交易方案 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 [1] 合规性声明 - 董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 [1] - 交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、对外投资等法律和行政法规的规定 [1] - 交易不会导致公司不符合股票上市条件 [1] - 交易涉及的资产定价和债权债务处理合法 [1] - 交易完成后公司主要资产不为现金或无具体经营业务 [1] - 交易后公司在资产、财务、机构、人员、业务等方面保持独立并符合证监会相关规定 [1]

交易结构 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟向镇洋发展全体股东发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 [1] - 交易完成后镇洋发展将终止上市并注销法人资格 浙江沪杭甬作为存续公司继续运营 [1] 控制权结构 - 交易前36个月内镇洋发展与浙江沪杭甬控股股东均为浙江省交通投资集团有限公司 实际控制人未发生变更 [1] - 交易完成后浙江沪杭甬控股股东和实际控制人仍为交通集团 控制权不会发生变更 [1] 交易性质认定 - 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形 [1]

融资活动 - 公司注册发行超短期融资券获中国银行间市场交易商协会接受 注册金额为人民币5亿元 注册有效期2年 [1][2] - 公司已完成2025年度第二期超短期融资券发行 发行规模人民币2亿元 期限270天 发行利率1.60% [2] - 本期超短期融资券由徽商银行担任牵头主承销商和簿记管理人 兴业银行担任联席主承销商 在全国银行间债券市场公开发行 [2] 资金用途 - 本期超短期融资券募集资金将用于偿还银行借款 [2] 公司治理 - 融资券发行事宜经第四届董事会第二十七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 相关公告文件在上海证券交易所网站、中国货币网和上海清算所网站披露 [1][2]

融资活动 - 公司完成2025年度第二期超短期融资券发行 发行规模2亿元人民币 期限270天 单位面值100元人民币 发行利率1.60% 利息自2025年9月2日起计 [1] 债券信息 - 债券简称"25皖天然气SCP002" 属于超短期融资券品种 [1]

2025 年度第二期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月18日召 开了第四届董事会第二十七次会议、2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，同意公司发行超短期 融资券，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号2025-011）。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP130号），接受公司发行超短期融资券，注册金额为人民币5亿元，注册有效 期为2年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号2025-041）。 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1136 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入26.74亿元，同比下降8.49% [1] - 归母净利润1.85亿元，同比下降2.6% [1] - 第二季度单季度营业总收入12.2亿元，同比下降9.93%，但归母净利润8410.73万元，同比上升1.09% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.9%，同比增长5.5% [1] - 净利率7.01%，同比增长5.14% [1] - 每股收益0.38元，同比下降5.0% [1] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.13亿元，三费占营收比4.23%，同比增长4.11% [1] - 研发费用同比增长32.06%，原因为公司加强创新和研发 [3] 资产负债状况 - 货币资金6.74亿元，同比下降21.09% [1] - 应收账款8405.39万元，同比下降23.43% [1] - 有息负债28.1亿元，同比增长3.65% [1] - 短期借款同比增长79.23%，原因为新增流动资金贷款 [3] 现金流表现 - 每股经营性现金流1.06元，同比增长22.72% [1] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降96.27%，原因为理财产品到期赎回减少 [3] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长40.32%，原因为偿还债务支付的现金减少 [3] 资产变动原因说明 - 交易性金融资产同比下降40.06%，原因为结构性存款到期赎回 [3] - 预付款项同比下降66.08%，原因为预付上游气源商气款减少 [3] - 合同资产同比下降31.17%，原因为到结算期转入应收账款 [3] - 其他非流动资产同比增长44.22%，原因为预付工程款增加 [3] 历史业绩与商业模式 - 公司2024年ROIC为6.2%，净利率5.77%，历史中位数ROIC为6.64% [4] - 商业模式主要依靠资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [4]

