纪要涉及的公司和行业 - 公司：汇金通，成立于2004年，主要业务包括电力铁塔、紧固件，深耕输电线路铁塔细分领域 [3][4][10] - 行业：输电线路铁塔行业 纪要提到的核心观点和论据 2024年业绩情况 - 实现营业收入46.19亿元，较上年同期增长12.82%；归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较上年同期增长491%；归属于上市公司股东的扣非净利润1.35亿元；期末总资产58亿元，期末归属于上市公司股东的净资产18亿元 [1][4] - 主营产品销量较上年同期增长24.67%，平均售价下降8.76%，销售端角钢塔销量52.2万吨，较上年同期增长43.93%，钢管塔销量6.98万吨，较上年同期下降34.63%，其他钢结构及接触网支架销量3.17万吨，较上年同期下降3.19%；售价端角钢塔售价较上年同期下降7.43%，钢管塔销售价格较上年同期下降10%，其他钢结构及接触网支架售价较上年同期下降1.7% [5] - 原材料价格下降幅度大于产品价格下降幅度，销售价格同比下降8.76%，成本单价同比下降11.02%，主营业务毛利率较上年同期升涨1.98个百分点 [6] - 资产减值损失较上年同期减少83.68%，主要因上期计提资产减值所致；其他收益较上年同期增长95.53%，主要因本期增值税加计抵减取得收益所致；扣非净利润增加主要因公司盘活资产，出售闲置厂房取得收益所致 [6] 2024年重点工作 - 强化战略执行：探索协同发展新路径，完善人才梯队建设，优化组织架构，调整内部股权结构，提升集团化管理能力；按营销策略外拓市场内抓质量，产销量规模创新高 [7] - 深化经营管理：强化全面预算管理，加强存货及应收账款管理，优化生产布局，实施精益排产，强化现金管理，开展对标行动，主营产品毛利率提高 [7][8] - 强化创新驱动：加大研发投入，重视新技术新工艺研发与应用，获国家级企业技术中心认定，五家子公司通过高新技术企业认定，新增发明专利六项 [8] - 强化合规管理：完成董事会及监事会换届，优化决策机制，完善法人治理结构 [8] 行业发展趋势 - 我国经济向好驱动电力行业投资长期增长，用电需求为电力投资带来内生需求，为输电线路铁塔行业奠定市场基础；双碳目标下新基建及特高压规划超预期带来战略机遇；全球电网升级及“一带一路”倡议为产业出海带来新机遇，行业为周期长且可持续的增长市场 [9] - 行业竞争加剧，龙头企业凭借实力、资金、产品质量和服务能力优势蚕食中小企业市场份额，市场占有率将继续提升，产业集中度进一步提升，有利于培育行业龙头企业 [9][10] 公司行业地位及前景 - 公司深耕输电线路铁塔细分领域，完成全国化战略布局，综合实力位居同行业前列 [4][10] - 公司凭借规模、成本、资源、技术和组织效率等优势，具备更强市场竞争力，有望受益于市场容量和市场份额双提升，增强可持续发展力 [10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 汇金通与控股股东金锡股份处于产业链上下游，有较高产业关联度和良好资源互补性，共同构筑产业链一体化优势；与各子公司形成地域互补及规模优势，有利于巩固行业优势地位 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年4月14日15点召开，3月25日发布通知[5] - 116名股东及代表出席，代表股份194040298股，占57.2155%表决权股份[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等13项议案获通过[8][12][14][16][18][21][24][27][31][33][34][35] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[8][10][11][12][13]等 表决结果 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[35][36]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人116人，持有表决权股份194,040,298股，占比57.2155%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票193,462,198，比例99.7021%[4] - 《<公司2024年年度报告>及其摘要》同意票193,556,698，比例99.7508%[4] - 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意票56,113,863，比例98.9855%[5] - 《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意票139,703,161，比例99.5907%[5] - 《关于2025年度申请综合授信额度的议案》同意票193,486,098，比例99.7144%[6] - 《关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案》同意票193,426,898，比例99.6839%[6] - 《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》同意票193,799,698，比例99.8760%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票193,734,698，比例99.8425%[6] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》（重大事项5%以下股东）同意票2,333,126，比例79.7397%[7] 会议其他情况 - 议案为普通决议获二分之一以上表决权同意通过[8] - 关联股东回避表决[8] - 听取《2024年度独立董事述职报告》[8] - 见证律所是北京德和衡律师事务所，律师为王智、丁伟[9] - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[9] 公告信息 - 公告由青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会于2025年4月15日发布[10] - 报备文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[10]

