财务数据整体关键指标变化 - 本报告期营业收入652,009,020.86元，同比增长26.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润31,715,417.92元，同比增长21.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -41,103,920.99元，同比下降338.68%[4] - 本报告期末总资产6,353,671,904.60元，较上年度末增长13.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,543,608,532.60元，较上年度末增长66.34%[5] - 非经常性损益合计4,957,180.91元[6] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为109.95%，因向特定对象发行股票募集资金到账[7] - 应收款项融资变动比例为33.57%，因收到客户支付的银行承兑汇票增加[7] - 应付职工薪酬变动比例为 -60.10%，因2023年末计提的工资及奖金本期支付[7] - 2024年3月31日货币资金904,071,098.57元，较2023年12月31日的430,611,451.47元增加[12] - 2024年3月31日应收账款1,118,286,159.51元，较2023年12月31日的1,138,436,523.69元减少[13] - 2024年3月31日存货2,805,325,319.87元，较2023年12月31日的2,912,418,193.25元减少[13] - 2024年3月31日资产总计6,353,671,904.60元，较2023年12月31日的5,596,306,419.33元增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计3,601,341,898.31元，较2023年12月31日的3,893,972,186.06元减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,424[8] - 前10名无限售股东中，曹志勇、张钧翼、夏延开通过信用证券账户分别持有239,600股、220,000股、263,400股[10] - 招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股65,800股，占比0.06%，期初转融通出借股份且尚未归还14,400股，占比0.01%；期末普通账户、信用账户持股296,200股，占比0.21%，期末转融通出借股份且尚未归还10,200股，占比0.01%[11] - 2024年第一季度，招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增，期末转融通出借股份且尚未归还10,200股，占比0.01%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数为306,400股，占比0.22%[12] 2024年第一季度财务指标对比2023年第一季度 - 2024年第一季度营业总收入652,009,020.86元，较2023年第一季度的515,609,609.52元增加[15] - 2024年第一季度营业总成本600,022,451.46元，较2023年第一季度的472,957,369.21元增加[15] - 2024年第一季度营业利润46046107.06元，较2023年第一季度的31661518.57元有所增长[16] - 2024年第一季度净利润34683139.48元，2023年第一季度为25282444.57元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年第一季度均为0.22元/股[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金664466532.60元，2023年第一季度为473672908.64元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还38330268.15元，2023年第一季度为19167722.66元[19] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金983199986.65元，2023年第一季度为4800000.00元[20] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计708673696.01元，流出小计749777617.01元，现金流量净额为 - 41103920.99元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计45074072.96元，流出小计576574768.40元，现金流量净额为 - 531500695.44元[19][20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1146540375.72元，流出小计89975609.23元，现金流量净额为1056564766.49元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额487288637.20元，期末余额804897158.39元[20]

外汇套期保值业务 - 业务总额累计不超5000万美元，最高合约价值不超等值[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超3500万元[2] - 有效期限自会议通过日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[2] 业务管理 - 董事会授权董事长签署协议文件[3] - 交易对方为有资质金融机构[3] - 按准则核算处理[4] - 建立业务管理制度[6] 业务评估 - 业务可行，风险可控[8]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会12次[4][5] - 独立董事徐成增参加审计、提名及战略委员会会议共7次[6] 公司合规情况 - 2023年与关联方关联交易正常，遵循相关原则和规定[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司按时编制并披露各类报告及内部控制评价报告[16] 人事相关 - 独立董事徐成增于2024年1月15日离任[21] - 董事会审议通过聘任高级管理人员及换届提名议案[20] 审计与财务 - 续聘容诚为2023年年度审计机构[17] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情况[19] 其他 - 报告日期为2024年4月25日[23]

独立董事情况 - 黄晓波2017年12月至2024年1月任公司独立董事，2024年1月15日离任[1][21] - 报告期内独立董事参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议0次，专门会议0次[6] - 2023年度未发生独立聘请中介机构审计等行使特别职权事项[7] 公司合规情况 - 公司关联交易遵循公平等原则，审议程序合法，定价公允[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司不存在收购相关决策及措施[14] 财务相关情况 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[15] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[17] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[18] 人事及激励情况 - 独立董事同意董事候选人提名和高级管理人员聘任[19] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[20] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[20]

