证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦） 二〇二四年四月 特别提示 3、募集资金总额：699,999,995.00 元 4、募集资金净额：688,637,375.52 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及 《公司章程》等相关规定执行。 四、股权结构情况 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：36,842,105 股 2、发行股票价格：19.00 元/股 本 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | ● 本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人朱朝阳先生持股比例从 27.89%被动稀释至 25.32%。 广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人朱朝阳先生持股 比例被动稀释，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 朱朝阳 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 450************ ...

上市保荐书 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年四月 广西柳药集团股份有限公司 上市保荐书 目录 | 目录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………3 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况… | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况…………………………………………………………………………………………………14 | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 . | | 第二节 保荐机构的承诺事项 . | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ……………………………………………………………………………………18 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 | | 二、本次证券发行上市所履行的程序… | | 三、本次发行符合上市条件 . | | 四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 . | | 五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式…………………………………………………………………………………………………26 | | 六、保荐机构 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关 发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票，引 起"柳药转债"转股价格调整,公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | -- ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 发行数量和价格 1、发行数量：36,842,105 股 2、发行价格：19.00 元/股 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）新增股份 36,842,105 股已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托 管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一 交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限 售期满后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度基本情况 为满足公司生产经营及未来业务发展需要，2024 年公司及控股子公司拟向 银行等金融机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度，主要用于公司及控股 子公司生产经营配套资金。综合授信项下的业务品种包括但不限于：短期贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等。 公司董事会同意授权董事长及其授权主体在授权范围内自 ...

广西柳药集团股份有限公司 内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0181 号 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0181 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柳药 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

营业收入情况 - 公司2024年第一季度营业收入为57.75亿元，同比增长8.25%[4] - 广西柳药集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为57.75亿人民币，同比增长8.24%[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长15.04%[4] - 净利润为3.13亿人民币，同比增长15.63%[17] 主营业务收入情况 - 批发板块主营业务收入为469,881.44万元，同比增长6.22%[5] - 零售板块主营业务收入为78,135.65万元，同比增长20.04%[5] - 工业板块主营业务收入为26,690.51万元，同比增长8.66%[5] 资产情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为178.92亿人民币，较上一季度增长575.05万人民币[12] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产总额为100.64亿人民币，较上一季度增长1.90亿人民币[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为27.54亿人民币，较上一季度减少88.75万人民币[13] 负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债总额为117.11亿人民币，较上一季度增长97.13万人民币[14] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债总额为15.58亿人民币，较上一季度增长7.47万人民币[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为59.68亿人民币，经营活动现金流量净额为-5.33亿人民币[19] - 广西柳药集团2024年第一季度投资活动现金流入小计为3,016,565.65[20] - 投资支付的现金为14,522,000.00[20] - 筹资活动现金流入小计为1,248,784,863.59[20] - 筹资活动现金流出小计为1,419,294,241.11[20] - 现金及现金等价物净增加额为-767,751,936.18[20]

广西柳药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范董事会成员和高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广西柳药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事长提名，并经董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员的任期 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-029 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 特殊 ...