会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 资金决策 - 会议审议通过使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议决策 - 2025年5月13日召开第五届董事会第二十二次会议，5名董事全参会[1] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案[1] 担保事项 - 为子公司哈尔滨珍宝制药1.7亿贷款展期提供连带责任担保[2]

募集资金情况 - 非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资12.38亿元，净额12.17亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用8.31亿元，暂补2.3亿元，利息493.77万元，手续费2.08万元，余额1.61亿元[4] - 核查意见出具日，专户余额3.70亿元（含利息）[6] 资金补充情况 - 2024年9月23日同意用不超2.3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[2] - 2025年5月13日归还2.3亿元暂补流资的募资[3] - 2025年5月13日拟用不超3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[7][9]

资金募集与使用 - 公司非公开发行A股92803592股，发行价13.34元/股，募集资金总额1237999917.28元，净额1217240132.22元[3] - 2024年9月23日同意使用不超23000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月13日已全部归还[4][5] - 拟继续使用不超过30000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[2] 资金数据 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金831349109.07元，暂补流动资金230000000元，累计利息收入4937710.02元，手续费支出20778.66元，账户余额160807954.51元[6] - 截至披露日，募集资金专户余额为36984.51万元（含利息）[10] 项目投入 - 创新药及仿制药研发平台项目拟投入35092.44万元，累计投入9188.69万元[8] - 鸡西分公司三期工程建设项目拟投入40370.39万元，累计投入34399.37万元[8] - 中药材产地加工项目拟投入20310.95万元，累计投入14752.63万元[8] - 信息化升级建设项目拟投入5468.53万元，累计投入4283.53万元[8] - 补充流动资金拟投入20481.70万元，累计投入20510.69万元[8] 其他 - 使用闲置募集资金补充流动资金事项经董事会、监事会审议通过[15] - 承诺补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用[15] - 不会将补充的流动资金用于新股配售、申购等交易[15] - 保荐机构对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[15] - 公告日期为2025年5月14日[16]

担保情况 - 本次担保不超1.70亿元，哈珍宝担保余额9.21亿元（含本次）[2] - 公司实际对外担保总额16.01亿元（含本次），全为对子公司担保[2] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产的20.52%，无逾期担保[13] 哈珍宝情况 - 2025年第一季度营收30,099.24万元，净利润2,839.87万元[8] - 2024年营收121,334.06万元，净利润3,030.04万元[8] - 2025年3月31日资产总额254,246.41万元，负债151,827.41万元，净资产102,419.00万元[8] 贷款展期 - 哈珍宝2024年5月15日申请1.70亿元贷款，拟展期至2026年5月15日[2] - 公司2025年5月13日审议通过为子公司贷款展期担保议案[5] - 公司、哈珍宝和银行将签《借款展期协议》，公司提供连带责任保证[10]

融资情况 - 创达集团2023年4月11日完成第一期可交债发行，规模9.1亿元，期限3年[2] 换股信息 - “23创01EB”换股期为2023年10月12日至2026年4月11日[3] - 换股价格从14.27元/股向下修正至13.50元/股，2025年5月16日生效[4] 价格条件 - 标的股票在任意连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期换股价格的85%[3]

公司业绩与资产规模 - 2024年实现营业收入27.04亿元，净利润4.38亿元，其中医药工业营业收入23.76亿元，同比增长20.23% [1][2] - 截至2024年底，公司总资产127.13亿元（同比增长1.98%），净资产78.01亿元（同比增长3.34%）[1][2] - 2024年一季度资产规模持续增长，货币资金10.53亿元，经营活动现金流净额1.64亿元 [1][3] 医药工业板块表现 - 医药工业占营业收入近90%，拥有21个生产车间、43条生产线，覆盖冻干粉针剂、注射剂、口服制剂等11种剂型 [3] - 产品布局涵盖原料药、化学制剂、中药制剂、生物制剂，市场表现优异 [3] - 行业背景：2024年规模以上医药工业增加值增长3.4%，营业收入29,762.7亿元，利润4,050.9亿元（增速高于全国工业2.4个百分点）[2] 创新研发与技术突破 - 2024年获批1.1类创新中药清降和胃颗粒临床试验，10款仿制药（如枸橼酸托法替布片）上市 [4] - 与上海中医药大学等机构合作，推进中药注射剂"689"质量标准提升及安全性再评价 [4] - 构建智能制造数字化平台（MES+ERP系统），获评"2024药品智能制造示范工厂" [5][6] 营销与数字化转型 - 采用"多线并存、多品共销"模式，整合营销资源提升终端覆盖率 [5] - 与浙江大学合作建设数字化车间，引入智能化设备推动绿色化发展 [5][6] 社会责任与行业荣誉 - 注射用血塞通等产品进入全国中成药集采名单，提升慢性病用药可及性 [7] - 获"中国医药工业百强第24位"、"2023上市公司社会责任奖"等20余项荣誉 [8] - 公益覆盖教育、扶贫、抗洪等领域，实现"公益投入"到"价值创造"转化 [8] 政策与行业前景 - 中医药政策红利持续释放，公司通过科技创新推动"健康中国2030"战略 [9]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日14:00 - 16:30参加业绩说明会[2][5][6] - 网上互动交流时间为15:00 - 16:30[5] - 2025年5月9日至5月13日16:00前可提交问题[2][6] 参与方式 - 采用网络远程方式，通过“全景路演”网站等参与[2][5][6] 参加人员 - 董事、总经理闫久江等[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0451 - 86811969[7] - 电子邮箱为zbddsh@zbdzy.com[2][6][7] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度和2025年第一季度报告[3] 交流内容 - 针对2024年度和2025年第一季度财务等情况交流[3] 会后查看 - 会后可通过“全景路演”网站查看情况及内容[7]

