豪能转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月6日，截至12月4日剩2个交易日[4] - 最后转股日为2024年12月11日，截至12月4日剩5个交易日[4] - 赎回登记日为2024年12月11日，赎回款发放日为12月12日[5] - 2024年12月12日起在上海证券交易所摘牌[6] 豪能转债赎回相关 - 2024年10 - 11月触发赎回条件[5] - 赎回价格100.037元/张[5] - 当年票面利率0.80%，当期应计利息0.037元/张[10] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.037元/张，税后100.030元/张[10] - 居民企业和非居民企业税前均为100.037元/张[11] 价格差异 - 12月4日二级市场收盘价149.634元/张，与赎回价差异大[15]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次权益变动为成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 向朝东先生及其一致行动人向星星女士、向朝明先生合计持股比例因"豪能转债" 转股被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 控股股东向朝东先生及其一致行动人向星星女士、向朝明先生合计持有公司 股份数量不变，合计持有公司股份的比例由 27.35%下降至 26.19%，合计持股比例 被动稀释超过 1%。 一、信息披露义务人基本信息 （一）信息披露义务人 1：向朝东 通讯地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号 其他国家和地区的永久居留权：无 （二 ...

豪能转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月6日，截至12月3日剩3个交易日[4] - 最后转股日为2024年12月11日，截至12月3日剩6个交易日[4] - 赎回登记日为2024年12月11日，赎回款发放日为12月12日[5] 豪能转债数据 - 转股价格为8.39元/股[6] - 当年票面利率0.80%，当期应计利息0.037元/张[10] 赎回情况 - 触发赎回条件，赎回价格100.037元/张[5] - 个人税后赎回100.030元，居民企业和非居民企业税前100.037元[10][11] 风险提示 - 12月3日收盘价145.939元，未及时转股或卖出可能损失大[15]

转债时间节点 - 豪能转债最后交易日为2024年12月6日[4] - 最后转股日为2024年12月11日[4] - 赎回登记日为2024年12月11日[5] - 赎回款发放日为2024年12月12日[5] 转债数据 - 可转换公司债券当年票面利率为0.80%，当期应计利息为0.037元/张[10] - 个人投资者每张可转债税后赎回金额为100.030元[10] - 居民企业每张可转债税前赎回金额为100.037元[11] - 非居民企业每张可转债税前赎回金额为100.037元[11] 其他 - 公司股票触发赎回条件[5] - 12月2日豪能转债收盘价与赎回价格差异大[15] - 提前赎回完成后，豪能转债12月12日起摘牌[6]

债券发行与交易 - 2022年11月25日公开发行“豪能转债”5亿元[4] - 2022年12月23日“豪能转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 2023年6月1日开始转股，初始转股价格12.78元/股[4] - 2024年6月5日起转股价格调整为8.39元/股[5] - 截至2024年11月28日，累计3.72亿“豪能转债”转股，占比11.27%[3][6] - 截至2024年11月28日，未转股金额1.28亿，占发行总量25.54%[3][6] 股份变化 - 2024年9 - 11月，无限售条件流通股和总股本从5.82亿增至6.26亿股[8]

可转债时间节点 - 截至11月29日，“豪能转债”最后交易日剩5个交易日，最后转股日剩8个交易日[4] - 赎回登记日为12月11日，赎回款发放日为12月12日[5] - 12月12日起“豪能转债”将在上海证券交易所摘牌[6] 可转债价格及利率 - 公司股票10月31日至11月20日满足相关转股价格条件[5] - 可转换公司债券当年票面利率为0.80%，当期应计利息为0.037元/张[10] - 11月29日“豪能转债”二级市场收盘价为145.726元/张[15] 赎回金额 - 个人投资者可转债赎回金额税前100.037元/张，税后100.030元/张[10] - 居民企业和非居民企业可转债实际发放赎回金额均为100.037元/张（税前）[11]

豪能转债时间节点 - 最后交易日为2024年12月6日，截至11月28日剩6个交易日[4] - 最后转股日为2024年12月11日，截至11月28日剩9个交易日[4] - 赎回登记日为2024年12月11日，赎回款发放日为12月12日[5] - 2024年12月12日起在上海证券交易所摘牌[6] 豪能转债赎回相关 - 2024年10 - 11月连续30个交易日内15日收盘价不低于转股价格130％，触发赎回[5] - 赎回价格100.037元/张，票面利率0.80%，应计利息0.037元/张[5][10] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.037元/张，税后100.030元/张[10] - 居民企业税前100.037元/张，自行缴税[11] - 非居民企业2021 - 2025年税前100.037元/张，暂免税[11] 投资风险提示 - 2024年11月28日收盘价128.754元/张，未转股或卖出可能损失大[15]

豪能转债交易时间 - 最后交易日为2024年12月6日[4][13][14] - 最后转股日为2024年12月11日[4][13][14] - 摘牌日为2024年12月12日[4][13][14] 豪能转债赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月11日，赎回价格100.037元/张[5][10][13] - 赎回款发放日为2024年12月12日[5][10][13] 触发赎回条件 - 2024年10月31日至11月20日，至少十五个交易日收盘超转股价格130％[7][10] 利率及赎回金额 - 当年票面利率0.80%，当期应计利息0.037元/张[10] - 个人投资者税后赎回金额100.030元/张[10] - 居民企业和非居民企业税前100.037元/张[12] 其他信息 - 11月27日收盘价134.118元/张，与赎回价差异大[14] - 转股价格8.93元/股[6] - 12月9日起可转债债券停牌[3]

一、"豪能转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总 额 5 亿元。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于提前赎回"豪能转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于"豪能转债" 当期转股价格 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），已触发"豪能转债"的有 条件赎回条款。 2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第 ...

豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 提前赎回"豪能转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等相关规定，对公司提前赎回"豪能转债"相关事宜进行了核查，具体情况如下： 一、"豪能转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行了 500 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同 ...