业务拓展 - 公司成功中标知名跨境电商平台的华东地区智慧仓运营服务项目 [1] - 合同金额按完整年度计算预计可达公司上年度经审计净利润的10%以上 [1] 战略合作 - 深化与知名跨境电商平台的合作关系 [1] - 此项目为公司与该客户的再次合作 [1] 服务能力 - 项目体现客户对公司一体化服务能力的认可 [1] - 拓展公司高附加值服务边界 [1] 财务影响 - 合同金额预计可增厚公司业绩 [1]

限售股解禁安排 - 公司3322.36万股限售股份将于2025年8月26日上市流通 [1] - 解禁股份为非公开发行股份 占解禁前流通股本的6.96% [1] - 实际解禁数量3322.3626万股与计划解禁数量完全一致 [1] 股份性质与流通方式 - 该部分股份通过网下方式认购获得 [1] - 解禁后将全部转为流通股 [1] 公司主营业务 - 嘉诚国际主要从事综合物流服务业务 [1] 市场影响评估 - 限售股解禁被定义为资本市场正常现象 [1] - 解禁股份占流通股本比例相对较小 为6.96% [1] - 投资者需关注股份解禁后可能带来的市场影响 [1]

物流板块整体表现 - 8月22日物流板块整体下跌0.49%，恒基达鑫领跌，跌幅达2.82% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出3.17亿元，游资净流入7163.87万元，散户净流入2.45亿元 [2] 个股涨跌表现 - 福然德涨幅居前达6.04%，收盘价16.50元，成交额2.05亿元 [1] - *ST原尚上涨5.01%至16.13元，成交额799.99万元 [1] - 恒基达鑫跌幅最大为2.82%，收盘价7.24元，成交额9632.85万元 [2] - 华米渡海下跌2.54%至29.92元，圆通速递下跌1.44%至17.74元且成交额达6.22亿元 [2] 资金流向特征 - 东航物流获主力资金净流入6625.98万元，主力净占比达22.02% [3] - 申通快递主力净流入4251.27万元，占比5.73% [3] - *ST原尚主力净流入304.75万元，净占比高达38.09% [3] - 福然德虽获主力净流入3359.22万元（占比16.41%），但游资净流出2120.08万元 [3] - 海晨股份获游资净流入639.82万元，游资净占比4.79% [3]

限售股上市流通概况 - 本次非公开发行限售股上市流通数量为33,223,626股，占公司总股本的6.50% [1][3] - 上市流通日期为2025年8月26日 [1] - 涉及股东段容文、黄艳婷和黄平，原始认购数量分别为827,478股、6,135,831股和3,497,267股 [1] 股本结构变化 - 2021年非公开发行后总股本由150,400,000股增至160,860,576股 [1][2] - 经2021-2024年多次资本公积金转增及可转债转股，总股本扩张至510,912,924股 [2] - 本次流通后有限售条件股份降为0，无限售条件股份增至510,912,924股 [3][5] 股东承诺与持股限制 - 原始认购股份锁定期为发行结束之日起18个月 [1][3] - 担任董事或高管股东每年转让股份不得超过持股数量的25% [3][4] - 离职后半年内不得转让，半年后12个月内转让比例不得超过50% [4] 中介机构核查结论 - 保荐机构确认解禁股份数量及时间符合监管规则与股东承诺 [5][6] - 信息披露被认定为真实、准确、完整 [6]

核心观点 - 嘉诚国际发布关于"嘉诚转债"付息安排的公告 明确第三年利息支付的具体方案和时间节点 [1][4] 债券基本信息 - 债券名称为广州市嘉诚国际物流股份有限公司可转换公司债券 简称嘉诚转债 代码113656 [1] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [1] - 发行规模为8亿元人民币 共800万张 [1] - 每张面值100元人民币 按面值发行 [2] - 债券期限为自2022年9月1日起六年 至2028年8月31日止 [2] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30% 第二年0.40% 第三年0.80% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00% [2] - 初始转股价格为22.98元/股 现转股价格已调整为10.35元/股 [3] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司 [3] - 登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [3] 本次付息方案 - 本次为第三年付息 计息期间为2024年9月1日至2025年8月31日 [4] - 票面利率0.80%（含税） 每张面值100元可转债兑息金额为0.80元人民币（含税） [4] - 付息债权登记日定为2025年8月29日 [1][4] - 除息日和兑息日均定为2025年9月1日 [1][4] - 付息对象为截至2025年8月29日上海证券交易所收市后登记在册的全体债券持有人 [4] 付息安排与税务处理 - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为2022年9月1日 [2][3] - 公司委托中国结算上海分公司代理债券兑付兑息 将在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [4] - 个人投资者适用20%利息所得税率 每张实际派发0.64元 [5] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税 [5] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）在2021年11月7日至2025年12月31日期间享受暂免征收企业所得税政策 每张实际派发0.80元 [5]