公司业绩与核心业务 - 2024年公司营业收入同比增长20.23%，医药工业表现亮眼[1] - 公司核心业务聚焦心脑血管、抗病毒、呼吸系统、儿科等中药优势领域，形成多元化产品矩阵[1][2] - 公司拥有31个品种列入国家基药目录，3个中药保护品种和4个独家品种[2] 行业政策与市场机遇 - 国家出台多项政策支持中医药行业发展，涵盖传承创新、科技创新、医保支付等领域[2] - 心脑血管中成药和呼吸系统中成药市场规模均超过1,000亿元[3] - 公司核心产品在心脑血管和呼吸系统领域市场份额领先，如注射用血塞通临床渠道排名第1[3] 研发创新与产品竞争力 - 公司持续开展中药创新药和仿制药研发，1.1类中药创新药已进入二期临床研究[4] - 完成5个化药仿制药制剂项目生产批件，5个原料项目完成登记备案[4] - 在研创新药项目ZBD1006（第二代FGFR抑制剂）已完成10个剂量组爬坡，进展顺利[4] 并购与产品线扩展 - 2024年通过控股子公司完成23个品种并购，包括胆宁片、安宫牛黄丸等[5] - 并购策略以市场为导向，注重与公司生产、技术和销售的协同性[5] 营销体系与渠道拓展 - 公司建立覆盖全国30余省的营销网络，聚焦心脑血管及呼吸系统领域[7] - 积极参与药品集采，2024年中选14个核心品规，2025年将继续推进集采项目[7] - 中药材贸易依托"14650"发展战略，在全国七大道地药材产区设立产地办事处[8] 未来战略与发展方向 - 公司将继续丰富产品矩阵、加强创新驱动、完善营销网络[8] - 通过全产业链布局巩固中医药行业领先地位，促进产业升级[8]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入27.04亿元，归属于上市公司股东净利润4.38亿元 [1] - 医药工业营收同比增长20.23%，主要得益于营销模式优化调整推动产品市场份额提升 [1] 集采与医保目录 - 公司积极参与药品集中采购项目，在第三批全国中成药集采和首批扩围接续项目中中标14个核心品规 [1] - 86个品种列入2024年国家医保目录，其中甲类35个，乙类51个 [1] - 2025年将继续推进参与全国和各省集采项目，夯实产品准入资格 [1] 营销策略与渠道 - 优化整合多个营销渠道，覆盖医疗、商销、零售三大终端业务板块 [2] - 营销聚焦心脑血管及呼吸系统疾病领域，拓展儿科、消化等优势领域增量市场 [2] - 采用营销模式组合、销售渠道多元化拓展、慢病疗程用药组合等策略实现销售增长 [2] - 销售渠道向基层医疗和广阔市场延伸，加强与零售连锁药店合作 [2] - 组建全国学术推广团队，负责产品循证宣传和临床用药指导 [2] 营销网络建设 - 建成覆盖30余个省份、超6000家医疗机构的全国性营销网络 [3] - 贯通"城市公立医院—县域医共体—基层卫生机构—零售终端"全链条服务体系 [3] - 推进"小终端.大模式"基层攻坚行动，深化渠道下沉提升基层市场覆盖率 [3] - 运用数字化手段优化营销管理体系，加强与医疗机构合作 [3] 2025年规划 - 以"全局规划、网络布局、精细管理"为支点系统规划核心业绩指标 [3] - 广度上明确各级区域产品覆盖目标，深度上细化终端覆盖计划，精度上设定终端产出目标 [3] - 第一事业部聚焦商业销售第三终端，第二事业部专注医疗终端市场，第三事业部专攻零售药店终端 [3]