财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为45.09亿人民币，同比下降20.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.55亿人民币，同比下降28.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿人民币，同比下降22.11%[5] - 基本每股收益为0.32元，同比下降29.55%[5] - 加权平均净资产收益率为2.42%，较上年度末减少1.85个百分点[5] - 公司报告期末总资产为236.51亿人民币，较上年度末增长7.73%[5] 股东持股情况 - 前10名股东中，杭州鼎胜实业集团有限公司持股数量最多，为1.39亿股，占比28.2%[7] - 前10名股东中，周贤海持股数量为4842.4万股，占比9.87%[7] - 前10名股东中，北京普润平方股权投资中心持股数量为3780.2万股，占比7.71%[7] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的股东为杭州鼎胜实业集团有限公司，持有1.39亿股[8] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为16,516,494,384.65元，较2022年12月31日增长11.43%[10] - 非流动资产合计为7,134,084,604.21元，较上期持平[11] 营业情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为4,508,576,861.36元，较去年同期下降20.15%[12] - 营业总成本为4,252,675,419.59元，较去年同期下降20.71%[12] - 公司2023年第一季度净利润为154,318,308.81元，较去年同期下降28.39%[13] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为454亿人民币，现金流出小计为440亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为13亿人民币[16] - 公司投资活动现金流出小计为33亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为-11.7亿人民币[17] - 筹资活动现金流入小计为375亿人民币，筹资活动现金流出小计为350亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额为24.2亿人民币[17]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-034 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 04 日(星期四) 至 05 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dingshengxincai@dingshengxincai.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为5,199,953,795.15元，同比增长7.99%；年初至报告期末为16,645,416,459.53元，同比增长29.39%[6] - 2022年前三季度营业总收入166.45亿元，较2021年同期的128.64亿元增长29.4%[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为436,325,579.51元，同比增长294.36%；年初至报告期末为1,033,112,098.60元，同比增长293.27%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为481,867,257.18元，同比增长499.72%；年初至报告期末为1,073,652,092.60元，同比增长410.31%[6] - 2022年前三季度净利润10.35亿元，较2021年同期的2.62亿元增长294%[37] - 2022年归属于母公司股东的净利润10.33亿元，较2021年同期的2.63亿元增长293%[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.89元/股，同比增长286.96%；年初至报告期末为2.12元/股，同比增长259.32%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.86元/股，同比增长218.52%；年初至报告期末为2.04元/股，同比增长245.76%[9] - 2022年前三季度基本每股收益为2.12元/股，2021年同期为0.59元/股[39] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为7.64%，较上年同期增加5.23个百分点；年初至报告期末为18.87%，较上年同期增加12.49个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产为20,140,506,336.94元，较上年度末增长123.86%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,947,857,720.70元，较上年度末增长120.87%[9] - 2022年9月30日货币资金为5,159,789,693.93元，较2021年12月31日的2,119,347,316.24元有增长[25] - 2022年9月30日交易性金融资产为722,664,920.00元，2021年12月31日为311,609,215.53元[28] - 2022年9月30日应收账款为2,062,718,320.22元，2021年12月31日为1,932,423,121.60元[28] - 2022年9月30日预付款项为315,303,692.21元，2021年12月31日为100,941,135.30元[28] - 2022年9月30日存货为3,391,183,055.91元，2021年12月31日为3,446,529,949.61元[28] - 2022年9月30日流动资产合计13,342,748,304.24元，2021年12月31日为10,031,391,227.92元[28] - 2022年9月30日固定资产为5,074,486,963.04元，2021年12月31日为5,154,907,038.71元[28] - 2022年9月30日在建工程为1,048,646,914.43元，2021年12月31日为392,336,433.86元[28] - 2022年9月30日资产总计20,140,506,336.94元，2021年12月31日为16,261,178,719.52元[28] - 2022年所有者权益合计59.60亿元，较之前的49.31亿元增长20.9%[33] 负债相关 - 2022年流动负债合计128.91亿元，较之前的97.72亿元增长31.9%[31] - 2022年非流动负债合计12.90亿元，较之前的15.58亿元下降17.2%[31] - 2022年负债合计141.81亿元，较之前的113.30亿元增长25.2%[31] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为 -45,541,677.67元；年初至报告期末为 -40,539,994.00元[15] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为18,791，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[16] 股东持股相关 - 杭州鼎胜实业集团有限公司持股138,704,300股，持股比例28.2%[19] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本152.50亿元，较2021年同期的124.61亿元增长22.4%[34] 费用相关 - 2022年研发费用7.90亿元，较2021年同期的4.37亿元增长80.7%[34] - 2022年财务费用0.61亿元，较2021年同期的2.51亿元下降75.7%[37] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为10.24亿元，2021年同期为2.39亿元[39] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,671,112,795.72元，同比增长896.64%[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为128.82亿元，2021年同期为75.49亿元[43] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.71亿元，2021年同期为-2.10亿元[43] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.55亿元，2021年同期为-0.33亿元[45] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.23亿元，2021年同期为4.41亿元[45] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.38亿元，2021年同期为-0.76亿元[45] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-0.69亿元，2021年同期为1.22亿元[45] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为8.33亿元，2021年同期为3.56亿元[45] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.64亿元，2021年同期为4.78亿元[45]

