证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-043 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料已于 2023 年 8 月 14 日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会 应参加会议 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-044 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 江苏洛凯机电股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 2023 年 8 月 24 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 监事会已对公司 2023 年 1-6 月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认 真监督、检查和审核，并认真审核 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大提示：以下关于江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"或"洛 凯股份"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财 务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文 ...

股票简称：洛凯股份 股票代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告（二次修订稿） | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 2 | | （一）本次发行证券的品种 | 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 3 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 4 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 | 6 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 | 6 | | 四、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定 | | | | 6 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司债券的特殊规定 | 11 | | （三）本次发行符合《证券法》规定的相 ...

股票简称：洛凯股份 股票代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二三年八月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准， 且最终以中国证监会注册的方案为准。 1 （三）票面金额和发行价格 | 目录 | | --- | | 发行人声明 1 | | --- | | 目录 2 ...

江苏洛凯机电股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,公司本次调整可转换公司债 券发行规模基于审慎判断,符合相关法律法规和规范性文件规定,调整后的方案 合理可行,符合公司及全体股东的共同利益,不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,公司董事会调整向不特定对象发行可转换公司债券的方案 程序合法、合规。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的独 立意见 公司修订后的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案(二次修订稿)》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规的规定,有利于推进本次发行工作的顺利实施,符合公司和 全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告(二次修订稿)的独立意见 公司修订后的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》符合《公司法 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-041 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司董事会基于前述募集资金总额调减事宜，一并审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论 证分析报告（二次修订稿）的议案》。 1 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 《江苏洛凯机电股 | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 将"本次拟发行可转债 民币 万元（含 万元）"调整 民币 万元（含 | | | | | 募集资金总额不超过人 | | | | | 49,015.12 | | | | | 49,015.12 | | | | | ...

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董 事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-039 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 14 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合结合的方式召开。本次 会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 11 日通过电话、邮件、专人送达等方式发 出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集 主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》、《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，根据相关法律法 规及规范性文件要求，并结合公司实际情况及股东大会的授权，决定将第三届董 事会第十次会议决议日前六个月内已投入以及未来拟投入的财务性投资金额 500.00 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd . 二、本次发行的背景和目的 （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}\,J\backslash\,{\bf{\not\Xi}}$$ 一、本次募集资金使用计划 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额不超过人民币 48,515.12 万元（含 48,515.12 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时， 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使 用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不 足部分由公司自筹解决。 若公司在本次发 ...