上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering co.，Ltd. 2024 环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 电话：021-33850620 邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com 邮编：200949 地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 | | C | | --- | --- | | 目 | O | | | N | | | T | | 录 | E | | | N | | | T | | | S | | 01 报告编制说明 | | 02 走进克来机电 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制依据 | 1 | 公司简介 | 7 | | 时间范围 | 1 | 公司文化 | 8 | | 组织范围 | 1 | 公司业务活动 | 9 | | 发布情况 | 1 | 发展历程 | 11 | | 发布形式 | 2 | 公司荣誉 | 13 | | 数据说明 | 2 | | | | 报告原则 | 2 | | | | 指代说明 | 2 | | | | 董事长的一封信 | 3 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余赔偿金额500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[3] 公司合作 - 2024年4月聘任为2024年度审计机构[7] - 2024年8、10月就报告讨论并提建议[8] - 2025年4月听取2024年度审计汇报，通过8项议案[9]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5506.29万元，同比下降40.45%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4685.69万元，同比下降44.62%[2] - 2024年智能装备业务新签订单2.45亿元，较上年同期略有增加[4] - 2024年营业收入为5.86亿元，同比下降14.88%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.10亿元，同比增长2.24%[5] - 2024年末总资产为12.99亿元，同比增长3.31%[5] - 2024年基本每股收益为0.21元，同比下降40.00%[6] - 2024年加权平均净资产收益率为5.00%，同比减少3.90个百分点[6] 用户数据 - 2024年汽车零部件业务中燃油分配器销量为161.39万件，燃油管销量为159.23万件，冷却水硬管销量为197.85万件，空调管销量为16.33万件[4] 未来展望 - 力争成为智能制造装备和汽车核心零部件的世界知名企业，发挥与上海众源协同作用实现双驱动[34] - 聚焦汽车电子设备细分领域，加快产能扩张步伐[34] - 优化客户结构，拓展海外市场，与汽车电子行业巨头深度合作[35] - 加大前沿汽车技术设备研发投入，实现从产品增值到服务增值转型[36] - 利用优势拓展医用包材、智能物流、半导体胶带制备装备等业务领域[36] - 扩大国六标准燃油分配器产能，更新产品技术和生产工艺装备[39] - 以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，扩大R744产品产能[40] - 2025年董事会加强自身建设，完善规章和管理制度，健全内控体系[41] - 2025年持续投入内部信息系统建设，加强产品数据管理[42] 新产品和新技术研发 - 开发多达48槽每槽10层Pin线等关键工艺装备的标准化解决方案[12] - 形成满足CE认证要求的成套工艺装备解决方案，赢得客户GPA L2线订单[13] - 攻克机电液耦合特性测试软硬件技术瓶颈，拓展装备业务领域[15] - 在汽车内饰件行业实现座椅滑轨生产自动化和智能化[15] - 开展Pin线扭头、端头激光焊接等高端工艺装备技术研发，部分设备已应用到客户产线[20] - 开发的工艺装备已应用到客户的刚度阀、光通讯模块等组装测试生产线[21] - 开发的全地形装车机器人系统实测平均装车效率达~850箱/小时[22] - 开发的装卸一体化机器人作业系统平均装车效率~750箱/小时，卸车效率~650箱/小时[22] - 智能视频分析系统处理速度达100帧/秒[25] 市场扩张和并购 - 2024年成立上海蔚来智澄自动化装备有限公司专注医用包材领域业务拓展[17] - 2024年度厢式货车自动装车机器人系统实现市场销售和落地应用[18] 其他新策略 - 成立AI应用子公司，完成人工行为识别等研发课题，有望成新增长点[41] 公司治理 - 第四届董事会成员共7人，其中独立董事3人[28] - 2024年4月26日第四届董事会第十二次会议审议通过22项议案[29][30] - 2024年6月11日第四届董事会第十三次会议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁议案[30] - 2024年8月23日第四届董事会第十四次会议通过2024年半年度报告及利润分配预案等议案[30] - 2024年10月29日第四届董事会第十五次会议通过2024年第三季度报告议案[30] - 2024年11月27日第四届董事会第十六次会议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁及内部股权架构调整议案[30] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过1项议案[32] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议通过15项议案[32] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议通过1项议案；薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过4项议案[32]

业绩相关 - 公司2024年度净利润未达13650万元，激励计划第三期解除限售条件未成就[2] 用户数据（此处未体现，无相关要点） 未来展望 - 议案尚需提请2024年年度股东大会审议[5] 新产品和新技术研发（此处未体现，无相关要点） 市场扩张和并购（此处未体现，无相关要点） 其他新策略 - 公司拟增加“新型膜材料制造等”经营范围[3] - 拟以10.86元/股回购116名对象825600股限制性股票，注册资本将减少825600元[2] - 修订后公司注册资本为262197900元，股份总数为262197900股[4]

募集资金情况 - 2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券，发行总额1.8亿元，净额1.729272亿元[2] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金1.2677528015亿元，2024年使用1676.364181万元[3][4] - 截止2024年12月31日，专户余额为5736.214147万元[4] - 2020年1月1日，使用1569.62172万元置换自筹资金[10] 资金使用操作 - 2024年4月26日，同意使用不超6000万元闲置资金买理财产品，年底已全部赎回[12][13] - 2022年11月10日，用4000万元闲置资金补流，2023年2月27日归还[26] 项目情况 - 截止2024年12月31日，“智能制造生产线扩建项目”完成，节余5170.26万元补流[14] - 该项目累计投入与承诺投入差额 -4655.22万元，进度73.14%[25] - 2025年2月25日，完成节余资金5170.26万元永久性补流[27] 其他情况 - 会计师认为2024年度募集资金报告如实反映情况[19] - 保荐机构对2024年度募集资金情况无异议[20]