2022年限制性股票激励计划进展 - 2022年1月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2022年2月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2022年3月23日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予涉及限制性股票的登记工作[10] - 2022年4月25日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予涉及的注册资本工商变更登记及章程备案工作[10] - 2022年6月10日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案[10] - 2022年7月6日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予涉及限制性股票的登记工作[10] - 2022年7月22日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予涉及的注册资本工商变更登记及章程备案工作[10] - 2022年限制性股票激励计划授予378.07万股限制性股票工作已完成[11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予318.07万股限制性股票登记完成[79] - 2022年限制性股票激励计划预留授予60万股限制性股票登记完成[81] - 2022年2月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议批准向激励对象首次授予限制性股票的议案，2022年3月23日，本次股权激励计划首次授予318.07万股限制性股票登记完成，相关股份工商登记手续于2022年4月25日办理完成[144] - 2022年限制性股票激励计划授予378.07万股限制性股票工作完成[148] - 2022年公司限制性股票激励计划首次授予和预留授予登记完成，激励对象共获授57.5万股限制性股票[161] 2022年非公开发行A股股票进展 - 2022年7月20日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过非公开发行A股股票相关议案[11] - 2022年8月5日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过关于公司非公开发行A股股票涉及的相关议案[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入114.45亿元，上年同期80.49亿元，同比增长42.20%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.97亿元，上年同期1.52亿元，同比增长292.47%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.51亿元，上年同期 - 0.88亿元，同比增长1407.78%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.93亿元，上年度末49.21亿元，同比增长11.62%[24] - 本报告期基本每股收益1.22元／股，上年同期0.32元／股，同比增长281.25%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率11.38%，上年同期3.90%，增加7.48个百分点[24] - 非流动资产处置损益 - 299.42万元[25] - 计入当期损益的政府补助2058.13万元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益126.08万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 - 2693.61万元[28] - 2022年上半年公司总资产约198.87亿元，较期初增加22.30%[53] - 2022年上半年归属于母公司股东权益约54.93亿元，较期初增加11.62%[53] - 2022年上半年公司实现营业收入约114.45亿元，比上年同期上升42.20%[53] - 2022年上半年归属于母公司的净利润5.97亿元，同比增加292.47%[53] - 营业收入为114.45亿元，较上年同期80.49亿元增长42.20%，主要系产品结构调整及铝价波动所致[57] - 营业成本为98.04亿元，较上年同期71.68亿元增长36.77%，主要系产品结构调整及铝价波动所致[57] - 销售费用为1.08亿元，较上年同期6456.15万元增长66.57%，主要系职工薪酬及保费等上升所致[57] - 研发费用为5.22亿元，较上年同期2.78亿元增长87.59%，主要系研发投入增加所致[57] - 经营活动产生的现金流量净额为11.51亿元，较上年同期 - 8803.78万元增长1407.78%，主要系销售商品收到的现金增加所致[57] - 货币资金期末数为46.37亿元，占总资产23.32%，较上年期末21.19亿元增长118.79%，主要系销售回款增加所致[58] - 交易性金融资产期末数为8.81亿元，占总资产4.43%，较上年期末3.12亿元增长182.71%，主要系购买理财上升所致[60] - 应付票据期末数为52.86亿元，占总资产26.58%，较上年期末26.08亿元增长102.66%，主要系开立票据结算上升所致[60] - 其他应付款期末数为1.53亿元，占总资产0.77%，较上年期末4609.10万元增长231.89%，主要系分配股利所致[60] - 受限资产合计86.12亿元，包括货币资金、交易性金融资产等，受限原因主要为质押开立银行承兑汇票、借款等[62] - 期末货币资金46.37亿元，期初为21.19亿元[187] - 期末交易性金融资产8.81亿元，期初为3.12亿元[187] - 期末应收账款24.12亿元，期初为19.32亿元[187] - 期末存货35.25亿元，期初为34.47亿元[187] - 期末短期借款50.62亿元，期初为43.08亿元[190] - 期末应付票据52.86亿元，期初为26.08亿元[190] - 公司负债合计从113.30亿增长至143.82亿，所有者权益合计从49.31亿增长至55.05亿，负债和所有者权益总计从162.61亿增长至198.87亿[192] - 母公司流动资产合计从72.28亿增长至95.73亿，非流动资产合计从44.01亿降至43.75亿，资产总计从116.29亿增长至139.48亿[194][197] - 母公司流动负债合计从61.90亿增长至85.29亿，非流动负债合计从9.16亿降至7.17亿，负债合计从71.07亿增长至92.46亿[197][199] - 公司实收资本从4.86亿增长至4.90亿，资本公积从23.77亿增长至24.56亿，未分配利润从18.45亿增长至23.44亿[192] - 母公司货币资金从8.79亿增长至25.10亿，交易性金融资产从2.09亿增长至8.31亿，应收账款从15.69亿增长至22.46亿[194] - 公司营业总收入从80.49亿增长至114.45亿，营业总成本从77.81亿增长至106.40亿[199] - 公司营业成本从71.68亿增长至98.04亿，销售费用从6456.15万增长至1.08亿，研发费用从2.78亿增长至5.22亿[199] - 公司财务费用从1.71亿降至8580.49万，其中利息费用从1.36亿降至1.12亿，利息收入从2791.15万降至2674.63万[199] - 公司其他收益从1333.09万增长至2058.13万，投资收益从 - 6536.51万降至 - 7306.56万[199] - 公司短期借款从27.32亿增长至35.82亿，应付票据从16.16亿增长至33.44亿，一年内到期的非流动负债从12.03亿降至7.45亿[197] 行业市场数据 - 2022年上半年国内铝材产量同比下降2.8%，中国铝材出口322.6万吨，同比增长27.8%，其中铝挤压材出口50.9万吨，同比增长0.6%，占15.8%；铝板带材出口193.8万吨，同比增长47.2%，占60.1%；铝箔材出口74.5万吨，同比增长11.9%，占23.1%[36] - GGII预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh，2030年有望达到3000GWh，对应电池铝箔需求量分别为54.25万吨、105万吨[37] - 未来10年全球对动力电池的需求将超过10TWH[37] - 中国市场将维持全球最大动力电池市场地位，市场份额稳定在50%以上[37] - 全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右[43] 公司业务布局与市场地位 - 公司在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽及泰国、意大利共建设5个生产基地[43] - 公司国内绝大部分销售采用直销方式，国际销售以直销为主经销为辅[36] - 公司出口产品主要是单零箔、双零箔、部分空调箔，电池箔出口量近年逐步增加[36] - 公司抓住机遇成为空调箔龙头，单双零箔业务量跃居市场前列，发展成国内锂电池用铝箔龙头企业[39] - 公司电池箔客户涵盖国内主要储能和动力电池生产厂商，空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调生产企业[40] 公司技术与研发情况 - 截止2022年6月30日，公司共获得专利211项，其中发明专利67项，发明专利数量逐年提高[48] - 公司具备设备设计、合金研发、生产工艺等技术优势，有利于降低成本、提高生产效率和产品性能[44][45] - 公司拥有多个省市级研发平台和独立研发中心，研发成果获多项奖项[48] 公司经营管理举措 - 2022年上半年公司围绕经营计划开展工作，推行精益化管理，完善内控体系，加强投资者关系管理[53][54] 公司主要控股参股公司情况 - 公司主要控股参股公司中，五星铝业注册资本50000万元，投资比例100%，总资产283249.03万元，净资产102548.75万元，净利润19567.96万元[65] - 鼎成铝业注册资本5900万元，投资比例100%，总资产9857.50万元，净资产9252.72万元，净利润442.08万元[65] - 联晟新材注册资本99400万元，投资比例100%，总资产373229.83万元，净资产97215.40万元，净利润16380.50万元[65] 公司股东大会召开情况 - 2022年公司共召开3次股东大会，分别为2022年1月5日第一次临时股东大会、2月14日第二次临时股东大会、5月27日2021年年度股东大会[71] 公司董监高人员变动情况 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员有变动，如周贤海、李香、何娣、钟洁离任，王诚、徐文学、班同娟、樊玉庆、段云芳选举上任，楼清聘任[73] - 钟洁辞去公司监事职务，班同娟补选为第五届监事会监事[76] - 周贤海辞去公司董事兼董事长职务，王诚当选第五届董事会董事长[76] - 李香辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，楼清被聘任为财务总监[76] 公司面临的风险 - 公司存在原材料价格波动风险，因产品采购和销售参考铝锭价格无法完全对应，铝锭价格剧烈波动会影响短期内利润水平[66][68] - 公司出口以美元结算为主，存在汇率波动风险，虽采取金融手段但出口业务规模增长及汇率波动加剧仍可能使经营业绩受损[68] - 