2024.08.23 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 1 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分激励对象已获授 | | 但尚未解除限售的限制性股票的议案 5 | | | 议案 | 2：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》 | | 的议案 8 | | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在20 ...

可交债发行 - 公司控股股东创达集团2023年6月28日完成“23创02EB”可交债发行，规模0.9亿元，期限3年[2] 换股价格调整 - 发行期满12个月后满足条件换股价格自动修正为当期90%[3] - 2024年7月24日至8月13日触发修正条件[3] - 2024年8月16日起换股价格从14.67元/股修正为13.20元/股[3] 换股预备情况 - 换股价格下修后预备股票数量仍满足全部换股需求[3]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1,117,297,002.98元，同比下降11.59%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为293,365,824.90元，同比增长24.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,649,753.39元，同比增长27.64%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.3123元，同比增长24.34%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.3118元，同比增长24.14%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.81%，同比增长0.53%[4] - 2024年第一季度营业总收入为11.18亿元，同比下降11.6%[29] - 2024年第一季度净利润为2.93亿元，同比增长23.7%[32] - 2024年第一季度基本每股收益为0.3121元，同比增长24.2%[34] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-103,296,907.81元，同比增长32.61%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比改善32.6%[37] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4055.62万元，同比恶化320.4%[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6343.66万元，同比改善375.3%[37] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-8041.66万元，同比改善49%[43] 资产和负债 - 公司2024年第一季度末总资产为12,880,364,470.24元，同比增长3.32%[6] - 公司2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为7,841,814,179.64元，同比增长3.89%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为1,370,896,592.36元，较2023年12月31日的1,454,040,157.07元有所减少[22] - 应收账款在2024年第一季度达到3,210,515,755.74元，相比2023年12月31日的2,407,463,275.56元显著增加[22] - 流动资产合计在2024年第一季度为7,626,089,907.84元，较2023年12月31日的7,167,666,681.72元有所增长[22] - 非流动资产合计在2024年第一季度为5,254,274,562.40元，相比2023年12月31日的5,298,207,945.58元略有下降[22] - 资产总计在2024年第一季度达到12,880,364,470.24元，较2023年12月31日的12,465,874,627.30元有所增加[22] - 短期借款在2024年第一季度为1,045,962,583.34元，相比2023年12月31日的876,185,729.17元有所增加[22] - 流动负债合计在2024年第一季度为2,954,224,585.25元，较2023年12月31日的2,755,141,231.49元有所增长[22] - 非流动负债合计在2024年第一季度为1,592,141,427.50元，相比2023年12月31日的1,670,078,682.95元有所减少[22] - 负债合计在2024年第一季度为4,546,366,012.75元，较2023年12月31日的4,425,219,914.44元有所增加[22] - 所有者权益（或股东权益）合计在2024年第一季度为8,333,998,457.49元，较2023年12月31日的8,040,654,712.86元有所增长[27] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计金额为11,716,071.51元[10] 费用和成本 - 2024年第一季度营业成本为4.62亿元，同比下降21.1%[29] - 2024年第一季度销售费用为9964万元，同比下降60.2%[29] - 2024年第一季度研发费用为395.77万元，同比下降71.8%[29]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产113.75亿元，较上年度末减少2.59%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.92亿元，较上年度末增加1.31%[2] 经营业绩情况 - 本报告期营业收入15.51亿元，较上年同期减少37.44%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期减少56.94%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.84亿元，较上年同期减少759.62%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.44%，较上年同期减少1.90个百分点[3] - 本报告期基本每股收益0.1096元/股，较上年同期减少56.83%[3] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为20114户[4] 股东持股与质押情况 - 黑龙江创达集团有限公司持股比例51.38%，为第一大股东，质押股份4.09亿股[4] - 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）持股比例9.83%，质押股份3550万股[4]