募集资金情况 - 公司可转换公司债券发行总额1.8亿元，募集资金净额1.7332754717亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.267753亿元，2024年度使用1676.36万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5736.21万元[6] 资金使用管理 - 2019年度先期投入1569.62万元已置换完毕[12] - 2024年无闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 2024年4月同意用不超6000万元闲置资金现金管理，年底已全部赎回[14][15][31] - 无超募资金用于永久补充流动资金等情况[16][18] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，智能制造生产线扩建项目结项，节余5170.26万元补充流动资金[19] - 2024年度募投项目未变更，资金存放等无违规[21][22] - 智能制造生产线扩建项目期末投入进度73.14%，累计投入与承诺差额 - 4655.22万元[30] - 截至2024年12月31日，募投项目实际投入13243.49万元，占比76.41%[31] - 募投项目结余资金4089.27万元，含收益节余合计5170.26万元[31]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5506.29万元，同比下降40.45%[3] - 2024年营业收入58579.11万元，较2023年下降14.88%[5] - 2024年营业成本46034.71万元，较2023年下降9.66%[5] - 2024年销售费用686.34万元，较2023年增长3.17%[5] - 2024年管理费用3476.24万元，较2023年下降10.93%[5] - 2024年研发费用3633.55万元，较2023年下降9.62%[6] - 2024年基本每股收益0.21元/股，较2023年减少40.00%[45] - 2024年加权平均净资产收益率5.00%，较2023年减少3.90个百分点[45] 业务数据 - 2024年智能装备业务新签订单2.45亿元[4] - 2024年汽车零部件业务中燃油分配器销量161.39万件，燃油管销量159.23万件，冷却水硬管销量197.85万件，空调管销量16.33万件[4] 资产数据 - 2024年末应收款项融资6201.47万元，较2023年末增长35.79%[16] - 2024年末预付款项129.39万元，较2023年末下降74.97%[16] - 2024年末其他应收款30.63万元，较2023年末下降83.52%[16] - 2024年末合同资产295.05万元，较2023年末下降44.31%[16] - 2024年末其他流动资产379.40万元，较2023年末增长61.13%[16] - 2024年末长期股权投资5592.67万元，较2023年末增长92.22%[16] - 2024年末在建工程935.01万元，较2023年末下降37.23%[16] - 2024年末长期待摊费用223.67万元，较2023年末增长99.75%[16] - 2024年末其他非流动资产317.19万元，较2023年末增长17234.68%[16] 负债与现金流数据 - 2024年末短期借款为7006504.99元，年利率2.85%[35][36] - 2024年12月31日应交税费8140262.52元，较2023年减少42.82%[39] - 2024年12月31日其他流动负债374919.85元，较2023年减少82.86%[39] - 2024年经营活动现金流入较上年同期减少14.59%[43] - 2024年投资活动现金流入较上年同期增长280.94%[43] - 2024年筹资活动现金流出较上年同期减少36.98%[43] 投资与业务变动 - 2024年公司对上海固柯投资2000万元获6.67%股份，对朱雀智研投资1000万元获29.00%股份[28][29] - 2024年因智能装备生产周期及订单下滑、固定成本比重上升和会计政策变更，收入、毛利率下滑[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日10点在上海宝山公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议9项议案，2025年4月26日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日，A股股东有权出席[14] - 符合要求股东2025年5月19日9:30 - 15:30办理登记[17] 议案情况 - 特别决议议案为议案8、议案9[11] - 对中小投资者单独计票议案为议案5 - 8[11]

分红相关 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元，拟派发现金红利9205822.50元，现金分红总额16570480.90元，占净利润比例30.09%[8] - 公司2025年中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[3][5][7][9][11][14] 会计政策与审计 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度报表，对合并报表利润无重大影响[12] - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[14] 资金运用 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，额度可循环使用[18] - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15000万元[20] 激励计划 - 因2024年净利润未达目标，公司拟回购注销109名激励对象对应第三个解除限售期的76.56万股限制性股票[22] - 7名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销其6万股限制性股票[23] - 本次拟回购注销的限制性股票数量合计82.56万股[23] - 若未完成2024年年度利润分配，限制性股票回购价格调整为10.65元/股；若完成则调整为10.62元/股[23]

分红相关 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），拟派发现金红利9,205,822.50元（含税）[12] - 2024年现金分红（含中期）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%[12] - 2025年拟在符合条件下以当时总股本为基数中期分红，比例不超30%，金额不超2000万元[14] 会议与议案 - 第四届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等10项议案均以7票赞成通过[3,4,5,6,9,10,11,12,14,15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[3,6,9,12,14] 财报与审计 - 公司2024年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会认为公司2024年度会计报表如实反映财务状况等，财务数据准确无误[8] - 公司自2024年1月1日起变更会计政策并追溯调整2023年度财报，对合并报表利润无重大影响[16][17] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[18] 资金运用 - 拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品，额度可循环滚动使用[22] - 公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15000万元[25] 业绩考核与股票 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2024年净利润不低于13650万元，未达成[27] - 拟回购注销82.56万股限制性股票，若完成2024年年度利润分配，回购价调整为10.62元/股[27] 其他事项 - 拟增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售”经营范围[29] - 根据限制性股票回购注销引起的股本变动及经营需要，拟变更注册资本、修订《公司章程》[29][30] - 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》[31]