2022 年第三季度报告 证券代码：603508 证券简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期 末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 206,162,578.84 5.59 617,367,057.33 -11.64 归属于上市公司股东的净利 润 62,305,626.68 -1.17 194,260,192.02 -25.90 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为河南思维自动化设备股份有限公司，简称思维列控，法定代表人为李欣[15] - 董事会秘书为苏站站，证券事务代表为骆开尚，联系地址均为郑州市高新区杜兰街63号，电话均为0371 - 60671678 [16] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区杜兰街63号，办公地址邮政编码为450001 [17] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [18] - 公司A股股票简称思维列控，代码603508，在上海证券交易所上市[19] 报告合规声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[7] - 公司全体董事出席董事会会议，本半年度报告未经审计[7] - 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人何旭静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 投资风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入411,204,478.49元，同比下降18.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润131,954,565.34元，同比下降33.72%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额59,549,477.29元，同比增加285.17%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,133,412,319.60元，较上年度末下降1.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，同比下降33.96%[22] - 非经常性损益合计3,626,678.93元[26] - 即征即退增值税涉及金额7,316,635.78元，因符合国家政策且具有可持续性界定为经常性损益[27] - 2022年上半年公司实现营业收入41120.45万元，同比下降18.32%；净利润13195.46万元，同比下降33.72%；扣非净利润12832.79万元，同比下降32.72%[65] - 截至2022年6月30日，公司总资产44.64亿元，净资产41.33亿元，负债总额2.51亿元，资产负债率5.62%[65] - 上半年公司研发费用6510.59万元，占当期营业收入15.83%[67] - 营业成本1.55亿元，同比下降22.55%，因营业收入下降[71][72] - 销售费用2544.21万元，同比增长27.05%，因招标费、售后服务费、销售奖励及薪酬增加[71][72] - 研发费用6510.59万元，同比增长28.27%，因研发人员薪酬和材料投入增加[71][72] - 经营活动产生的现金流量净额5954.95万元，同比增长285.17%，因加大应收账款催收，销售回款增加[71][72] - 交易性金融资产期末数1.2亿元，较上年期末增长67.62%，因期末银行理财产品增加[74] - 应收票据期末数3383.61万元，较上年期末下降39.79%，因部分票据到期兑付[74][75] - 2022年上半年全国铁路发送旅客7.59亿人次，同比下滑42.7%；全国城市轨道交通总运量为93.6亿人次，同比下降19.93%[90] - 2022年6月30日资产总计44.64亿元，较期初46.29亿元下降3.57%[155] - 流动资产合计24.46亿元，较期初26.13亿元下降6.41%[154] - 非流动资产合计20.18亿元，较期初20.16亿元增长0.10%[155] - 负债合计2.51亿元，较期初3.47亿元下降27.66%[156] - 流动负债合计2.45亿元，较期初3.39亿元下降27.52%[155] - 非流动负债合计0.56亿元，较期初0.80亿元下降29.54%[155] - 所有者权益合计42.13亿元，较期初42.83亿元下降1.64%[156] - 实收资本3.81亿元，较期初2.72亿元增长39.99%[156] - 资本公积23.27亿元，较期初24.32亿元下降4.31%[156] - 未分配利润13.16亿元，较期初14.15亿元下降6.99%[156] - 2022年上半年营业总收入4.11亿美元，较2021年同期的5.03亿美元下降18.32%[161] - 2022年上半年营业总成本2.66亿美元，较2021年同期的2.88亿美元下降7.62%[161] - 2022年上半年净利润1.41亿美元，较2021年同期的2.00亿美元下降29.88%[162] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.32亿美元，较2021年同期的1.99亿美元下降33.73%[162] - 2022年上半年基本每股收益0.35元/股，较2021年同期的0.53元/股下降33.96%[163] - 2022年上半年稀释每股收益0.35元/股，较2021年同期的0.52元/股下降32.69%[163] - 2022年6月底资产总计41.36亿美元，较年初的41.63亿美元下降0.64%[158] - 2022年6月底负债合计2.16亿美元，较年初的2.63亿美元下降17.97%[159] - 2022年6月底所有者权益合计39.20亿美元，较年初的39.00亿美元增长0.52%[159] - 2022年上半年研发费用6510.59万美元，较2021年同期的5075.54万美元增长28.28%[161] - 2022年半年度营业收入224,401,230.78元，2021年半年度为186,903,413.78元[165] - 2022年半年度净利润228,362,080.57元，2021年半年度为55,848,676.37元[165] - 2022年半年度基本每股收益0.60元/股，2021年半年度为0.15元/股[166] - 2022年半年度稀释每股收益0.60元/股，2021年半年度为0.14元/股[166] - 2022年半年度经营活动现金流入小计456,668,856.80元，2021年半年度为366,107,043.86元[168] - 