会议信息 - 营口金辰机械第五届监事会第五次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票赞成，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][9][13] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》等议案表决3票赞成[8][11][12][16]

会议与履职 - 报告期内公司召开股东大会5次、董事会12次[4] - 独立董事王敏应出席董事会12次，亲自出席12次，通讯出席9次，出席股东大会5次[4] - 王敏参加提名等委员会会议共2次，其中提名委员会2次[5] 信息披露与合规 - 公司按时编制并披露多期报告[15] - 公司关联交易符合准则，未损害股东利益[11] - 公司及相关方按承诺履行，未变更或豁免承诺[12] 审计与财务 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 公司无会计准则外会计政策变更等[18] 人事变动 - 公司聘任杨延女士、祁海珅先生为高级管理人员[19] - 公司提名李义升等4人为第五届非独立董事候选人[20] - 公司提名王敏等3人为第五届独立董事候选人[20] 未来展望 - 2024年独立董事将关注公司资金使用等事项[23] - 独立董事将为公司科学决策提供建设性建议[23]

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)[1] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[9]

募资情况 - 2017年首次公开发行股票18890000股，每股19.47元，募资367788300元，实际净额328755281.14元[13] - 2021年非公开发行股票10220548股，每股37.18元，募资379999974.64元，实际净额36778823.17元[14] 资金使用与余额 - 截止2023年12月31日，直接投入项目14159.93万元，累计使用64238.73万元，余额8284.65万元[14][15] - 2023年度使用闲置资金现金管理10000万元，收益49.11万元[27] 监管与协议 - 2017年10月12日与中泰证券等签三方监管协议[16] - 2019年12月5日聘请兴业证券承接督导工作[17] - 2020年12月11日聘请国金证券承接督导工作[18] - 2021年7月30日与国金证券等签三方监管协议[20] 项目进展 - 系列光伏组件生产线2021年12月结项，投入进度107.77%[36][38] - 金辰研发中心2022年4月验收，延迟3个月[38] - 两个设备项目预计2023年12月达预定可使用状态[38] 资金变更与冻结 - 变更用途资金4936.77万元，占比21.44%[36] - 2023年9月兴业银行100万元、11月中行673.34万元被冻结后解除[30][39] 资金置换与补充 - 2017年、2021年分别置换4279.66万元、715.00万元自筹资金[39] - 2022年、首次公开发行募投项目分别补充7137362.74元、448.80万元流动资金[39] 未来计划 - 计划用200万元实缴南通金诺注册资本、2000万元增资并提供不超3000万元借款[29]

