担保额度 - 2025年为子公司提供融资担保额度不超23.1亿元[3] 具体担保情况 - 为简阳沱江等分别提供2000万元、1000万元、1000万元、1000万元担保[3] - 2025年6月为子公司及孙公司在交通银行4000万元等融资提供担保[4] - 为简阳沱江向交通银行1000万元等融资提供连带责任保证担保[10][11] 担保余额 - 截至公告披露日，为简阳沱江等担保余额分别为8350万元等[3] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为224753.86万元，占净资产81.93%[20] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，简阳沱江资产总额14490.63万元等[6] - 截至2024年12月31日，资阳海天资产总额63238.95万元等[7] - 截至2024年12月31日，乐至海天资产总额6574.02万元等[8] - 截至2024年12月31日，资阳污水资产总额20645.21万元等[9] 其他 - 本次担保旨在满足子公司日常经营资金需求，风险总体可控[19] - 2024年12月19日召开会议，审议通过担保额度预计议案[20] - 对外担保余额全部为对子公司担保，无对控股股东等关联人担保及逾期担保[20]

合作背景 - 公司与四川大学签署校企合作协议，合作方为教育部直属全国重点大学，拥有37个学院、4所附属医院、13个学科门类，教学科研岗教师6682人，院士11人，国家级科研基地22个[1] - 协议签署时间为2025年6月23日，在公司总部以书面方式签署，不构成关联交易或重大资产重组[2] 合作内容 - 双方共建"四川大学-海天集团联合创新研究中心"，为非独立法人研究机构，财务独立核算[2] - 研究中心主要任务包括新产品新技术开发、工程项目技术支持、技术发展规划、科研项目申请等9项内容[2] - 合作领域涵盖水处理、固废资源化、氢能、储能、光伏等新能源产业及双碳发展需求[2] - 合作模式采用"企业出题，联合答题"和"揭榜挂帅"机制[2] 合作机制 - 每个项目单独签订技术合同，明确经费支付方式、研发进度、技术指标等[3] - 第一年支付50万元运行经费，第二至第五年每年50万元运行经费包含在项目技术合同中[4] - 知识产权归属按项目合同约定，无约定则双方各占50%[4] 财务影响 - 协议对公司2025年度经营业绩不构成重大影响[1] - 未来经营业绩影响取决于具体项目推进和实施情况[1][5] - 不会导致公司主营业务或经营范围发生变化[5]

校企合作 - 公司与四川大学签署校企合作协议，围绕水处理、固废资源化、氢能、储能、光伏等新能源产业及双碳发展需求建立创新合作机制 [1] - 合作内容包括共建"四川大学-海天集团联合创新研究中心"，主要任务涵盖新产品新技术开发、工程项目技术支持、技术发展规划等 [1] - 研究中心建设周期5年，公司总投资5000万元（原则上每年1000万元），资金用于项目研究和运行费用 [1] - 科技成果知识产权分配：有合同按合同约定，无合同或未约定则双方各占50% [1] - 任何一方违反知识产权约定需承担违约责任，包括停止违约行为和支付全部收益 [2] 合作方背景 - 四川大学是教育部直属全国重点大学，拥有37个学院覆盖13个学科门类 [2] - 学校拥有22个国家级科研基地和100余个省部级科研基地，包括碳中和集成攻关大平台 [2] - 四川大学在光伏等领域有诸多研究成果 [3] 公司业务发展 - 公司核心业务为供水和污水处理 [3] - 2023年5月完成对相关光伏资产的并购，加速拓展新能源业务布局 [3] - 公司表示正加速商务赋能，导入头部战略大客户，努力提高产品销量 [3] 财务影响 - 合作协议对公司2025年度经营业绩不构成重大影响 [3] - 未来经营业绩影响将视具体项目推进和实施情况而定 [3]

校企合作 - 2025年6月23日公司与四川大学签署校企合作协议[3] - 共建联合创新研究中心，财务独立核算[6] 资金投入 - 研究中心建设周期5年，公司总计投入5000万元专项资金[9] - 首月付50万元运行经费，二至五年每年50万元[9] 其他情况 - 协议对2025年业绩无重大影响，未来视项目而定[3] - 合作不构成关联交易和重大资产重组[4] - 成果知识产权各占50%，违约有责任[10][11] - 实施进度和执行有不确定性及无法履行风险[14]