2022年半年度经营活动现金流出小计397,119,379.51元，2021年半年度为350,646,596.93元[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额59,549,477.29元，2021年半年度为15,460,446.93元[169] - 2022年半年度投资活动现金流入小计709,288,096.03元，2021年半年度为96,611,199.90元[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计694,575,905.65元，2021年半年度为184,693,222.18元[169] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -233,457,171.97元，2021年半年度为 -16,727,282.99元[169] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为229,248,790.65元，2021年半年度为130,127,335.74元[170] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为61,403,184.35元，2021年半年度为12,944,558.53元[170] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为147,924,290.91元，2021年半年度为 - 20,430,390.74元[170] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 231,035,932.37元，2021年半年度为 - 727,282.99元[170] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 21,708,457.11元，2021年半年度为 - 8,213,115.20元[170] - 2022年期初实收资本（或股本）为272,338,841.00元，本期增加108,935,536.00元[172] - 2022年期初资本公积为2,432,002,379.23元，本期减少105,175,414.36元[172] - 2022年期初库存股为19,170,679.58元，本期减少19,170,679.58元[172] - 2022年综合收益总额为140,544,358.08元，其中归属于母公司所有者权益为131,954,565.34元，少数股东权益为8,589,792.74元[172] - 2022年利润分配使所有者权益减少214,286,492.39元，其中归属于母公司所有者权益减少211,865,252.79元，少数股东权益减少2,421,239.60元[172] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-233,457,171.97元[174] - 2022年上半年其他项目金额为19,170,679.58元[174] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）为108,935,536.00元[174] - 2021年半年度末所有者权益合计为3,913,986,390.43元[174] - 2022年期初所有者权益合计为3,913,986,390.43元[175] - 2022年上半年综合收益总额为200,423,960.12元[175] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为40,551,985.87元[175] - 2022年上半年利润分配为-85,026,833.11元[175] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为108,935,536.00元[174] - 2022年上半年期末所有者权益合计为4,069,935,503.31元[176] - 2022年半年度实收资本期末余额为381,274,377元，较期初增加108,935,536元[177][178] - 2022年半年度资本公积期末余额为2,337,262,378.8元，较期初减少104,956,657.62元[177][178] - 2022年半年度库存股期末余额为0元，较期初减少19,170,679.58元[177][178] - 2022年半年度未分配利润期末余额为1,092,143,310.65元，较期初减少2,673,851.8元[177][178] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为3,920,482,474.33元，较期初增加20,475,706.16元[177][178] - 2021年半年度实收资本期末余额为272,473,601元，较期初减少48,300元[178][180] - 2021年半年度资本公积期末余额为2,439,659,953.26元，较期初增加14,834,162.9元[178][180] - 2021年半年度库存股期末余额为36,942,225.43元，较期初减少25,766,123元[178][180] - 2021年半年度未分配利润期末余额为1,020,832,966.5元，较期初减少29,178,156.74元[178][180] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为3,791,402,502.91元，较期初增加11,373,829.16元[178][180] 业务影响因素 - 报告期内铁路客运量下降42.7%，致公司高铁相关业务收入下降明显[22] - 公司加大应收账款催收力度，本期销售回款增加[23] 铁路行业发展情况 - 截至2021年底全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里；到2025年铁路网规模达17.5万公里左右；到2035年全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右[34] - 我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速，目前进入规范发展阶段[40] - 2003年我国出台《中国列车运行控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》，列控系统提供商向系列化、标准化方向发展[40] - 截至2021年底，全国铁路营业里程15万公里，普速铁路11万公里，占比73%；高铁4万公里，占比26.67%[44][51] - 到2

