市场扩张和并购 - 公司拟现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，构成重大资产重组[1] 股价表现 - 交易首次公告日前20个交易日，公司股价涨幅22.16%，剔除大盘和同行业影响分别涨20.87%、22.17%[1] 交易风险 - 交易可能因股价异常或方案无法达成一致被暂停、中止、取消或终止[3] 应对措施 - 公司制定内幕信息管理制度，将查询自查期间内幕信息知情人股票交易情况[4] 风险提示 - 公司提示投资者注意投资风险[5]

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-030 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 7 日 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 张强先生提交的书面辞职申请，张强先生因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，辞职后张强先生将不在公司任职。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，张强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，张强先生未持有公司股票。公司及董事会对张强 先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢! ...

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产[2] - 标的公司含贺利氏光伏（上海）等三家公司100%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 交易优势 - 交易符合法规，定价公允，不损害权益[2] - 交易利于增强经营、保持独立和完善治理[2]

海天水务集团股份公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司以支付 现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏 光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股 权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的公司"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条的规定，具体如下： 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在重组报告书第一节之"五、本次 交易决策过程和审批情况"中 ...

一、本次交易对即期回报财务指标的影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。根据信永中和出具的《备 考审阅报告》，2024 年上市公司基本每股收益为 0.66 元/股，备考合并基本每股 收益为 0.45 元/股，存在交易摊薄当期每股收益的情况。鉴于交易完成后上市公 司对标的公司进行整合优化需要一定时间，若本次交易实施完毕当年，上市公司 发展战略目标未达预期，亦或是标的公司经营效益不及预期，则本次交易后上市 公司的即期回报指标仍存在被摊薄的风险。 二、上市公司对填补即期回报采取的措施 为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下具 体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响： 1、加强经营管理，提升公司经营效率 海天水务集团股份公司董事会 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况 及填补措施的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过新设的全资 子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交 易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限 公司 100%股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海） ...

交易信息 - 公司拟以现金 33385.73 万元购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，含三家公司 100%股权及债权[31][109][114] - 交易对方为贺利氏（中国）与 HMSL，均属德国贺利氏集团旗下企业[22][103] - 交易支付方式为自有和自筹资金，不涉及发行股份，不影响股权结构[37][41][118] - 本次交易尚需股东大会批准和相关部门审批及外汇登记[4][122] 业绩变化 - 2024 年公司营业收入 151860.99 万元，净利润 33024.98 万元，基本每股收益 0.66 元/股[156] - 交易后资产总额 698799.46 万元，增幅 5.68%；负债总额 401498.50 万元，增幅 10.55%[43] - 交易后营业收入 327306.36 万元，增幅 115.53%；净利润 23132.49 万元，降幅 29.95%[43] 市场扩张 - 交易完成后公司将进入光伏银浆产业，推动向“新质生产力”转型[40][117] 风险提示 - 标的公司 2023 - 2024 年亏损，毛利率低于同行，客户集中度超 80%[75][79] - 收购整合存不确定性，可能无法达成协同效应[68][69] - 交易可能因股价波动、方案修改等被暂停、中止或取消[65] 公司情况 - 公司成立于 2008 年，2021 年上市，主营供排水、垃圾发电[138] - 控股股东为海天投资，持股 55.97%，实控人为费功全，控制 58.16%表决权[141] - 2024 年 3 月成立四川海天分质供水有限公司，布局管道直饮水业务[151] 标的公司情况 - 贺利氏光伏（上海）、光伏科技（上海）、HPSL 为标的公司[22] - 截至 2024 年末，贺利氏中国总资产 290958.82 万元，净利润 10019.44 万元[167] - 2024 年 HMSL 营业收入 31653.10 万美元，净利润 993.80 万美元[177]

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产[1] - 交易资产包括贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权等[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他信息 - 截至董事会召开日前12个月，公司无相关资产买卖[2] - 公告日期为2025年3月6日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产[2] - 标的公司含贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权等三家公司[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 合规情况 - 相关主体无因本次重组内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 相关主体近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[2] - 相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2] 其他 - 说明发布时间为2025年3月6日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟新设全资子公司现金购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，构成重大资产重组[2] - 评估基准日为2024年12月31日[2] 评估相关 - 聘请中水致远为评估机构，其具法定评估资格且独立[3] - 采用资产基础法和市场法评估，选用资产基础法评估值为结果[5] 交易定价 - 交易价格协商确定，定价公允，无损公司及股东利益[6]

海天水务集团股份公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易， 不构成重组上市的说明 海天水务集团股份公司（以下简称"上市公司"）拟通过新设的全资子公司以 支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺 利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100% 股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2） 贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权（三家公司以下合称"标的资产"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 一、本次交易构成重大资产重组 根据经信永中和审计的标的公司模拟合并财务报表，本次交易的标的资产的 资产总额或交易金额、资产净额或交易金额、所产生的营业收入占上市公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额、资产净额、营业收入 的比例如下： 注 1：假设 2024 年 12 月 31 日为交割日，且贺利氏光伏与光伏科技的增资事项已完成 并已清偿关联方债 ...