公司存在安全生产风险，虽有完善管理制度和操作规程，但生产环境复杂仍可能发生事故[68] - 公司存在环境保护风险，虽重视环保工作且环保设施正常运行，但生产规模大、环境复杂存在潜在污染事故风险[69] - 公司及部分子公司享受高新技术企业所得税优惠和出口退税政策，存在税收优惠政策变动风险，政策调整或资格丧失会提高税负影响业绩[69] 公司环保相关情况 - 公司属于2022年镇江市大气、水环境及土壤环境重点排污管理单位[83] - 公司全资子公司鼎福铝业属于2022年余杭区危废类一级环保重点监管单位[83] - 公司全资子公司联晟新材属于2022年霍林郭勒市大气及土壤重点监管单位[83] - 公司全资子公司信兴新材属于2022年霍林郭勒市大气环境、土壤及地下水重点监管单位[83] - 2022年上半年鼎胜废气中氮氧化物排放浓度为11.86mg/m³，排放总量为16.44t，核定排放总量为66.49t，标准限值排放浓度为180mg/m³，无超标排放情况[84] - 鼎胜新材废水排放中COD排放浓度42.439mg/L，上半年排放总量2.17t/年，执行标准500mg/L，核定排放总量84.36吨；氨氮排放浓度0.39mg/L，上半年排放总量0.02t/年，执行标准45mg/L，核定排放总量2.298吨；总磷排放浓度0.2mg/L，上半年排放总量0.0024t/年，执行标准8mg/L，核定排放总量0.273吨[86] - 鼎胜新材含油废硅藻土2022年上半年处置量1389.22吨，年度允许处置量5000吨[88] - 鼎胜新材含油硅藻土（二级）2022年上半年处置量418.82吨，年度允许处置量800吨[88] - 鼎胜新材铝灰2022年上半年处置量876.58吨，年度允许处置量1500吨[88] - 鼎胜新材除尘灰2022年上半年处置量619.04吨，年度允许处置量1500吨[88] - 联晟新材可清洗回用的废弃包装容器10531只，允许量40000只[91] - 联晟新材废矿物油2022年上半年处置量49.485吨，允许量150吨[91] - 联晟新材含油硅藻土2022年上半年处置量632.94吨，允许量2600吨[91] - 联晟新材废乳化液2022年上半年处置量168.34吨，允许量1300吨[91] -

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司，简称鼎胜新材，法定代表人为周贤海[17] - 董事会秘书为陈魏新，证券事务代表为李玲[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口经济开发区，邮政编码为212141[19] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为鼎胜新材，代码为603876[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司合规情况 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入181.68亿元，较2020年增长46.20%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，较2020年增长2968.07%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产49.21亿元，较2020年末增长29.56%[24] - 2021年末总资产162.61亿元，较2020年末增长22.00%[24] - 2021年基本每股收益0.94元/股，较2020年增长3233.33%[24] - 2021年加权平均净资产收益率10.0%，较2020年增加10.39个百分点[24] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润1.67亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益为 - 334.62万元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助3572.53万元[28] - 2021年交易性金融资产期末余额1160.92万元，当期变动 - 485.85万元[33] - 2021年公司总资产约162.61亿元，同比增加22.00%[35] - 2021年归属于母公司股东权益约49.21亿元，同比增加29.56%[35] - 2021年公司实现营业收入约181.68亿元，比上年同期上升46.20%[35] - 2021年归属于母公司的净利润4.30亿元，同比增加2968.07%[35] - 截至2021年12月31日，公司总资产为162.61亿元，同比增加22.00%；归属于母公司股东权益约49.21亿元，同比增加29.56%[61] - 2021年公司实现营业收入约181.68亿元，比上年同期上升46.20%；归属于母公司的净利润4.30亿元，同比增加2968.33%[61] - 2021年公司主营业务收入176.15亿元，比上年同期上升44.49%；主营业务成本为156.91亿元，比去年同期上升40.48%[64] - 2021年空调箔生产量284,809.50吨，销售量283,265.74吨，库存量19,357.77吨，生产量比上年增减23.87%，销售量比上年增减23.31%，库存量比上年增减8.67%[71] - 2021年电池箔生产量57,798.24吨，销售量55,673.12吨，库存量3,096.21吨，生产量比上年增减138.39%，销售量比上年增减131.50%，库存量比上年增减218.84%[71] - 铝加工压延业务本期总成本1565642.56元，较上年同期增长35.62%，主要因产量增加及原材料价格上涨[72] - 前五名客户销售额410178.72万元，占年度销售总额23.29%；前五名供应商采购额1131156.54万元，占年度采购总额68.91%[75] - 本期费用化研发投入621696482.89元，研发投入总额占营业收入比例3.42%[75] - 货币资金本期期末数2119347316.24元，较上期期末增长83.49%，主要系销售回款增加[79] - 交易性金融资产本期期末数311609215.53元，较上期期末增长986.61%，主要系购买理财上升[79] - 存货本期期末数3446529949.61元，较上期期末增长37.70%，主要系受铝价波动影响存货价值增加[79] - 应付票据本期期末数2608286881.51元，较上期期末增长129.28%，主要系开立票据结算上升[79] - 长期借款本期期末数819537828.44元，较上期期末减少47.51%，主要系借款减少[82] - 应付债券本期期末数381570563.60元，较上期期末减少64.47%，主要系转股增加[82] - 截至报告期末，公司受限资产合计55.8732244275亿元，其中货币资金12.8672296365亿元、存货2.2亿元等[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年度公司铝材销售约80.62万吨，同比增加10.62%[35] - 2021年新能源汽车用电池铝箔销量5.57万吨，同比增加131.50%[35] - 2021年中国铝加工材综合产量为4470万吨，同比增长6.2%[39] - 2021年中国电池箔产量为14万吨，同比增长100%[39] - GGII预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh，对应电池铝箔需求量为54.25万吨[39] - GGII预计到2030年全球动力电池出货量有望达到3000GWh，对应电池铝箔需求量为105万吨[39] - 有色金属铝压延营业收入176.15亿元，营业成本156.91亿元，毛利率10.92%，营业收入比上年增减44.49%，营业成本比上年增减40.48%，毛利率比上年增加2.55个百分点[68] - 空调箔营业收入58.17亿元，营业成本53.30亿元，毛利率8.37%，营业收入比上年增减54.58%，营业成本比上年增减52.0%，毛利率比上年增加1.53个百分点[68] - 电池箔营业收入17.53亿元，营业成本12.34亿元，毛利率29.64%，营业收入比上年增减170.70%，营业成本比上年增减159.78%，毛利率比上年增加2.96个百分点[68] - 境内营业收入112.52亿元，营业成本100.72亿元，毛利率10.49%，营业收入比上年增减34.78%，营业成本比上年增减30.76%，毛利率比上年增加2.75个百分点[68] - 境外营业收入63.63亿元，营业成本56.19亿元，毛利率11.69%，营业收入比上年增减65.60%，营业成本比上年增减62.05%，毛利率比上年增加1.93个百分点[68] 公司业务优势 - 全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右，公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平[50] - 公司分别在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽及泰国、意大利共建设5个生产基地，是国内唯一走出去的铝加工企业[51] - 截止2021年年底，公司共获得专利180项，其中发明专利48项，专利数量逐年提高[56] - 2005年前后，公司抓住亲水涂层空调箔替代光箔的市场机会，成为空调箔市场龙头[47] - 公司积极调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列，产销量不断增大[47] - 公司率先切入锂电池铝箔领域，成为国内锂电池用铝箔龙头企业，已与宁德时代等主流电池厂达成战略合作协议[47] - 公司电池箔客户涵盖比亚迪集团、CATL集团等国内主要储能和动力电池生产厂商，空调箔产销量全球领先，覆盖美的集团、格力集团等国内外一线空调生产企业[47] - 公司凭借规模优势降低产品单位固定成本，提高生产效率，能及时调整产品结构[50] - 公司具备设备创新设计能力，与设备供应商合作生产设备，辅以检测系统，降低固定资产投资成本，提高生产效率[52] - 2021年公司研发的新产品获中国铝箔创新奖资源效率奖及产品保护奖，授权发明专利获中国专利优秀奖，参与制修订的国家标准获技术标准优秀奖一等奖[56] 子公司相关信息 - 2021年6月24日，公司向全资子公司鼎胜进出口增资1.5亿元，增资后注册资本增至1.712亿元[86] - 截止目前，鼎亨新材料注册资本为16.2235亿泰铢，公司持有80%的股权[87] - 2021年12月13日，公司将欧洲轻合金注册资本由1万欧元调增至2421万欧元[87] - 五星铝业注册资本5亿元，总资产24.072975亿元，净资产8.263838亿元，净利润1.215373亿元[90] - 鼎成铝业注册资本0.59亿元，总资产0.949741亿元，净资产0.881064亿元，净利润0.056374亿元[90] - 