广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心以视频录播和网络文字互动的方 式召开"2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"。公司董事长兼总经理沈汉 标先生，独立董事李胜兰女士，独立董事袁英红女士，财务总监宋华军先生，董 事会秘书甘国强先生出席了本次业绩说明会。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况 一、公司发展情况及业绩介绍 公司通过录播视频向各位投资者介绍了公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营业绩和公司经营计划等情况，具体内容请详见上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 二、网络文字互动情况 公司以文字形式回答了投资者的提问，相关问题及回复情况如下： 广州好莱客创意家居股份有限公司 回复：投资者您好，在产品研发方面，公司始终坚持以市场为导向，保持设 计领先，加快推动配套产品的战略合作，不断丰富产品矩阵。为满足消费者对智 慧生活及品质生活的多元需求，公司目前整合开发有智能护理系列配套产品、智 能灯光系统等产品。感谢您的 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 | 年年度股东大会表决办法 5 | | 公司 2023 年度董事会工作报告（议案一） | 7 | | 独立董事 2023 年度述职报告 | 17 | | 公司 2023 年度监事会工作报告（议案二） | 18 | | 公司 年度财务决算报告（议案三） 2023 | 22 | | 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案（议案四） 33 | | | 关于公司 2023 年度利润分配的预案（议案五） | 34 | | 关于确认公司董事、高级管理人员 2023 | 年度薪酬的议案（议案六） 35 | | 关于公司董事、高级管理人员 2024 | 年度薪酬标准的议案（议案七） 36 | | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案（议案八） | 38 | | 关于公司监事 年度薪酬标准的议案（议案九） 2 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于对外投资参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参与设立投资基金的基本情况 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司 出资额：贰亿元整 成立日期：2024 年 4 月 29 日 主要经营场所：山东省青岛市即墨区通济街 128 号 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投 资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）与北京方圆金鼎投 资管理有限公司于2024年4月25日签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，约定共同投资设立青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"创领未莱"），总规模为人民币20,000万元，其中公 ...

业绩表现 - 2023年营业收入22.65亿元，同比减少10.52% [2] - 2023年归母净利润2.17亿元，同比减少7.84% [2] - 2023年扣非归母净利润1.58亿元，同比减少31.57% [2] - 2024年Q1营收同比增长15.86%，归母净利润同比增长5.35% [4] - 2024年Q1整装业务增速超200%，大宗业务增速超200% [4][6] 渠道发展 - 2023年整装业务规模同比增长超70% [2] - 2023年大宗业务规模同比增长37.68% [2] - 大宗业务毛利率维持在十多个百分点 [10] - 大宗业务中超过一半产品是橱柜 [10] - 衣柜营业收入占主营业务收入77.43% [11] 战略举措 - 品牌升级：坚持"定制家居大师"中高端定位 [2][3][17] - 全渠道运营：做强零售、做大整装、做优工程 [3][6][16] - 产品升级：加快迭代，强化市场研究 [3][16] - 组织优化：调整架构，降本增效 [3][14][16] 产品与研发 - 原态系列板材实现从"基材甲醛零添加"到"原态净醛"升级 [17] - 悬浮系统采用自主专利技术 [17] - 新推出莫奈系列等五大套系产品 [12] - 开发三胺木门、喷粉木门等领先产品 [12] 门店与渠道 - 2023年Q4和2024年Q1对门店进行优化汰换 [6][8] - 加快艺术整装招商建店 [9][13] - 整装业务三种模式：经销商合作、艺术整装门店、直营家装 [13] - 直营家装业务需要较长培育周期 [15] 行业与市场 - 2024年1-2月终端销售复苏，3月稍有回落 [5] - 价格战非核心竞争策略，强调产品交付能力和品质 [7] - 定制家居行业面临房地产调整和消费信心波动挑战 [2][18]

广州好莱客创意家居股份有限公司 关联交易决策管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为保证广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易公平、公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《广州 好莱客创意家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二章 关联方认定及报备 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 5、中国证监会、上海证券交易所（下称"交易所"）或公司根据实质重于 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾 斜的法人（或者其他组织）。 （二）公司与前款第 2 项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理 机构控制的，不因此而形成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者 半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 （三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： ...

