青岛日辰食品股份有限公司 会议资料 山东·青岛 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 目 录 一、2025 年第二次临时股东会须知 二、2025 年第二次临时股东会议程 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等 各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次 股东会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的 延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。 六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表 决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰 食品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-027 青岛日辰食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权 激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司已于 2025 年 6 月 21 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 董事会薪酬与考核委 ...

股票期权激励计划内幕信息自查 - 公司于2025年6月20日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 并于6月21日在上交所网站披露 [1] - 根据《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记 并采取保密措施 查询中登上海分公司提供的持股及变更记录 [2] 内幕交易核查结果 - 核查范围覆盖激励计划草案公告前六个月（2024年12月21日至2025年6月20日） 所有核查对象在此期间均无买卖公司股票行为 [2] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》 限定筹划讨论人员范围 未发现信息泄露或内幕交易情形 [2][3] 内幕信息管控措施 - 公司在商议筹划、论证咨询、决策讨论各阶段均登记内幕信息知情人 信息严格控制在登记人员范围内 [3] - 备查文件包括中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》 [3]

激励计划 - 公司2025年6月20日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年12月21日至2025年6月20日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 核查对象均填报登记表，自查期无买卖公司股票行为[2][4] 信息管控 - 公司限定人员范围、采取保密措施，未发现信息泄露和内幕交易[4][5]

激励计划会议与公告 - 2025年6月20日召开会议审议通过激励计划议案[1] - 2025年6月21日在交易所网站披露相关公告[1] - 2025年7月2日发布公告[8] 激励对象相关 - 激励对象名单公示期为2025年6月20日至30日[2] - 公示期内未收到对名单的异议[3] - 激励对象有资格限制[4][5] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为公示程序及主体资格合法有效[6]

激励计划 - 公司拟定《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要建立长效机制[10] - 拟定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》保证实施[12] - 董事会提请授权办理激励相关事宜，期限与计划有效期一致[14][15] 会议相关 - 2025年7月召开会议，采取现场与网络投票结合方式[3][7] - 会议审议三项议案，议程含签到、审议等[8]