鼎胜进出口注册资本1.712亿元，总资产8.776891亿元，净资产1.756925亿元，净利润 - 0.013521亿元[90] - 鼎福铝业注册资本0.835亿元，总资产6.919199亿元，净资产2.721008亿元，净利润0.504959亿元[90] - 联晟新材注册资本9.94亿元，总资产36.556332亿元，净资产8.068784亿元，净利润1.039469亿元[90] 公司战略规划 - 公司采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”战略，进入“两新”领域[92] - 公司主营铝板带箔产品，电池铝箔产量全国第一，未来将拓展新产品领域，扩充电池铝箔产能[95] - 公司拥有完整产业链，募投项目投产后产品种类将进一步完善，竞争力和抗风险能力将显著提升[95] - 公司计划加大对双零箔、钎焊箔以及电池箔等产品的研发投入[95] - 公司将采取“全球化、层次化、专业化”的市场开发计划[96] - 公司将推行人才梯队培养，开展标准化达标，加强供应商管理，降低采购成本[96] - 公司用国产先进设备代替进口设备，未来将继续加强各环节成本控制[97] - 公司将推进募投项目建设与投产，加快海外工厂投产，推动全球化布局[100] 公司面临风险 - 公司面临铝价波动、出口、税收优惠政策变动、环境保护等风险[101][105] 公司治理相关 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会，会议召集、召开符合相关规定[107] - 公司控股股东规范自身行为，公司与控股股东在多方面做到独立，内部机构能独立运作[107] - 公司第五届董事会由9人组成，其中独立董事3人[110] - 公司第五届监事会由3人组成[110] - 报告期内公司共召开1次股东大会[116] - 董事长周贤海年初和年末持股数均为48,424,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额365.50万元[119] - 董事、总经理王诚年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额86.84万元[119] - 董事、副总经理、董事会秘书陈魏新年初持股215,000股，年末持股161,300股，减持53,700股，报告期内从公司获得税前报酬总额181.01万元[119] - 董事宗永进年初持股200,000股，年末持股150,000股，减持50,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额50.00万元[119] - 董事、副总经理、财务总监李香年初和年末持股数均为0股，报告期内从公司获得税前报酬总额89.53万元[119] - 独立董事岳修峰、王建明、何娣报告期内从公司获得税前报酬总额均为6.00万元[119] - 监事会主席董清良年初持股200,000股，年末持股150,000股，减持50,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额52.00万元[119] - 边慧娟于2021年12月5日减持52,500股，此前持有210,000股，减持后剩余157,500股，减持比例为80.00%[123] - 刘倜需求减持比例为40.62%[123] - 周贤海1999年1月至2003年8月从事铝加工厂产品生产与贸易业务，2003年8月至今任公司董事长[123] - 郜翀2015年11月至今任公司董事[123] - 王诚2018年6月至今历任公司董事会秘书、总经理、董事[123] - 陈魏新2003年8月至今历任公司销售部长、副总经理、董事、董事会秘书[123] - 宗永进2006年6月至今历任公司监事会主席、副总经理、董事[123] - 李香2014年6月至今历任公司财务副总监、财务总监、副总经理、董事[123] - 岳修峰2020年11月至今任公司独立董事[123] - 王建明2017年10月至今任公司独立董事[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计963.50万元[133] - 2021年7月7日，公司、控股股东及有关责任人被上海证券交易所通报批评[134] - 2022年4月20日，公司董事长周贤海被中国证监会江苏证监局警告，并处230万元罚款[134] - 2022年4月20日，公司董事、副总经理兼财务总监李香被中国证监会江苏证监局警告，并处70万元罚款[134] - 边慧娟辞去董事、副总经理职务[133] - 王诚辞去董事会秘书职务，后当选董事[133] - 陈魏新被聘任为董事会秘书[133] - 何娣辞去独立董事职务[133] - 徐文学当选独立董事[133] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[130] - 2021年召开13次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[143] - 202

营业收入相关 - 本报告期营业收入为56.47亿元，同比增长65.82%，主要因本期销量上升及铝价波动所致[6][13] - 2022年第一季度营业总收入为56.47亿元，2021年第一季度为34.06亿元，同比增长约65.83%[27][30] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长387.45%，因本期高附加值产品销量上升[6][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.92亿元，同比增长497.89%，因本期高附加值产品销量上升[10][16] - 2022年第一季度净利润为2.15亿元，2021年第一季度为0.43亿元，同比增长约403.03%[34] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.15亿元，2021年第一季度为0.44亿元，同比增长约388.39%[34] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长340.00%，主要系本期利润增加[10][16] - 稀释每股收益为0.43元/股，同比增长514.29%，主要系本期利润增加[10][16] - 2022年第一季度基本每股收益为0.44元/股，2021年第一季度为0.10元/股，同比增长约340%[34] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.43元/股，2021年同期为0.07元/股[35] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为4.27%，较上年增加3.11个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产为178.04亿元，较上年度末增长9.49%[10] - 2022年3月31日公司流动资产合计114.91亿美元，较2021年12月31日的100.31亿美元增长14.56%[22] - 2022年3月31日公司非流动资产合计63.13亿美元，较2021年12月31日的62.30亿美元增长1.34%[25] - 2022年3月31日公司资产总计178.04亿美元，较2021年12月31日的162.61亿美元增长9.49%[25] - 2022年3月31日公司货币资金为24.85亿美元，较2021年12月31日的21.19亿美元增长17.27%[22] - 2022年3月31日公司交易性金融资产为8.94亿美元，较2021年12月31日的3.12亿美元增长186.69%[22] - 2022年3月31日公司应收账款为23.30亿美元，较2021年12月31日的19.32亿美元增长20.59%[22] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为52.04亿元，较上年度末增长5.74%[10] - 2022年负债合计为125.90亿元，2021年为113.30亿元，所有者权益合计2022年为52.14亿元，2021年为49.31亿元[27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2334.19万元[13] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为15710户[17] 股东持股相关 - 北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持有人民币普通股5170.77万股[19] - 杭州鼎胜实业集团有限公司持有人民币普通股1387.04万股[19] - 周贤海持有人民币普通股484.24万股，王小丽持有660万股，二人是夫妻关系且为杭州鼎胜实业集团有限公司股东[19] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为53.72亿元，2021年第一季度为32.84亿元，同比增长约63.60%[30] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为2.40亿元，2021年第一季度为0.59亿元，同比增长约306.92%[30] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额为2.46亿元，2021年第一季度为0.57亿元，同比增长约333.19%[34] 少数股东损益相关 - 2022年第一季度少数股东损益为4.02万元，2021年第一季度为 - 134.87万元[34] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为2.21亿元，2021年第一季度为0.40亿元，同比增长约444.58%[34] 流动负债相关 - 2022年3月31日公司流动负债合计113.91亿美元，较2021年12月31日的97.72亿美元增长16.57%[25] 经营活动现金流量相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.94亿元，2021年同期为18.94亿元[35] - 2022年第一季度收到的税费返还为2.91亿元，2021年同期为1.52亿元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，2021年同期为 - 1.27亿元[35] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为2472.32万元，2021年同期为145.28万元[38] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.86亿元，2021年同期为 - 5.14亿元[38] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为33.41亿元，2021年同期为23.75亿元[38] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.28亿元，2021年同期为8.15亿元[38] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 360.60万元，2021年同期为 - 2601.31万元[38] 现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为5.42亿元，2021年同期为5.04亿元[38]