活动基本信息 - 公司定于 2022 年 5 月 30 日 15:30 - 17:00 参加河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员有公司董事长李欣先生、董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生，特殊情况参会人员可能调整 [2] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集问题 [2] - 投资者可于 2022 年 5 月 29 日 17:30 前通过公司邮箱 swir@hnthinker.com 提问，公司将在说明会上回答普遍关注问题 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入188,900,994.54元，同比减少20.59%，受疫情影响投标及项目验收工作受限[5][8] - 2022年第一季度营业总收入为1.889亿，较2021年第一季度的2.379亿下降20.68%[18] - 2022年第一季度营业收入88464152.03元，2021年第一季度为77172578.45元[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润68,796,456.36元，同比减少29.37%，因营收下降、费用增加及补助退税减少[5][8] - 2022年第一季度净利润为7324.92万，较2021年第一季度的9706.95万下降24.54%[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为6879.65万，较2021年第一季度的9740.57万下降29.37%[19] - 2022年第一季度净利润29254055.95元，2021年第一季度为23594074.84元[27] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额19,097,252.79元，同比增加11.93%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为2.285亿，较2021年第一季度的1.898亿增长20.40%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计209,430,370.31元，上年同期为172,752,997.91元；经营活动产生的现金流量净额19,097,252.79元，上年同期为17,061,566.83元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额38684085.95元，2021年第一季度为 - 16245755.76元[29] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，同比减少30.56%[5] - 2022年第一季度基本每股收益为0.25元/股，较2021年第一季度的0.36元/股下降30.56%[20] - 2022年第一季度基本每股收益0.11元/股，2021年第一季度为0.09元/股[28] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.62%，较上年度减少0.88个百分点[6] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,622,278,204.74元，较上年度末减少0.16%[6] - 2022年3月31日资产总计为4,622,278,204.74元，较2021年12月31日的4,629,525,830.25元略有减少[15] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计为4.622亿，较上一时期的4.629亿下降0.16%[16] - 2022年3月31日资产总计4,173,415,427.51元，2021年12月31日为4,163,336,658.62元[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,281,092,891.78元，较上年度末增加1.70%[6] - 2022年第一季度所有者权益合计为4.359亿，较上一时期的4.283亿增长1.76%[16] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计3,932,155,268.54元，2021年12月31日为3,900,006,768.17元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,815,399.12元，其中政府补助2,178,244.87元，委托他人投资或管理资产的损益116,101.18元[7] 应收款项变化 - 应收票据同比减少44.48%，因票据到期兑付；其他应收款同比增加36.65%，因应收房屋租赁款增加[8] - 2022年3月31日应收票据为31,196,783.03元，较2021年12月31日的56,192,171.04元减少[14] - 2022年3月31日应收账款为613,712,007.73元，较2021年12月31日的623,705,932.44元略有减少[14] 费用与收益变化 - 销售费用同比增加39.65%，因职工薪酬同比增加；投资收益同比增加69.49%，因收到理财产品收益同比增加[8] - 2022年第一季度营业总成本为1.139亿，较2021年第一季度的1.321亿下降13.74%[18] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为23,173，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 前十大股东持股情况 - 前10大股东中，郭洁持股55,536,638股，占比20.39%；王卫平持股38,871,400股，占比14.27%；赵建州持股34,659,982股，占比12.73%[9] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金为1,457,315,011.84元，较2021年12月31日的1,459,709,932.20元略有下降[14] 交易性金融资产变化 - 2022年3月31日交易性金融资产为88,590,576.56元，较2021年12月31日的71,590,576.56元有所增加[14] 流动资产与非流动资产变化 - 2022年3月31日流动资产合计为2,601,608,948.09元，较2021年12月31日的2,613,397,256.05元略有减少[14] - 2022年3月31日非流动资产合计为2,020,669,256.65元，较2021年12月31日的2,016,128,574.20元略有增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计1,261,387,965.70元，2021年12月31日为1,244,298,072.46元[24] - 