可转换债券发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[2] - 发行方案合理、预案符合规定、论证分析报告充分[3][4][5] - 募集资金使用可行，前次使用情况报告真实准确完整[6][7] 其他规划与措施 - 可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施合法合规[9] - 债券持有人会议规则合理保护债券持有人权益[10] - 未来三年股东回报规划兼顾投资者回报与公司发展[11] - 提请股东会授权办理发行事宜利于工作开展[12]

关联交易 - 2022年向海天世浦泰转3160万，转回3159万，期末余额1万，占净资产1.37%[3] - 2022年为三岔湖海天代付社保6.58万，期末已归还[3] - 2022年关联交易超3000万，占净资产1.45%，未依规披露[4] 后续进展 - 2023年5月6日海天世浦泰转回8200元，6月30日用利息归还1800元[7] - 2023年5月停止为三岔湖海天代付社保[7] 监管与整改 - 2023年7月和11月分别收到上交所监管警示和四川监管局警示函[1] - 开展关联交易自查，无其他违规[8] - 完善财务审核与关联交易制度，加强培训[9]

发行条件与合规性 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券各项要求，具备发行条件[1] - 发行方案、预案及相关报告符合法律规定，符合公司和股东利益[2] 资金使用与回报 - 本次募集资金使用合规，投资项目前景好、效益佳[2] - 制定填补被摊薄即期回报措施，降低发行对收益摊薄[3] 文件与程序 - 相关文件编制和审议程序合规，需经审核注册后实施[4]

募集资金情况 - 2021年3月23日募集资金8.7438亿元，扣除费用后净额8.0101245283亿元[2] - 截至2025年6月30日，初始存放8.2714509434亿元，余额5416.352759万元[5] - 累计使用7.687556亿元，各年度使用情况不同[7] - 变更用途总额3.9509亿元，比例49.32%[7] 项目投资情况 - 蒲江县域项目预计总投资8.703519亿元，公司出资1.89953亿元，占比87.3%[9] - 蒲江达海借款5.4亿元，已收到2.692797亿元并使用[10] - 蒲江项目原计划募资5.8亿元，变更后为1.8491亿元[7][10] - 象鼻项目结余5240.69万元补充流动资金[8] - 补充流动资金超承诺60.51万元[8] - 雅安项目2024年3月4日运营，投资1.149975亿元[8] - 蒲江项目承诺投资18491.00万元，截至2025年6月30日实际投资15186.61万元[12] 股权交易情况 - 购买四川上实70%股权，价款28009.00万元，变更募资28009.00万元[16][24] - 2025年4月9日取得四川海天绿能70%股权[19] 项目效益情况 - 蒲江项目截止日累计产能利用率111.62%，累计效益1290.30万元[30] - 象鼻项目截止日累计产能利用率55.91%，累计效益553.16万元[30] - 雅安项目截止日累计产能利用率41.38%，累计效益 - 584.53万元[30] 项目预期情况 - 蒲江二期工程预计年营收1896.44万元，净利润216.53万元[31] - 象鼻项目预计年均营收946.62万元，净利润349.05万元[32] - 雅安项目预计总投资财务内部收益率8.23%，回收期10.33年[34] 资金使用情况 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日已归还[37][40] - 两次使用不超1亿元闲置资金现金管理，产品已到期赎回[41][42] - 华泰收益凭证认购7000万元，收益59.34万元[42] - 中信收益凭证认购3000万元，收益11.13万元[42] 项目结余情况 - 蒲江项目结余5144.55万元[44] - 雅安项目结余232.56万元[44] - 象鼻项目结余19.47万元[44] - 购买股权项目结余0万元[44] - 补充流动资金结余19.78万元[44] 其他情况 - 象鼻项目计划投资12759.60万元，收到专项资金8426.10万元[46] - 象鼻项目结项后结余5240.69万元补充流动资金[47] - 象鼻项目对应账户剩余271.81万元投入蒲江项目[47] - 公司无违规使用募集资金重大情形[48]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会10月15日15点在成都召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[5] - 股权登记日为2025年10月9日[16] - 会议登记时间为2025年10月10日[18] 议案相关 - 本次股东会审议10项议案[8] - 议案已由董事会审议通过并刊登[9] - 涉及发行可转债及股东回报规划等议案[8][9] 其他信息 - A股股票代码为603759，简称海天股份[16] - 会议联系地址、电话及联系人[20]

债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过80,100.00万元[5][25] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[9] 募集资金用途 - 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程计划投资22,049.70万元，拟使用募集资金20,420.00万元[25] - 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目计划投资27,425.55万元，拟使用募集资金25,380.00万元[25] - 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目计划投资11,010.39万元，拟使用募集资金10,300.00万元[25] - 补充流动资金计划投资24,000.00万元，拟使用募集资金24,000.00万元[26] 债券持有人权益 - 可转换公司债券最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于转股价格70%，持有人可回售[15] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次附加回售权[16] 会议表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[3][12][13][15][16][18][19] 其他事项 - 本次发行方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，相关议案尚需股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[27] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[42][43] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》已表决通过[44]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第四届第三十次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为36亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：污水处理业务占比60.79%，供水业务占比25.5%，工程业务占比8.04%，垃圾焚烧发电业务占比4.16%，其他业务占比1.22% [1] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]

业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为30,482.26万元，扣非后为27,184.99万元[4] - 假设2025 - 2026年业绩按增长0%、10%、20%测算[4] - 假设业绩增长0%，2026年底全部未转股时基本每股收益为0.59元/股[7] - 假设业绩增长10%，2026年底全部未转股时净利润为36,883.53万元[7] - 假设业绩增长20%，2026年底全部未转股时扣非后基本每股收益为0.76元/股[7] 股本数据 - 假设可转债转股价格为7.92元/股[5] - 2025年底全部未转股时股本为46,176.00万股[6] - 2026年6月30日全部转股时股本为56,289.64万股[6] 募集资金 - 向不特定对象发行募集资金总额为80,100.00万元[4] - 募集资金用于现有项目效能提升、基础设施升级及产能扩建[10] 应对措施 - 应对可转债摊薄即期回报采取五项措施[13] - 制定募集资金管理制度，规范资金管理[14] 公司规划 - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[18] - 优化治理结构，完善投资决策机制[19] 公司优势 - 具备水务环保投资等经验，中高层运营团队稳定[11] - 注重技术研发，建成研发队伍，获多项技术荣誉[12] - 通过“产、学、研”模式与高校及科研机构合作[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预等[20] - 董事和高管承诺不输送利益等[21]

新策略 - 2025年9月29日董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 同日相关预案及文件在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东大会、上交所审核及证监会注册后方可实施[2]

海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 1 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及有关审批 机关批准或核准。 2 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可 ...