公司基本信息 - 公司中文名称为青岛日辰食品股份有限公司，简称日辰股份[10] - 公司法定代表人为张华君[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为日辰股份，代码为603755[11] - 公司注册地址和办公地址均为青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）[11] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[11] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[11] - 公司成立于2001年，具有先发和品牌优势，与国内外食品工业企业建立长期稳定合作关系[23] - 公司于2019年8月15日公开发行2466万股人民币普通股，8月28日在上海证券交易所挂牌上市，公开发行后股本为9861.37万元[93] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入162,772,125.24元，较上年同期增长12.30%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,807,230.66元，较上年同期减少6.79%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,993,593.00元，较上年同期增长11.08%[12] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21,908,777.18元，较上年同期减少36.85%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产694,060,216.26元，较上年度末增长1.09%[12] - 2023年6月末总资产934,282,750.04元，较上年度末增长1.35%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少7.69%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长10.00%[12] - 2023年上半年公司营业收入16,277.21万元，同比增长12.30%[25] - 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，餐饮收入24,329亿元，增长21.4%[25] - 2023年上半年我国食品制造业工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.2%、工业生产者购进价格同比下降3.0%[25] - 2023年上半年营业收入1.63亿元，同比增长12.30%；扣非净利润2199.36万元，同比增长11.08%；剔除股份支付成本因素影响后，扣非净利润同比增长14.49%[26][28] - 销售费用1285.28万元，同比增长29.37%；财务费用94.41万元，同比增长66.36%[28] - 经营活动现金流量净额2190.88万元，同比下降36.85%；投资活动现金流量净额 -8337.07万元，同比下降145.54%[28] - 货币资金8565.60万元，较上年末减少45.15%；长期股权投资9995.96万元，较上年末增长103.40%[32] - 应付职工薪酬695.07万元，较上年末减少36.66%；应交税费491.48万元，较上年末减少55.80%[32] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1.9053649315亿元，期末合计1.9294597685亿元，本期购买金额3.16亿元，本期出售/赎回金额3.13680465亿元[36] - 2023年6月30日公司货币资金为85,656,025.38元，较2022年12月31日的156,157,461.43元减少[75] - 2023年6月30日交易性金融资产为150,306,441.85元，较2022年12月31日的145,216,493.15元增加[75] - 2023年6月30日应收账款为58,319,484.76元，较2022年12月31日的65,051,447.83元减少[75] - 2023年6月30日存货为37,155,158.20元，较2022年12月31日的32,911,935.08元增加[75] - 2023年6月30日长期股权投资为99,959,612.63元，较2022年12月31日的49,143,363.40元增加[75] - 2023年6月30日在建工程为320,351,156.35元，较2022年12月31日的291,725,575.42元增加[75] - 2023年6月30日短期借款为108,284,592.98元，较2022年12月31日的100,557,922.32元增加[76] - 2023年6月30日长期借款为22,940,000.00元，较2022年12月31日的18,000,000.00元增加[76] - 2023年6月30日资本公积为355,159,751.68元，较2022年12月31日的351,767,336.46元增加[77] - 2023年上半年营业总收入162,772,125.24元，较2022年上半年的144,939,021.79元增长12.3%[79] - 2023年上半年净利润23,807,230.66元，较2022年上半年的25,540,224.99元下降6.8%[80] - 2023年上半年基本每股收益0.24元/股，稀释每股收益0.24元/股，较2022年上半年的0.26元/股均下降7.7%[81] - 2023年上半年末资产总计887,120,315.03元，较期初的885,073,956.96元增长0.2%[78] - 2023年上半年末负债合计190,604,419.33元，较期初的199,709,565.19元下降4.6%[79] - 2023年上半年末所有者权益合计696,515,895.69元，较期初的685,364,391.77元增长1.6%[79] - 2023年上半年研发费用6,231,016.71元，较2022年上半年的5,778,331.78元增长7.8%[79] - 2023年上半年销售费用12,852,802.20元，较2022年上半年的9,935,300.36元增长29.4%[79] - 2023年上半年财务费用944,070.54元，较2022年上半年的567,470.42元增长66.4%[79] - 2023年上半年投资收益1,892,211.13元，较2022年上半年的4,732,571.66元下降60.0%[79] - 2023年上半年净利润为27481824.90元，2022年同期为25937157.49元[83] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为21908777.18元，2022年同期为34695769.88元[84] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 83370656.78元，2022年同期为183083959.62元[84] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 9114427.60元，2022年同期为 - 11221657.88元[85] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 70501436.05元，2022年同期为206561451.58元[85] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为36354365.07元，2022年同期为34498482.49元[85] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为 - 58362211.19元，2022年同期为248454567.94元[86] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 28795046.55元，2022年同期为 - 30221657.88元[86] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 50728021.52元，2022年同期为252734772.51元[86] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为21916879.75元，2022年同期为282540676.70元[86] - 2023年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为694,060,216.26元，较期初增加7,476,909.67元[87][88] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为696,515,895.69元，较期初增加11,151,503.92元[90][91] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为23,807,230.66元[87] - 2023年上半年母公司综合收益总额为27,481,824.90元[90] - 2023年上半年合并报表所有者投入和减少资本为3,392,415.22元[87] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为3,392,415.22元[90] - 2023年上半年合并报表利润分配为 -19,722,736.20元[87] - 2023年上半年母公司利润分配为 -19,722,736.20元[90] - 2022年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为659,236,581.50元，较期初减少1,669,408.93元[88][89] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为659,645,168.96元，较期初减少1,272,476.43元[91][92] 