2022年3月31日非流动资产合计2,912,027,461.81元，2021年12月31日为2,919,038,586.16元[25] 流动负债与非流动负债变化 - 2022年3月31日流动负债合计为255,557,258.90元，较2021年12月31日的338,573,163.30元大幅减少[15] - 2022年第一季度负债合计为2.632亿，较上一时期的3.466亿下降23.93%[16] - 2022年3月31日流动负债合计241,192,403.55元，2021年12月31日为263,258,220.51元[25] - 2022年3月31日非流动负债合计67,755.42元，2021年12月31日为71,669.94元[25] 投资活动现金流量变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计170,265,092.24元，上年同期为67,698,707.86元；投资活动现金流出小计378,641,836.11元，上年同期为153,593,121.20元；投资活动产生的现金流量净额-208,376,743.87元，上年同期为-85,894,413.34元[22] - 2022年第一季度收回投资收到的现金18000000元，2021年第一季度无此项[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 56833280.25元，2021年第一季度为1646226.87元[30] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计和流出小计均为11,356,376.77元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额-189,279,491.08元，上年同期为-68,832,846.51元；期初现金及现金等价物余额295,228,695.29元，上年同期为284,513,507.44元；期末现金及现金等价物余额105,949,204.21元，上年同期为215,680,660.93元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 18149194.30元，2021年第一季度为 - 14599528.89元[30] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额58590797元，2021年第一季度为150777424.83元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额40441602.70元，2021年第一季度为136177895.94元[30] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7264.43万，较2021年第一季度的6041.43万增长20.24%[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金122109814.25元，2021年第一季度为59732159.64元[29]

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）何旭静声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 8.4834元（含税），并以资本公积转增股本，每10股转增4股，不送红股。以截至2021年12月31 日的公司总股本272,338,841股计算，预计转增108,935,536股，合计派发现金股利231,035,932.37 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，如果公司 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.95亿元，同比增长20.36%；年初至报告期末营业收入6.99亿元，同比增长30.15%[5] - 2021年前三季度营业总收入6.99亿元，较2020年同期的5.37亿元增长30.15%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6304.14万元，同比增长37.75%；年初至报告期末为2.62亿元，同比增长46.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5990.60万元，同比增长43.19%；年初至报告期末为2.51亿元，同比增长57.34%[5] - 2021年前三季度净利润2.67亿元，较2020年同期的1.87亿元增长43.09%[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，同比增长35.29%；年初至报告期末为0.97元/股，同比增长46.97%[6] - 本报告期稀释每股收益0.23元/股，同比增长35.29%；年初至报告期末为0.96元/股，同比增长45.45%[6] - 2021年基本每股收益0.97元/股，较2020年的0.66元/股增长46.97%[28] - 2021年稀释每股收益0.96元/股，较2020年的0.66元/股增长45.45%[28] 资产相关 - 本报告期末总资产43.93亿元，较上年度末增长1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益40.83亿元，较上年度末增长6.08%[6] - 2021年9月30日货币资金1,379,884,142.45元，较2020年末1,468,559,060.19元减少[22] - 2021年9月30日交易性金融资产63,000,000.00元，较2020年末86,190,000.00元减少[22] - 2021年9月30日应收账款544,896,375.00元，较2020年末342,895,682.78元增加[22] - 2021年9月30日流动资产合计2,381,733,247.06元，较2020年末2,328,993,071.50元增加[22] - 2021年第三季度末资产总计43.93亿元，较上期末的43.42亿元增长1.18%[23] - 2021年第三季度末所有者权益合计41.53亿元，较上期末的39.14亿元增长6.10%[24] - 2021年第三季度在建工程5766.28万元，较上期末的2498.10万元增长130.83%[23] - 2021年第三季度无形资产8802.71万元，较上期末的9482.73万元减少7.17%[23] 负债相关 - 