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-036 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于"嘉诚转债"的付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月1日发 行的可转换公司债券（以下简称"嘉诚转债"）将于2025年8月29日开始支付自2024 年9月1日至2025年8月31日期间的利息。根据公司《广州市嘉诚国际物流股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司可转换公司债券 "嘉诚转债"付息债权登记日：2025年8月29日 "嘉诚转债"除息日：2025年9月1日 "嘉诚转债"兑息日：2025年9月1日 （二）债券简称：嘉诚转债 （三）债券代码：113656 （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 （五）发行规模和数量：8.00 亿元人民币 ...

非公开发行限售股上市流通 - 本次上市流通股票类型为非公开发行股份，数量为33,223,626股，上市流通日期为2025年8月26日 [2] - 限售股源于2021年9月6日完成的非公开发行，初始发行10,460,576股，限售期18个月，三位股东段容文、黄艳婷和黄平分别认购827,478股、6,135,831股和3,497,267股 [2] - 2023年3月6日限售期满后，股东未申请解禁，显示对公司发展价值的认可 [2] 公司股本变动情况 - 2021年非公开发行后总股本由150,400,000股增至160,860,576股，有限售流通股占比6.5% [2] - 2022年通过资本公积转增（10转4.5）和可转债转股735股，总股本增至233,248,570股，有限售股增至15,167,835股 [3] - 2024年再次资本公积转增（10转4.8）及可转债转股54,000元面值，总股本扩张至345,211,371股，有限售股达22,448,396股 [3] - 2025年资本公积转增（10转4.8）后总股本达510,912,924股，本次解禁后有限售股剩余33,223,626股 [4] 限售股股东承诺及减持限制 - 股东承诺18个月锁定期，且送转股同样受限 [5] - 本次解禁股东为公司董事，在职期间每年减持不超过持股25%，离职后半年内禁止减持，离职半年后12个月内减持比例不超过50% [5] 募集资金用途变更及监管 - 公司变更原募投项目"跨境电商智慧物流中心"剩余资金23,988.82万元至"自贸港云智国际分拨中心"项目 [9] - 新签订三方监管协议，由中国银行南沙分行托管，国泰海通证券监督资金使用，要求专户对账单按月抄送保荐机构 [10][11] - 单次或累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时需触发特殊通知机制 [11]

股票发行信息 - 公司非公开发行股份类型为股票上市 [1] - 公司通过网下方式认购股票 [1] - 公司上市股数为33223626股 [1] - 公司上市流通股票总数33223626股 [1] - 公司股票上市流通日期为2025年8月26日 [1]

股价与估值表现 - 8月20日收盘价12.45元 单日上涨1.80% 滚动市盈率31.53倍 总市值63.61亿元 [1] - 行业市盈率平均26.29倍 行业中值29.83倍 公司市盈率排名行业第33位 [1] - 市净率2.50倍 高于行业平均2.04倍和行业中值1.94倍 [2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入2.84亿元 同比下降2.44% [2] - 净利润6246.91万元 同比下降4.47% [2] - 销售毛利率38.76% 保持较高水平 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数13554户 较上次增加544户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务范围与技术能力 - 主营业务为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [1] - 为电子商务企业特别是跨境电商企业提供全球物流解决方案及全链路物流服务 [1] - 拥有数十项物流器具及设备专利技术 已应用TMS WMS RFID等智能系统 [1] 行业对比数据 - 行业总市值平均183.94亿元 公司63.61亿元低于平均水平 [2] - 东航物流市盈率8.79倍最低 大秦铁路总市值1297.48亿元最高 [2] - 嘉友国际市净率2.66倍最高 物产中大城市净率0.71倍最低 [2]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 一、本次限售股上市类型 2021 年 7 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，广州市 嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"），已于 2021 年 9 月 6 日完成非公 开发行人民币普通股 10,460,576 股，其中段容文、黄艳婷和黄平的认购数量分别 为 827,478 股、6,135,831 股和 3,497,267 股，所认购股份的限售期为自本次非公 开发行结束之日起 18 个月，发行完成后，公司总股本增加至 160,860,576 股。 2023 年 3 月 6 日起，该部分非公开发行股份限售期已期满，基于对公司发展 价值的认可，上述三位股东未提出办理解除限售的申请。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司 2021 年非公开发行 A 股完成后，公司股本由 15 ...