营收情况 - 本报告期营业收入4.98亿元，同比减少40.61%；年初至报告期末营业收入20.48亿元，同比减少38.25%[2] - 2023年前三季度营业总收入20.52亿元，2022年同期为33.20亿元[16] - 营业收入减少主要系中药材贸易新增代理模式，净额法核算及市场环境因素影响部分产品销售退回所致[7] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长233.20%；年初至报告期末为2.17亿元，同比增长41.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元，同比增长186.79%；年初至报告期末为 - 6293.06万元，同比减少166.35%[2] - 本报告期基本每股收益0.1215元/股，同比增长233.62%；年初至报告期末为0.2311元/股，同比增长41.77%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.5717%，增加2.76个百分点；年初至报告期末为3.0119%，增加0.85个百分点[4] - 本报告期非经常性损益合计760.58万元；年初至报告期末为28001.41万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系转让专利技术及子公司股权项目和优化整合产品销售结构所致[7] - 2023年前三季度营业总成本20.84亿元，2022年同期为31.91亿元[17] - 2023年前三季度营业利润2.39亿元，2022年同期为2.22亿元[17] - 2023年第三季度利润总额2.39亿元，2022年同期为2.19亿元；净利润2.18亿元，2022年同期为1.60亿元[18] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2311元/股，2022年同期为0.1630元/股[19] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.28亿元，同比减少2373.26%；年初至报告期末为 - 3.12亿元，同比减少1074.38%[2] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金27.92亿元，2022年同期为32.84亿元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计33.64亿元，2022年同期为33.88亿元；现金流出小计36.76亿元，2022年同期为34.14亿元；现金流量净额为 -3.12亿元，2022年同期为 -0.27亿元[20][22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计3.53亿元，2022年同期为4.67亿元；现金流出小计2.54亿元，2022年同期为2.70亿元；现金流量净额为0.99亿元，2022年同期为1.98亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计20.25亿元，2022年同期为11.50亿元；现金流出小计20.14亿元，2022年同期为13.58亿元；现金流量净额为0.11亿元，2022年同期为 -2.08亿元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.02亿元，2022年同期为 -0.37亿元；期末现金及现金等价物余额为7.81亿元，2022年同期为14.07亿元[22] 资产负债情况 - 本报告期末总资产114.54亿元，较上年度末减少1.91%；归属于上市公司股东的所有者权益72.90亿元，较上年度末增长2.69%[4] - 2023年9月30日应收账款为2,227,726,940.02元，2022年12月31日为2,863,527,109.25元 [13] - 2023年9月30日其他应收款为1,615,063,422.34元，2022年12月31日为811,138,588.33元 [13] - 2023年9月30日流动资产合计6,278,730,658.34元，2022年12月31日为6,381,446,359.62元 [13] - 2023年9月30日长期股权投资为595,482,171.11元，2022年12月31日为630,806,675.56元 [13] - 2023年9月30日其他权益工具投资为591,872,000.00元，2022年12月31日为592,033,000.00元 [13] - 2023年第三季度末资产总计114.54亿元，较之前的116.78亿元有所减少[14] - 2023年第三季度末负债合计41.56亿元，较之前的45.71亿元有所减少[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计72.98亿元，较之前的71.07亿元有所增加[15] - 2023年第三季度末投资性房地产为7.91亿元，之前为8.14亿元[14] - 2023年第三季度末固定资产为11.74亿元，之前为11.84亿元[14] - 2023年第三季度末应付账款为3.32亿元，之前为7.93亿元[14] - 2023年第三季度末长期借款为12.14亿元，之前为4.60亿元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,248 [9] - 黑龙江创达集团有限公司持股482,985,300股，持股比例51.27%，质押338,090,000股 [9] - 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）持股84,404,720股，持股比例8.96% [9] - 湖州赛瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持股47,098,180股，持股比例5.00% [9] - 北京盛世宏明投资基金管理有限公司－绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股22,488,755股，持股比例2.39% [9]