股东减持基本情况 - 股东刘艳华女士减持前持有公司无限售条件流通股12,631,583股，占公司总股本的3 72% [2] - 股份来源包括资本公积转增股本所得 [3] 减持计划实施结果 - 减持计划披露于2024年12月17日，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过10,174,173股（占总股本3%） [2] - 实际通过大宗交易累计减持6,782,782股，占公司总股本的2% [2] - 减持后刘艳华女士持有公司股份降至5,848,801股，占总股本比例降至1 72% [2] - 减持时间区间已届满且未提前终止计划 [4][5] 减持执行情况 - 实际减持数量未达到计划最低减持数量（比例） [6] - 减持实施结果与披露计划一致 [4]

减持情况 - 减持前刘艳华持股12,631,583股，占总股本3.72%[2] - 计划3个月内减持不超10,174,173股，即不超总股本3%[2] - 已累计减持6,782,782股，占股份总数2%[2] - 现持股5,848,801股，占总股本1.72%[2] - 减持期间为2025年1月10日～2025年3月26日[5] - 减持价格区间为8～9元/股[5] - 减持总金额为55,901,734.28元[5] - 未完成数量为3,391,391股[5] - 原计划减持不超3%，实际减持2%[5] 股东关系 - 刘艳华与刘锋为夫妻，合计持股66,394,620股，占比19.58%[6]

担保情况 - 拟为广西华电提供1亿元银行综合授信担保，已实际担保余额1.62亿元（不含本次）[2] - 年度预计担保额度中，不同资产负债率子公司及子公司间担保有相应额度、余额和可用额度[3][4] - 截至公告披露日，公司及子公司间担保余额6.38亿元（含本次），占最近一年经审计净资产33.80%，无逾期担保[8] 广西华电情况 - 注册资本3亿元，2024年末资产总额82005.05万元，负债总额49076.36万元，资产负债率59.85%[5][6] - 2024年度营业收入74991.72万元，净利润2011.65万元[6] 合同信息 - 与农行签订的保证合同最高本金限额1亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间三年[7] 决策审议 - 2024年3月26日董事会、4月16日股东大会审议通过2024年度为子公司提供不超11亿元担保额度议案[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入461,857.48万元，较上年同期增长12.82%[15][51][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,470.02万元，较上年同期增长491.07%[15][61] - 2024年每股收益0.4562元，较上年同期增长490.93%[15][51] - 2024年主营产品销售数量较上年同期增长24.67%，平均销售价格下降8.76%[15] - 2024年角钢塔销量52.22万吨，较上年同期增长43.93%[15][61] - 2024年钢管塔销量6.98万吨，较上年同期下降30.63%[15][61] - 2024年其他钢结构及接触网支架销量3.47万吨，较上年同期下降3.19%[15][61] - 2024年主营业务毛利率较上期上升1.98个百分点[15][18] - 2024年资产减值损失898.25万元，较上期减少83.68%[16] - 2024年营业利润19,092.52万元，较2023年增长863.40%[51] - 2024年净利润16,157.35万元，较2023年增长427.81%[51] - 2024年资产负债率66.66%，较2023年下降3.12个百分点[51] - 2024年末总资产585,878.69万元，较2023年末下降4.83%[51][61] - 2024年末总负债390,563.83万元，较2023年末下降9.09%[51] - 2024年末所有者权益195,314.86万元，较2023年末增长5.00%[51] - 2024年应收账款周转率2.63，较2023年上升0.03个百分点[52] - 2024年存货周转率3.56，较2023年上升0.91个百分点[52] - 2024年营业成本396,783.90万元，较上年增加9.10%；销售费用6,404.50万元，较上年增加17.40%[63] - 2024年管理费用6,938.16万元，较上年增加7.25%；研发费用18,640.72万元，较上年增加28.52%[63] - 2024年财务费用12,953.79万元，较上年减少3.97%；经营活动产生的现金流量净额18,333.30万元，较上年减少7.79%[63] 未来展望 - 2025年力争完成产品产量70万吨左右[30] - 2025年提升国内市场竞争力，加大国际市场开拓力度[31] 新产品和新技术研发 - 公司下属5家子公司通过高新技术企业认定，报告期内新增发明专利6项[19] - 推动智能制造升级，购入先进设备并升级现有设备[31] - 加大研发投入，研究新工艺提高产品质量和生产效率[31] 市场扩张和并购 - 2025年公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司采购原材料等预计总金额不超45512万元[67] - 公司及下属子公司拟接受德汇伟业及其下属子公司技术服务，总金额不超过1112万元，拟向其销售钢结构等产品，销售总金额不超过1000万元[85] 其他新策略 - 扩充高级项目管理人员和中高级工程技术人员储备[32] - 制定资金筹措和使用计划，增加长期贷款比例[32] - 拟续租关联方房屋作为办公场所，租赁期2年，租金总额240万元[67] - 拟续租君玺资本办公场所，年租金120万元含税，租赁期2年，租金总额240万元[93] - 公司及子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[98] - 2025年度公司及子公司间预计担保额度总计不超11亿元[100] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.868元（含税），按2024年末总股本计算拟派发现金红利29,437,273.88元（含税）[108] - 拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，聘期一年[114] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[124]

