海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 海天水务集团股份公司（以下简称"海天股份"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"，可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。 本次发行的可 ...

海天水务集团股份公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 索引 截至 2025 | 年 | 6 | 月 | 30 | 日止前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-16 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0234 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司全体股东： 我们对后附的海天水务集团股份公司（以下简称海天股份）于2021年3月募集的人 民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简 称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 海天股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对前次募集资金使用情况报告发表鉴 ...

格隆汇9月29日丨海天股份(603759.SH)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金总额不超过8.01亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下 项目：简阳海天数智化供水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目、夹 江县城市生活污水处理厂扩建项目、补充流动资金。 ...

股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 海天水务集团股份公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 二〇二五年九月 海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 海天水务集团股份公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善和健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定，拟定了《海天水务集团股份 公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益 的保护，并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东 意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素， 结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科 ...

海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资项目 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,100.00 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投 资： 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集 资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对募集资金投资项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资 金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的 ...

海天股份公告，公司于2025年9月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站披露。 ...

担保事项概述 - 公司为控股子公司达州海天向银团融资5.17亿元人民币提供保证担保 同时二级控股子公司达州佳境以其持有的达州海天100%股权提供质押担保 [1] - 该担保事项已通过董事会及股东大会授权 属于2025年231,000万元担保额度范围内的操作 无需重新审议 [1][2][8][9] 担保协议具体条款 - 保证担保金额为5.17亿元 采用连带责任保证方式 保证范围涵盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 [4][5] - 质押担保标的为达州佳境持有的达州海天100%股权 保证范围与保证担保一致 [5] - 两项担保的保证期间均为债务履行期满后三年 [5][6] 公司担保整体情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额31.12亿元 占最近一期经审计净资产的113.45% [10] - 自2025年股东大会通过后新增担保12.01亿元 占净资产的43.78% 剩余可用担保额度11.09亿元 [10] - 所有担保均为对控股子公司提供 无逾期担保及对关联方担保 [10] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月14日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 管理层将就经营成果与财务状况与投资者交流 [13][14][15] - 投资者可在2025年9月29日至10月13日期间通过线上渠道预先提问 [13][17]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为311,241.96万元 占最近一期经审计净资产比例113.45% [1] - 自2025年第一次临时股东大会后新增担保120,103.00万元 占净资产比例43.78% [1] - 2025年剩余可用担保额度为110,897.00万元 [1] 担保对象 - 对外担保全部为公司对控股子公司的担保 [1] - 不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 不存在逾期对外担保情况 [1]

担保金额 - 本次为达州海天担保51700万元，含本次实际担保余额51700万元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额311241.96万元，占净资产113.45%[3] - 2025年为子公司提供融资担保额度不超231000万元[5] 达州海天业绩 - 2025年6月30日资产70560.06万元，负债54461.75万元，净额16098.32万元，营收2116.69万元，净利润 -84.43万元[7] - 2024年12月31日资产74039.94万元，负债56678.18万元，净额17361.76万元，营收9800.07万元，净利润238.08万元[7] 其他 - 公司与民生银行巴中分行签保证合同，保证金额51700万元[9] - 达州佳境以达州海天100%股权质押担保[9] - 自2025年第一次临时股东大会至公告披露日，对外担保总额120103.00万元，占净资产43.78%[14] - 2025年剩余可用担保额度110897.00万元[14] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保情况[14]

报告与会议时间 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[3] - 2025年10月14日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] 提问与参与方式 - 2025年09月29日至10月13日16:00前可预征集提问[5][6] - 上证路演中心网络互动，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5][6] - 投资者可于2025年10月14日13:00 - 14:00在线参与[6] 参会人员与联系信息 - 总裁费俊杰、独立董事罗鹏、董秘兼财务负责人刘华参会[6] - 联系人是海天股份证券部，电话028 - 89115006，邮箱ir@haitianshuiwu.com[7] 公告时间 - 本次公告发布于2025年9月27日[9]