公司利润分配方案 - 拟以2025年6月30日总股本490,193,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)，合计派发现金股利24,509,653.65元(含税) [2] - 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] - 2025年半年度实现归属上市公司股东的净利润为184,951,506.16元，截至2025年6月30日，公司未分配利润1,535,205,734.32元 [75] 合资公司股权变动 - 公司放弃行使对合资公司中石化皖能天然气有限公司50%股权的优先购买权，该部分股权评估价为75,558.77万元，按照持股比例50%计算，转让价格不低于37,779.39万元 [4][5] - 中石化天然气有限责任公司拟采取公开挂牌方式转让其所持石化皖能50%股权，公司决定放弃优先购买权以引进其他战略投资者 [4][9] - 本次放弃优先购买权未导致公司合并报表范围发生变化，不会导致公司对石化皖能的持股比例下降 [9] 控股子公司减资 - 公司与安徽省能源集团有限公司拟对安徽省充换电有限责任公司按持股比例同比例减少未缴纳部分出资额，其中公司拟减少认缴出资额71,400万元 [37] - 减资完成后，公司出资金额由102,000万元降至30,600万元，持股比例保持51%不变 [37][38] - 本次减资不涉及实际资金流转，不会对公司当期损益产生重大影响，亦不会导致公司合并报表范围发生变更 [43] 募集资金使用情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为92,702.03万元，截至2025年6月30日累计使用募集资金88,482.65万元 [26][27] - 2025年上半年直接投入募集资金项目12,991.11万元，募集资金专用账户利息收入净额为354.66万元，购买理财收益累计3,579.45万元 [27][28] - 公司于2024年将"六安－霍邱－颍上干线项目"节余募集资金37,400.00万元用于新建宿州一淮北一萧县一砀山干线项目以及固镇一灵璧一泗县支线项目建设 [27][36] 公司治理与会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过了2025年半年度报告、利润分配方案、募集资金使用情况报告、放弃优先购买权及子公司减资等议案 [12][14][16][18][20][22] - 计划于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会，审议利润分配方案和子公司减资暨关联交易事项 [23][47] - 将于2025年9月17日举行2025年半年度业绩说明会，董事长、总经理及财务总监等高管将出席交流 [65][67] 标的公司财务状况 - 中石化皖能天然气有限公司截至2025年6月30日总资产260,615.78万元，总负债190,598.99万元，净资产70,016.79万元，营业收入0万元，净利润-8.20万元 [8] - 截至2024年12月31日，该公司总资产251,851.23万元，总负债181,826.24万元，净资产70,024.99万元，营业收入0.28万元，净利润-12.19万元 [8] - 安徽省充换电有限责任公司注册资本20亿元，实缴资本32,724万元，主要从事综合能源供应服务站建设及运营等业务 [39][40]

公司分红方案 - 2025年半年度分配预案为每10股派发现金0.5元（含税），预计派现总额2450.97万元 [2] - 派现额占净利润比例为13.25%，为上市以来累计第10次派现 [2] - 历史派现峰值出现在2024年末和2023年末，均为每10股派3.5元，对应派现金额分别为1.72亿元和1.67亿元 [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入26.74亿元，同比下降8.49% [2] - 净利润1.85亿元，同比下降2.60%，基本每股收益0.38元 [2] - 加权平均净资产收益率5.57% [2] 资金流向 - 8月27日主力资金净流入143.88万元 [3] - 近5日主力资金累计净流出1037.49万元 [3] 行业分红对比 - 公用事业行业共15家公司披露2025半年度分红方案 [3] - 派现规模前三名为：国电电力（17.84亿元）、龙源电力（8.36亿元）、桂冠电力（3.94亿元）[3][4] - 行业派现占净利润比例最高为美能能源（69.45%），皖天然气该指标为13.25%位列中后 [4] - 行业股息率最高为金房能源（1.40%），皖天然气股息率0.59%处于行业中游 [4]

公司分红方案 - 2025半年度分配预案为每10股派发现金0.5元（含税），预计派现总额2450.97万元，占净利润比例为13.25% [1] - 公司自上市以来累计实施10次现金分红，本次为第10次派现 [1] - 历史分红方案显示，2024年末和2023年末均实施每10股派3.5元，派现额分别达1.72亿元和1.67亿元 [1] 财务表现 - 2025半年度营业收入26.74亿元，同比下降8.49% [1] - 净利润1.85亿元，同比下降2.60%，基本每股收益0.38元 [1] - 加权平均净资产收益率为5.57% [1] 行业分红对比 - 公用事业行业共15家公司披露2025半年度分红方案，皖天然气派现额2450.97万元位列行业第11名 [2][3] - 行业派现额最高为国电电力17.84亿元（占净利润48.38%），其次为龙源电力8.36亿元（占净利润24.77%）和桂冠电力3.94亿元（占净利润33.18%） [2] - 皖天然气股息率0.59%，低于行业领先的美能能源（1.20%）、金房能源（1.40%）和九丰能源（1.56%） [2][3] 资金流向 - 8月27日主力资金净流入143.88万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出1037.49万元 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,674,456,590.86元 同比下降8.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为184,951,506.16元 同比下降2.60% [1]