保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719 号），杭州福斯特应用材料 股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"、"发行人"）由联席主承销商财通证 券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用包销方式，于 2020 年 12 月 1 日向 社会公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币后的募集资金净额为 人民币 1,695,500,943.39 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了"天健验[2020]577 号"《验证报告》。福斯特本次发 行可转债（以下简称"福 20 转债"）已于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主 板上市，财通证券股份有限公司为发行"福 20 转债"的保荐机构，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十三次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙文华，中国国籍，1963 年 4 月出生，博士研究生学历，中国科学院化学 研究所二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日本名古屋大学、 法国路易斯帕斯卡大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999 年至今在中国科 学院化学研究所从事高分子科学研究工作。本人现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 （二）本次计提减值准备的范围和金额 | | 项目 | 坏账准备计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （损失以"-"号填列） | | | 信用减值准备 | 应收票据坏账损失 | 231,153,780.84 | 详见本议案"二、本次主 要项目计提减值准备的确 | | | 应收账款坏账损失 | -391,763,829.61 | 认标准和计提方法" | 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司计提信用减值准备 和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承 诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事 会审议通过之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金 额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。 上述募集资金理财额度在董事会审议 ...

一、持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，针对福斯特具 体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方式对 福斯特进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 已建立健全并有效执行了持续督导制度， | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 已根据公司的具体情况制定了相应的工 | | | 计划。 | 作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 已与上市公司签订保荐协议，相关协议已 | | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 明确了双方在持续督导期间的权利义务。 | | | 义务，并报上海证券交易所备案。 | 在持续督导期内，保荐机构通过日常沟 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 调查等方式开展持续督导工作。 | 对上市公司及标的公司开展了 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州福斯特应用材 料股份有限公司（以下简称"福斯特"、"上市公司"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律法规的要求，对福斯特 2023 年度以来（以下简称"检查期间"）的运行情况 进行了现场检查，并出具报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 3 日对福斯特进行了现场检查，现场检查参与人员为 刘玉飞、陈键。 在现场检查过程中，保荐机构结合福斯特的实际情况，通过查阅公司治理制度 和三会会议文件，访谈公司管理层及相关人员，察看公司主要生产、经营、管理场 所，取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料，查阅重大合同、往来款项余 额表等方式，对福斯特检查期间的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司 的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 情况、关联交易情况、对外担保 ...

为激励杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 及其控股子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积极性和增强员工 的团队稳定性，共同促进股份公司光伏材料业务的可持续发展，公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第三十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年 度-2025 年度）（草案）>的议案》（以下简称"光伏事业合伙人计划"）。 关于《2023 年度光伏事业合伙人计划》实施方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 一、背景及目的 根据光伏事业合伙人计划条款约定，当年度股份公司及其控股子公司合并后 的光伏材料业务加权平均净资产收益率＞6% ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定 了《杭州福斯特应用材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 报规划》（以下称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制订原则 一方面，充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常 经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红；另一方面，结合公司经 营现状和业务发展目标，应充分考虑到公司利用现金分红后留存的未分配利润和 自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报。 二、本规划的考虑因素 公司充分认识到：作为一家上市公司，在取得自身长远、可持续发展下，必 须实实在在地回报公司股东，从而实现公司利益和股东利益的 ...

一、"福 22 转债"募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）核准，公司获准向社会公 开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 3,030,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,170,283.02 元（不含税）后 的募集资金净额为人民币 3,023,829,716.98 元。上述募集资金全部到位，已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"〔2022〕648 号"《验证报告》。 二、"福 22 转债"募集资金的存放情况 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）为杭 州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"）2022 年度发行可 转债（以下简称"福 22 转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...