董事会换届 - 2024年1月15日公司完成第五届董事会换届选举[1] 独立董事 - 第四届董事会独立董事为黄晓波、徐成增、王敏[1] - 第五届董事会独立董事为王敏、刘生忠、陈艳[1] - 公司在任独立董事自查符合独立性要求[1] 核查情况 - 经核查在任独董未在公司担任除独立董事外任何职务[2] - 经核查在任独董未在公司主要股东单位担任任何职务[2] - 经核查在任独董本人及直系亲属不持有公司股份[2] - 经核查在任独董与公司或控股股东无关联关系[2] - 经核查在任独董不存在不得担任独立董事的情形[2] 文件日期 - 公司董事会文件日期为2024年4月25日[3]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入22.51亿元，较2022年增长15.33%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8991.83万元，较2022年增长38.78%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6826.91万元，较2022年增长45.83%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3589.97万元，较2022年增长128.06%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.29亿元，较2022年末增长5.17%[25] - 2023年末总资产55.96亿元，较2022年末增长45.81%[25] - 2023年基本每股收益0.77元/股，较2022年增长37.50%[26] - 2023年加权平均净资产收益率6.03%，较2022年增加1.49个百分点[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,221,176.38元[28] - 2023年非经常性损益合计21,649,232.44元，2022年为17,979,949.72元，2021年为17,548,994.81元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额50,304,520.55元，期末余额0元，当期变动 -50,304,520.55元，影响利润186,575.33元[30] - 2023年应收款项融资期初余额89,999,436.85元，期末余额94,614,507.83元，当期变动4,615,070.98元[30] - 2023年公司营业收入225,087.88万元，同比增长15.33%[31] - 2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[31] - 2023年太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[31] - 2023年风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[31] - 2023年全年光伏新增装机216.88GW[31] - 2023年公司营业收入22.51亿元，增长15.33%，主要因光伏组件装备业务持续增长[53][54][56] - 截止报告期末公司总资产55.96亿元，同比上升45.81%；归属上市公司股东净资产15.29亿元，同比上升5.17%[53] - 营业成本15.81亿元，增长16.18%，因光伏组件装备业务规模增长[54] - 销售费用1.17亿元，增长9.34%，因业务订单和规模扩大[54] - 管理费用1.53亿元，增长23.23%，因管理人员增加[54] - 财务费用31.29万元，增加101.46%，因外币资产汇兑净收益减少[54] - 研发费用2.22亿元，增长27.29%，因加大研发投入[54] - 经营活动现金流量净额3590万元，增加128.06%，因销售收款增加[54] - 投资活动现金流量净额 -1.80亿元，减少337.43%，因基建项目投入增加[54] - 筹资活动现金流量净额1.53亿元，增加972.31%，因提取长期借款和流动资金贷款增加[54] - 2023年销售费用116993571.62元，同比增长9.34%；管理费用153281616.41元，同比增长23.23%；财务费用312876.00元，同比增长101.46%；研发费用221819266.01元，同比增长27.29%[66][67] - 研发投入合计221819266.01元，占营业收入比例9.85%，研发人员394人，占公司总人数比例19.64%[67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35899721.19元，同比增长128.06%；投资活动产生的现金流量净额 -75800573.00元，同比增长337.43%；筹资活动产生的现金流量净额153232581.38元，同比增长972.31%[68] - 2023年末资产总计5596306419.33元，同比增长45.81%[68] - 2023年末存货2912418193.25元，占总资产比例52.04%，同比增长104.95%[68] - 2023年末长期股权投资17502026.62元，占总资产比例0.31%，同比增长1255.44%[69] - 2023年末在建工程146694548.65元，占总资产比例2.62%，同比增长145.36%[69] - 2023年末无形资产48370232.77元，占总资产比例0.86%，同比增长263.46%[69] - 2023年末合同负债1517192982.47元，占总资产比例27.11%，同比增长93.58%[69] - 长期待摊费用同比增加98.46%，其他非流动资产同比增加127.84%，短期借款同比增长38.29%[70] - 应付票据同比增长46.36%，应付款项同比增长63.30%，合同负债同比增长93.58%[70] - 应付职工薪酬同比增长51.99%，应交税费同比增长12.56%，其他流动负债同比增长148.13%[70] - 递延收益同比增长412.48%，库存股同比减少60.97%，其他综合收益同比增长34.68%，专项储备同比增长35.25%[70] - 境外资产为30879483.45元，占总资产的比例为0.55%[71] - 2023年货币资金受限账面价值为113002930.28元，含银行承兑汇票保证金81495177.45元等[71] - 2023年完成对外股权投资9890.31万元，较2022年的5538.41万元增长78.58%[73] - 衍生工具期初数为50304520.55元，本期购买50000000元，期末数为100304520.55元[76] - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为89,918,348.47元，合计分红金额（含税）为27,718,617.60元，占净利润比率为30.83%[141] - 