豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条 件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于"豪能转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日发行的可 转换公司债券将于 2023 年 11 月 27 日开始支付自 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间的利息。根据《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行了可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元， 期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于成都豪能科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 18 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都豪能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的审 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函 成都豪能科技股份有限公司、招商证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件进行了审核。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕727 号 －1－ ─────────────── 上海证券交易所 二〇二三年十一月十七日 主题词：主板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 11 月 17 日印发 －2－ ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上 股东徐应超先生出具的《关于交易豪能转债时因误操作导致短线交易的说明函》，获 悉徐应超先生于 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 8 月 30 日减持公司 "豪能转债"（债 券代码：113662）期间，因操作失误买入了 230 张公司可转债，根据《中华人民共和 国证券法》《可转换公司债券管理办法》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规 定的通知》等相关法律法规、规范性文件规定，上述行为构成了短线交易，公司知悉 后第一时间对该事项进行了核实，现将有关情况公告如下： | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东交易公司可转债时因误操作导致 短线交易暨致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，徐应超先生 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为509,374,860.94元，同比增长41.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为60,467,346.27元，同比增长25.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为117,880,818.49元，较去年同期减少57.92%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,333,757,847.61元，较去年同期增长24.4%[14] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,160,379,287.97元，较去年同期增长30.6%[14] - 公司2023年前三季度净利润为148,908,047.91元，较去年同期减少14.8%[15] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.3846元，较去年同期下降10.5%[16] - 公司2023年前三季度营业收入为238,424,764.91元，较去年同期增长57.6%[21] - 公司2023年前三季度营业利润为-8,545,685.36元，较去年同期下降113.3%[21] - 公司2023年前三季度净利润为-7,422,982.89元，较去年同期下降110.9%[22] 股东情况 - 前十名股东中，向朝东持股数量最多，为71,344,000股，持股比例为18.15%[9] 资产状况 - 总资产为5,131,823,410.57元，较去年同期增长8.89%[5] - 公司第三季度流动资产合计为1,794,713,224.44元，较上一季度增长11.4%[12] - 公司第三季度固定资产为1,699,508,875.37元，较上一季度增长3.5%[12] - 公司第三季度非流动负债合计为1,770,041,537.89元，较上一季度增长49.5%[13] - 公司流动资产合计为1357.02亿元，较去年同期略有下降[20] 现金流量 - 公司第三季度经营活动现金流量净额为117.88亿元，较去年同期大幅下降[17] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-4571.52万元，较去年同期有所改善[18] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为2.93亿元，较去年同期有所增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为48,673,551.05元，较去年同期改善为正数[22] - 投资活动产生的现金流量净额为45,603,315.40元，较去年同期改善为正数[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67,773,460.59元，较去年同期下降至负数[23] 其他 - 非经常性损益项目合计金额为7,090,897.91元[6] - 营业收入增长主要原因是新项目产能逐步释放和汽车市场回暖[7] - 经营活动现金流量减少的主要原因是部分客户更多采用数字化应收账款支付货款[8]

第五届监事会第十五次会议决议公告 成都豪能科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告》 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第十五次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 股票简称：豪能股份 股票代码：603809 转债简称：豪能转债 转债代码：113662 成都豪能科技股份有限公司 与 招商证券股份有限公司 关于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 《申请文件审核问询函》 （（上证上审再融资）〔2023〕543 号）的 回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年十月 7-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕543 号《关 于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，成都豪能科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"发行人"、"豪能股份"）已会同招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"或"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"信达律所" 或"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"或"申报会计师"）对问询函的有关事项进行了认真核查与落实。现就审 核问询函涉及问题的核查 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 的 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No. 6001, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：(0755) 8826 5288 传真(Fax)：(0755) 8826 5537 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 信达再意字（2023）第 005-02 号 致：成都豪能科技股份有限公司 根据发行人与信达签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托， 担任本次发行的特聘专项法律顾问。 补充法律意见书（二） 信达根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《编报规则第 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规 定和中国证券监督管理委员会的 ...

（会计师部分） 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 8 月 2 日下发的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕543 号）（以下简称 问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或本所）对成都 豪能科技股份有限公司(以下简称"豪能股份"或"发行人")公开发行可转债审核问询函的相关 内容进行了核查，说明如下： 本问询函回复中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍 关于对成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复 （修订稿） 7-2-1 发行人、豪能股份 指 成都豪能科技股份有限公司 昊轶强 指 成都昊轶强航空设备制造有限公司 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 航天神坤 指 四川航天神坤科技有限公司 恒翼升 指 成都恒翼升航空科技有限公司 豪能空天 指 成都豪能空天科技有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能传动技术有限公司 青竹机械 指 重庆青竹机械制造有限公司 高新投 指 泸州市高新投资集团有限公司 爱乐达 指 成都爱乐达航空制造股份有限公司 立 ...