可转债情况 - 2019年4月9日公开发行可转换公司债券125,400.00万元，期限6年，票面利率逐年递增[2] - 截至2025年3月24日，累计1,097,132,000.00元鼎胜转债已转股，累计转股数87,423,738股，占转股前总额20.3311%[3] - 截至2025年3月24日，未转股鼎胜转债金额156,868,000.00元，占发行总量12.5094%[3] - 初始转股价格20.80元/股，最新7.61元/股，期间多次调整[4] 股权变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予318.07万股，预留授予60.00万股[12] - 2023年5月12日和7月19日，合计1,669,680股限售股解禁[13] - 2023年以总股本490,553,034股为基数实施2022年年度权益分派，每股转增0.8股[13] - 2023 - 2024年合计回购注销2,455,236股[14]

担保情况 - 为五星铝业担保5000万元，实际担保余额107932.50万元[2] - 为鼎福铝业担保2000万元，实际担保余额17000万元[2] - 累计对外担保余额约311566.75万元，占净资产47.57%[10] 子公司财务 - 2023年末五星铝业总资产361783.15万元，净利润25335.48万元[4] - 2023年末鼎福铝业总资产82432.03万元，净利润4196.02万元[5] 其他要点 - 担保方式为连带责任保证，期限三年[6] - 无逾期对外担保情形[10] - 担保经审议通过，满足子公司需求[3][7]

股权变动 - 普润平方及壹号合计持股由10.14%降至9.99%，减少0.15%[2] - 普润平方质押股份数为29,740,000股[6] 转股情况 - 2025年1 - 3月18日累计转股13,605,447股，3月18日总股本906,983,429股[6] - “鼎胜转债”处于转股期，持有人转股情况不确定[9] 减持计划 - 3月14日至6月13日，集中竞价减持不超8,933,779股，比例不超1%[9] - 3月14日至6月13日，大宗交易减持不超17,867,559股，比例不超2%[9]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人金波因工作变动不再担任，郭铖接替[2] - 变更后保荐代表人为金田和郭铖[2] 督导情况 - 公开发行可转债项目督导期届满，但部分募资未用完，继续督导[2] 新保荐代表人履历 - 郭铖为中信证券副总裁，参与多个项目，执业记录良好[5]

股权变动 - 控股股东及其一致行动人持股比例由40.18%降至38.80%[2][9] - 2021.7.29 - 2025.3.12控股股东公积金转增股本变动股数+110,963,440股，被动稀释-1.02%[3] - 2021.7.29 - 2025.3.12实际控制人周贤海公积金转增股本变动股数+38,739,200股，被动稀释-0.35%[3] - 2021.7.29 - 2025.3.12实际控制人王小丽公积金转增股本变动股数+5,280,000股，被动稀释-0.04%[4] - 2021.7.29 - 2025.3.12一致行动人王诚合计变动415,800股，比例0.05%[5] 股本变动 - 2022.3.23公司完成激励计划首次授予登记，总股本增加3,180,700股[7] - 2022.7.6公司完成激励计划预留授予登记，总股本增加600,000股[7] - 2023.6.5公司实施利润分配，转增392,442,427股[8] - 2024.9.30公司实施股权激励限制性股票回购注销2,008,260股[9] - 2021.7.29 - 2025.3.12“鼎胜转债”累计转股数量为25,300,087股[9] 权益变动后持股情况 - 截至公告日鼎胜集团持有公司股份249,667,740股，质押124,530,000股[10] - 杭州鼎胜实业集团变动后持股249,667,740股，占比27.66%[11] - 周贤海变动后持股87,163,200股，占比9.66%[11] - 王小丽变动后持股11,880,000股，占比1.32%[11] - 王诚变动后有限售股178,200股，占比0.02%；无限售股237,600股，占比0.03%[11] 变动原因及影响 - 控股股东等权益变动主因可转债转股、股权激励致持股比例变动[12] - 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人变化，未触及要约收购[12]

生产与市场 - 公司在多地共建设7个生产基地[2] - 公司与主流电池厂合作紧密，有望受益海外市场高增长[3] 分红情况 - 公司自2018年上市累计派发现金红利8.54亿元[6] - 近几年按归母净利润30%左右比例现金分红[6] - 2024年实施中期分红，金额达3556.46万元[7] 业务与研发 - 公司主营铝板带箔研发、生产与销售[1] - 公司拥有多个省市级研发平台，研发实力领先[4] 公司治理 - 公司制定《投资者关系管理制度》，搭建沟通渠道[8] - 公司建立完善治理结构[9] - 公司重视“关键少数”履职，组织培训[10]

可转债发行 - 2019年4月9日发行1254万张可转换公司债券，总额125400万元，期限6年[3] 可转债兑付 - 到期兑付本息110元/张（含税），按面值110%赎回[3][4][7] - 到期日和兑付登记日为2025年4月8日[3][6] - 兑付资金发放日为2025年4月9日[3][7] 可转债交易与转股 - 停止交易起始日为2025年4月3日，最后交易日为4月2日[3][5] - 转股期结束日和最后转股日为2025年4月8日[3] - 摘牌日为2025年4月9日[3][9][10] 其他 - 公司股票转股价格为7.61元/股[5] - 联系部门为证券部，咨询电话0511 - 85580854[11] - 公告发布时间为2025年3月5日[12]

债券发行 - 2019年4月9日公司发行1254万张可转换公司债券，总额125400万元，期限6年[3] 债券到期 - “鼎胜转债”到期日和兑付登记日为2025年4月8日[3][6] - 到期兑付本息110元/张（含税）[3][4][7] - 兑付资金发放日为2025年4月9日[3][7] 交易与转股 - “鼎胜转债”最后交易日为2025年4月2日[3][5] - 2025年4月3日起停止交易[3][5][9] - 最后转股日为2025年4月8日[3] - 公司股票当前转股价格为7.61元/股[5] 摘牌 - 2025年4月9日起“鼎胜转债”在上海证券交易所摘牌[3][9][10]

2025 年 3 月 4 日 截至 2025 年 3 月 3 日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合 计 6,900.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月， 并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-021 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召 开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币6,900.00万元 暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-019 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2025 年 4 月 3 日（可转债停止交易起始日）至 2025 年 4 月 8 日（可转债 转股期结束日），"鼎胜转债"持有人仍可以依据约定的条件将"鼎胜转债"转 换为公司股票。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管 理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》证监许可[2019]6 号文核准，于 2019 年 4 月 9 日向社会公开发行 1254 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 125,400 万元， 期限 6 年(即 2019 年 4 月 9 日～2025 年 4 月 8 日)。经上海证券交易所自律监管 决定书[2019]65 号文同意，2019 年 4 ...