海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友 国际物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司")公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定, 对嘉友国际公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 1341 号)核准,公司向社会公开发 行可转换公司债券,每张面值为人民币 100元,共计 720万张,期限 6年。募集 资金总额为人民币 72,000 万元,扣除各项发行费人民币 619.91 万元(不含税), 实际募集资金净额为人民币 71.380.09 万元,上述募集资金于 2020 年 8 月 11 日 全部到位 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-062 嘉友国际物流股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目（简称 "卡萨项目"）延期至 2024 年 9 月。 保荐机构海通证券股份有限公司（简称"保荐机构"）对上述事项发表了同 意的意见，该事项无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募集 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-063 嘉友国际物流股份有限公司 关于向赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级 改造项目实施主体 JASWIN PORTS LIMITED 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次对外投资尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府 有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。 2、本次对外投资属于境外投资，可能受政策变化、市场竞争、经营管理等 因素影响，项目建设运营及投资收益面临一定的不确定性。 3、项目投资资金来源为公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款、 再融资、发行债券等），融资周期较长，且前期投入较大，可能存在资金筹措无 法及时到位，进而影响项目建设进度的风险。 投资标的名称：赞比亚萨卡尼亚口岸和恩多拉至穆富利拉道路升级改造 项目实施主体 JASWIN PORTS LIMITED。 投资金额：公司拟以现金方式对 JASWIN PORTS LIMITED 增资 15,000 克 瓦查。本次增资完成 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-061 嘉友国际物流股份有限公司 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期事项是公司根据实际 情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更， 不存在变相改变募集资 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-059 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,038,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 48.4409 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F. Emperor Group Centre. No.12D. Jianwai Avenue. Chaoyang District. Beijing. 100022. P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达律师事务所 KANGDA LAWFIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0664 号 致:嘉友国际物流股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受嘉友国际物流股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次会 议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2023 年修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | ...

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 16 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于变更注册资本的议案 4 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须 知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董 事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应 围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的 有关人员进行回复 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 2 日，方式为电话会议 [1] - 公司出席人员有董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 [1] - 参会机构包括中银国际证券、中信证券等众多证券、基金、私募、理财等公司 [1][2] 财务状况及经营成果 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 510,086.88 万元，同比增长 33.95%；净利润 75,474.81 万元，同比增长 61.61% [3] - 截至 2023 年 9 月末，公司总资产 637,158.00 万元，较上年末增长 18.95%；净资产 462,084.96 万元，较上年末增长 11.14% [3] 收购股权相关 - 收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权，因其是非洲主要本土道路运输企业，与公司非洲大物流布局互补，可推动业务衔接，发挥网络效应，构建高效物流体系 [4] 非洲项目发展方向 - 东南方向投资刚果（金）、赞比亚相关道路与陆港改造项目，将其发展为交通枢纽，连接多国及主要港口 [5] - 西向投资坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港改造项目，打通通向安哥拉物流主干道 [5] 公司大物流构想 - 立足陆路边境口岸，以跨境运输降本增效为目标，升级改造物流基础设施，构建国际物流网络和跨境物流服务体系 [6] - 将经营模式向中亚、非洲等“一带一路”国家复制，解决物流成本高、效率低问题，融入国家发展战略 [6][7] 非洲与中蒙市场对比 - 相同点：均为内陆锁定国家，依赖公路运输；均为“一带一路”沿线，矿产丰富，与我国资源互补，现有物流设施不能满足需求 [8] - 不同点：中蒙市场在已建成口岸基础上建设运营保税仓等；非洲市场覆盖国家广，有中资矿企开发，公司投资项目是全流程生命周期 [8]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-058 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...