清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/3/23 | | 预计回购金额 | 2,125 万元~4,250 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 148.12 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5410% | | 累计已回购金额 | 2,141.52 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.70 元/股~15.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第五届 董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的议案》。公司将使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第 31 次 审议会议（以下简称"会议"），对清源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展 情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-073 清源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 清源科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 31 次审议会议 结果公告 1.请发行人代表：（1）结合光伏支架与硅片、光伏电池片、 光伏组件等在搭建光伏发电系统中的搭配关系和光伏发电行业 的总体经营状况，说明募投项目的必要性及合理性。（2）结合 行业竞争格局、报告期公司分布式支架销量、市场需求特别是澳 大利亚的市场情况，说明募投项目产能规划的合理性。请保荐代 表人发表明确意见。 2.请发行人代表：（1）结合公司产品特点、境外收入构成、 市场竞争环境、市场份额变化等，说明公司境外销售毛利率高于 同行业可比公司的原因及合理性，境外分销客户与公司是否存在 关联关系。（2）说明在公司光伏支架销售以分销为主、同行业 可比公司以直销为主的情况下，销售费用率高于行业平均值的原 因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。 -1- 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 11 月 21 日 -2- 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 31 次审议会议于 2024 年 11 月 21 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 清源科技股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条 件 ...

关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]510Z0132 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) https//WWW.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 中国·北京 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚专字[2024]510Z0132 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 26 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审再融资）〔2024〕191 号） （以下简称"《落实函》"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"申报会计师"、"我们"）作为清源科技股份有限公司（以下简 称"发行人"、"清源股份"、"公司"）此次申报会计师，并按照落实函的要 求对所涉及的 ...

关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]510Z0129 号 容诚专字[2024]510Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 12 月 14 日出具的《关于清源科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证上审 （再融资） 〔2023〕770 号）（以下简称"《问询函》"），容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"我们"）作为清源科技 股份有限公司（以下简称"发行人"、 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十一月 7-3-1 君会律师事务所 目 录 | 释 义. | | --- | | 正 文. | | 第一部分 发行人本次发行相关情况的更新 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 …………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………………25 | | 十三、发 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 11 月 7-1-1-1 上海证券交易所： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"清源股份"） 收到贵所于 2023 年 12 月 14 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 770 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以 下简称"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"、"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉 及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《清源科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债 ...

业绩总结 - 2024年1季度公司营业收入同比下滑3.97%，归母净利润同比下滑78.33%，扣非归母净利润同比下滑80.15%[8] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入34,762.04万元，扣非归母净利润为942.04万元，同比下降80.15%[10] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入87,358.39万元，同比增长1.32%，扣非归母净利润5,142.63万元，同比下降49.75%[46] - 2024年1 - 9月公司营业收入为131,936.84万元[71] - 2024年第三季度收入同比增长5.71%，归母净利润同比增长19.21%[98] - 预计2024年全年营业收入区间为20亿元至24亿元，同比增长3%至24%[84] - 预计2024年归属于母公司所有者的净利润区间为12,400万元至14,157万元，同比下降27%至16%[84] - 预计2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为12,227万元至13,984万元，同比下降26%至15%[85] 用户数据 - 2024年上半年公司在中国分布式光伏支架市场占有率约0.50%[124][125] - 2024年上半年公司在澳大利亚分布式光伏支架市场占有率超50%[124][125] - 2024年上半年公司在德国分布式光伏支架市场占有率约3.83%[124] - 2024年上半年公司在英国分布式光伏支架市场占有率约6.54%[124] 未来展望 - 欧盟27国2024年新增光伏装机量有望达62GW，同比增长11%；德国有望超13GW，占比超20%[61][78] - 德国、英国、法国、西班牙2024 - 2028年累计光伏装机量复合增长率预计达18%、14%、20%、18%[61] - 中国2024 - 2029年累计光伏装机量增速为29.07%，2024年累计光伏装机量为872.85GW[131] - 澳大利亚2024 - 2029年累计光伏装机量增速为18.37%，2024年累计光伏装机量为40.27GW[134] - 德国2024 - 2029年累计光伏装机量增速为17.58%，2024年累计光伏装机量为97.57GW[137] - 公司四大市场中国、澳大利亚、德国、英国2024 - 2029年累计光伏装机量复合增长率分别约为30%、17%、18%、14%[142] 新产品和新技术研发 - 分布式光伏支架智能工厂项目拟新增产能10GW[124][142] 市场扩张和并购 - 2024年一季度亚洲光伏支架业务收入同比增长约6000万元，占光伏支架收入比例上升约28个百分点[18] - 2024年一季度境内光伏支架收入同比增长约2400万元，同比增长约58%[18] - 2024年一季度东南亚市场光伏支架收入同比增长超3600万元，同比增幅超200%[18] - 2024年1 - 6月境内光伏支架收入从13,286.74万元增至23,324.73万元，增幅75.55%[52] - 2024年1 - 6月东南亚收入从3,645.28万元增至10,620.92万元[55] - 2024年1 - 6月东南亚市场光伏支架收入10,620.92万元，同比增长约190%[65] - 2024年一季度东南亚市场订单金额超3,600万元，同比增长超270%；二季度超6,500万元[66] - 2024年第二季度境内、欧洲、东南亚市场新增光伏支架订单金额分别超17,000万元、9,800万元和6,500万元[70] - 截至2024年9月30日，公司在手订单或合同约6.23亿元，对应光伏支架数量约1,350MW[73] - 覆盖2024年10 - 12月的意向性订单或合同合计约8.43亿元，对应光伏支架数量约3,960MW[73] 其他新策略 - 无明确相关内容提及

上市审核 - 上海证券交易所上市审核委员会2024年11月21日召开第31次会议[1] - 参会委员为龙子威、吴洪等5人[1] - 审议清源科技股份有限公司再融资[1]

清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/3/23 | | 预计回购金额 | 万元 2,125 万元~4,250 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 11.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 万元 166.82 | | 实际回购价格区间 | 15.10 元/股~15.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第五届 董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 公司将使用自有资金及其他合法资 ...