2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-043 曲美家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,628,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4630 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收40.28亿元，同比下降17%[2] - 公司2024Q1实现营收8.87亿元，同比下降8.27%[2] - 公司2024-2025年的EPS预测下调至0.12/0.19元，新增2026年EPS预测为0.29元[2] 用户数据 - 公司持续拓宽产品品类，床垫及软床业务稳健增长，毛利率基本持平[2] - 定制家具/成品家具毛利率同比+1.48%/-6.67%[2] 未来展望 - 公司通过新媒体渠道构建品牌线上内容资产，推动直营和经销渠道店面升级[2] - 推出新产品以满足家装渠道需求[2] 新产品和新技术研发 - 公司持续拓宽产品品类，床垫及软床业务稳健增长[2] - 推出新产品以满足家装渠道需求[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年的BPS预计为3.38元，给予公司2024年1.5倍PB，目标价为5.07元，维持“增持”评级[6] - 可比公司估值表显示，瑞尔特、匠心家居和喜临门的收盘价和未来三年的BPS和PB预测数据[7]

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-042 曲美家居集团股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2 月 26 日~2024 年 5 | 2024 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 770.11 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.10% | | | | | | 累计已回购金额 | 2,873.47 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.06 元 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为402,776,010,441.41元，较上一年同期下降17.00%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-304,181,026.11元，较上一年同期下降923.06%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为773,092,089.69元，较上一年同期增长84.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少923.06%，主要系本期收入下降、减值损失、利息支出增加及汇率变动导致汇兑损失增加导致净利润减少所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.85%，主要系本期支付原材料、外购商品采购款减少及应交税费减少所致[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-98,282,653.53元[20] 业务发展 - 公司持续深化战略布局，积极应对国内外各种不利因素对经营层面造成的影响[23] - 曲美家居本部积极进行业务变革，深挖产品竞争力，大力推进品牌焕新和营销创新，定位“多功能空间品牌”[24] - 公司在2023年积极拓展B端增量客户，工程业务在手订单增长情况良好，预计2024年B2B大宗工程业务收入将大幅回升[27] - 公司持续降低库存商品金额，现金储备比2022年同期增加超过4.0亿元挪威克朗，为公司2024年继续降低有息负债规模提供保障[30] - Stressless品牌中国市场门店数量稳步增长，品牌知名度和美誉度逐步提高，预计2024年将重点打造Stressless高端品牌的消费者认知[32] 公司业务 - 公司所处的行业为家具制造业中的木质家具制造子行业，2023年全年中国家具行业规模以上企业累计完成营业收入6555.70亿元，累计完成利润总额392.28亿元[35] - 公司主要从事中高档民用家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售业务，曲美家居以北欧家具设计风格为主，多种风格的家具系列产品[36] - 公司拥有全球化的品牌家具研发、制造和销售企业Ekornes AS，旗下品牌包括Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract等，全球拥有超过7000家门店[36] - 公司的品牌矩阵包括不同地域、不同价位的品牌，如Stressless、IMG、Svane、Ekornes Contract，帮助公司覆盖更多消费群体[37] - 公司主要从事现代风格中高档家居产品的研发、设计、生产和销售业务，采用订单式生产与批量式生产相结合的生产模式[37] 财务分析 - 公司2023年度报告显示，曲美、Stressless、IMG和Svane四大产品类型的营业收入和毛利率比均有不同程度的增减变化[61] - 公司报告期内各销售渠道的营业收入和毛利率比均有所增减，其中门店合计和线上销售表现较为突出[61] 风险提示 - 公司面临原材料成本上涨风险，主要原材料包括板材、木材、五金件等，原材料价格变动将直接影响生产成本，公司与供应商建立长期合作关系以降低成本[68] - 人力成本持续上升或剧烈波动可能影响公司的经营业绩和盈利能力[69] - 房地产市场调控对家居消费需求产生影响，可能对公司的经营业绩造成不利影响[69] - 家具行业竞争加剧，价格战迹象明显，大型家具企业持续降价可能影响公司的收入和利润[69] - 公司一直将产品质量视为发展之本，未来如果出现产品质量问题，将对公司经营发展带来不利影响[69] 股东信息 - 公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金总额为97,284,346.73元，占最近一期经审计净资产的比例为4.75%[145] - 公司回购注销限制性股票2,328,500股，导致股份总数减少至585,082,046股[152] - 公司普通股股东总数为25,314户，前十名股东持股情况显示赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰为兄弟关系，持股比例分别为21.97%、21.51%、5.85%[157]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为887,272,891.21元，同比下降8.27%[4] - 2024年第一季度营业收入为887,272,891.21元，同比下降8.3%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-79,428,144.23元，同比增长17.36%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,591,700.94元，同比增长22.30%[4] - 2024年第一季度净利润为-82,676,116.07元，同比亏损减少16.3%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-79,428,144.23元，同比亏损减少17.4%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为99,517,606.82元，同比下降18.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为99,517,606.82元，同比减少18.01%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,026,533,398.62元，同比下降4.