2024年度经营成果 - 2024年公司实现营业收入15.19亿元，同比增长18.95%，近三年复合增长率为13.10% [1] - 2024年净利润3.05亿元，同比增长25.97%，近三年复合增长率为19.57% [1] - 业绩增长主要得益于污水处理量增加、污水处理项目调价补差收入增加、新增垃圾焚烧发电项目收入 [1] 未来业绩增长驱动因素 - 加大应收账款回收力度，提高盈利及回报 [2] - 通过并购与新项目获取增大投资，响应国家鼓励民营经济发展政策 [2] - 加速拓展6个场景的管道直饮水业务，增大投资 [2] - 做大做强光伏银浆产业，培育第二增长曲线 [2] - 加快国际化布局步伐 [2] 光伏银浆业务布局 - 光伏装机量未来10年复合增长率超过10%，光伏银浆需求稳定提升 [2] - 光伏银浆与逆变器是光伏行业中唯二不受产业周期影响、持续盈利的细分领域 [2] - 公司已完成对相关光伏资产的并购，加速导入头部战略大客户 [2][3] 直饮水业务发展 - 中国管道直饮水占饮用水总量比重不到10%，未来增长空间巨大 [3] - 直饮水业务推动公司从公共事业服务商向城市健康生活解决方案商转型 [3] - 业务已进入规模化推广阶段，完成部分阶段性成果 [3]

报告与会议安排 - 公司于2025年3月6日发布2024年度报告[3] - 2025年5月21日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在2025年5月14 - 20日16:00前预提问[5] - 参加人员有总裁等多位公司人员[6] 联系方式 - 联系人是海天股份证券部，有电话和邮箱[7] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

子公司变更 - 全资子公司四川上实生态环境有限责任公司更名为四川海天绿能生态环境有限公司[2] - 子公司经营范围删除以自有资金从事投资活动项目[2][3] 变更影响 - 基于经营发展需要，不导致主营业务重大变化[3] - 不会对财务及经营状况产生重大影响[3] 公告信息 - 公告日期为2025年5月7日[5]

交易信息 - 本次交易基础价格为5.02亿元（含债权）[9] - 交易对方为贺利氏中国和HMSL[10] - 标的资产为贺利氏光伏等公司股权及债权[11] 定价与资金 - 股权对价协商确定，债权为账面金额[13][15] - 采用资产基础评估结果定价[17] - 现金收购，资金来自自有和自筹[18] 审批与进展 - 2024 - 2025年经董事会、监事会、股东大会审议[22][23] - 完成境外投资备案及外汇登记[26][27][28] - 标的公司完成工商变更登记[29] 支付情况 - 已支付转让和承继债权价款35797.235006万元[31] - 向HMSL支付7000万元折算美元全部价款[31] 后续事项 - 需支付剩余价款、履行承诺、信息披露[40]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司海天光伏现金收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产[12] - 交易对方为贺利氏中国与HMSL，均为德国贺利氏集团旗下企业[15] - 交易对价基础价格为5.02亿元，最终购买对价依价格调整机制确定[18] - 本次交易标的作价33385.73万元，所需资金来源于自有和自筹资金[23][24] - 2024年度标的资产资产总额38822.27万元，占上市公司5.87%[27] - 2024年度标的资产资产净额33385.73万元，占11.20%[27] - 2024年度标的资产营业收入175445.37万元，占115.53%[27] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[28][29][30] - 截至核查意见出具日，已支付交易价款42903.15万元，最终价款预计4.3 - 4.5亿元含债权1.2亿元[36] - 标的资产已办理股权过户及债权转让手续，公司按进度支付交易对价[44] 其他新策略 - 2024年12月30日至2025年3月24日，公司完成交易相关董事会和股东大会审议[31] - 交易已完成境外投资备案、商务备案和外汇登记程序[33] - 交易实施期间公司聘任高昌禄为副总裁，标的公司完成董监高改选[39] - 交易实施过程中无资金占用和对外担保情形[40] - 交易涉及相关协议和承诺均正常履行[41][42] - 海天股份全资子公司海天光伏需向贺利氏中国支付剩余交易价款[43] - 交易相关各方需继续履行相关协议和承诺事项[43] - 上市公司需就本次交易持续履行信息披露义务[43] - 本次交易实施符合相关法律法规要求[44] - 交易实施过程中实际情况与此前披露信息无重大差异[44] - 上市公司及标的公司完成收购相关董监高调整[44] - 交易相关协议正常履行，各方无违约行为和违反承诺情形[44] - 交易后续事项办理在各方履行协议及承诺基础上无实质性障碍[44]

交易进展 - 2025年3月6日董事会、3月24日股东大会审议通过交易议案[1][2] - 标的资产已过户至全资子公司海天光伏名下[3] 资金支付 - 2024 - 2025年分三笔支付共42903.15万元[5] - 交易最终价款预计4.3 - 4.5亿元（含债权1.2亿）[5] 后续事项 - 交易实施符合要求，后续办理无实质障碍[8][9] - 剩余股份转让款待支付，需持续信披[6]