募集资金情况 - 2020年2月公开发行可转换公司债券200万张，募集资金总额2亿元，净额1.9113773586亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.353097572亿元，余额6184.207643万元[2] - 以前年度补充流动资金577.301203万元，本年补充1107.876836万元，归还1685.178039万元[2] - 以前年度收到银行利息409.495069万元，本年度收到191.914708万元，累计收到601.409777万元[2] 项目情况 - 化妆品生产建设项目承诺投资16108.74万元，调整后11763.66万元，累计投入进度100%，2023年净亏损247.93万元[16] - 化妆品研发检测中心项目承诺投资4201.35万元，调整后1767.32万元，累计投入进度100%[16] - 两个项目合计承诺投资20310.09万元，调整后13530.98万元[16] 决策与合规 - 2023年决定终止两项目募集资金投资，剩余6184.207643万元永久补充流动资金[3][6][7][17] - 本年度不存在变更募投项目等多种情况，无违规使用募集资金情形[9][10][11][16] 未来展望 - 项目产能可满足业务需求，未来根据情况用自有资金投资[16]

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市浦东新区泥城镇翠波路299号，有多次历史变更[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称翔港科技，代码603499[12] - 公司是印刷包装一体化解决方案供应商，向“打造日化产品一站式供应链”目标迈进[19] - 公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，业务覆盖外包材、内包材和内容物（化妆品）[25] - 公司致力于成为日化产品一体化集成供应商[25] - 公司从一体化业务模式向一站式集成供应商发展，为日化客户提供一站式服务[28] 财务审计与保荐 - 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期为2020年3月31日至2021年12月31日，截至2023年5月就募集资金存放与使用情况继续履行督导义务[12][13] - 普华永道中天对公司2023年财务报表进行审计，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[155][156] - 公司聘请普华永道中天对2023年企业内部控制执行情况进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告[109][111] - 公司续聘普华永道中天会计师事务所为2023年度审计机构，境内审计报酬900,000元，内部控制审计报酬100,000元，境内审计年限4年[119][120] 财务数据 - 2023年营业收入6.94亿元，同比增长4.68%[14][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%[14][19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%[14][19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.00亿元，较上年末减少0.03%[14] - 2023年末总资产11.75亿元，较上年末减少1.44%[14] - 2023年基本每股收益0.04元，同比下降42.86%[14] - 2023年加权平均净资产收益率1.28%，较上年减少1.02个百分点[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7551.30万元，同比下降33.71%[14] - 2023年非经常性损益合计580.63万元[16] - 公司包装容器和化妆品业务同比分别增长37%和15%，印刷包装业务收入大幅下降，整体营收694,085,569.69元，同比增长4.68%[32][33] - 公司归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%；扣非净利润187.93万元，同比下降66.31%[32] - 2023年营业成本559,048,716.29元，同比增长1.30%，主要因包装容器业务规模增长[34][35] - 2023年销售费用21,926,576.32元，同比增长17.09%，主要因包装容器业务销售费用增加[34][35] - 2023年管理费用61,838,166.56元，同比增长13.35%，主要因职工薪酬费用增加[34][35] - 2023年研发费用31,253,000.70元，同比增长11.94%，主要因包装容器业务研发项目投入增加[34][35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,512,953.91元，同比下降33.71%，主要因收到货款减少、支付供应商货款增加[34][36] - 2023年包装印刷业务营业收入235,772,926.40元，同比减少21.61%，毛利率减少6.47个百分点[39] - 2023年包装容器业务营业收入308,896,328.63元，同比增长36.94%，毛利率增加9.30个百分点[39] - 2023年化妆品业务营业收入119,215,456.77元，同比增长14.62%，毛利率增加5.27个百分点[39] - 2023年华东地区营业收入478,644,387.80元，同比增长26.73%，毛利率增加8.21个百分点[40] - 2023年海外地区营业收入110,475,317.66元，同比减少25.36%，毛利率减少7.37个百分点[40] - 包装容器产品收入因与优质大客户合作规模扩大而大幅提升，瑾亭化妆品业务持续增长，但印刷包装海外业务、华南、西南、华北地区收入均减少[41] - 彩盒生产量24681.97万个，销售量24177.08万个，库存量2265.74万个，较上年分别增减-4.08%、-4.10%、-4.74%；标签生产量12203.97万个，销售量12405.52万个，库存量480.80万个，较上年分别增减-24.04%、-24.03%、-53.75%等[41] - 包装印刷直接材料成本本期金额104614711.06元，占总成本18.88%，较上年同期变动-16.44%；包装容器直接材料成本本期金额96185635.72元，占总成本17.42%，较上年同期变动22.98%等[41][42][43] - 化妆品产销量变化主要因产品结构变化，小样类产品减少[41] - 前五名客户销售额27341.13万元，占年度销售总额40.89%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[43] - 客户A销售额7001.07万元，占年度销售总额比例10.47%[45] - 