可转债发行 - 2024年10月23日发行550万张可转债，总额5.5亿元[3] - “豪24转债”2024年11月20日在上交所挂牌交易[3] 转股信息 - 2025年4月29日起可转股，转股期至2030年10月22日[3][5] - 初始转股价8.43元/股，2025年4月25日起调为6.33元/股[5][14] 债券条款 - 票面利率逐年递增，期限6年[6] - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价80%，董事会可提修正方案[18] - 修正方案经股东三分之二以上表决通过，修正价不低于特定均价[18]

市场扩张和并购 - 2025年2月24日审议通过投资设立合资公司议案，双方共同出资2亿元[3] - 2025年4月21日合资公司豪能石川（泸州）精密制造有限公司完成工商登记手续[4] - 合资公司注册资本为2亿元[4]

权益分派方案 - 每股转增股份0.3股，并以总股本641,200,503股为基数每股派发现金红利0.20元（含税）[2][4] - 共计派发现金红利128,240,100.60元，转增192,360,151股，分配后总股本增至833,560,654股[4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] 实施时间与方式 - 股权登记日为2025年4月24日，除权除息日为2025年4月25日[13] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，转增股份按比例直接计入股东账户[6] - 特定股东（向朝东等）现金红利由公司自行发放[6] 可转债转股价格调整 - "豪24转债"初始转股价格为8.43元/股，存续期6年（2024年11月20日挂牌）[12] - 因权益分派调整转股价格至6.33元/股，公式为P1=(P0-D)/(1+n)=(8.43-0.2)/1.3[14][15] - 调整后转股价格自2025年4月25日起生效，当前尚未进入转股期[15][16] 税务处理 - 个人股东持股超1年免征红利税，1年内按持股期限适用10%-20%税率[7] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.18元/股[8] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，实际派发0.20元/股[8] 财务影响 - 实施转增后摊薄每股收益为0.4595元（按新股本833,560,654股计算）[9]

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-024 转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债 成都豪能科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/4/24 | － | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 4 月 11 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 ...

债券发行 - 公司于2024年10月23日发行总额5.5亿元的“豪24转债”，初始转股价格8.43元/股[4] 利润分配 - 2025年4月11日股东大会通过《2024年度利润分配方案》，每股派现0.20元，转增0.3股[5] 权益分派 - 股权登记日为2025年4月24日，除权除息日为2025年4月25日[5] 转股价格调整 - “豪24转债”转股价格由8.43元/股调整为6.33元/股，实施日期为2025年4月25日[5] 转股期限 - “豪24转债”存续期6年，转股期限自2025年4月29日至2030年10月22日止[4]

股东大会信息 - 2025年4月11日召开股东大会，609人出席，持有表决权股份279,995,343股，占比43.6674%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票279,596,305，比例99.8575%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意票279,572,805，比例99.8491%[9] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票279,561,305，比例99.8450%[9] - 《2024年度利润分配方案》同意票279,383,505，比例99.7815%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意票279,576,683，比例99.8505%[10] - 《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票279,338,983，比例99.7656%[10] - 《关于2025年度对外担保计划的议案》同意票279,155,683，比例99.7001%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票279,514,483，比例99.8283%[11] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意票279,506,305，比例99.8253%[12]

会议信息 - 公司2025年3月22日刊登召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年4月11日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 现场14名股东及代理人，代表股份264,516,620股，占比41.2533%[5] - 网络595名股东，代表股份15,478,723股，占比2.4140%[5] - 共609人代表股份279,995,343股，占比43.6674%[6] 议案审议 - 会议审议九项议案均获有效通过[8] - 《2024年度董事会工作报告》等四项议案同意股数及占比明确[13]

担保情况 - 为昊轶强提供2000万元连带责任担保[3] - 为昊轶强担保余额达1亿元（含本次）[5] - 对外担保超最近一期经审计净资产50%[5] - 截至公告日，对外担保总额24.02亿元，占2024年经审计净资产79.42%[12] 子公司数据 - 2024年昊轶强营收2.839141亿元，净利润8231.66万元[10] - 截至2024年底，昊轶强总资产5.158718亿元，负债1.726438亿元，净资产3.43228亿元[10] 额度调整 - 昊轶强2024年预计担保额度调至1亿元[9] - 长江机械2024年预计担保额度调至12.82亿元[9] 其他 - 对外担保均为对子公司，无逾期担保[12] - 担保合同保证期为主债权清偿期届满起三年[14]

授信情况 - 公司及子公司获批不超35亿元银行授信额度[2] - 截至披露日累计申请授信31.86亿元[6] - 截至披露日剩余未使用额度3.14亿元[6] 担保与借款 - 为长江机械提供不超4.45亿元连带责任保证[3] - 长江机械借款5000万元，期限1年[3] 抵押情况 - 长江机械房屋抵押限额1.97亿元，至2030年[4] - 长江机械土地使用权抵押限额5856.6万元，至2030年[4]

担保金额 - 为长江机械提供担保 -2.15 亿元，为泸州豪能提供担保 1.5 亿元[3] - 公司及子公司为长江机械担保余额为 10.87 亿元，为泸州豪能担保余额为 6.3 亿元[3] - 长江机械 2024 年度预计担保额度为 13.02 亿元，泸州豪能为 6.3 亿元[6] - 长江机械担保本金金额变更为 4.45 亿元，泸州豪能为 1.5 亿元[11] - 公司对外担保总额为 24.02 亿元[13] 被担保方情况 - 长江机械注册资本 2523.69 万元，2024 年末总资产 25.96 亿元，负债 15.04 亿元，净资产 10.92 亿元，营收 13.66 亿元，净利润 2.05 亿元[9] - 泸州豪能注册资本 7.5 亿元，2024 年末总资产 24.72 亿元，负债 17.95 亿元，净资产 6.76 亿元，营收 6.65 亿元，净利润 -1327.82 万元[9] 担保相关比例 - 被担保方泸州豪能资产负债率超过 70%，公司对外担保金额超最近一期经审计净资产 50%[3] - 公司对外担保总额占 2024 年度经审计净资产的 79.42%[13] 担保审批情况 - 公司第五届董事会二十二及 2023 年年度股东大会通过 2024 年度对外担保计划议案[7] - 公司第六届董事会五次及 2024 年第一次临时股东大会通过增加 2024 年度对外担保额度议案[7] - 本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议[8] 其他 - 公司对外担保均为对子公司提供的担保[13] - 公司无逾期担保[13]