公司分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，拟参与权益分派股份941,689,128股，合计派发现金红利188,337,825.60元，2023年度分红金额188,347,413.60元，占净利润比例39.84%[3] 行业数据 - 2023年规模以上医药企业营收29,553亿元，同比降4%，利润4,127亿元，同比降16.2%，中成药营收同比增6.5%，利润同比增6.4%，中药饮片营收同比增14.6%，利润同比增22.9%[8] - 2022年全国卫生总费用支出85327亿元，人均6044元，同比增11%，占GDP比重7.1%，同比增0.4个百分点[8] - 2023年末全国医疗卫生机构107.1万个，全年总诊疗人次95.6亿人次，同比增13.5%[8] 医保与集采政策 - 2024年1月1日起实施新版医保目录，目录内药品达3088种，其中西药1698种、中成药1390种，中药饮片892种，公司多个品种医保备注解限调整[9] - 2023年底要求每个省份国家和省级集采药品数累计达450种，其中省级集采药品达130种，集采品种范围扩大[9] 公司排名与资质 - 公司位列“2022年度中国中药企业”第26强、“2022中药上市公司TOP30”第21位等多个榜单前列[10] - 截至2023年12月31日，公司拥有生产文号160个，共129个品种，82个品种进入2023年国家医保目录，31个品种被列入国家基药目录[10] 公司品种引进与研发 - 报告期内公司在呼吸系统及消化道及代谢系统用药领域引进9个临床优势品种，均为国家医保目录品种[11] - 报告期内1个中药创新药研发稳步推进，已完成药学、毒理、药效学研究，正开展新药临床试验申请[13] - 报告期内3个院内制剂注册项目完成药学、毒理及药效学研究，正开展申报临床研究[13] - 中药二次开发项目中，1个品种已完成质量标准提升研究，1个中药注射剂品种质量标准提升研究持续开展[13] - 报告期内，公司获得化药10个项目上市许可，其中9个获中国上市许可，1个获美国上市许可[14] - 报告期内，公司6个化药项目注册申请获得受理通知书，3个项目完成工艺验证[14] 公司生产基地与产品转让 - 公司在哈尔滨、虎林、鸡西三个生产基地，共有19个生产车间，41条生产线[10] - 报告期内，舒血宁注射液10ml规格已转让[10] 公司产品体系与集采参与 - 公司构建以注射用血塞通等产品为核心的产品体系，研发品种布局三大终端六大市场[15] - 公司多个产品在药品集采项目中中选，其他中药注射剂品种将参与2024年集采续约及省级集采项目[15] 公司中药材业务 - 公司从200余种常用大宗品种中筛选出68个核心品种开展中药材贸易业务[16] - 报告期内公司新增2个产地办事处、1个合建种植基地和1个加工基地[16] - 公司中药材贸易有“以销定采”和“品种经营”两种模式[22][23] - 公司交易中心在贵州省建立合资公司，未来将复制样板市场[16] 公司医药商业业务 - 公司医药商业经营的药品等品规数量5000余个，为超1400家下游客户提供服务[21] - 公司医药商业采购坚持以销定采，动态调整库存，遵循GSP要求[20] 公司生产与采购模式 - 公司实行“以销定产”的生产模式，依据多方面情况制定生产计划[18] - 公司医药工业采购有集中采购、战略采购等多种模式[16][17] 公司产品市场排名 - 2023年上半年注射用血塞通在心脑血管中成药领域临床渠道和市场份额排名第1，舒血宁注射液临床渠道排名第11、市场份额排名第3，小儿热速清糖浆市场份额排名第1[27] 公司财务数据 - 2023年公司总资产124.66亿元，同比增长6.75%；归属上市公司股东净资产75.48亿元，同比增长6.33%[32] - 2023年公司营业收入31.38亿元，同比下降25.53%；归属上市公司股东净利润4.73亿元，同比增长154.93%[32] - 2023年加权平均净资产收益率6.4564%，较2022年增加3.84个百分点；基本每股收益0.5032元/股，同比增长155.43%[34] - 报告期内公司实现营业收入31.38亿元，同比降低25.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4.73亿元，同比增加154.93%[39] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为12.64亿元、2.87亿元、4.98亿元、10.90亿元[35] - 分季度来看，第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.37亿元、-1.34亿元、1.14亿元、2.56亿元[35] - 分季度来看，第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.53亿元、-0.31亿元、-1.28亿元、-1.66亿元[35] 公司业务平台 - 线下市场为药商药企提供智慧交易服务场所，公司收取租赁费和管理费，借此扩大自营中药材贸易业务规模[25] - “神农采”电商平台为第三方服务平台，处于免费推广阶段，主要带动线下交易流量增长[26] 公司发展政策与战略 - 国家出台多项利好政策，将推动医疗卫生服务高质量发展，为公司产品营销带来增长点[28] - 公司聚焦心脑血管、呼吸系统等优势领域，坚持双线发展战略，提高产品临床价值和销量[29] - 公司坚持多元研发策略，构建“一心四院”研发体系，丰富产品管线[30] 公司合作 - 2023年公司与贵州农业发展基金合作成立公司，用于中药材及大健康产品经营业务[31] 公司股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为24,526户，年度报告披露日前上一月末为24,767户[36] - 黑龙江创达集团有限公司期末持股482,985,300股，占比51.27%，质押338,680,006股[37] - 黑龙江创达集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户期末持股85,629,994股，占比9.09%[37] - 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）期末持股65,792,905股，占比6.98%[37] - 湖州赛瀚股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股47,098,180股，占比5.00%[37] - 公司控股股东为黑龙江创达集团有限公司，持股比例61.29%[39]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入12.64亿元，同比增长25.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长49.76%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.21亿元，同比增长67.63%[2] - 2023年第一季度营业总收入12.65亿元，较2022年第一季度的10.05亿元增长25.92%[14] - 2023年第一季度营业总成本9.56亿元，较2022年第一季度的8.51亿元增长12.34%[14] - 2023年第一季度营业利润2.76亿元，较2022年第一季度的1.89亿元增长46.30%[15] - 2023年第一季度净利润2.37亿元，较2022年第一季度的1.58亿元增长50.10%[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.53亿元，同比下降298.49%[2] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为963,550,607.24元，2022年同期为965,014,348.39元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,254,861,762.57元，现金流出小计为1,408,139,619.12元，现金流量净额为 -153,277,856.55元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为20,040,359.64元，现金流出小计为1,196,999.89元，现金流量净额为18,843,359.75元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,205,000,000.00元，现金流出小计为1,228,036,839.47元，现金流量净额为 -23,036,839.47元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -157,471,336.27元，期初余额为982,314,191.57元，期末余额为824,842,855.30元[17] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为20,000,000.00元，2022年同期为25,000,000.00元[17] - 2023年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为40,359.64元，2022年同期为849.15元[17] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,196,999.89元，2022年同期为100,156,795.97元[17] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1,205,000,000.00元，2022年同期为430,000,000.00元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产120.58亿元，较上年度末增长3.25%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益73.35亿元，较上年度末增长3.33%[3] - 2023年3月31日货币资金为839,392,400.29元，较2022年12月31日的1,001,392,531.66元减少[10] - 2023年3月31日应收账款为2,961,995,714.71元，较2022年12月31日的2,863,527,109.25元增加[10] - 2023年3月31日其他应收款为1,251,455,215.56元，较2022年12月31日的811,138,588.33元增加[10] - 2023年3月31日存货为1,180,532,700.16元，较2022年12月31日的1,005,750,391.69元增加[10] - 2023年3月31日流动资产合计6,769,501,019.71元，较2022年12月31日的6,381,446,359.62元增加[11] - 2023年3月31日非流动资产合计5,288,045,790.29元，较2022年12月31日的5,296,321,869.18元减少[11] - 2023年3月31日资产总计12,057,546,810.00元，较2022年12月31日的11,677,768,228.80元增加[11] - 2023年3月31日短期借款为1,446,330,083.33元，较2022年12月31日的1,301,648,472.23元增加[11] - 2023年第一季度末流动负债合计34.55亿元，较上一时期的38.67亿元减少10.63%[12] - 2023年第一季度末非流动负债合计12.59亿元，较上一时期的7.04亿元增长78.83%[12] - 2023年第一季度末负债合计47.14亿元，较上一时期的45.71亿元增长3.13%[12] - 2023年第一季度末所有者权益合计73.43亿元，较上一时期的71.07亿元增长3.32%[12] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.2512元/股，同比增长60.88%[2] - 加权平均净资产收益率为3.28%，较上年增加1.30个百分点[2] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2022年同期为0.17元/股[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20446户[7] - 黑龙江创达集团有限公司持股4.75亿股，持股比例50.41%，质押4.30亿股[7] - 前10名无限售条件股东中，黑龙江创达集团有限公司持股474,885,300股，黑龙江创达集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户持股105,000,000股[8] 股份回购情况 - 截至2023年3月31日，公司累计回购股份255.97万股，占总股本0.27%，成交最高价12.20元/股，最低价10.96元/股，支付总金额29,991,325.30元[9] 费用与损失情况 - 2023年第一季度研发费用1404.06万元，较2022年第一季度的1102.04万元增长27.41%[14] - 2023年第一季度信用减值损失5357.51万元，较2022年第一季度的557.07万元大幅增加[15]

资金占用情况 - 2023年1 - 9月创达集团未按时偿还借款累计8000万元，珍宝岛代偿债[3] - 截至2024年2月23日，占用资金及利息累计8700余万元已归还[4] 违规处理情况 - 珍宝岛、创达集团及相关责任人被上交所通报批评[6] - 通报报中国证监会并记入诚信档案[6] 整改要求 - 公司一个月内提交经董监高签字确认的整改报告[8] - 公司及董监高应规范运作并履行披露义务[8]

业绩总结 - 公司控股股东创达集团2023年6月28日完成“23创02EB”可交债发行，规模0.9亿元[2] 其他新策略 - 2024年7月24日起，“23创02EB”换股价格从16.30元/股修正为14.67元/股[3]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-046 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 截至本公告日，吴弘先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。吴弘先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 1 关于证券事务代表离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表吴弘先生提出的辞职报告，吴弘先生因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴弘先生辞职后将不在公司及 子公司担任任何职务。公司及董事会对吴弘先生在任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢。 ...