前五名供应商采购额6165.11万元，占年度采购总额17.92%[45] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用本期比上年同期分别增减17.09%、13.35%、11.94%、1.07%[46] - 研发投入合计31253000.70元，占营业收入比例4.50%[46] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为 -33.71%、不适用、 -962.69%[47] - 货币资金较上期期末减少37.51%，应收票据增加100%[47] - 短期借款较上期期末增加61.04%，应付票据减少29.22%[48] - 境外资产731889.10元，占总资产的比例为0.06%[48] - 2023年末公司合并资产总计11.75亿元，较2022年末的11.92亿元略有下降[183][184] - 2023年末公司合并流动资产合计4.69亿元，较2022年末的4.99亿元有所减少[183] - 2023年末公司合并流动负债合计2.96亿元，较2022年末的3.06亿元有所降低[184] - 2023年末公司合并非流动负债合计2.39亿元，较2022年末的2.57亿元有所减少[184] - 2023年末母公司资产总计8.96亿元，较2022年末的9.55亿元有所下降[186] - 2023年末母公司流动资产合计2.07亿元，较2022年末的2.69亿元减少[185] - 2023年末母公司流动负债合计1.20亿元，较2022年末的1.35亿元有所降低[186] - 2023年末母公司非流动负债合计1.79亿元，较2022年末的1.98亿元有所减少[186] - 2023年末公司货币资金为6995.74万元，较2022年末的1.12亿元减少[183] - 2023年末公司应收账款为2.49亿元，较2022年末的2.36亿元有所增加[183] - 2023年营业总收入694,085,569.69元，较2022年的663,083,667.05元增长约4.68%[187] - 2023年营业总成本698,307,611.12元，较2022年的676,585,882.22元增长约3.21%[187] - 2023年营业利润14,376,745.98元，较2022年的3,973,665.91元增长约261.79%[188] - 2023年净利润19,640,637.88元，较2022年的18,056,442.61元增长约8.77%[188] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2022年均为0.07元/股[189] - 2023年母公司营业收入250,332,945.70元，较2022年的317,186,213.66元下降约21.07%[190] - 2023年母公司营业利润 -22,061,625.08元，2022年为 -4,521,264.57元[191] - 2023年母公司净利润 -16,304,202.11元，2022年为5,082,109.36元[191] - 2023年研发费用31,253,000.70元，较2022年的27,918,852.39元增长约12%[187] - 2023年所有者权益合计597,717,267.08元，较2022年的621,919,534.82元下降约3.89%[187] - 2023年经营活动现金流入小计815,924,520.92元，较2022年的801,795,319.65元增长1.76%[192] - 2023年经营活动产生的现金流量净额75,512,953.91元，较2022年的113,915,608.56元下降33.71%[192] - 2023年投资活动现金流入小计1,124,465.51元，较2022年的8,369,453.71元下降86.56%[193] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -84,973,836.30元，较2022年的 -99,593,020.43元亏损减少14.68%[193] - 2023年筹资活动现金流入小计95,950,679.31元，较2022年的64,794,170.69元增长48.08%[193] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -32,357,077.52元，较2022年的3,750,704.47元由盈转亏[193] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额32,734,599.91元，较2022年的62,454,373.44元下降47.59%[194] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 -39,758,794.47元，较2022年的 -53,535,710.14元亏损减少25.73%[194] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额 -34,169,468.42元，较2022年的 -2,937,501.85元亏损扩大1063.20%[195] - 2023年合并所有者权益本期增减变动金额为11,955,030.81元，少数股东权益本期增减变动金额为11,757,297.32元[196] - 2023年归属于母公司所有者权益期末余额为640,150,115.51元，2022年为610,027,394.33元，增加了18,365,423.86元[197][198] - 2023年母公司所有者权益期末余额为597,717,267.08元，2022年为621,919,534.82元，减少了24,202,267.74元[199][200] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为13,680,189.07元，母公司为 - 16,304,202.11元[198][200] - 2023年对所有者（或股东）的分配，归属于母公司无相关数据，母公司为 - 8,046,138.21元[197][200] - 2023年所有者投入和减少资本，归属于母公司增加292,872.61元，母公司增加148,072.58元[198][200] - 2023年实收资本（或股本），归属于母公司期末余额为201,167,221.00元，较期初变动 - 26,527.00元；母公司期末余额为201,167,221.00元，较期初增加13,778.00元[197][198][199][200] - 2023年资本公积，归属于母公司期末余额为28,538,832.66元，较期初变动 - 5,490.82元；母公司期末余额为28,538,832.66元，较期初变动 - 26,214.27元[197][198][199][200] - 2023年盈余公积，归属于母公司期末余额为237,783,090.24元，较期初变动 - 17,284.78元；母公司期末余额为238,575,257.35元，较期初增加160,508.85元[197][198][199][200