营业收入相关 - 本报告期营业收入48.15亿元，同比增长43.74%；年初至报告期末营业收入128.64亿元，同比增长42.96%[6] - 2021年前三季度营业总收入128.64亿元，较2020年同期的89.99亿元增长42.96%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长18226.74%；年初至报告期末为2.63亿元[6] - 2021年前三季度净利润2.62亿元，而2020年同期亏损1.29亿元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，同比增长9284.66%；年初至报告期末为0.59元/股[9] - 本报告期稀释每股收益0.27元/股，同比增长720.60%；年初至报告期末为0.62元/股，同比增长885.65%[9] - 2021年基本每股收益0.59元/股，2020年为 - 0.03元/股[34] - 2021年稀释每股收益0.62元/股，2020年为0.06元/股[34] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产158.53亿元，较上年度末增长18.94%；归属于上市公司股东的所有者权益47.36亿元，较上年度末增长24.70%[9] - 2021年资产总计158.53亿元，较2020年的133.29亿元增长18.93%[28] - 2021年所有者权益合计47.48亿元，较2020年的38.11亿元增长24.59%[30] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，同比下降717.06%[9] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿美元，2020年同期为0.34亿美元[39] 非流动性资产处置损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -32.69万元，年初至报告期末为 -298.42万元[8] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1557.35万元，年初至报告期末为2910.01万元[8] 委托投资损益相关 - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益为250.50万元，年初至报告期末为461.66万元[11] 其他营业外收支相关 - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1314.26万元，年初至报告期末为971.38万元[14] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为14,790名[17] 股东持股与质押相关 - 杭州鼎胜实业集团有限公司持股138,704,300股，持股比例28.68%，质押35,000,000股[17] - 北京普润平方股权投资中心（有限合伙）持股51,707,100股，持股比例10.69%，质押30,300,000股[17] - 周贤海持股48,424,000股，持股比例10.01%[17] 资产项目金额对比相关 - 2021年9月30日货币资金为2,069,676,522.26元，2020年12月31日为1,155,003,104.13元[25] - 2021年9月30日应收账款为2,254,411,228.47元，2020年12月31日为1,543,483,843.87元[25] - 2021年9月30日存货为3,300,777,857.54元，2020年12月31日为2,502,931,431.78元[25] - 2021年9月30日流动资产合计9,678,034,864.88元，2020年12月31日为6,953,372,337.41元[25] - 2021年9月30日固定资产为4,747,982,610.05元，2020年12月31日为4,396,263,748.88元[25] 股东关系相关 - 周贤海、王小丽为夫妻关系，周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东，周怡雯为周贤海和王小丽的女儿，王天中和王小丽为兄妹关系[20] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本124.61亿元，较2020年同期的89.33亿元增长39.50%[30] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润3.09亿元，而2020年同期亏损0.40亿元[33] 负债相关 - 2021年负债合计111.04亿元，较2020年的95.18亿元增长16.66%[28] 综合收益总额相关 - 2021年综合收益总额2.39亿元，而2020年同期亏损2.64亿元[34] 经营活动现金流入相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为75.49亿美元，2020年同期为57.54亿美元[39] - 2021年前三季度收到的税费返还为5.19亿美元，2020年同期为3.49亿美元[39] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为99.14亿美元，2020年同期为72.79亿美元[39] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为0.14亿美元，2020年同期为0.24亿美元[39] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为25.80亿美元，2020年同期为34.38亿美元[39] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.33亿美元，2020年同期为 -11.13亿美元[41] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度取得借款收到的现金为61.48亿美元，2020年同期为66.12亿美元[41] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.41亿美元，2020年同期为10.61亿美元[41] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.22亿美元，2020年同期为 -0.28亿美元[41]

公司基本信息 - 公司代码为603876，简称鼎胜新材；债券代码为113534，简称鼎胜转债[2] - 公司法定代表人为周贤海[18] - 董事会秘书为王诚，证券事务代表为李玲，联系电话均为0511 - 85580854[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口经济开发区，办公地址邮政编码为212141[19] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[20] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券部[22] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为鼎胜新材，代码为603876[22] 报告审计情况 - 本半年度报告未经审计[5] 资金占用与担保情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 2021年1 - 4月，控股股东鼎胜集团及其子公司因资金周转非经营性占用资金，期初金额6858.36万元，新增38456.45万元，偿还45314.81万元，期末余额为0 [119] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00% [119] - 2021年1 - 3月公司向杭州鼎胜实业集团及其控制企业划出资金构成占用，责任人是控股股东及其控制企业[119] - 董事会拟定措施包括收回占用款项、完善内控制度、组织相关人员法规培训[119] - 截至2020年年报披露日，杭州鼎胜实业集团及其控制企业归还本金38000万元并支付累计利息[119] - 2021年4月29日公司披露天健会计师事务所专项审计说明[119] - 报告期内公司不存在违规担保情况[122] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0.00元[142] - 报告期末对子公司担保余额合计231,324.60万元，担保总额占公司净资产的比例为60.91%[144] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0.00万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为142,926.60万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为41,419.05万元，三项担保金额合计184,345.65万元[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入80.49亿元，上年同期56.49亿元，同比增长42.49%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，上年同期亏损0.13亿元，同比增长1311.65%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.88亿元，上年同期0.63亿元，同比下降239.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.66亿元，上年度末37.98亿元，同比增长17.58%[23] - 本报告期末总资产162.87亿元，上年度末133.29亿元，同比增长22.20%[23] - 本报告期基本每股收益0.6元/股，上年同期 - 0.03元/股，同比增长2100.