纪要涉及的公司 日辰股份、嘉兴艾贝邦、百胜、沙普、三木、爱必诺、加点滋味、杉木 [1][2][4][7] 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 一季度收入增长约 10.5%，净利润同比增长 36%，二季度连锁餐饮客户下滑，新收购嘉兴艾贝邦预计全年收入 5000 万元，上半年预计双位数增长，下半年有望改善 [2][4][5] - 预计上半年收入增速接近 10%，下半年努力维持，利润端保证 20%以上增长 [2][6] 2. **连锁餐饮板块** - 二季度表现不佳是市场大盘下滑，非公司份额流失，中小客户需求差，大客户稳定 [2][6][8] 3. **嘉兴艾贝邦** - 预计全年收入 5000 万元，利润贡献约 230 万元，目前盈亏平衡，接手后开拓新客户和份额，与百胜合作推新品有望改善下半年状况 [2][7] 4. **业绩增量** - 下半年主要来自百胜、沙普和三木等大客户新品推出，秋季新品力度大 [2][9] 5. **会员店系统** - 品牌定制业务表现出色，上半年业绩达去年全年水平，预计年底达 8000 多万 [2][11] 6. **产能情况** - 青岛工厂产能接近满负荷，嘉兴工厂预计 10 - 12 月投产，转移批量大订单，青岛工厂承担小批量试验性生产，提升整体产能天花板 [2][14] 7. **毛利率和净利率** - 预计毛利率稳定在 38% - 39%，原材料成本未涨但客户压价明显；二季度净利率待半年报数据比较，费用控制不错，C 端销售费用下降，管理费用因上海折旧影响提升 [18][19] 8. **业务方向** - 关注食品、调味品和添加剂赛道，积极推进相关业务，有正在谈判项目待落地 [21] 9. **股权激励计划** - 针对中高层管理人员，40%分配给高级管理人员，60%分配给中层及业务骨干，采用期权方式，业绩指标为每年复合增长率 20%，收入或利润达 16%触发 80%解锁，达 20% 100%解锁，目标相对易实现，促进业绩增长 [3] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **产品表现** - 虾饼产品今年增长明显，但毛利率低，净利润贡献有限；鱼酷稍有下滑，可能受天气影响 [10] - 2024 年酱料增长较快，预拌粉拉动粉类产品增长，果粉有显著贡献 [4] 2. **渠道情况** - 传统商超如永辉、胖东来有切入，但量不大，利润率比整体稍低 [12] - 百胜端口上半年表现一般，肯德基平平，门店新品销售尚可但价格低，下半年关注必胜客饼底进展 [13] - C 端代工业务为加点滋味等做品牌代工，避免大量渠道和销售费用，未来继续合作 [17] 3. **业务现状** - 食品加工业务表现平稳，增长有限，受国内餐饮终端市场影响大，3 月起预期下调 [15][16] 4. **策略调整** - C 端采取收缩策略，不大规模投入经销商或线下超市费用，优化策略适应市场 [4][24] - 投入扩建爱必诺产线，拓展新客户，降低对百胜依赖 [4] - 拓展中腰部客户，开拓三四线城市连锁餐饮，尝试烘焙预拌粉新品类 [23] 5. **未来规划** - 若未来三年餐饮端未明显修复，可拓展新客户、提升现有客户比例、扩大收入、嘉兴工厂投产、通过品牌定制等外延手段实现增长目标 [29]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月7日14点00分 [2] - 现场会议地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室 [2] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所规定执行投票程序 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [2] 审议议案 - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要 [2] - 审议《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 审议《授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 [2] - 关联股东崔宝军、陈颖、隋锡党需回避表决 [2] 股东参会要求 - 股权登记日为2025年7月1日 [4] - 拟现场参会股东需在2025年7月4日前提交回执 [4] - 现场登记时间为2025年7月7日13:00-13:50 [4] - 登记地点为公司会议室 [5] - 股东可委托代理人出席 需提供授权委托书及身份证明 [4][6] 网络投票规则 - 持有多个账户的股东 表决权数量按全部账户持股总和计算 [3][4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 其他事项 - 会议联系人证券事务部张韦 电话0532-87520886 [5] - 参会股东交通食宿费用自理 [4]

股票期权激励计划主体资格核查 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未出现最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的情形 [1] - 公司未出现上市后最近36个月内未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] - 公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形 [1] 激励对象资格核查 - 激励对象未包括公司独立董事及持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，主体资格合法有效 [2] - 激励对象未出现最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] 激励计划合规性核查 - 股票期权授予安排和行权安排符合相关法律法规规定 [2] - 激励计划未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东利益 [2] - 激励计划有利于建立长效激励机制，形成经营者与股东利益共同体 [3] 激励计划实施意义 - 激励计划有利于提高管理效率，促进公司可持续发展 [3] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划 [3]

董事会会议召开情况 - 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年6月20日下午3:30以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名（其中2人以通讯表决方式出席），无委托出席董事 [1] - 会议由董事长张华君召集并主持，高级管理人员列席会议 [1] 股票期权激励计划 - 公司拟实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励约束机制，吸引优秀人才，绑定股东、公司及核心团队利益 [1] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心骨干人员，具体内容详见同日披露的激励计划草案及摘要 [1] - 因4名董事为激励对象，该议案回避表决，最终以4票同意通过 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划顺利实施并实现经营目标 [2] - 该议案同样因4名董事回避表决，以4票同意通过 [2] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励相关事宜，包括确定授予日、调整股票期权数量及行权价格、办理行权手续等12项具体权限 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使，除非法律法规明确要求董事会决议 [4] - 该议案因涉及激励对象回避表决，以4票同意通过 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会，审议需股东会批准的议案 [5] - 该议案获全体8名董事一致通过，无反对或弃权票 [5]