证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-075 能科科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知 于 2024 年 10 月 26 日以邮件及电话等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日下午 1 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的 监事 3 人，会议由监事会主席刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含 的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财 ...

会议信息 - 能科科技第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月26日发出[2] - 会议于2024年10月28日上午11点举行[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 同意于2024年10月28日披露报告[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告发布 - 公告发布时间为2024年10月29日[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入332,784,371.31元，同比减少5.70%；年初至报告期末营业收入1,036,256,584.47元，同比减少4.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.36亿元，2023年同期为10.85亿元，同比下降4.48%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,483,648.24元，同比减少61.05%；年初至报告期末为117,621,059.17元，同比减少28.89%[2] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少60.79%；年初至报告期末为0.48元/股，同比减少28.36%[3] - 2024年前三季度净利润为1.70亿元，2023年同期为2.36亿元，同比下降28.06%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.18亿元，2023年同期为1.65亿元，同比下降28.90%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额189,397,035.72元，同比增加127.21%；年初至报告期末为269,208,403.45元，同比增加90.80%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.6920840345亿美元，上年同期为1.4109645029亿美元[19] 资产变化 - 本报告期末总资产4,252,939,695.00元，较上年度末增加12.43%；归属于上市公司股东的所有者权益2,813,950,732.78元，较上年度末增加3.34%[3] - 2024年9月30日货币资金278,005,000.46元，较2023年12月31日的271,858,462.07元有所增长[10] - 2024年9月30日交易性金融资产331,515,084.16元，较2023年12月31日的175,570,838.71元大幅增长[10] - 2024年9月30日应收账款1,369,036,976.06元，较2023年12月31日的1,225,305,195.81元有所增长[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,567,102,889.46元，较2023年12月31日的2,179,587,313.09元增长[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,685,836,805.54元，较2023年12月31日的1,603,209,701.72元增长[12] - 2024年9月30日资产总计4,252,939,695.00元，较2023年12月31日的3,782,797,014.81元增长[12] - 2024年9月末归属于母公司所有者权益合计为28.14亿元，2023年末为27.23亿元，同比增长3.34%[14] - 2024年9月末所有者权益合计为29.48亿元，2023年末为28.28亿元，同比增长4.26%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目本期合计-256,745.19元，年初至报告期末合计5,552,936.39元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,891名[6] - 祖军持股37,248,640股，持股比例15.22%[6] - 赵岚持股28,214,720股，持股比例11.53%[7] - 安惊川持股8,775,688股，持股比例3.59%[7] - 祖军持有无限售条件流通股37,248,640股，赵岚持有28,214,720股，祖军为控股股东，与赵岚为夫妻关系，二人是公司实际控制人[8][9] 负债及权益变化 - 2024年9月30日短期借款196,306,934.17元，较2023年12月31日的96,322,441.68元大幅增长[12] - 2024年9月30日合同负债394,261,052.92元，较2023年12月31日的154,128,727.03元大幅增长[13] - 2024年9月30日实收资本（或股本）244,697,701.00元，较2023年12月31日的166,568,333.00元增长[13] 营业成本及费用变化 - 2024年前三季度营业总成本为8.46亿元，2023年同期为8.07亿元，同比增长4.94%[15] - 2024年前三季度研发费用为1.53亿元，2023年同期为1.22亿元，同比增长25.62%[15] - 2024年前三季度财务费用为683.54万元，2023年同期为109.75万元，同比增长522.82%[15] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润为1.84亿元，2023年同期为2.68亿元，同比下降31.00%[16] 销售现金流入变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.89亿元，2023年同期为8.51亿元，同比增长16.27%[18] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计为10.6601142819亿美元，上年同期为9.3032257996亿美元[19] - 经营活动现金流出小计为7.9680302474亿美元，上年同期为7.8922612967亿美元[19] 投资活动现金收支及净额变化 - 投资活动现金流入小计为8.7833139833亿美元，上年同期为7.0207957631亿美元[19] - 投资活动现金流出小计为12.2936841708亿美元，上年同期为9.5705216776亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.5103701875亿美元，上年同期为 - 2.5497259145亿美元[19] 筹资活动现金收支及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为1.6475891073亿美元，上年同期为0.9847500692亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为1.1392115137亿美元，上年同期为1.3211364669亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.5083775936亿美元，上年同期为 - 0.3363863977亿美元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.3147598663亿美元，上年同期为 - 1.4750329022亿美元[20]

