行业与公司 - 行业：食品加工、调味品、预制菜、餐饮供应链 - 公司：主要客户包括百胜集团（肯德基）、虾仆、山姆会员店等，公司主要从事调味品供应，特别是复合调味料，并涉及预制菜和烘焙产品的研发与生产 [5][6][17][30] 核心观点与论据 1. **四季度表现与消费券政策** - 四季度由于消费券政策的刺激，餐饮行业订单和备货表现较好，整体表现优于去年 [1] - 消费意愿有所回暖，但消费信心尚未完全恢复，公司对明年持中性偏乐观态度 [2] 2. **百胜集团合作** - 公司与百胜集团的合作始于2021年，2023年末开始正式订单，2024年是合作的第一个完整年度，预计全年订单量约3000万 [5] - 公司主要供应百胜的新品研发，特别是夜宵时段的烤串和烤全鸡等产品 [6] - 2025年将继续以新品合作为主，预计不会与百胜的主力供应商（如保利）产生直接竞争 [8] 3. **山姆会员店合作** - 公司与山姆会员店的合作表现良好，2024年贡献了约1000多万的销售额 [16] - 目前在山姆的调味品货架上有4-5个SKU，其中酸汤肥牛料包表现突出 [17] - 未来目标是增加至7-8个SKU，并继续深化与山姆的合作 [18] 4. **客户订单与新品研发** - 下游客户的订单节奏不一，部分客户每月上新，部分客户按季度上新 [3] - 公司与客户共同研发新品，年初时无法完全确定全年新品计划 [4] - 2024年公司整体增长10%-15%，主要得益于增量客户的贡献 [13] 5. **毛利率与成本压力** - 公司毛利率从40%以上降至38%，主要原因是原材料成本上涨和管理费用增加 [21] - 公司承担了部分原材料成本上涨的压力，未将成本转嫁给客户 [20] - 会计政策调整导致运费从销售费用转入成本，进一步影响毛利率 [22] 6. **预制菜与烘焙项目** - 公司正在嘉兴建设新工厂，专注于预制菜和烘焙产品，预计2025年下半年投产 [30] - 预制菜业务主要定位为以汤汁为主的品类，避免与肉类、水产等竞争 [32] 7. **C端业务** - C端业务占比不足10%，主要依赖B端客户 [27] - C端业务投入较大，但产出效果不佳，公司未来将保持稳健策略 [28] - C端毛利率在50%以上，但由于渠道和市场费用较高，整体盈利能力有限 [29] 其他重要内容 - **客户压价情况**：公司未受到明显压价，主要因为调味料在客户成本中占比不高 [19] - **股权激励费用**：2024年取消了股权激励，相关费用减少，2025年将继续优化费用管控 [25][26] - **市场预期**：公司对2025年市场持乐观态度，预计消费市场将进一步回暖 [15] 总结 公司通过与百胜、山姆等大客户的合作，保持了稳定的增长，特别是在新品研发和增量客户方面表现突出。尽管面临原材料成本上涨和毛利率下降的压力，公司通过内部费用管控和会计政策调整，维持了较高的盈利水平。未来，公司将继续深耕B端市场，同时谨慎拓展C端业务，并重点布局预制菜和烘焙领域。

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张海燕女士为 青岛日辰食品股份有限公司筑四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

青岛日辰食品股份有限公司 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-054 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 25 日下午 14：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至全体监事。本次 会议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并形成如下决议： （一）审议并通过 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张世兴，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 | 20,589.61 | 16,697.85 | | 2 | 年产 | 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 | 13,500.00 | 10,948.00 | | 3 | 营销网络建设项目 | 4,623.76 | 3,748.71 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 技术中心升级建设项目 | 3,540.34 | 2,871.50 | | | 合计 | 42,253.71 | 34,266.06 | （三）募集资金使用进度情况 截至 2024 年 12 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-058 青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张世兴先生为 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张海燕，已充分了解并同意由提名人青岛日辰食品股份 有限公司董事会提名为青岛日辰食品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任青岛日辰食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-057 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的 实际需求，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举 工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关 ...

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-055 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 ...