2021年第三季度末负债合计2.41亿元，较上期末的4.28亿元减少43.66%[24] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额329.42万元，同比减少98.44%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为474,619,410.91元，2020年前三季度为464,711,024.96元[29] - 2021年前三季度收到的税费返还为23,581,835.67元，2020年前三季度为60,728,215.30元[30] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为529,100,454.01元，2020年前三季度为555,501,519.95元[30] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为525,806,243.59元，2020年前三季度为344,285,704.08元[30] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,294,210.42元，2020年前三季度为211,215,815.87元[30] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为149,014,947.55元，2020年前三季度为865,717,408.43元[30] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为233,533,116.54元，2020年前三季度为1,047,202,382.56元[30] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 84,518,168.99元，2020年前三季度为 - 181,484,974.13元[30] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为104,734,533.38元，2020年前三季度为127,817,825.66元[31] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 185,958,491.95元，2020年前三季度为 - 76,794,486.57元[31] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1151.34万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数22739户，表决权恢复的优先股股东数量为0[12] - 前两大股东郭洁、王卫平持股比例分别为20.38%、14.27%[12] - 2021年第三季度前十大股东中，赵建州持股34,659,982股，占比12.72%；李欣持股30,119,681股，占比11.06%[13] 利润分配相关 - 2020年度利润分配以2021年7月8日总股本272,473,601股为基数，每10股派现金红利3.12元（含税），合计派发现金红利85,011,763.51元[15][16] 股本变动相关 - 2021年6月完成4名离职激励对象48,300股限制性股票回购注销，总股本减至272,473,601股；8月完成2人20,972股回购注销，总股本减至272,452,629股[15][17] - 2019年第二期限制性股票激励计划第二个解锁期，98人可解除限售955,410股，于2021年7月21日上市流通[17] - 截至2021年9月30日，尚未解除限售的限制性股票1,697,328股，占总股本0.62%[18] 人员变动相关 - 2021年8月原财务总监苏站站不再兼任，孙坤代履职；10月孙坤正式任财务总监，任期至2024年1月7日[19] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本4.19亿元，较2020年同期的3.93亿元增长6.63%[26]

√适用 □不适用 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及。 六、 前瞻性陈述的风险声明 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险" 中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 159 | 第一节 | 释义 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | | 第四节 | 公司治理 | 24 | | 第五节 | 环境与社会责任 | 2 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李欣[14] - 公司中文简称为思维列控[14] - 公司外文名称为HenanThinkerAutomaticEquipmentCo.,Ltd.[14] - 公司股票简称思维列控，代码603508，上市交易所为上海证券交易所[18] 利润分配情况 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 以截至2020年12月31日总股本272,521,901股计算，预计派发现金红利85,026,833.11元（含税）[4] - 2020年6月公司实施2019年度利润分配方案，每10股派发现金4.72元，每10股转增4股[24] 审计报告情况 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] 公司风险情况 - 公司存在产品质量、客户集中、新产品推广不力、蓝信科技业绩不及预期致商誉减值等风险[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入8.44亿元，较2019年减少6.51%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5.74亿元，较2019年减少172.76%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.49亿元，较2019年末减少11.92%；总资产43.42亿元，较2019年末减少12.69%[22] - 2020年基本每股收益 - 2.16元/股，较2019年减少173.22%；加权平均净资产收益率为 - 13.98%，较2019年减少33.76个百分点[23] - 2020年公司对前期收购蓝信科技形成的商誉计提减值准备8.51亿元；2019年购买日确认投资收益5.67亿元，占当年净利润比例为71.85%，2020年无此事项[23][24] - 剔除相关因素影响，2020年实现归属于上市公司股东的净利润3.59亿元，较2019年增长4.82%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2019年减少29.00%，主要因销售回款额同比下降[22][24] - 2020年非流动资产处置损益为 - 62,221.53元，2019年为860,316.93元，2018年为 - 236,794.65元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为21,241,137.36元，2019年为20,196,546.38元，2018年为13,223,697.58元[28] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为5,036,642.80元，2019年为13,834,111.04元，2018年为52,416,103.50元[28] - 2020年债务重组损益为 - 244,000.00元[28] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,161,422.72元，2019年为1,434.74元，2018年为572,417.57元[28] - 2020年少数股东权益影响额为 - 857,655.72元，2019年为 - 1,415,882.76元，2018年为 - 1,255,721.22元[29] - 2020年所得税影响额为 - 3,678,599.90元，2019年为 - 5,505,423.01元，2018年为 - 9,856,642.56元[29] - 2020年公司实现营业总收入84,355.28万元，同比下降6.51%[71] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润 - 57,433.31万元，同比下降172.76%[78] - 剔除相关因素影响，2020年公司归属于上市公司股东的净利润35,922.87万元，同比增长4.82%[78] - 公司营业收入8.44亿元，较上年同期减少6.51%；营业成本3.40亿元，较上年同期减少7.56%[79] - 公司主营业务收入8.18亿元，较上年同期减少7.59%；主营业务成本3.16亿元，较上年同期减少9.82%[79] - 销售费用本期为48,166,844.44元，较上年同期下降4.07%；管理费用本期为124,637,979.75元，较上年同期下降25.47%；研发费用本期为110,027,918.42元，较上年同期下降34.50%；所得税费用本期为48,289,429.42元，较上年同期增长128.71%[93] - 本期费用化研发投入为110,027,918.42元，研发投入总额占营业收入比例为13.04%，公司研发人员数量为498人，占公司总人数的比例为61.56%[95][96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为383,729,619.61元，较上年同期下降29.00%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 304,096,932.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,223,459.01元[98] - 报告期内公司将计提商誉减值准备85,116.83万元，因前期收购的蓝信科技业绩成长性不及预期[99] - 上期公司对蓝信科技形成非同一控制下企业合并形成投资收益56,717.52万元，本期无此事项[99] - 公司总成本本期为316,013,964.59元，较上年同期下降9.82%[89] - 货币资金为14.69亿元，占比33.82%，较上期增长27.32%，主要因主营业务持续盈利累积增加[102] - 交易性金融资产为8619万元，占比1.99%，较上期减少14.15%，因期末持有的理财产品减少[102][103] - 应收款项融资为8834.66万元，占比2.03%，较上期增长41.13%，因期末持有用于背书转让的票据增多[102][103] - 存货为3.18亿元，占比7.33%，较上期减少19.24%，因加强存货管理，部分发出商品实现收入确认[102][103] - 在建工程为2498.1万元，占比0.58%，较上期增长288.54%，因轨道交通产业园在建项目投资建设增加[102][103] - 商誉减值85.12亿元，商誉余额为13.91亿元，占比32.05%，较上期减少37.95%[102][103] - 短期借款为1600万元，占比0.37%，因以银行承兑汇票质押取得借款[102][103] - 预收款项为0，较上期减少100%，因执行新收入准则列报在合同负债[102][103] - 合同负债为1.13亿元，占比2.61%，较上期增长100%，原因同预收款项变动[102][103] 分季度财务数据 - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为2.97亿元、0.78亿元、1.62亿元、3.07亿元[26] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.28亿元、0.05亿元、0.46亿元、 - 7.53亿元[26] LKJ系统业务数据关键指标变化 - LKJ系统应用于2.2万台机车和中低速动车组上，ATP系统应用于近4000列动车组[40] - 国家铁路列车运行控制系统中LKJ系统市场存量约3万套，截至2020年末公司LKJ系统产品市场占有率约为49.11%[41] - 2019年以来公司LKJ - 15S产品已开始小批量销售[42] - LKJ2000系统车载产品单价在10万元左右，ATP系统车载设备在百万元级别[45] - LKJ2000型已服务中国铁路21年[44] - LKJ系统已在全国铁路范围内应用近三十年[44] - LKJ - 15系统于2018年后完成系统研制和相关认证[49] - 2019年、2020年公司LKJ - 15系统均只有小批量产品销售[50] - 2021年随着铁路运输恢复，LKJ - 15系统推广有所提速，广州铁路局集团公司已完成100套LKJ - 15系统的招标[50] - LKJ2000系统单价约10万元，LKJ - 15系统单价约40万元，各路局因性价比更倾向延长LKJ2000使用周期，LKJ - 15替代LKJ2000周期延长[51] - LKJ系统目标市场为全路2.2万台机车和1000余列中低速动车组，当前存量约3万套[53] - 2019年、2020年公司各小批量销售LKJ - 15系统40余套，2021年2月中标广州铁路局100套，成交总金额4575万元[54] - 2020年末我国机车保有量2.2万台，动车组保有量3918标准组，机车和动车组涉及LKJ系统市场存量约3.0万台套，公司LKJ系统市场占有率约49.11%[72] - 2020年公司LKJ - 15S系统年内销售45套，LKJ车载数据无线换装系统当年推广200余套，新产品订单首次突破5,000万元[74] - 2021年2月公司中标广铁集团100套LKJ - 15系统，成交总金额4,575.00万元[74] - LKJ2000装置生产量1763套，销售量2171套，库存量1211套，较上年分别增减 - 13.28%、 - 13.06%、 - 25.20%[85] - 截至2020年末，公司LKJ系统应用于全路约2.2万台机车和1200余列动车组上，市场占有率约为49.11%，较去年同期增长0.11个百分点[189] - 公司LKJ - 15S系统已连续运行超3年，试验里程突破150万公里，2021年2月中标广铁集团100套LKJ - 15系统，成交总金额4575.00万元[190] 行业发展情况 - 截至2020年底，我国高速铁路运营里程达3.79万公里，“十三五”期间增长91.4％，高铁覆盖近95%的百万以上人口城市[57] - 2020年，高速铁路动车组承担的客运量比例增至65%以上[58] - 2008年末至2020年末，我国动车组保有量从176列增加至3918标准组，近十年平均每年新增超300列[59] - 2013年3月国家铁路系统实行政企分开，中国铁路总公司正式挂牌[129] - 2017年11月中国铁路总公司所属18个铁路局全部完成公司制改革工商变更登记[129] - 2019年6月18日中国国家铁路集团有限公司正式成立[129] - 2018年1月中国铁路总公司工作会议首次提出深化修程修制改革[129] - 2019年1月中国铁路总公司工作会议再次提出推进生产组织和修程修制改革[129] - 2020年1月国铁集团工作会议提出以提质增效为主线，推进设备修程修制改革[130] - 2020年底受疫情影响，修程修制改革全面深入推行，公司及蓝信科技均受一定程度影响[130] - 2021年国铁集团工作会议提出健全全面预算管理体系，推进修程修制改革[132] - 2020年受疫情影响，铁路客运量和客运收入大幅下降，相关采购进度放缓和减少[134] 研发情况 - 2018 - 2020年，公司研发投入分别为9613万元、16798万元、11003万元，占当期营业收入比例均超13%[63] - 截至2020年12月31日，公司共取得计算机软件著作权721项，专利398项，报告期新增专利32项，软件著作权62项[63] - 截至2020年12月31日，公司总人数809人，其中技术人员498人，占比约61.55%[64] - 2020年公司累计投入研发费用11,002.79万元，占当年营业收入的比例达13%[73] - 2020年公司及子公司、控股子公司共新增专利32项，新增计算软件著作权62项[73] 各业务线营业收入、成本及毛利率情况 - 软件与信息技术服务业营业收入8.18亿元，营业成本3.16亿元，毛利率61.36%，较上年增加0.96个百分点[81] - 列车运行控制系统营业收入4.39亿元，营业成本1.95亿元，毛利率55.52%，较上年减少3.74个百分点[81] - 铁路安全防护系统营业收入1.01亿元，营业成本0.34亿元，毛利率66.09%，较上年增加5.59个百分点[81] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入2.77亿元，营业成本0.86亿元，毛利率68.88%，较上年增加7.03个百分点[81] - 软件和信息技术服务业原材料成本2.95亿元，占总成本比例93.27%，较上年同期减少5.73%[88] - 列车运行控制系统总成本本期为195,410,712.66元，较上年同期增长16.01%，其中原材料成本占比92.83%，金额为181,400,248.94元，较上年同期增长23.26%[89] - 铁路安全防护系统总成本本期为34,412,647.46元，较上年同期下降43.93%，其中原材料成本占比89.33%，金额为30,739,732.18元，较上年同期下降40.07%[89] - 高速铁路列车运行监测系统总成本本期为86,190,604.47元，较上年同期下降28.54%，其中原材料成本占比95.86%，金额为82,620,031.79元，

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021 年 6 月 8 日（星期二）16：00 - 17：20 [2] - 活动方式：网络远程，登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 公司相关信息 - 公司名称：河南思维自动化设备股份有限公司 [2] - 出席人员：董事会秘书兼财务总监苏站站先生，证券事务代表骆开尚先生（特殊情况参会人员可能调整） [2] 公告声明 - 董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [2]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产43.73亿元，较上年度末增长0.72%；归属于上市公司股东的净资产39.57亿元，较上年度末增长2.79%[6] - 2021年3月31日资产总计4,373,307,945.78元，2020年12月31日为4,341,908,196.64元[34] - 2021年3月31日所有者权益合计4,021,668,897.12元，2020年12月31日为3,913,986,390.43元[35] - 2021年3月31日资产总计40.439429733亿元，2020年12月31日为40.2138840473亿元，同比增长0.6%[38] - 2021年3月31日负债合计2.2970720208亿元，2020年12月31日为2.4135973098亿元，同比下降5%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计38.1423577122亿元，2020年12月31日为37.8002867375亿元，同比增长0.9%[39] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1706.16万元，较上年同期减少87.04%[6] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为17,061,566.83元，2020年第一季度为131,639,618.48元[47] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,245,755.76元，上年同期为80,480,383.76元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末营业收入2.38亿元，较上年同期减少19.88%；归属于上市公司股东的净利润9740.57万元，较上年同期减少24.04%[6] - 2021年第一季度营业总收入2.3789229091亿元，2020年第一季度为2.9690356926亿元，同比下降20%[41] - 2021年第一季度营业利润1.1593777033亿元，2020年第一季度为1.5709072001亿元，同比下降26%[41] - 2021年第一季度净利润9706.948406万元，2020年第一季度为1.3375205284亿元，同比下降27%[41] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润9740.567194万元，2020年第一季度为1.2823159511亿元，同比下降24%[42] - 2021年第一季度营业收入为77,172,578.45元，2020年第一季度为140,178,114.29元[44] - 2021年第一季度净利润为23,594,074.84元，2020年第一季度为25,959,529.23元[45] 财务数据关键指标变化 - 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为2.50%，较上年减少0.38个百分点；基本每股收益0.36元/股，较上年减少25.00%[6] - 2021年第一季度基本每股收益0.36元/股，2020年第一季度为0.48元/股，同比下降25%[42] - 2021年第一季度稀释每股收益0.36元/股，2020年第一季度为0.47元/股，同比下降23%[42] - 2021年第一季度基本每股收益为0.09元/股，2020年第一季度为0.10元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计407.21万元，其中计入当期损益的政府补助472.33万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为22099户，郭洁持股比例20.38%，王卫平持股比例14.26%[10] 财务数据关键指标变化 - 应交税费与负债 - 应交税费期末余额2578.91万元，较期初减少41.01%，原因是期末应交增值税减少[14] - 合同负债期末余额7773.71万元，较期初减少31.43%，原因是报告期内公司发出商品陆续验收确认收入[14] - 应付职工薪酬期末余额1209.36万元，较期初减少51.81%，原因是报告期内发放年终奖[14] 财务数据关键指标变化 - 费用变动 - 管理费用变动原因是本期分摊的股份支付费用减少[18] - 管理费用本期16,234,523.71元，上期38,004,779.19元，变动幅度-57.28%[27] - 财务费用本期-12,655,616.84元，上期-8,703,216.25元，变动原因是收到和计提的大额存单利息增加[19][27] - 其他收益本期13,844,504.03元，上期63,320,138.18元，变动幅度-78.14%，因收到的增值税即征即退金额减少[20][27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目变动 - 收到的税费返还本期金额为9,121,215.44元，上期为55,370,189.73元，变动幅度-83.53%，原因是增值税即征即退金额减少[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期60,414,295.76元，上期39,317,385.31元，变动幅度53.66%，因支付供应商货款增加[22] - 支付的各项税费本期47,039,144.46元，上期29,852,319.18元，变动幅度57.57%，因缴纳的增值税金额增加[22] - 收回投资收到的现金本期为0，上期23,000,000.00元，变动幅度-100.00%，因本期无理财产品赎回[22] - 收到其他与投资活动有关的现金本期67,630,207.40元，上期47,421,545.43元，变动幅度42.61%，因到期收回的结构性存款金额增加[22] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为172,314,297.59元，2020年第一季度为188,665,504.60元[47] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 85,894,413.34元，2020年第一季度为 - 130,268,529.96元[48] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,549,531.49元（2020年数据），2021年无筹资活动现金流量净额数据[48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 68,832,846.51元，2020年第一季度为 - 12,178,442.97元[48] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为212,092,990.17元，2020年第一季度为280,925,836.68元[48] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为61,075,903.78元，上年同期为128,811,269.64元[51] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为32,191,846.13元，上年同期为12,075,155.06元[51] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为77,321,659.54元，上年同期为48,330,885.88元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为31,791,166.47元，上年同期为25,116,396.41元[51] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为30,144,939.60元，上年同期为33,682,599.00元[51] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为13,510,000.00元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,510,000.00元[51] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14,599,528.89元，上年同期为58,404,181.17元[51] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为136,177,895.94元，上年同期为212,204,720.35元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年第一季度营业总成本1.321026689亿元，2020年第一季度为2.0039935376亿元，同比下降34%[41] - 2021年第一季度营业成本为33,721,168.78元，2020年第一季度为77,186,809.38元[45]