业绩总结 - 2023年末资产总计45.53亿元，较上年末增长3.92%[21] - 2023年末负债合计14.55亿元，较上年末增长8.74%[23] - 2023年末所有者权益合计30.99亿元，较上年末增长1.85%[23] - 2023年营业总收入22.65亿元，较上期下降19.75%[26] - 2023年营业总成本20.96亿元，较上期下降15.56%[26] - 2023年营业利润2.29亿元，较上期下降55.75%[26] - 2023年净利润2.17亿元，较上期下降52.15%[26] - 2023年综合收益总额2.15亿元，较上期下降51.21%[26] - 2023年基本每股收益0.70元/股，较上期下降49.28%[26] - 2023年稀释每股收益0.70元/股，较上期下降39.66%[26] 财务状况 - 2023年末货币资金为1.04亿元，较上年末减少72.49%[36] - 2023年末应收账款为2.09亿元，较上年末无变化[36] - 2023年末存货为0.32亿元，较上年末减少23.98%[36] - 2023年末流动负债合计为8.18亿元，较上年末增加21.70%[39] - 2023年末非流动负债合计为6.24亿元，较上年末增加2.13%[39] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,287,932,356.90元，上期为2,634,797,463.16元[30] - 经营活动现金流入小计本期为3,399,053,404.65元，上期为2,709,312,062.74元[30] - 经营活动现金流出小计本期为2,245,961,829.22元，上期为3,056,478,400.64元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为342,575,004.01元，上期为463,350,233.52元[30] - 投资活动现金流入小计本期为2,831,793,176.85元，上期为5,047,184,818.24元[30] - 投资活动现金流出小计本期为3,273,061,219.14元，上期为5,107,900,889.78元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 441,268,042.29元，上期为 - 60,716,071.54元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为500,941,473.94元，上期为67,495,901.48元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为620,655,778.47元，上期为239,922,060.93元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 218,356,428.23元，上期为230,230,439.78元[30] 股本与注册资本 - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数3.11283362亿股，注册资本3.11283362亿元[66] - 2015年首次公开发行2,450万股A股，募集资金总额479,465,000.00元，实际募集资金净额429,456,234.30元[55] - 2015年6月30日总股本9800万股，以资本公积金每10股转增20股，转增后总股本增至2.94亿股[56] - 2016年向12名激励对象授予590万股限制性股票，授予价格每股14元，注册资本增至2.999亿元[56] - 2017年向9名激励对象授予52.5万股限制性股票，授予价格每股18.15元，注册资本增至3.00425亿元[57][58] - 2017年非公开发行1769.3286万股，募集资金净额5.8046789966亿元，注册资本相应增加[59] - 2017年向152名激励对象授予223.5万股限制性股票，授予价格每股14.26元，注册资本增至3.20353286亿元[60] - 2018 - 2019年因激励对象离职等原因累计注销限制性股票1.06486亿股，2019年回购注销576.01万股[61][62] - 2019 - 2020年回购1111.558万股用于可转债、员工持股或股权激励[63] - 2019年公开发行6.3亿元可转换公司债券[63] - 2020 - 2023年“好客转债”累计转股168.2676万股，涉及金额2737.9万元[63][64][65] 其他 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[73] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[76] - 公司以12个月作为一个营业周期[77] - 公司以人民币作为记账本位币[78] - 公司将持有时间短（一般不超过3个月）等投资确认为现金等价物[88]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为22.65亿元，利润总额为2.27亿元，归属于母公司股东的净利润2.17亿元[28][40] - 