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,488,763.35元，同比减少37.28%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为322,639,716.64元，同比增加197.09%[18] - 现金及现金等价物净增加额为362,874,348.97元，同比增加230.38%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,083,289,280.97元，同比增加105.22%[18] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.12元/股，同比增长25.00%[4] - 加权平均净资产收益率为3.65%，同比增加0.91个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为6,995,270,700.42元，同比增长0.56%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,242,794,184.86元，同比增长17.98%[5] - 非经常性损益项目合计为-21,836,443.29元[5] - 截至2024年3月31日，公司货币资金为1,083,219,519.65元，较2023年12月31日的721,476,040.36元有所增加[11] - 应收账款为466,299,812.16元，较2023年12月31日的465,412,381.97元略有增加[11] - 存货为617,005,247.56元，较2023年12月31日的666,168,252.87元有所减少[11] - 短期借款为331,842,702.94元，较2023年12月31日的298,836,658.27元有所增加[12] - 应付账款为265,339,212.65元，较2023年12月31日的291,321,180.76元有所减少[12] - 应付职工薪酬为181,766,030.68元，较2023年12月31日的168,708,312.96元有所增加[12] - 长期借款为1,698,155,485.36元，较2023年12月31日的1,929,753,872.63元有所减少[12] - 资本公积为1,216,815,147.82元，较2023年12月31日的800,681,311.22元有所增加[13] - 其他综合收益为-315,364,949.45元，较2023年12月31日的-223,436,127.61元有所减少[13] 股东与股本 - 普通股股东总数为27,271人，无表决权恢复的优先股股东[8] - 公司完成了向特定对象发行人民币普通股117,016,409股，每股发行价格为4.66元，募集资金净额共计532,595,752.12元[10] 营业成本与费用 - 2024年第一季度营业成本为612,497,329.56元，同比下降9.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为16,271,762.43元，同比下降0.8%[14] - 2024年第一季度财务费用为57,719,654.96元，同比增加19.0%[14] - 2024年第一季度利息费用为80,906,342.52元，同比增加6.4%[14] 经营活动现金流量明细 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为994,475,751.76元，同比下降5.8%[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为376,553,011.20元，同比下降2.4%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为272,526,595.03元，同比减少5.73%[18] - 支付的各项税费为35,101,774.65元，同比减少14.53%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为242,834,410.92元，同比增加2.12%[18] 投资活动现金流量明细 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,439,062.04元，同比减少45.79%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为13,093,781.57元，同比减少29.44%[18]

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-033 曲美家居集团股份有限公司 关于同步披露境外子公司主要财务数据的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《挪威奥斯陆交易所债券规则》的规定，Ekornes QM Holding AS于 2024年4月26日披露《Ekornes QM Holding AS 2023年全年报告》。该报告涉及 Ekornes QM Holding AS的主要财务数据，2023年度Ekornes QM Holding AS的合 并财务报表（国际财务报告准则）主要财务数据如下： 1、合并资产负债主要财务数据 单位：百万挪威克朗 单位：百万挪威克朗 | | 2023 | 12 31 | | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | | 7,959.77 | | 总负债 | | | 4,343.57 | | 净资产 | | | 3,616.20 | | | 2023年1-12 | | | --- | --- | --- | | 总收入 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,852,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.3524 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所 持表决权的 1/2 以上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文 件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司 ...

曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）上午 11:00-12:00 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-031 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 06 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日（星期三）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@qumei.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 曲美家居集团股份 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 $$=0=\left[{\mathfrak{M}}\oplus\left[{\mathfrak{M}}\right]\right]$$ | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | 会议须知 为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、 侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 会议议程 一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 ...