上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） （修订稿） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com |邮政编码：200120 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 致：江苏洛凯机电股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏洛凯机电股份有限 公司的委托，作为其申请向不特定对象发行可转换公司债券工作的专项法律顾 问，已于 2023 年 7 月 5 日出具了《上海市广发律师事务所关于江苏洛凯机电股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见》（以下简称"《法 律意见》"）及《上海市广发律师事务所关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 告》"）。 鉴于上海证券交易所于 2023 年 7 月 20 日出具上证上审（再融资） [2023]504 号的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年九月 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查程序及核查意见 | | 楷体加粗 | 对审核问询函回复的修改、补充 | 在本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-1-1 | 问题 | 1、关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2、关于融资规模 | 18 | | 问题 | 3、关于经营业绩 | 32 | | 问题 | 4、关于应收款项 | 41 | | 问题 | 5、关于财务性投资 | 65 | | 问题 | 6、关于关联交易 | 76 | | 问题 | 7、关于转贷 | 89 | | 问题 | 8、关于其他 | 95 | 问题 1、关于本次募投项目 上海 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2023BJAA12F0087 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 7 月 20 日下发的 《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询 函"）后，我们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发 行人"或"公司"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现 回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛 凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况， ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-045 江苏洛凯机电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函回复修订稿的提示性公告 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕504 号）。公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项 说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告》及相关公告文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏 洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函之回复报告（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2020 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-88 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 1000 ...

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年九月 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（二） 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的实质条件 | 5 | | 三、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 9 | | | 四、关于发行人的业务 | 9 | | 五、关于关联交易及同业竞争 | 11 | | 六、关于发行人的主要财产 | 17 | | 七、关于发行人的重大债权债务 | 23 | | 八、关于发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | | 九、关于发行人的税务 | 26 | | 十、关于发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 29 | | | 十一、关于发行人募集资金的运用 | 31 | | 十二、关于诉讼、仲裁或行政处罚 | 32 | | 十三、律师认为需要说 ...

中泰证券股份有限公司 关于 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 江苏洛凯机电股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的 简称或名词释义具有相同含义。 3-2-1 江苏洛凯机电股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本情况 | 公司中文名称 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. | | 有限公司设立时间 | 年 月 日 2010 9 30 | | 上市时间 | 201 ...