2021 - 2023年缴纳税额分别为17023万元、18381万元、22274万元[93] - 2021 - 2023年每股现金分红分别为0.066元、0.719元、0.210元[101] - 2021 - 2023年派现总额分别为1981.07万元、21582.06万元、6536.96万元[101] - 2021 - 2023年现金分红金额占净利润比率分别为30.34%、50.07%、30.09%[101] 用户数据 - 截至2023年底全国共23所病房学校落成，累计受益人次达210,000 +，每年为3,000多位白血病患儿打造健康环保学习园地[23] - 客户满意度9.04分，顾客满意率达>95%，售后品质客诉率≤1.0%[173][196] 未来展望 - 展望2024推动品牌战略全面升级，力争打造百亿品牌[24] 新产品和新技术研发 - 2023年推出涵盖5大套系产品、4大厨房产品的秋季新品[20] - 报告期内公司上市了40项新产品[182] - 2023年计划升级2个风格、开发新系列产品5个，均100%完成[183] - 新增授权发明专利47项，授权专利累计数271项，其中授权发明专利14项、实用新型专利120项、外观设计专利119项[193] - 软件著作累计数20项，商标累计数41项，其中涉外商标18件、国内商标23件[193] - 研发投入12038.9万元，研发投入占主营业务收入5.32%，新产品产值率15.90%[173][193] 市场扩张和并购 - 2023年公司海外门店全新布局7国9城[22] 其他新策略 - 2023年全新推出“105大师全案服务”标准，并在全国开启“大师到家服务行动”[20] - 2023年积极推行企业文化建设，重塑企业文化[24] - 与沸腾质量数据联合编制发布《原态的房子——高质量健康家居白皮书》并发布《绿色选购指南》[50] 环保相关 - 2023年环保投入总金额589.34万元，缴纳环境保护税0.6万元，环保设施同步运转率和建设项目环保“三同时”执行率均为100%[40][110][120] - 2023年一般固体废弃物处置量为20,720.05吨，2022年为26,777.26吨；危险废弃物处置量为7.45吨，2022年为4.98吨；废气排放量为7.56吨，2022年为10.37吨[138] - 2023年柴油日用量从127.647降至93.925，天然气用量从65.755万立方米降至64.876万立方米，外购电力总量从37574854.010千瓦时降至35547701.500千瓦时，能源消耗总量从5678.423吨标准煤降至5368.580吨标准煤，温室气体排放总量从23252.051吨二氧化碳当量降至21971.100吨二氧化碳当量[152] - 2023年度公司总用水量213109.1吨，同比下降9.16％，耗水强度从2022年的0.8吨/万元营收变为2023年的0.9吨/万元营收[165] - 报告期内纸类包材消耗同比下降58.71％，护角类包材消耗同比下降18.46％[170] 荣誉与认证 - 2023年获《中国绿色产品认证证书》《全国绿色建材下乡推荐品牌》《健康建材（板材类）示范单位》等多项荣誉[19] - 2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为A[40] - 获得2023中国定制家居行业百强、2023美国MUSE设计奖铂金奖等众多奖项[40] - 报告期内公司共有66类产品获得中国环境标志产品认证（十环认证），三项面料纳入国家孕婴网孕婴产品绿色通道推荐目录[56] - 报告期内公司3家子公司均荣获国家高新技术企业认证[188] 运营管理 - 召开股东大会10次，召开董事会3次，廉政从业等有关商业道德书签署率为100%，贪污腐败诉讼次数为0[40] - 员工培训总时长519.38小时，安全生产责任书签订率和应对客户投诉响应考核通过率均为100%[40] - 拥有质量管理体系认证的供应商数目101个，拥有环境管理体系认证的供应商数目52个，拥有职业健康安全管理体系认证的供应商数目11个[173][176]

综合授信 - 2024 - 2025年向银行申请不超15亿元综合授信额度[2] - 额度用于贸易融资等业务，期限以合同为准[3] - 实际额度以银行审批为准，可循环使用[3] 审批授权 - 申请经两会审议通过，在董事会权限内无需股东大会审议[2][3] - 董事会授权董事长等办理相关手续[3]

总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会（简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》及《广州好莱客创意家居股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等，制定本制度。 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[14][15] 未来展望 - 2023年度公司重点建立健全内控体系等[16] - 下一年度持续优化内控制度等[16] 数据指标 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 明确财务和非财务内控缺陷评价标准[12][13]