上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"再融资注册办法"）《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及贵所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 设立日期：2007 年 8 月 31 日 注册资本：27,380 万元人民币 法定代表人：Hong Daniel 联系方式：0592-3110089 3-2-1 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：清源科技股份有限公司 注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） 号、1007 号、1009 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 11 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 财务报告 | 序号 | | | 文件名称 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 清源科技股份有限公司 | 2020 | 年审计报告 | | 6-1-1-1 至 | 6-1-1-137 | | 2 | 清源科技股份有限公司 | 2021 | 年审计报告 | | 至 6-1-2-1 | 6-1-2-139 | | 3 | 清源科技股份有限公司 | 2022 | 年审计报告 | | 6-1-3-1 至 | 6-1-3-139 | | 4 | 清源科技股份有限公司 | 2023 | 年 1-9 | 月财务报表 | 6-1-4-1 | 至 6-1-4-10 | 审计报告 清源科技（厦门）股份有限公司 容诚审字[2021]361Z0159 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1-1 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"再融资注册办法"）《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及贵所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：清源科技股份有限公司 注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号 设立日期：2007 年 8 月 31 日 注册资本：27,380 万元人民币 法定代表人：Hong Dan ...

华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"）申请 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈洁斌和张桐赈作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈洁斌和张桐赈承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...

北京市君合律师事务所 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 二〇二三年十一月 4-1-1 | 释 | 义 | 6 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 11 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 11 | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 11 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 12 | | 四、 | 发行人的设立 | 17 | | 五、 | 发行人的独立性 | 17 | | 六、 | 发起人和股东 | 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 19 | | 八、 | 发行人的业务 | 20 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 22 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 26 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 40 | | 十二、 | 发行人报告期内的重大资产变动及收购兼并 | 41 | | 十三、 | 公司章程的制定与修 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-050 清源科技股份有限公司 关于公司监事因误操作减持公司股份并致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日收到公 司监事王小明先生出具的《关于窗口期减持公司股份的情况说明及致歉声明》。 王小明先生在窗口期以集中竞价方式减持公司股份，该行为违反了窗口期不得买 卖公司股份的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次窗口期减持公司股份的情况 公司于2023年8月8日披露了《清源科技股份有限公司关于监事集中竞价减持 股份计划公告》（具体详见公告编号：2023-037）。 2023 年 10 月 26 日，公司监事王小明先生由于操作失误通过其证券账户在 二级市场以集中竞价交易的方式卖出公司股份，交易的具体情况如下： | | 交易日期 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易股数 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | - ...

福建天衡联合律师事务所 --------- -- 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 (TEL) : 86-592-5883666 (FAX) : 86-592-5881668 福建天衡联合律师事务所 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 · 关于清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二三年十一月 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 [2023] 天衡意字第 220 号 致:清源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《清源科技股份 有限公司章程》（2022年修订，以下简称"《公司章程》"）的规定,福 建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托,指派林沈纬、 曹化宇律师(以下称"本所律师")出席公司 2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"） ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-049 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,171,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3860 | | 份总数的比例（%） | | 清源科技股份有限公司 通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年 11 月 清源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召开时间 1、会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 三、主持人 公司董事长：HONG DANIEL 四、会议议程： （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 所及见证律师。 （二）推选监票人、计票人与记录人。 （三）股东审议议案： 1. 《关于公司为子公司提供融资担保的议案》。 （四）与会股东及股东代理人发言及提问。 （五）与会股东及股东代理人对 ...