核心观点 - 公司董事会审议通过21项议案 涵盖年度报告 财务决算 关联交易 资金管理 利润分配及融资授权等关键经营事项 所有议案均获全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 财务与经营业绩 - 公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计3636.28万元[3] - 2024年度现金分红总额4639.42万元 占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30% 其中拟派发年度现金红利2943.73万元 半年度已派发现金红利1695.70万元[9] - 公司拟续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用为120万元[10] 关联交易安排 - 2025年预计向控股股东河北津西钢铁集团采购原材料金额不超过4.4亿元 采购光伏电力金额不超过400万元[3] - 2025年预计接受关联方北京德汇伟业技术服务不超过1112万元的技术服务 并向其销售不超过1000万元的钢结构产品[4] - 拟续租关联方青岛君玺资本管理有限公司办公场所 年租金120万元 租赁期2年 总租金240万元[5] 资金与融资管理 - 批准使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财 授权期限为12个月[5] - 2025年度申请综合授信额度不超过50亿元 业务品种包括流动资金贷款 信用证 保理 融资租赁等[6] - 2025年度公司及子公司间担保额度预计不超过11亿元[7] - 董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票 融资额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[11] 风险管理与内部控制 - 公司开展期货套期保值业务 最高保证金金额不超过1000万元 以应对原材料价格波动风险[7] - 德勤华永会计师事务所出具内部控制审计报告 公司披露年度内部控制评价报告[2] 公司治理与信息披露 - 董事会审议通过2024年度董事会工作报告 总经理工作报告 企业社会责任报告 独立董事述职报告等多项治理文件[1][2] - 公司将于2025年4月14日召开2024年年度股东大会 审议多项重要议案[12][13]

2024年度利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.868元含税 按2024年12月31日总股本339,139,100股计算 合计派发现金红利29,437,273.88元 [1] - 分配以权益分派股权登记日总股本为基数 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] 历史分红及财务数据 - 2024年半年度权益分派现金红利总额46,394,228.88元 占2024年归属于上市公司股东净利润的30% [2] - 2022-2024年度现金分红总额分别为12,209,007.60元、0元和46,394,228.88元 [2] - 最近三个会计年度现金分红比例达79.83% 显著高于30%的基准要求 [3] - 母公司报表期末未分配利润为352,522,059.53元 [2] 2025年中期分红授权安排 - 拟授权董事会在盈利且未分配利润为正时制定中期现金分红方案 现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [2] - 该安排需经股东大会审议通过 旨在健全常态化现金分红机制并提高投资者回报水平 [2] 公司治理程序 - 董事会审议通过利润分配方案及中期分红授权议案 认为符合公司章程和股东长远利益 [3] - 监事会确认方案符合监管规定 兼顾公司可持续发展与股东回报 体现以投资者为本理念 [3]

公司治理与监督 - 第五届监事会第二次会议于2025年3月14日召开 全体3名监事出席 审议通过十项议案 [1] - 监事会确认公司2024年年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映年度运营状况 [2] - 监事会审议通过2024年度财务决算报告 企业社会责任报告及内部控制评价报告 [2] 财务与资产状况 - 德勤华永会计师事务所出具内部控制审计报告 编号德师报审字25第P02563号 [3] - 公司计提2024年度信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则及会计谨慎性原则 [3] - 2024年度现金分红总额46,394,228.88元 占年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30% [6] 关联交易安排 - 2025年拟向控股股东河北津西钢铁集团采购角钢/H型钢等原材料 金额不超过4.4亿元 [4] - 下属子公司拟向关联方采购光伏电力 金额不超过400万元 接受技术服务金额不超过1112万元 [4][5] - 拟向关联方北京德汇伟业销售钢结构产品 金额不超过1000万元 租赁办公场所年租金120万元 [5] 业务运营与风险管控 - 公司计划开展2025年度期货套期保值业务 以降低原材料价格波动对生产经营的影响 [6] - 关联交易定价及结算遵循市场化原则 不会形成对关联方的依赖 [5] 利润分配与股东回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.868元（含税） 总股本基数339,139,100股 [6] - 董事会获授权制定2025年中期现金分红方案 延续30%净利润分红比例政策 [6][7] 审计机构续聘 - 续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 年度审计费用120万元 [7]