中泰证券股份有限公司 关于 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 江苏洛凯机电股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，张琳琳和苏天萌作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人， 特此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏洛凯机电股份有限公司，简称洛凯股份，法定代表人为谈行[10] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号[11] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为洛凯股份，代码为603829 [11] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[9] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司上半年度不存在利润分配预案和公积金转增股本预案[44] 前瞻性陈述说明 - 本半年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺[4] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入922,982,713.31元，较上年同期增长27.63%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润48,919,739.84元，较上年同期增长78.67%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,396,300.61元，较上年同期增长91.49%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.31元/股，较上年同期增长82.35%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长100.00%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为5.60%，较上年同期增加2.23个百分点[12] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.08%，较上年同期增加2.22个百分点[12] - 非经常性损益合计4,523,439.23元[15] - 2023年上半年公司实现营业收入92,298.27万元，同比增长27.63%[24] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,891.97万元，同比增长78.67%[24] - 2023年上半年营业收入922,982,713.31元，较上年同期723,153,376.67元增长27.63%，主要因销量增长[29] - 2023年上半年营业成本702,738,703.32元，较上年同期577,724,287.35元增长21.64%，因营业收入增加[29] - 2023年上半年销售费用31,512,500.09元，较上年同期14,906,438.84元增长111.40%，因业务规模扩大[29] - 2023年上半年研发费用42,228,327.27元，较上年同期29,721,569.81元增长42.08%，因研发项目增加[29] - 货币资金期末数184,133,100.08元，较上年期末134,183,978.84元增长37.22%，主要系银行存款和其他货币资金增加[31] - 应收账款期末数1,002,436,633.56元，较上年期末802,221,018.55元增长24.96%[31] - 在建工程期末数11,544,907.05元，较上年期末5,018,883.44元增长130.03%，主要系组装设备及智能电网塑壳断路器关键部件制造项目增加[31] - 短期借款为2.91亿元，较上期增长20.87%；长期借款为1.21亿元，较上期增长43.52%[32] - 截止2023年6月30日，公司合并报表长期股权投资期末余额为3277.71万元，较上年末减少43.36万元[32] - 江苏洛凯电气有限公司总资产4.16亿元，净资产1.62亿元，营业收入1.99亿元，净利润3412.40万元[34] - 泉州七星电气有限公司总资产5.15亿元，净资产2.04亿元，营业收入2.37亿元，净利润2395.63万元[35] - 江苏凯隆电器有限公司总资产2.89亿元，净资产1.12亿元，营业收入7858.07万元，净利润255.15万元[37] - 2023年6月30日货币资金为184133100.08元，较2022年12月31日的134183978.84元有所增加[74] - 2023年6月30日应收账款为1002436633.56元，较2022年12月31日的802221018.55元有所增加[74] - 2023年6月30日应收款项融资为96564024.93元，较2022年12月31日的198236682.97元有所减少[74] - 2023年6月30日存货为338709098.58元，较2022年12月31日的314120410.54元有所增加[74] - 2023年6月30日流动资产合计为1702969727.27元，较2022年12月31日的1505097199.81元有所增加[74] - 2023年6月30日长期股权投资为32777076.88元，较2022年12月31日的33210710.92元有所减少[74] - 2023年6月30日固定资产为358992656.75元，较2022年12月31日的362400207.61元有所减少[74] - 2023年上半年公司资产总计23.41亿元，较2022年末的21.37亿元增长9.57%[75][76] - 2023年上半年负债合计12.51亿元，较2022年末的11.02亿元增长13.50%[75][76] - 2023年上半年所有者权益合计10.89亿元，较2022年末的10.35亿元增长5.21%[75][76] - 2023年上半年营业总收入9.23亿元，较2022年上半年的7.23亿元增长27.63%[78] - 2023年上半年营业总成本8.27亿元，较2022年上半年的6.69亿元增长23.62%[78] - 2023年上半年应收账款4.11亿元，较2022年末的2.80亿元增长46.55%[76] - 2023年上半年短期借款2.91亿元，较2022年末的2.41亿元增长20.87%[75] - 2023年上半年研发费用4222.83万元，较2022年上半年的2972.16万元增长42.10%[78] - 2023年上半年商誉277.56万元，与2022年末持平[75] - 2023年上半年实收资本1.60亿元，与2022年末持平[75][76][78] - 2023年上半年营业利润87,050,970.26元，2022年同期为51,044,219.56元[79] - 2023年上半年净利润79,271,416.77元，2022年同期为43,727,659.38元[79] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润48,919,739.84元，2022年同期为27,380,385.78元[79] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2022年同期均为0.17元/股[80] - 2023年上半年母公司营业收入472,883,990.49元，2022年同期为386,190,714.88元[81] - 2023年上半年母公司净利润24,788,019.03元，2022年同期为14,080,956.78元[82] - 2023年上半年经营活动现金流入小计532,824,859.44元，2022年同期为406,533,109.16元[83] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金514,077,656.45元，2022年同期为390,887,376.78元[83] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金293,381,182.51元，2022年同期为305,521,310.25元[83] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金118,319,581.52元，2022年同期为94,504,617.78元[83] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为33114276.09元，2022年同期为 - 46381776.99元[84] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 37652692.86元，2022年同期为 - 47115719.63元[84] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为41087141.36元，2022年同期为54868949.04元[84] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为18181928.14元，2022年同期为 - 21167091.04元[85] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 29001829.51元，2022年同期为 - 7864823.19元[85] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为22766591.37元，2022年同期为51746882.35元[86] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为36548724.59元，2022年同期为 - 38628547.58元[84] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为11946690.00元，2022年同期为22714968.12元[86] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为32919739.84元，少数股东权益本期增减变动金额为22001316.96元[87] - 2023年上半年综合收益总额为79271416.77元[87] - 公司2023年上半年综合收益总额为27380385.78元，较上年有变动[90] - 2023年上半年提取盈余公积1443226.48元，向所有者（或股东）分配利润16000000元[90] - 2023年上半年母公司综合收益总额为24788019.03元[91] - 2023年上半年母公司提取盈余公积2478801.90元，向所有者（或股东）分配利润16000000元[92] - 2023年上半年另一部分综合收益总额为11806430.04元[93] - 2023年上半年该部分提取盈余公积1443226.48元，向所有者（或股东）分配利润16000000元[93] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为973652315.80元[91] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为770399711.05元[92] - 2023年上半年末负债合计556,852,134.55元，较期初增加121,310.27元；所有者权益合计761,611,692.02元，与期初持平；负债和所有者权益总计1,318,463,826.57元，较期初增加121,310.27元[182] - 2023年上半年末货币资金合计184,133,100.08元，较期初的134,183,978.84元增加[185] - 2023年上半年末应收票据合计28,840,337.18元，较期初的31,641,866.04元减少[186] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据金额为17,923,065.98元[187] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末账面余额30,358,249.66元，坏账准备1,517,912.48元，计提比例5%[188] - 坏账准备期初余额1,665,361.38元，本期计提 - 147,448.90元，期末余额1,517,912.48元[189] - 应收账款期末账面余额为10.83亿元，其中1年以内为10.15亿元[190] - 按单项计提坏账准备金额为2143.35万元，计提比例100%；按组合计提坏账准备金额为5927.51万元，计提比例5.58%[191] - 应收账款坏账准备期初余额7030.77万元，本期计提1040.09万元，期末余额8070.86万元[192] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计3.49亿元，占期末余额合计数的32.23%[193] - 应收款项融资期末余额为9656.40万元，期初余额