发行股票事项 - 监事会就调整2023年度向特定对象发行A股股票相关事项发表书面审核意见[2] - 调整发行股票方案符合法规，不损害股东利益[2] - 相关修订稿符合规定，具备可行性且不损害股东利益[3][4][5] - 公司对发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[6] - 与发行对象签订补充协议，不损害股东权益和影响独立性[7] 审核意见日期 - 书面审核意见日期为2024年12月23日[8]

担保情况 - 通辽金麒麟拟以通辽鑫泰33%股权为2.2亿融资业务质押担保，实担余额0元[3] - 截至披露日，公司实对外担保累计余额8.8亿，占净资产73.31%[11][12] - 公司无违规和逾期担保情况[3][12] 通辽鑫泰情况 - 2024年9月30日资产471.77万、负债155.8万、净资产315.97万，负债率33.02%[7] - 2024年三季度营收和净利润均为0元[7] - 成立于2023年11月28日，注册资本5600万元[6] 其他 - 2024年12月23日通过担保议案，需股东大会审议[5] - 新能源发电业务项目公司融资比例约20%出资、80%金融机构融资[9] - 通辽鑫泰拟建设运营40MW分散式风电项目[4] - 担保通过后授权董事长签协议[8]

会议决策 - 2023年5月7日召开第三届董监事会第一次临时会议，11月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过2023年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年12月23日召开第四届董监事会临时会议，审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票方案等议案[2] 文件更新 - 《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》更新多章节内容[2][3] - 《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》更新拟募集资金总额等内容[4] - 《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》更新拟募集资金总额等内容[5][6] - 《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》更新拟发行股份数量、拟募集资金总额等内容[7]

发行方案调整 - 2024年12月23日审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票方案议案[2] - 发行价格由8.85元/股调整为8.69元/股[4] - 发行数量由50,700,571股调整为49,484,821股[5] - 募集资金金额由448,700,053.35元调整为430,023,094.49元[6] 分红情况 - 2023年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2024年半年度每10股派发现金红利0.14元（含税）[4] 后续流程 - 本次向特定对象发行股票尚需取得上交所审核通过、证监会同意注册[7]

公司会议 - 2025年第一次临时股东大会1月10日14∶00在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室召开[13] - 会议审议议案包括为全资孙公司提供担保、全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保[5] 辽宁国盛售电有限公司 - 公司为其提供总额不超1800万元担保，目前实际担保余额0元[14] - 2022年7月12日成立，注册资本20000万元[15] - 2023年12月31日资产总额36955468.63元，负债11103115.78元，净资产25852352.85元，资产负债率30.05%[17] - 2024年9月30日资产总额38437219.21元，负债7502366.84元，净资产30934852.37元，资产负债率19.52%[17] - 2023年度营收10555942.54元，净利润6053180.25元[17] - 2024年三季度营收10926287.31元，净利润5082499.52元[17] 通辽鑫泰 - 拟建设运营40MW分散式风电项目，申请22000万元融资，各股东以全部股权质押担保[24] - 公司及合并报表范围内公司为其担保余额0元[24] - 2023年11月28日成立，注册资本5600万元[25] - 2024年9月30日资产总额471.77万元，负债155.8万元，净资产315.97万元，资产负债率33.02%[27] - 2024年前三季度营收和净利润均为0元[27] - 通辽金麒麟持有其33%股权[24] 担保情况 - 公司实际发生的对外担保累计余额88000万元，占最近一期经审计净资产的73.31%[21][31] - 公司无违规担保和逾期担保情况[21][31] - 本次担保议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[24] 新能源发电项目 - 公司出资占比约20%，金融机构融资占比约80%[30]

发行调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票认购价由8.85元/股调为8.69元/股[5] - 发行股票数量由50,700,571股调为49,484,821股，不超发行前总股本30%[6] - 募集资金金额由448,700,053.35元调为430,023,094.49元[8] 分红情况 - 2023年年度股东大会以2023年末总股本为基数，每10股派现金红利1.50元[5] - 2024年第四次临时股东大会以2024年中总股本为基数，每10股派现金红利0.14元[5] 议案表决 - 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》3票同意通过[8] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》3票同意通过[10] 担保事项 - 公司为全资孙公司辽宁国盛售电有限公司提供连带责任保证担保，待股东大会审议[15] - 全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保，待股东大会审议[16] 会议情况 - 2024年12月23日公司召开第四届监事会2024年第二次临时会议，3位监事全到[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[4] - 现场会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室举行[4] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》等两议案[5] - 议案于2024年12月23日审议通过，24日公告[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月2日[9] - 登记时间为1月3日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记地址为浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司证券部[10]

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 49,484,821 股 A 股股票，股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生，发行 价格为 8.69 元/股。本次发行的募集资金总额为 430,023,094.49 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，丁闵先生系公司控 股股东，为公司关联方。因此，丁闵认购本次向特定对象发行股票的行为构 成关联交易。 过去 12 个月，公司与丁闵未进行交易类别相关的交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组或重组上市。 本次关联交易尚需上海证券交易所出具审核意见并报中国证监会同意注 册 ...

资金募集 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资43,002.31万元[4] - 募资扣除费用后用于补流和还贷[4] 债务情况 - 截至2024年6月末，借款及债券款项合计176,235.47万元[6] 发行影响 - 发行符合政策法规，利于实现中长期战略目标[8] - 发行后资产和净资产增加，资本结构更合理[12]

市场扩张和并购 - 2024年11月21日公司审议通过对外投资暨设立参股子公司议案[3] - 全资孙公司拟与农安隆丰成立合资公司农安宇盛[3] - 农安宇盛2024年12月6日完成工商注册并取得执照[4] - 农安宇盛注册资本1亿元[4]