报告公司投资评级 - 报告给予能科科技2024年22倍动态市盈率,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为27.48元 [3][8] 报告的核心观点 - 能科科技致力成为制造业企业数字化转型的合作伙伴和高端装备制造业AI应用的赋能者,与华为全栈式合作或将带动公司的收入规模和垂直行业份额持续扩大 [7][8] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为19.11/23.36/27.78亿元,归母净利润分别为3.06/4.00/4.79亿元 [8] 公司投资亮点 1. 重大合同接续落地,彰显公司竞争优势增强 [2] - 年初至今,公司先后披露4个重大合同,合计金额超过6亿元,占2023年度经审计营业收入的40%以上 [2] - 公司3月和10月披露的2个重大合同,均为全资子公司能科瑞元与行业客户签订的AI大模型应用相关项目,合计总金额约2.7亿元 [2] 2. AI大模型应用稳步推进,携手华为赋能行业 [7] - 公司与华为全面融入生态合作伙伴体系,在已形成"能科+华为"合作全链条的基础上,进一步增强在技术能力、客户资源等方面的互补 [7] - 公司的"乐世界"产品与华为软、硬件开发生产线深度融合,互为生态、相互拓客,形成了面向工业企业的基于算力底座的AI行业应用 [7] 3. 自研产品推动高质量发展 [2] - 公司变频器产品已实现进口设备的国产化替代,在核电、矿山、冶金、能源化工等关键领域实现了技术突破,国内外市场不断拓展,产品竞争优势显著增强 [2] - 公司6月中标徐大堡核电厂1、2号机组工程EV02主泵变频器设备采购项目,有利于提升公司工业工程及工业电气产品与服务的快速增长 [2]

业绩相关 - 2024年10月18日子公司能科瑞元签14531.05万元合同，占2023营收10.31%[1] 业务进展 - 能科瑞元为客户提供全国产化算力集群等[5] 未来展望 - 合同推进AI业务，利于提升市场占有率和竞争力[6] 风险提示 - 合同履行受政策、市场等因素影响有不确定性[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东持表决权股份71,686,438股，占比29.3334%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[6][7] 董事选举情况 - 周兴科、吴宇得票数均为71,419,950，占比99.6282%[6] - 5%以下股东对周兴科同意票数5,876,670，比例95.6620%[6] - 5%以下股东对吴宇同意票数5,865,560，比例95.4811%[6] 会议结果 - 股东大会召集、召开和表决程序合规，结果合法有效[8]

股东大会安排 - 董事会9月14日提议并召集2024年第五次临时股东大会[5] - 9月19日公告召开通知，10月9日网络投票并现场会议召开[5] 参会情况 - 83名股东或代理人参会，持股71,686,438股，占比29.3334%[7] 审议事项 - 审议《关于选举董事的议案》，议案均获有效表决通过[10][11] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开和表决程序符合规定[12]

股份注销 - 公司本次综合累计注销1,130,600股，占注销前总股本0.46%[2] - 注销后总股本减至244,697,701股，注册资本同减[2] - 注销日期为2024年9月24日[2][8] 股份回购 - 2022年回购1,701,800股，占比1.02%，支付4699.48万元[4] - 2024年回购455,600股，占比0.19%，支付约1,500.29万元[5] 用途变更 - 2024年同意变更2024年及2022年部分回购股份用途为注销[6][7] 影响 - 注销利于增厚每股收益，提高股东回报，不影响上市地位[11]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会10月9日14点30分召开，地点在北京海淀区[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[6] - 本次股东大会审议选举董事议案，应选2人，候选人周兴科和吴宇[8] 时间相关 - 股权登记日为2024年9月26日[16] - 会议登记时间为2024年10月8日10:00 - 17:00[17] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1项[8] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者在议案4.00有500票表决权[26]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会时间为10月9日14:30[6] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[6] - 会议地点在北京市海淀区公司会议室[6] - 股权登记日为2024年9月26日[6] - 会议登记时间为2024年10月8日10:00—17:00[6] 人事变动 - 非独立董事阴向阳和马国良辞职[9] - 拟选举周兴科、吴宇为非独立董事候选人[9] 会议表决 - 会议采用记名投票方式，一股一票表决权[4]