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率3.90%，上年同期 - 0.32%，增加4.22个百分点[23] - 非经常性损益合计2201.31万元[26][29] - 2021年上半年公司总资产约162.87亿元，同比增加22.20%[51] - 2021年上半年归属于母公司股东权益约44.66亿元，同比增加17.58%[51] - 2021年上半年公司实现营业收入约80.49亿元，比上年同期上升42.49%[51] - 2021年上半年归属于母公司的净利润1.52亿元，同比增加1311.65%[51] - 2021年上半年营业成本71.68亿元，同比增加41.04%[54] - 2021年上半年销售费用6456.15万元，同比减少63.64%[54] - 2021年上半年研发费用2.78亿元，同比增加65.87%[54] - 2021年上半年货币资金25.14亿元，占总资产比例15.44%，较上年期末增加117.69%[56] - 交易性金融资产为6147.52万元，占比0.38%，较上期增长114.37%，主要系期货保证金上升所致[59] - 应收款项为20.90亿元，占比12.83%，较上期增长35.43%，主要系销售上升所致[59] - 其他流动资产为7.66亿元，占比4.70%，较上期增长163.35%，主要系理财增加所致[59] - 应付票据为30.01亿元，占比18.42%，较上期增长163.80%，主要系采购原料上升所致[59] - 截至报告期末，受限资产合计53.93亿元，包括货币资金、应收票据等[60] - 2021年公司以自有资金向鼎胜进出口增资1.5亿元，增资后注册资本增至1.712亿元[63] - 五星铝业净利润为7.32亿元，鼎成铝业净利润为346.64万元，鼎胜进出口净利润为1.53亿元[64] - 2021年1月1日至2021年6月30日，累计转股数为37,850,779股，公司总股本由433,630,131股增加至471,480,910股[150] - 2021年7月1日至2021年8月24日，累计转股数为12,177,190股，公司总股本由471,480,910股增加至483,658,100股，考虑可转债转股影响，基本每股收益为0.57元/股，每股净资产为9.58元/股[151] - 2021年6月30日货币资金25.14亿元，较2020年末11.55亿元增长明显[185] - 2021年6月30日应收账款20.90亿元，较2020年末15.43亿元有所增加[185] - 2021年6月30日存货31.86亿元，较2020年末25.03亿元上升[185] - 2021年6月30日短期借款43.84亿元，较2020年末37.41亿元增加[188] - 2021年6月30日应付票据30.01亿元，较2020年末11.38亿元大幅增长[188] - 2021年6月30日应付债券5.72亿元，较2020年末10.74亿元减少[188] - 2021年6月30日负债合计118.097250884亿元，2020年12月31日为95.1778252343亿元[189] - 2021年6月30日所有者权益合计44.7742373067亿元，2020年12月31日为38.1100993362亿元[189] - 2021年6月30日流动资产合计74.8825588732亿元，2020年12月31日为58.693361146亿元[192] - 2021年6月30日非流动资产合计42.6100289995亿元，2020年12月31日为42.3364399778亿元[195] - 2021年6月30日资产总计117.4925878727亿元，2020年12月31日为101.0298011238亿元[195] - 2021年半年度营业总收入80.4900299119亿元，2020年半年度为56.4869345882亿元[197] - 2021年半年度营业总成本77.8122094053亿元，2020年半年度为55.847586241亿元[197] - 2021年半年度营业成本71.6804632637亿元，2020年半年度为50.8243483508亿元[197] - 2021年半年度销售费用6456.148237万元，2020年半年度为1.7758288815亿元[197] - 2021年半年度研发费用2.7828603171亿元，2020年半年度为1.6777825488亿元[197] - 投资收益为 -65365053.66 元[200] - 公允价值变动收益为 1369312.01 元[200] - 信用减值损失为 -22214266.54 元[200] - 资产减值损失为 -1675594.81 元[200] - 资产处置收益为 -2657262.93 元[200] - 营业利润为 190570085.76 元[200] - 利润总额为 187337043.05 元[200] - 净利润为 150851610.43 元[200] - 归属于母公司股东的净利润为 152058056.06 元[200] - 其他综合收益的税后净额为 -11418693.23 元[200] 主营业务相关 - 公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品应用于多个领域[31] - 公司采购模式根据销售确定生产计划采购原材料，生产采用“以销定产”，销售包括直销和经销[31][34] 行业市场数据 - 2021年上半年上海期货交易所现货和三个月期货铝平均价分别为17440元/吨和17330元/吨，同比分别上涨32.2%和33.5%；伦敦金属交易所LME现货月和三月期铝平均价分别为2243美元/吨和2256美元/吨，同比分别上涨41.0%和39.1%[38] - 2021年上半年中国铝材产量为1843.2万吨，同比增长5.3%，其中铝挤压材产量为919.8万吨，同比增长6.0%；铝板带产量519.8万吨，增长4.8%；铝箔产量186.2万吨，同比增长4.0%[38] - 2021年上半年中国出口铝板带131.7万吨，增加12.7%；铝箔66.7万吨，增加8.6%；铝挤压材50.6万吨，增加14.6%[38] 业务优势 - 公司抓住亲水涂层空调箔替代光箔机遇，成为空调箔市场龙头[39] - 公司调整产品结构，单双零箔业务量跃居市场前列[39] - 公司率先切入锂电池铝箔领域，成为国内锂电池用铝箔龙头企业[39] - 公司位于长三角地区，下游产业发展迅速，客户资源丰富[42] - 公司空调箔产销量全球领先，电池箔客户涵盖国内主要储能和动力电池生产厂商[42] - 公司是国内铝箔市场规模最大的企业，产销量大幅高于国内平均水平[43] - 公司具备设备设计、合金研发和生产工艺等技术优势[43][46] - 截止2021年6月30日，公司共获得专利137项，其中发明专利37项[47] 业务风险 - 公司存在铝锭价格剧烈波动影响短期内利润水平的风险[68] - 公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险[68] - 公司产品销售采用“铝锭价格+加工费”模式，采购和销售参考铝锭价格存在周期风险敞口[68] - 公司部分出口销售按“一定期间内伦敦现货铝锭价格+加工费”计价，原材料国内采购，国内外铝价差异影响出口业务需求和盈利水平[69][71] - 公司出口以美元结算，2015年以来人民币兑美元汇率波动加剧，存在因汇率波动导致经营业绩受损风险[71] - 报告期内公司及部分子公司享受高新技术企业所得税优惠和出口退税政策，政策变动或失去资格会提高税负影响业绩[71] - 公司生产规模大、环境复杂，存在潜在环境污染事故风险[72] 股东大会情况 - 公司2021年上半年召开1次股东大会，于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，决议于2021年5月22日刊登在上海证券交易所[74][77] 利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[78] 环保相关情况 - 公司属于2021年镇江市大气、水、土壤环境重点监管单位，全资子公司鼎福铝业属于2021年余杭区危废类一级环保重点监管单位[80] - 2021年上半年公司废气排放中氮氧化物排放浓度20.82mg/m³、总量21.75t，二氧化硫排放浓度7.11mg/m³、总量6.31t等[83] - 2021年上半年公司污水排放中COD排放浓度71.81mg/l、总量12.93t，氨氮排放浓度4.37mg/l、总量0.73t等[83] - 公司环保设施2021年上半年运行正常，废气排放及危废处置符合环保要求[83] - 2021年上半年公司暂未安排土壤监测，计划下半年委托有资质单位进行[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月废矿物油处置量136.94吨，年度允许处置量520吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月含油硅藻土处置量433.96吨，年度允许处置量1350吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月含油无纺布处置量20.16吨，年度允许处置量100吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月废乳化液处置量16.24吨，年度允许处置量140吨[84] - 鼎福铝业2021年1 - 6月废油桶处置量18.8吨，年度允许处置量100吨[84] - 公司自建污水处理站日处理能力达5000m³[87] - 公司在建项目均取得环评批复，排污许可证在有效期内[89] - 公司及鼎福铝业均制定突发环境