执行会计政策变更，追溯调整2022年1月1日合并财务报表，递延所得税资产271.58万元、递延所得税负债342.28万元，对归属于母公司股东权益影响68.96万元，对少数股东权益影响1.75万元；母公司财务报表递延所得税资产124.77万元、递延所得税负债135.12万元，对股东权益影响10.35万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 装备制造直接材料本期金额1,279,317,963.51元，占总成本81.40%，较上年同期变动14.13%[59] - 光伏组件自动化设备直接材料本期金额1,158,178,027.29元，占总成本73.70%，较上年同期变动11.71%[61] - 光伏电池自动化设备直接材料本期金额65,532,199.67元，占总成本4.17%，较上年同期变动 - 14.44%[61] - 其他功能性设备及配件直接材料本期金额55,607,736.55元，占总成本3.54%，较上年同期变动634.74%[62] - 装备制造外协加工费本期金额38,299,421.42元，占总成本2.44%，较上年同期变动38.06%[60] - 光伏组件自动化设备运费本期金额45,210,714.88元，占总成本2.88%，较上年同期变动71.09%[61] - 光伏电池自动化设备外协加工费本期金额6,500,034.42元，占总成本0.41%，较上年同期变动535.49%[62] - 装备制造合同履约成本本期金额78,469,975.38元，占总成本4.99%，较上年同期变动39.17%[60] - 光伏组件自动化设备合同履约成本本期金额73,431,925.73元，占总成本4.67%，较上年同期变动32.44%[61] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)[4] - 截至2024年3月31日，公司总股本为138,593,088股，以此计算拟派发现金股利27,718,617.60元（含税）[4] - 公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计派发现金股利19,748,560.34元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的30.48%[139] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利2.00元(含税)，截至2024年3月31日，拟派发现金股利27,718,617.60元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的30.83%[139] 审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[159] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计年限14年；内部控制审计会计师事务所同样为容诚，报酬10万元[174] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[91][92] - 2023年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过特定对象发行A股股票相关议案及申请授信额度议案[92] - 2023年第三次临时股东大会于4月6日召开，审议通过签订设备采购合同暨关联交易议案[92] - 2022年年度股东大会于2023年5月8日召开，审议通过2022年度董事会、财务、利润分配等多项报告议案[92][93] - 2023年第四次临时股东大会于6月26日召开，审议通过减少注册资本暨修订《公司章程》议案[93] - 2023年召开12次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[129] - 董事李义升、杨延、孟凡杰、李轶军、王敏、黄晓波、徐成增本年应参加董事会次数均为12次，且亲自出席次数也均为12次[128] - 审计委员会在2023年召开五次会议，如3月16日审议通过《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》[130] - 2023年1月11日第四届董事会第二十五次会议审议多项非公开发行A股股票相关议案[127] - 2023年3月1日第四届董事会第二十六次会议审议多项向特定对象发行A股股票相关议案及申请授信额度议案[127] - 2023年4月17日第四届董事会第二十八次会议审议2022年度多项报告及利润分配预案等议案[127] - 2023年8月29日第四届董事会第三十二次会议审议2023年半年度报告及其摘要等议案[128] - 2023年10月30日第四届董事会第三十三次会议审议2023年第三季度报告等议案[128] - 2023年12月28日第四届董事会第三十六次会议审议董事会换届选举等多项议案[128] - 2024年1月15日公司第五届董事会第一次会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员的议案[129] - 2023年提名委员会召开二次会议，4月14日审议通过聘任高级管理人员议案，12月15日审议通过董事会换届选举相关议案[136] - 2023年4月14日、4月26日、8月28日、10月27日审计委员会分别审议通过2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等相关议案[131][133][134][135] 人员与薪酬 - 董事长、首席执行官李义升年初和年末持股数均为50,015,692股，税前报酬168.23万元[94] - 董事、首席人才官杨延年初和年末持股数均为3,037,300股，税前报酬123.60万元[94] - 董事、首席营销官王明建年初持股8,580股，年末持股4,290股，减少4,290股，税前报酬181.57万元[94] - 董事李轶军税前报酬89.42万元，独立董事王敏税前报酬10.00万元，独立董事刘生忠和陈艳税前报酬为0[94] - 监事会主席尹锋税前报酬21.87万元，监事王永税前报酬42.27万元，监事刘强税前报酬为0[94] - 常务副总裁祁海珅税前报酬153.75万元，首席技术官闫宝杰税前报酬164.72万元[94] - 技术副总裁杨宝海、首席财务官金良燕、董事会秘书杨林林年初持股均为7,200股，年末持股均为3,600股，各减少3,600股[94] - 营销副总裁（离任）黄永远年初持股4,980股，年末持股2,490股，减少2,490股，税前报酬102.22万元[95] - 制造副总裁（离任）林於辰年初持股8,580股，年末持股为0，减少8,580股，税前报酬19.39万元[95] - 全体董监高年初持股总数53,096,732股，年末持股总数53,070,572股，减少26,160股，税前报酬合计1,677.91万元[