| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请授信额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月 20 日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》， 并经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行 申请总额不超过人民币 320,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内， 最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述授 信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容请详 见 2023 年 4 月 21 日刊 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于成都豪能科技 股份有限公司向不特定对象发行可转债的 上市审核委员会会议意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都豪能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（上证上审（再 融资）〔2023〕757 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所上市审核委员会对公司 提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了落实问 题。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都豪能科技股份 有限公司与招商证券股份有限公司关于 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与 ...

成都豪能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关 于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件上市委落实意见的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函（上证上审再融资）〔2023〕 757 号》（以下简称"上市委落实意见"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）对上市委落实意见的有关事项进行了认真核 查与落实。现就上市委落实意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回 复报告中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同含义）： 7-1-3-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 一、需进一步落实事项 请发行人在募集说明书中补充披露新能源汽车电机轴的行业特点和竞争格 局、竞争优劣势、客户开拓情况以及项目进展情况，并完善重大事项提示。 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 关于上市委落实意见的回复 二、回复说明 发行人已在募集说 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券 募集说明书（修订稿） （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十二月 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）借款事宜，成都豪能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司成都分行签署了《最高额 保证合同》，为长江机械与其签订的授信合同提供人民币 2,000.00 万元的连带责任 担保。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担 保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 88,600.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规 定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第 95 次 审议会议，对成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对 象发行可转换公 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 | 第一部分 | | 关于发行人相关事项变化情况的法律意见 4 | | --- | --- | --- | | 1. | 发行人的主体资格 | 4 | | 2. | 本次发行上市的实质条件 | 4 | | 3. | 发行人的前十大股东 | 6 | | 4. | 关联交易 | 7 | | 5. | 发行人的主要财产 | 7 | | 6. | 发行人的重大债权债务 | 9 | | 7. | 发行人享受的财政补贴 | 12 | | 第二部分 | 关于审核问询回复 | 12 | | 问题 | 1. 关于本次募投项目必要性 | 12 | 补充法律意见书（一） 广东信达律 ...