行业与市场情况 - 公司所属行业为制造业中的食品制造业，细分是调味品、发酵制品制造行业[18] - 日本复合调味品工业化生产早于中国，日本复合调味品消费占比超90%[18] - 中国复合调味品行业处于前期快速成长期初期，渗透率低但市场空间广阔[18] - 调味品B端消费占比约70%，C端消费占比约30%[18] - 2020 - 2022年中国餐饮市场连锁化率从15%提高到20.7%，较美日仍有差距[18] - 外卖和预制菜行业发展带动复合调味品需求提升[19] - 2011 - 2021年复合调味品行业市场规模从432亿元增长至1588亿元，年复合增长率13.90%[19] - 预计2022年复合调味品市场规模为1786亿元，未来仍处快速发展期[19] - 冷链物流体系建设完善保障复合调味品口感和质量[19] - 商业零售及网上销售渠道发展为复合调味品企业减少成本、增加收入提供机会[19] - 2021年中国调味品行业CR5、CR10分别为18.8%、26.6%，较美国、日本市场有较大提升空间[20] - 2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计2026年将达1.07万亿元[20] - 复合调味品行业集中度较低，未来有望因行业标准完善等因素进一步提升[20] - 线上渠道发展助推复合调味品行业渠道体系向新零售体系转变[20] 公司业务情况 - 公司主要致力于复合调味品的研发、生产与销售，产品包括酱汁类、粉体类调味料及少量食品添加剂[15] - 公司销售采用直销和经销模式，直销面向食品加工和连锁餐饮企业，经销面向商超、流通市场和小型餐饮企业[15] - 公司是国内较早专业从事复合调味品研产销的企业之一，具备先发优势[21] - 公司目前主要面向调理食品、国内餐饮、零售终端、预制菜和烘焙预拌粉市场[21] - 公司为连锁餐饮、食品加工及品牌零售等大中型企业客户提供个性化定制味道解决方案[22] - 公司拥有呷哺呷哺、味千拉面等连锁餐饮企业客户，是圣农集团、正大集团等供应商[22] - 公司拥有“味之物语”自有品牌，加大在商超、电商等零售终端市场布局[22] - 公司新客户不断涌现、新渠道不断加强，品牌知名度和市场占有率不断提升[22] - 报告期共销售1600多种产品，2022年以来开发的产品销售金额占比超40%[26] - 酱汁类复合调味品新增160多款产品，粉体类新增50多款产品，零售终端新增16款产品[26] - 上海运营中心项目进入内部装修阶段，再融资项目已通过上交所审核[27] - 预制菜及烘焙事业部开展前期准备工作，与呷哺呷哺合资项目顺利推进[27] - 上线泛微协同融合平台项目，推进数字化转型升级[26] 公司优势与能力 - 公司核心管理团队具有10年以上调味品行业经验[24] - 公司创建自有品牌“味之物语”，线上线下销售网络布局日益完善[23] - 公司建立完善研发体系，设有专门研发部，有经验丰富研发团队[23] - 公司成立食品安全

青岛日辰食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作 制度》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 审慎的原则，现就公司第三届董事会第十一次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的独立意见 经审核，我们认为公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律 法规及《公司章程》的规定，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所 披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流 量。 因此，我们同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经审核，我们认为公司本次计划使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理是在在不影响公司正常生产经 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-043 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，使用不超过人 民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的前提下，对 闲置自有资金进行现金管理，能够增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过人 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-041 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）就截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募 集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商广发 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-040 青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2023 年 8 月 8 日发送至全体监事。本次会议由公司监事 会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年半年度报告》及《青岛 日辰食 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-039 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 8 月 8 日发送至全体董事。本次会 议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见 公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年半年度报告》 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-042 青岛日辰食品股份有限公司 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品 现金管理额度：不超过人民币 18,000 万元，资金额度可循环滚动使用 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益 受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情 况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。 净额为人民币 34,266.06 万元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字[2019]第 030017 号《验资报告》。公 司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-045 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、报告期经销商变动情况 公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例 为 3.52%。2023 年半年度，公司零售经销商数量为 107 家，较年初净增长 7 家。 五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2023 年 半年度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 单位：元 币种：人民币 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据且未经审计，仅为投资者及 时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | 分类 | 年 2023 | 月 1-6 | 年 月 2022 | 1-6 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号：2023-044 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 18 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据 实际经营需要，与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万元人民币或等值外币 的外汇套期保值业务。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率波动带来的不利影响，公司拟开展外汇套期 保值业务，保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。 二、外汇套期保值业务的基本情况 外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期权 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求， 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为青岛日辰食品股份有限公 司（以下简称"日辰股份"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，每股面值 1.00 元，发行价 格为每股 15.70 元，募集资金总额 38,716.20 万元，扣除相关发行费用后，募集 资金净额为 34,266.06 万元。相关款项已由主承销商广发证券于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 ...