ...