证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-014 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产 经营情况，公司对募投项目予以结项。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站的《关于募投项目"跨境电商智慧物流中 心及配套建设"结项的公告》（公告编号：2025-015）。 公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，除预留募集资 金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资 金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于"自 贸港云智国际分拨中心"项目。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） ...

文章核心观点 广州市嘉诚国际物流股份有限公司发布召开2025年第一次临时股东会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东会召集人是董事会，类型和届次未提及，召开日期为2025年4月22日14点30分，地点在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室 [1] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票系统是上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 本次股东会审议议案1，已获公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容见2025年4月4日相关公告，无应回避表决的关联股东 [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的A股股东（股票代码603535，股票简称嘉诚国际）有权出席，可委托代理人参加 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 登记采用现场登记、传真或信函方式，现场登记时间为2025年4月16日上午09:00 - 11:00、下午14:00 - 16:00，接待地址为广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦705办公室，传真登记需在4月16日上午09:00 - 16:00，信函登记需在4月16日下午16:00之前（以邮戳为准）寄到指定地址 [5] - 登记文件根据出席人员身份不同有所不同，现场登记人员需交相关文件给工作人员一份 [6] 其他事项 - 股东会会期半天，与会人员食宿和交通费用自理 [6] - 会议联系人是廖先生，联系电话020 - 34631836，联系传真020 - 87780780，邮编511475，联系邮箱securities@jiacheng88.com [6]

文章核心观点 公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”募投项目结项，除预留 5185.35 万元用于待支付合同尾款及质保金外，剩余 23988.82 万元募集资金将变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目 [2][8] 分组1：募集资金基本情况 - 公司经证监会批复获准公开发行可转换公司债券，募集资金 8 亿元，扣除发行费用后实收 79540 万元，已存入募集资金专用账户，会计师事务所进行了审验并出具验资报告 [2] 分组2：募集资金投资项目情况 - 截至 2025 年 2 月 28 日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”原计划投入 56382.13 万元，已投入 28259.71 万元，投入金额小于原计划，原因是产能由上海禹璨信息技术有限公司承包，部分装修及设备投资暂由客户承担，部分合同尾款及质保金未支付 [4] 分组3：募集资金专户存储情况 - 截至 2025 年 2 月 28 日，募集资金存放于中信银行、工商银行、招商银行专户，存款金额 306.17 万元 [4] 分组4：本次结项的募投项目资金使用情况 - 截至 2025 年 2 月 28 日，可转债结余资金 29174.17 万元，其中专户存储余额 306.17 万元，临时补流 28868 万元，不含利息收益剩余未使用资金 28122.42 万元，差额为闲置募集资金利息收益 1051.75 万元 [7] 分组5：募集资金投资项目结项情况 - 截至公告披露日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已实施完毕，公司根据相关规定及实际情况对项目予以结项 [7] - 后续履行变更手续后，除预留 5185.35 万元用于待支付部分合同尾款及质保金外，剩余 23988.82 万元募集资金将变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目，具体使用以相关公告或定期报告为准 [8] 分组6：本次募投项目结项的相关审核及批准程序 - 公司董事会审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》 [8]

债券发行 - 2022年9月1日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[3] 会议信息 - 2025年4月22日召开会议，债权登记日为4月15日[3] - 现场会议14点45分在广州嘉诚大厦712会议室召开[4][5] 审议议案 - 会议审议《关于变更募集资金投资项目的议案》[6] 登记方式 - 现场、传真、信函登记时间为4月16日，有不同要求[7] 表决规则 - 通讯表决4月22日12时前送达表决票[9] - 每张债券一票表决权，决议需二分之一以上同意[9]

业绩相关 - 公司发行可转债募集资金总额8亿元，扣除费用后实收7.954亿元，净额7.9382130638亿元[1] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”预计税前财务内部收益率18.91%，截至2025年2月28日已投入2.825971亿元[5] - “自贸港云智国际分拨中心”达产后预计年收入约2.2亿元，年利润约4600万元[11] 项目资金变更 - 截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目未使用募集资金2.917417亿元，占净额36.75%[2] - 除预留5185.35万元，将该项目剩余2.398882亿元变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目[2] - 2025年4月2日，公司董事会和监事会审议通过变更议案，尚需提交股东大会审议[4][48] 新项目情况 - “自贸港云智国际分拨中心”建设地点为海南三亚，实施主体是全资孙公司，投资总额3.661979亿元，拟投入募集资金2.398882亿元[9] - 建设周期30个月，规划建设面积约5.96万平方米[9][10] - 建成后能为企业提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务[10] - 项目已取得项目所在地投资项目备案证明，不需办理环境影响评价手续和审批手续[47] 未来展望 - 公司深耕定制化物流及全程供应链一体化服务，可拓展海南物流市场份额[32] - 公司以布局海南物流为契机，建设分拨中心将加大智能设备投入[35] - 投建自贸港云智国际分拨中心符合国家及地方发展战略需要[33] - 新项目若市场需求不及预期，可能影响公司经营业绩，公司将加大技术创新投入等应对[45] - 本次募集资金投资项目变更能提升资金使用效率，符合公司发展战略[46] 技术研发 - 公司将加大自有数据资源挖掘研究，强化新型物流技术与主营业务结合[35] - 公司重视科技创新，以科技驱动物流发展，推动数字化转型升级[35] - 公司在技术创新方面投入，建立数字生态体系，自主研发“业务 + 数据”双中台[43] 市场合作 - 公司在跨境电商物流领域与全球四大知名电商平台全部进行了战略合作[40] - 公司自建关务团队及自主研发关务系统，成功服务菜鸟、希音、Temu、字节跳动等公司[42]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额8亿元，实收7.954亿元，净额7.9382130638亿元[4][5] 项目投入 - 截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”原计划投入56382.13万元，已投入28259.71万元[6] 资金余额 - 截至2025年2月28日，募集资金专户存款306.167745万元，可转债结余29174.17万元[7][9][10] - 不含利息收益剩余未使用可转债资金28122.42万元，闲置募集资金利息收益1051.75万元[9] 资金变更 - 后续预留5185.35万元用于原项目尾款及质保金，23988.82万元变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目[3][10] 项目进展 - 2025年4月2日，公司审议通过项目结项议案[11]

资金与项目投入 - 公司获准发行8亿元可转换公司债券，扣除费用后实收7.954亿元，净额7.9382130638亿元[3][4] - 截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”未使用募集资金29174.17万元，占净额36.75%[5] - 除预留5185.35万元，将23988.82万元剩余募集资金变更用于“自贸港云智国际分拨中心”项目[2][5] - 截至2025年2月28日，“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已投入募集资金28259.71万元[9][10] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”原计划投入56382.13万元，已投入小于原计划[11] - “自贸港云智国际分拨中心”投资总额36619.79万元，拟投入募集资金23988.82万元[12] 项目预期收益 - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”预计税前财务内部收益率18.91%[8] - “自贸港云智国际分拨中心”预计2026年底建成，达产后预计年收入22000万元，利润总额4600万元[2] - 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目一期达产后预计年收入约22000万元，年利润约4600万元[16] 项目规模 - “嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”总建筑面积约16.80万平方米，总占地面积约11.06万平方米[13] - “自贸港云智国际分拨中心”规划建设面积约5.96万平方米[14] 公司策略与优势 - 公司持续重视科技创新，以科技创新驱动物流发展，推动数字化转型升级[40][41] - 自贸港云智国际分拨中心项目将建成一体化的现代化国际供应链综合体，提供全程供应链一体化综合物流服务[44] - 公司深耕定制化物流及全程供应链一体化服务领域，积累了丰富的制造业综合物流服务经验[45] - 公司与全球四大跨境电商平台战略合作，在多地为电商企业提供物流服务[45][46] - 公司的高标仓具有降低成本、提高效率等优势，项目实施能发挥其竞争优势[47] - 公司自建关务团队及自主研发关务系统，提高通关时效和降低通关成本[48] - 公司通过引入先进技术建立数字生态体系，实现智慧仓储运营[50] 项目相关审批 - 自贸港云智国际分拨中心已取得投资项目备案证明并办理相关审批手续[53] - 建设项目不纳入环评管理范畴，不需办理环评和审批手续[54] - 2025年4月2日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《变更募集资金投资项目的议案》，尚需提交股东会审议[57] - 监事会认为变更募集资金投资项目能提高使用效率，符合规定，同意该事项并提交股东会审议[55] - 保荐机构认为变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、债券持有人会议审议，符合规定，无异议[56] 风险与应对 - 新项目若市场需求不及预期，可能影响公司经营业绩，公司将采取应对措施[51] 资金变更意义 - 募投项目变更能提升资金使用效率，增强公司综合竞争力[52]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会4月22日14点30分召开[3] - 会议地点在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月22日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议关于变更募集资金投资项目的议案[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月15日[14] - 现场登记时间为2025年4月16日09:00 - 11:00、14:00 - 16:00[15] - 传真登记时间为2025年4月16日09:00 - 11:00、14:00 - 16:00[15] - 信函登记需在2025年4月16日16:00前（以邮戳为准）[15]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日上午10:00召开，9名董事全出席[3] 项目决策 - 审议通过募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项议案[4] - 拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，预留5185.35万元用于原项目尾款及质保金，23988.82万元用于“自贸港云智国际分拨中心”项目[5][6] 会议议案 - 审议通过召开2025年度第一次临时股东会的议案[7] - 审议通过召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的议案[8]

4月1日，嘉诚国际今日收盘12.89元，下跌1.30%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到21.74倍，总市值44.50亿元。 最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入13.46亿元，同比9.83%；净利润2.05亿元，同比 24.53%，销售毛利率32.86%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)34嘉诚国际21.7421.741.7744.50亿行业平均 23.7025.341.87164.04亿行业中值21.4618.091.6450.60亿1华鹏飞-2818.4329.703.1729.34亿2长江投 资-203.14292.9814.6326.08亿3原尚股份-61.19-191.912.4915.19亿4中科微至-48.61-48.611.0738.72亿5天顺 股份-37.94-36.382.9915.77亿6普路通-32.40-26.422.2326.51亿7万林物流-15.99-14.503.2333.02亿8*ST新 宁-14.16-12.97-12.0320.27亿9龙洲股份-8.62-7.471.8326.32亿10东航物流7.8 ...