业绩数据 - 2023年营业收入694,085,569.69元，较2022年增长4.68%[3][8] - 2023年净利润7,685,607.07元，较2022年减少43.75%[3] - 2023年末净资产600,314,276.86元，较2022年末减少0.03%[3] - 2023年基本每股收益0.04元，较2022年减少42.86%[4] - 2023年货币资金69,957,435.91元，占总资产5.87%，较上期期末减少37.51%[6] - 2023年短期借款61,178,000.00元，占总资产5.13%，较上期期末增加61.04%[6] - 2023年营业成本559,048,716.29元，较2022年增长1.30%[8] - 2023年销售费用21,926,576.32元，较2022年增长17.09%[8] - 2023年经营现金流净额75,512,953.91元，较2022年减少33.71%[3][8] - 2023年筹资现金流净额 -32,357,077.52元，较2022年减少962.69%[8] 业务策略 - 包装印刷业务加强管理、降本增效并加大研发投入[12] - 包装容器业务保持份额，开拓新行业、开发新客户[12] - 化妆品业务深化合作，拓展新客户并持续研发[12] 公司规划 - 落实集团销售“一站式服务”宗旨[12] - 以经营目标为导向，走绿色、可持续、高质量发展之路[12] - 2024年度经营预算为内部规划，不代表盈利预测[12] - 经营计划受宏观经济等因素影响，具有不确定性[12]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 参会人员及交流内容 - 董事长兼总经理董建军等将参与交流[2] - 交流内容含公司治理、发展战略、经营状况等问题[2]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.61%，营收占比99.31%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报金额占比>0.5%为重大缺陷等[15] - 非财务报告内控损失金额≥500万元为重大缺陷等[17] 评价相关 - 公司依据规范体系开展内控评价，标准与以前年度一致[13][14] - 纳入评价范围主要有7家公司[7]

业绩总结 - 普华永道对翔港科技2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度所有关联方往来累计发生金额(不含利息)总计2025万元[6] - 2023年度往来资金利息总计30.84万元，期末往来资金余额总计1030.84万元[6] 其他 - 情况表于2024年4月24日获董事会批准[6]

