2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-031 志邦家居股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,149,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 57.9888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票 和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事 ...

调研情况 - 时间：2024年5月14日 [1] - 调研方式：现场参观调研 [1] - 调研机构：包括申万宏源、广发证券等多家机构 [1] - 公司接待人员：董事长孙志勇先生、董事会秘书孙娟女士等 [1] 主要问题及回复 行业影响 - 地产周期调整：行业转型升级加速，未来以旧房、二手房业务为主 [1] - 消费降级：市场购买力下降，但消费者对品质和个性化需求增加 [3] - 价格战趋势：行业价格战将逐步从流量战、价格战向品质战升级 [4] 公司策略 - 存量房市场：公司积极开拓，涉及整家定制、基础服务、效率及周期等问题 [2] - 产品布局：为旧房市场布局，如智能化、适老化等特点 [3] - 店态变化：未来将不再强调单品类店数，而是注重融合店面的发展升级 [5] 市场竞争 - 品质战：随着上游板材商技术迭代，公司主推多层实木板和欧松板 [5] - 服务战：通过提高服务效率，降低服务成本，应对价格战、消费降级等行业现象 [3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 公司2023年实现收入61.2亿元/+13.5%,归母净利润6.0亿元/+10.8%,扣非归母净利润5.5亿元/+10.0%[1] - 2023年Q4收入21.9亿元/+16.9%,归母净利润2.5亿元/+10.5%,扣非归母净利润2.2亿元/+11.4%[1] - 2024年Q1收入8.2亿元/+1.8%,归母净利润0.5亿元/-8.4%,扣非归母净利润0.4亿元/-10.0%,剔除股份支付费用影响后的归母净利润同比+15.5%[1] - 公司拟每10股派发现金红利7.0元,分红率提升至51.4%[1] - 厨柜、衣柜、木门等主要品类收入均实现增长,木门业务增长尤为显著[1] - 零售、大宗、海外等渠道均保持良好增长,海外业务增速最快[1] - 公司持续推动结构化降本,毛利率和净利率整体保持稳定[2] 分品类经营情况总结 - 厨柜业务:2023年收入28.4亿元/+3.7%,2024Q1收入3.2亿元/-0.7%,仍为公司核心品类[1] - 衣柜业务:2023年收入25.0亿元/+19.2%,2024Q1收入3.8亿元/+8.8%,持续发力[1] - 木门业务:2023年收入4.1亿元/+79.9%,2024Q1收入0.4亿元/+11.6%,实现突破性增长[1] 渠道拓展情况总结 - 零售渠道:2023年收入4.7亿元/+18.5%,2024Q1收入1.0亿元/+13.2%[1] - 经销渠道:2023年收入31.2亿元/+7.8%,2024Q1收入4.6亿元/-1.8%[1] - 大宗渠道:2023年收入20.1亿元/+21.2%,2024Q1收入1.5亿元/+9.7%[1] - 海外渠道:2023年收入1.5亿元/+31.9%,2024Q1收入0.45亿元/+66.6%,增速最快[1]

关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 大华核字[2024]001048 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership 〉 关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 目 录 页 次 一 关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函的 回复 1-92 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕654 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询 函所提及的志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司" 或"发行人"）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下： 一、【问询函第 2 条 关于融资规模及效益测算】 根据申报材料，1）本次募集资金投资项目"清远智能生产基 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及本回复报告修订 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范性文件 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关 规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发 行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。本保荐人和保荐代表人保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性并对其承担个别及连带责 ...

安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（三） 天律意 2024 第 01034 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及中国证监会、司法部《证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，志邦家居与本所签订了《聘请专项法律 顾问合同》，委托本所律师卢贤榕、梁爽（以下简称"本所律师"）以特聘专项 法律顾问的身份，参加志邦家居本次发行工作。本所律师按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）及《安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"本保荐人")接受志邦 家居股份有限公司(以下简称"志邦家居""发行人"或"公司")委托,担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人(主承销商)。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信, 勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保 证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年五月 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-029 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露了《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券 募集说明书（申报稿）》等申请文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年度报告》，公司按照相关要求会同 中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2023 年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董 ...