公司基本信息 - 公司代码为603876，简称鼎胜新材；债券代码为113534，简称鼎胜转债；转股代码为191534，简称鼎胜转股[2] - 公司法定代表人为周贤海[19] - 董事会秘书为王诚，联系电话0511 - 85580854，电子信箱cheng.wang@dingshengxincai.com；证券事务代表为李玲，联系电话0511 - 85580854，电子信箱liling@dingshengxincai.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为江苏镇江京口经济开发区，邮政编码212141，网址http://www.dingshengxincai.com/，电子信箱dingshengxincai@dingshengxincai.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[24] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为鼎胜新材，代码为603876[25] 利润分配情况 - 2020年度不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本[6] - 以总股本433,628,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利总额43,362,830.10元（含税）[78] - 2017年年度利润分配以430,000,000股为基数，每10股派1元，派发现金股利43,000,000元[130] - 2018年年度利润分配以430,000,000股为基数，每10股派1元，派发现金股利43,000,000元[130] - 2019年年度利润分配以433,628,301股为基数，每10股派1元，派发现金股利43,362,830.10元[131] - 2020年度拟不进行利润分配，因公司出现经营亏损[131] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -14,994,348.11元，现金分红比率为0.00%[135] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为308,720,460.46元，现金分红43,362,765.00元，比率为14.05%[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为276,462,157.67元，现金分红43,000,000元，比率为15.55%[135] 公司合规情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为124.27亿元，较2019年增长10.59%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1499.43万元，较2019年下降104.86%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为37.98亿元，较2019年末下降2.03%[30] - 2020年基本每股收益为 - 0.03元/股，较2019年下降104.17%[31] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 0.39%，较2019年减少8.86个百分点[31] - 2020年第一至四季度营业收入分别为26.15亿元、30.33亿元、33.50亿元、34.28亿元[34] - 2020年非经常性损益合计为1769.60万元，2019年为1.81亿元，2018年为 - 925.55万元[37] - 交易性金融资产期初余额为1967.90万元，期末余额为867.71万元，当期变动 - 468.58万元[40] - 交易性金融负债期末余额为180.09万元，当期变动 - 103.01万元[40] - 公司总资产约133.29亿元，同比下降1.54%；归属于母公司股东权益约37.98亿元，同比下降2.04%[72] - 公司实现营业收入约124.27亿元，比上年同期上升10.59%；归属于母公司的净利润-1499.43万元，同比下降104.86%[72] - 营业成本113.74亿元，比去年同期上升13.27%；销售费用1.13亿元，同比下降64.72%；管理费用1.24亿元，同比上升19.31%；研发费用4.32亿元，同比上升9.16%；财务费用2.68亿元，同比上升144.39%[82] - 经营活动产生的现金流量净额-7.45亿元，同比上升17.01%；投资活动产生的现金流量净额7230.06万元，同比下降106.04%；筹资活动产生的现金流量净额505.68万元，同比下降99.76%[82] - 交易性金融资产本期期末数为28,677,133.06元，占总资产比例0.22%，较上期期末变动-73.85%[98] - 应收票据本期期末数为28,577,603.51元，占总资产比例0.21%，较上期期末变动135.24%[98] 铝市场行情数据 - 2020年12月31日，LME三月期铝收于1980.5美元/吨，同比上涨9.8%或177.5美元/吨；全年LME现货月和三月期铝平均价分别为1702美元/吨和1732美元/吨，较2019年分别下跌4.9%和4.5%[53] - 2020年12月31日，沪铝主连报收于15460元/吨，同比上涨3.83%或520元/吨；全年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为14124元/吨和13762元/吨，较2019年分别上涨1.5%和下跌0.8%[54] - 2020年中国铝材表观消费量为3789万吨，同比上涨7.3%[54] - 2020年挤压材表观消费量达2039万吨，同比上涨7.6%，占总量的53.8%[54] - 2020年铝板带表观消费量为978万吨，同比上涨9%，占总量的25.8%[54] - 2020年铝箔表观消费量为304万吨，同比上涨9.4%，占总量的8.05%[54] - 2020年其它品种铝材表观消费量为468万吨，占总量的12.35%[54] - 2020年中国铝材出口461.5万吨，较上年下降10.0%[54] - 2020年中国出口铝板带233.7万吨，下降10.7%[54] - 2020年中国出口铝挤压材100.5万吨，下降14.2%；铝箔材123.4万吨，下降4.7%[54] 公司业务与市场地位 - 公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，产品包括空调箔、单零箔等[42] - 全国铝板带箔加工厂数量约为全球的50%左右，公司是国内铝箔市场规模最大的企业[61] - 2005年前后公司抓住市场机会进入空调箔市场，迅速发展成空调箔市场龙头[57] - 公司空调箔产销量全球领先，覆盖国内外一线空调生产企业，电池箔客户涵盖国内主要储能和动力电池生产厂商[58][60] - 公司率先切入锂电池铝箔领域，已快速发展成为国内锂电池用铝箔龙头企业[57] - 公司凭借规模优势降低产品单位固定成本，提高生产效率，保证快速供应能力[61] - 公司与设备供应商合作，降低固定资产投资成本，提高生产效率[62] - 公司自主研发新一代动力锂电池用铝箔/薄板系列产品，采用“铸轧—冷轧短流程绿色制造技术”[65] - 公司产品按功能及用途分为四大类，拥有较为完整的生产工序[67] - 2020年公司获得海尔特别贡献奖、上海三菱的金奖配套供应商等多项奖项[69] - 2020年度铝材产量约73.27万吨，销售72.88万吨[72] - 公司主营业务为铝板带箔研发、生产与销售，所属铝压延加工行业受政策支持[108] - 公司主营铝板带箔产品，铝箔产量全国第一[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属铝压延营业收入121.91亿元，同比上升10.58%，营业成本111.70亿元，同比上升13.38%，毛利率减少2.26个百分点[84] - 空调箔营业收入37.63亿元，同比下降9.31%，营业成本35.06亿元，同比下降6.91%，毛利率减少2.40个百分点[84] - 单零箔营业收入24.15亿元，同比上升6.25%，营业成本22.29亿元，同比上升8.98%，毛利率减少2.31个百分点[84] - 电池箔营业收入6.48亿元，同比增长26.68%，毛利率减少2.10个百分点[86] - 境内营业收入83.49亿元，同比增长17.13%，毛利率7.74%，减少1.31个百分点[86] - 境外营业收入38.43亿元，同比减少1.39%，毛利率9.76%，减少3.79个百分点[86] - 空调箔生产量229,924.79吨，同比减少8.73%，销售量229,725.96吨，同比减少8.67%[86] - 双零箔生产量120,422.64吨，同比增长24.90%，销售量116,769.24吨，同比增长19.27%[86] 公司成本与采购销售情况 - 铝加工压延直接材料成本100.53万元，占比87.08%，较上年同期变动3.51%[90] - 前五名客户销售额23.07亿元，占年度销售总额18.92%[93] - 前五名供应商采购额61.36亿元，占年度采购总额56.09%[93] 公司研发情况 - 本期费用化研发投入4.32亿元，研发投入总额占营业收入比例3.48%[93] - 公司研发人员数量671人，占公司总人数的比例13.46%[93] 公司子公司情况 - 2020年4月27日公司向联晟新材增资50,000万元，增资后注册资本增至99,400万元[102] - 五星铝业注册资本50,000万元，总资产191,849.27万元，净利润2,177.97万元[105] - 鼎成铝业注册资本9,600万元，总资产8,922.08万元，净利润609.38万元[105] - 鼎胜进出口注册资本2,120万元，总资产65,051.16万元，净利润-1,470.14万元[105] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，受限资产合计账面价值4,848,297,291.50元，包括货币资金、应收票据等[101] 公司战略规划 - 公司采取“前瞻性研发、精细化投资、规模化生产、全产品覆盖、产业链整合、全球化销售”战略[109] - 公司以电池铝箔等产品为突破口进入新能源、新材料领域[109] - 公司未来将研究拓展新产品领域，向产业链下游延伸，募投项目投产后产品种类将进一步完善[110] - 公司计划通过产学研结合优化工艺参数，提高产品性能标准及成品率，加大对双零箔、钎焊箔、电池箔等产品研发投入[113] - 公司将采取“全球化、层次化、专业化”市场开发计划[113] - 公司生产经营贯彻精细化投资战略，用国产设备代替进口设备降低成本、提高效率，未来将继续加强成本控制[114] 公司风险情况 - 公司存在铝价波动、出口、税收优惠政策变动、环境保护、疫情扩散等风险[115][118][121][124][125] - 2020年人民币兑美元汇率大幅升值，影响公司外销收入并造成一定金额汇兑损益[120] - 公司出口以美元结算为主，采用金融手段减少汇率波动影响，但仍存在风险[120] 公司股份限售承诺 - 鼎胜集团、周贤海、王小丽等承诺自公司股票上市之日起36个月内限售股份[136] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[146] - 普润平方、陆金澈投资等承诺长期限售股份[143] 公司资金占用情况 - 2020年度，公司控股股东及其子公司通过关联方非经营性占用公司资金合计52,535.00万元，截至本年度报告披露之日已归还全部占用资金并支付资金占用费[149] - 控股股东、实际控制人等承诺自2017年5月30日起长期不占用发行人及子公司资金，尽量避免关联交易[149] - 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金期初金额为10000万元，报告期内发生额为52535万元，期末余额为6858.36万元，报告期内清欠总额为57535万元[185] - 截至2020年年度报告披露之日，公司已收回借款余额5000万元及新拆出资金38000万元，并收到全部利息2314.81万元[188] 公司稳定股价措施 - 稳定股价方案启动后十二个月内，若再次出现公司股票收盘价连续二十个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产，应继续实施该方案[161] - 公司股票回购预案经股东大会审议通过后，1个月内通过证券交易所依法回购股票，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[164] - 公司用于股票回购的资金合计不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，且不高于50%[167] - 稳定股价措施启动条件成就之日起五个工作日内，召开董事会讨论具体方案，股东大会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[164] - 股票回购方案实施完毕后，公司应在两个工作日内公告股份变动报告，并在十日内依法注销所回购股票，办理工商变更登记手续[167] - 若公司回购股票方案完成后仍未满足股价条件，且控股股东增持不致使公司股权分布不满足法定上市条件，控股股东将增持公司股票[167] - 控股股东在公司回购股票方案完成后1个月内增持公司社会公众股份，增持价格不高于最近一期经审计每股净资产，单一会计年度增持资金不低于上一年度现金分红金额的10%，不高于50%