2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.71亿元，同比增长10.95%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.7135018243亿元，较2023年第一季度的1.5443882289亿元增长11%[15] - 2024年第一季度营业收入为6504.00万元，较2023年第一季度的6685.68万元略有下降[22] 2024年第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润491.81万元，同比增长19.02%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润323.15万元，同比增长20.37%[4] - 2024年第一季度净利润920.32399万元，较2023年第一季度的639.986911万元增长44%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润491.811557万元，较2023年第一季度的413.21402万元增长19%[16] - 2024年第一季度净利润为 - 1703437.86元，2023年同期为2095414.24元[23] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0244元/股，同比增长19.02%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0244元/股，2023年第一季度为0.0205元/股[17] 2024年第一季度净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.75%，较上年增加0.06个百分点[4] 2024年第一季度末资产情况 - 2024年第一季度末总资产12.32亿元，较上年度末增长4.82%[5] - 2024年3月31日货币资金94581908.39元，较2023年12月31日的69957435.91元增加[12] - 2024年3月31日应收票据2270000元，较2023年12月31日的800000元增加[12] - 2024年3月31日应收账款229008174.52元，较2023年12月31日的248513952.46元减少[12] - 2024年3月31日其他应收款58878313.45元，较2023年12月31日的23859401.34元增加[12] - 2024年3月31日存货103131142.64元，较2023年12月31日的95906081.43元增加[12] - 2024年3月31日资产总计1231548530.60元，较2023年12月31日的1174892847.07元增加[13] - 2024年3月31日资产总计9.14亿元，较2023年12月31日的8.96亿元有所增加[20][21] 2024年第一季度末所有者权益情况 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益6.73亿元，较上年度末增长12.08%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计7.1693880865亿元，较2023年有所增加[14] - 2024年3月31日所有者权益为6.64亿元，较2023年12月31日的5.98亿元有所增加[22] 2024年第一季度非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计168.66万元[6] 报告期末股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9583人[7] 公司投资与赎回情况 - 公司计划以15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，交易完成后持有其10%股权[11] - 公司赎回“翔港转债”3200张，兑付总金额336905.60元[11] 2024年第一季度负债情况 - 2024年3月31日短期借款111552000元，较2023年12月31日的61178000元增加[13] - 2024年3月31日应付账款117724977.17元，较2023年12月31日的122194540.92元减少[13] - 2024年第一季度负债合计5.1460972195亿元，较2023年有所减少[14] - 2024年3月31日负债合计2.50亿元，较2023年12月31日的2.99亿元有所减少[21] 2024年第一季度成本与费用情况 - 2024年第一季度营业成本1.3328908481亿元，较2023年第一季度的1.2247856405亿元增长9%[15] - 2024年第一季度研发费用662.853447万元，较2023年第一季度的737.332409万元有所下降[15] - 2024年第一季度营业成本为5485.63万元，较2023年第一季度的5452.25万元略有上升[22] - 2024年第一季度研发费用为257.41万元，较2023年第一季度的294.13万元有所下降[22] - 2024年第一季度财务费用为294.32万元，较2023年第一季度的358.53万元有所下降[22] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额3253.92万元，同比增长6.53%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.1548681729亿元，较2023年第一季度的2.1449458228亿元增长0.46%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.0140830531亿元，较2023年第一季度的1.9797911078亿元增长1.73%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3253.92万元，较去年同期的3054.53万元有所增长[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6061.55万元，去年同期为 - 1697.86万元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5258.85万元，去年同期为 - 1126.97万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计71092803.32元，2023年同期为111092986.20元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计64619539.40元，2023年同期为99505754.83元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6473263.92元，2023年同期为11587231.37元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计10508416.43元，2023年同期为170000.00元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计40047583.46元，2023年同期为8977960.82元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 29539167.03元，2023年同期为 - 8807960.82元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计36750328.46元，2023年同期为6177500.00元[24][25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计17780914.10元，2023年同期为17673406.31元[24][25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额18969414.36元，2023年同期为 - 11495906.31元[24][25]

可转债相关 - 2024年2月29日至3月20日15个交易日“翔港转债”收盘不低于转股价格120%（12.888元/股）[3] - 公司行使“翔港转债”提前赎回权利，按105%加利息赎回[3] - 赎回“翔港转债”3200张，兑付总金额336,905.60元[3] 股本与注册资本 - 2023年3月31日至2024年4月12日可转债累计转股14,985,407股[4] - 公司总股本增至216,138,850股，注册资本增至21,613.8850万元[4] 章程变更 - 《公司章程》多处修改，尚需2023年年度股东大会审议[6][7]

独立董事情况 - 独立董事赵平、彭娟、陈少军提交独立性自查情况报告[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

业绩数据 - 2023年整体营业收入69408.56万元，同比增长4.68%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润768.56万元，同比下降43.75%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.93万元，同比下降66.31%[3] - 2023年包装容器业务和化妆品业务同比分别增长37%和15%[3] - 2023年瑾亭化妆品ODM业务占公司总销售额的9.5%[7] - 2023年投入研发费用3125.30万元[8] 研发成果 - 2023年瑾亭化妆品完成自主研发配方储备180个，实现大货生产配方58个[7] 产能提升 - 久塑科技新增50多台注塑机等设备提升产能[7] 市场拓展 - 公司中标上海烟草集团等多个烟草相关招标项目[5] - 烟包业务在云南、江苏等多个区域实现突破[20] 公司治理 - 2023年度召开9次董事会会议[10] - 2023年董事会召集并组织5次股东大会[14] 未来策略 - 坚持大客户战略，推进设备技术改造[19] - 向烟草包装领域拓展，加大烟标业务投入[19] - 加大研发力度，提升产品技术竞争力和研发投入效率[20] - 加强人才强企战略，完善人才选育用留制度[20] - 通过与高校及研究机构合作培养研发型人才[20] - 推行以管理制度和企业文化为基础的管理体系[20] - 完善和落实管理体系文件及制度[20] 其他工作 - 持续推进企业文化核心价值观建设，强化人才队伍和绩效考核制度建设[9] - 按规定进行信息披露工作，增强人员保密意识，加强内幕信息管理[17] - 董事会按规定与投资者保持互动[18]