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为157.29亿元，较上年度末增长18.01%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为38.39亿元，较上年度末增长1.08%[15] - 年初至报告期末营业收入为34.06亿元，较上年同期增长30.21%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4418.13万元，较上年同期增长19.78%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3211.64万元，较上年同期下降9.06%[15] - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年增加0.21个百分点[15] - 基本每股收益为0.1元/股，较上年增长11.11%；稀释每股收益为0.07元/股，较上年下降56.25%[18] - 2021年3月31日公司资产总计157.29亿元，较2020年12月31日的133.29亿元增长18.01%[40] - 2021年3月31日所有者权益合计38.51亿元，较2020年12月31日的38.11亿元增长1.05%[42] - 2021年第一季度营业总收入34.06亿美元，2020年第一季度为26.15亿美元，同比增长29.83%[52] - 2021年第一季度营业总成本32.84亿美元，2020年第一季度为25.36亿美元，同比增长29.49%[52] - 2021年第一季度所有者权益合计36.38亿美元，2020年第一季度为35.80亿美元，同比增长1.60%[48] - 2021年第一季度营业收入为27.57亿元，2020年同期为19.94亿元[57] - 2021年第一季度营业利润为7141.05万元，2020年同期为5715.17万元[60] - 2021年第一季度利润总额为6909.00万元，2020年同期为5562.17万元[60] - 2021年第一季度净利润为5803.54万元，2020年同期为4832.90万元[60] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4093.34万元，2020年同期为2058.61万元[57] - 2021年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2020年同期为0.09元/股[57] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，2020年同期为0.16元/股[57] - 2021年第一季度资产处置收益为 - 275.29万元[54] - 2021年第一季度营业外收入为27.79万元，2020年同期为86.99万元[60] - 2021年第一季度营业外支出为259.84万元，2020年同期为240.00万元[60] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为19987户[22] - 杭州鼎胜实业集团有限公司期末持股1.39亿股，占比31.99%[22] - 北京普润平方股权投资中心（有限合伙）期末持股6430.71万股，占比14.83%，质押3800万股[22] 2021年1 - 3月部分财务指标变化 - 2021年1 - 3月货币资金为1,710,128,717.90元，较2020年1 - 3月增长48.06%，主要系本期贷款增加所致[28] - 2021年1 - 3月交易性金融资产为69,802,851.54元，较2020年1 - 3月增长143.41%，主要系本期理财产品增加所致[28] - 2021年1 - 3月应收账款为1,915,486,787.57元，较2020年1 - 3月增长24.10%，主要系本期销售增加所致[28] - 2021年1 - 3月存货为3,265,550,656.65元，较2020年1 - 3月增长30.47%，主要系本期销量增长备货所致[28] - 2021年1 - 3月营业收入为3,405,744,379.11元，较2020年1 - 3月增长30.21%，主要系本期销售增加所致[31] - 2021年1 - 3月研发费用为112,292,038.17元，较2020年1 - 3月增长94.49%，主要系公司加大研发力度，新产品、新工艺研发投入所致[31] - 2021年1 - 3月财务费用为77,802,261.59元，较2020年1 - 3月增长110.60%，主要系本期贷款增加所致[31] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 127,293,315.24元，较2020年1 - 3月变动主要系购买商品、接受劳务支付的现金占比增加所致[31] - 2021年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 514,153,420.56元，较2020年1 - 3月变动主要系收回的投资有关的现金占比减少[31] - 2021年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为815,393,438.68元，较2020年1 - 3月变动主要系融资保证金增加所致[34] 2021年3月31日部分财务指标变化 - 2021年3月31日流动资产合计93.40亿元，较2020年12月31日的69.53亿元增长34.39%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计63.90亿元，较2020年12月31日的63.75亿元增长0.22%[40] - 2021年3月31日负债合计118.79亿元，较2020年12月31日的95.18亿元增长24.80%[42] - 2021年3月31日流动负债合计88.65亿元，较2020年12月31日的64.52亿元增长37.40%[40] - 2021年3月31日非流动负债合计30.13亿元，较2020年12月31日的30.65亿元下降1.71%[42] - 2021年3月31日货币资金为17.10亿元，较2020年12月31日的11.55亿元增长48.06%[37] - 2021年3月31日存货为32.66亿元，较2020年12月31日的25.03亿元增长30.45%[37] - 2021年3月31日短期借款为45.34亿元，较2020年12月31日的37.41亿元增长21.20%[40] 2021年第一季度部分财务指标变化 - 2021年第一季度应收账款22.26亿美元，2020年第一季度为17.83亿美元，同比增长24.83%[46] - 2021年第一季度存货19.17亿美元，2020年第一季度为13.25亿美元，同比增长44.67%[46] - 2021年第一季度流动资产合计74.58亿美元，2020年第一季度为58.69亿美元，同比增长27.07%[46] - 2021年第一季度流动负债合计57.95亿美元，2020年第一季度为41.94亿美元，同比增长38.17%[48] - 2021年第一季度负债合计80.55亿美元，2020年第一季度为65.23亿美元，同比增长23.49%[48] - 2021年第一季度销售费用3270.27万美元，2020年第一季度为6765.43万美元，同比下降51.66%[52] - 2021年第一季度研发费用1.12亿美元，2020年第一季度为5773.79万美元，同比增长94.49%[52] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计24.9048950513亿美元，2020年同期为21.0054825887亿美元，同比增长18.56%[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计26.1778282037亿美元，2020年同期为20.9928631598亿美元，同比增长24.69%[64] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.2729331524亿美元，2020年同期为0.0126194289亿美元，同比下降101.01%[64] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3.1517432719亿美元，2020年同期为9.6730184708亿美元，同比下降67.41%[64] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计8.2932774775亿美元，2020年同期为11.8673505138亿美元，同比下降30.12%[66] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.1415342056亿美元，2020年同期为-2.1943320430亿美元，同比下降134.31%[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计28.3157612209亿美元，2020年同期为21.5705418631亿美元，同比增长31.27%[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计20.1618268341亿美元，2020年同期为21.8454401994亿美元，同比下降7.71%[66] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.1539343868亿美元，2020年同期为-0.2748983363亿美元，同比增长3076.94%[66] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.4793357053亿美元，2020年同期为-2.2809077824亿美元，同比增长164.84%[66]