中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系工作的目的与原则 | 3 | | 第三章 | 投资者关系工作的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的形式和要求 | 8 | | 第五章 | 投资者说明会 | 9 | | 第六章 | 公司接受调研 | 10 | | 第七章 | 投资者关系工作的组织与实施 | 12 | | 第八章 | 附则 | 15 | 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易 ...

关于中农立华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中农立华生物科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29151 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 冯宝 关于中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中农立华公司编制 了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-005 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作细则》等法律法规及规章制度的规定，有效地履行了独立董事的职责，认 真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立意见。现将履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 潘爱香，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师， 无境外永久居留权。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教 授、教授，北京工商大学商学院教授。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络视频直播+电话会议+上证路演中心网络互 动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五) 至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sal@sino-agri-sal.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-004 中农立华生物科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点 1：进门财经平台 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-003 一、行政裁定书主要内容 广东省高级人民法院裁定：二审判决结果并无不当，广州立华的再审申请理 由不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人 民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款 的规定，裁定驳回中农立华(广州)生物科技有限公司的再审申请。 二、该事项回顾 中农立华生物科技股份有限公司 关于子公司收到《行政裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审申请的审查阶段终结。 上市公司子公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人、再审申请 人。 涉案的金额：共计罚没款 3,861,378 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：中农立华生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中农立华"）已依据谨慎性原则，于 2020 年将该项预 计负债全额计入营业外支出，该行政裁定书对公司本期利润或期后利润等不产生 影响。 中农立华子公司中农立华（广州） ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☑特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关 系活动类 £新闻发布会 ☑路演活动 别 ☑现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 £其他 参与单位 国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 名称及人 中庚基金管理有限公司 孙伟 员姓名 ...

公司概况 - 中农立华是中华全国供销合作总社的下属企业，主要从事农药流通及植保技术服务 [3][4] - 公司在2023年全国农药行业销售TOP100中排名第四名，在2022财年全球农化企业二十强中排名第十二名 [4] - 公司主要业务包括作物健康业务、国际业务、化工业务和联销业务 [4] 业务发展 - 公司国际业务板块是内增长最迅速的业务板块，构建了品种齐全、结构合理的"一站式"全球农药供应平台 [4][7] - 公司在全球主要目标市场开展农药产品登记，截至2023年底已累计开展登记3599项，获得登记1735项 [10][11] - 公司重点推进差异化战略，重视海外登记证的质量，积极登记低毒低残留的优质产品 [10][11] - 公司与扬农化工和清原作物科学签订战略合作协议，充分发挥各自优势实现资源共享和协同发展 [14][15] 财务表现 - 公司自2017年至2022年，年均分红占归母净利润比例为41%，2022年分红占归母净利润比例达到50% [8] - 公司收入增长的主要原因是2019年整合了南京红太阳的国际业务团队和渠道 [7] 行业展望 - 农化行业属于刚需行业，2023年行情低迷但预计未来将逐步恢复 [12] - 转基因作物的发展将促进灭生性除草剂的销售 [13] - 行业将向更加集约化发展，公司依托自身优势将继续提高在国内外市场的影响力 [18][19][20] 未来规划 - 公司将调整并完善海外业务的产品结构和市场布局，加大已取得自主登记证的产品占比 [7] - 公司将积极开拓海外C端市场，提高国际业务的利润率 [21] - 公司未来将重点关注海外渠道的投资，暂未考虑上游原药企业的投资 [16]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-002 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 反担保。本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中农立华关于 2023 年度为子公司 提供担保计划的公告》（公告编号：2023-013）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称"上海爱格"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"中农立华"或"公司"）对上海爱格向宁波银行股份有限公司 北京分行（以下简称"宁波银行"）申请综合授信额度提供连带责任保证担保， 担保的授信额度最高额为人民币 1 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为上海 爱格提供的担保余额为人民币 2 亿元（含本次）。 本次担保 ...

公司基本信息 - 证券代码 603970，证券简称中农立华，是中华全国供销合作总社下属企业，母公司是中国农资 [1][3] - 2009 年由中国农资农药部改制成立，2015 年上线国内原药价格指数 [3] - 2023 年全国农药行业销售 TOP100 中排名第四，2022 财年全球农化企业二十强中排名第十二 [3] 业务板块情况 作物健康业务 - 国内拥有 3000 余家主要渠道合作伙伴，近 500 名专业植保技术人员组成的农化服务队伍 [3] - 为种植户提供本地化作物健康解决方案和技术服务，以粮食安全、乡村振兴为重点 [3][4] 国际业务 - 公司内增长最迅速的业务板块，构建“一站式”全球农药供应平台 [4] - 与国内外核心竞争力农药制造企业建立长期稳定合作关系，拥有领先产品资源，打造灭生性除草剂供应链价值平台 [4] - 业务范围覆盖 90 多个国家和地区，截止 2023 年底，累计开展登记 3599 项，获得登记 1735 项 [4][7] 化工业务 - 整合农化行业上下游及中间体生产企业优质产品、工艺资源，提供供应链管理服务 [4] - 负责每周更新原药价格指数 [4] 联销业务 - 为跨国农化企业提供制剂供应链管理服务，战略合作伙包括巴斯夫、先正达等优质企业 [4] 重大成果 - 2024 年 1 月初，参股子公司中农集团种业控股有限公司“神奇草稻”获“一种创造优势杂交粳稻的育种方法”发明专利权，应用其改良试验的新品种增产超 15% [4] 互动问答要点 业务发展方向 - 未来着重发展国际业务和作物健康业务板块 [5] - 国际业务针对国外 B 端和 C 端市场，实施差异化战略，2024 年 1 月起在阿根廷进行 C 端市场战略布局 [5] - 作物健康业务针对国内 C 端市场，打造差异化战略，2023 年起建立为农社，深入终端市场 [5] 分红比例 - 2017 - 2022 年年均分红占归母净利润比例为 41%，2022 年为 50%，未来保持高分红比例 [5][6] 为农社模式 - 筛选有潜力合作伙伴，赋能技术和产品资源，在基层提供农业植保专业服务 [6] - 公司派 1 - 2 位员工常驻，全方位介入管理和技术服务，采取合作开放共赢方式 [6] 海外农药登记证布局 - 在全球主要目标市场开展登记，整合国内原药和制剂产品资源，建立稳定供应链 [6] - 针对不同地区采用不同模式进入市场，2014 年开始自主产品登记，截止 2023 年底，在 16 个国家累计开展登记 3599 项，获得登记 1735 项 [6][7] - 未来重点区域集中在拉美地区，开始在东南亚地区布局，看重海外登记证质量 [7] 海外登记证申请难度 - 申请费用高，审核严格，流程复杂，南美地区申请周期长，巴西有时需 5 - 8 年 [7] 行业行情及发展预测 - 行业是刚需行业，2023 年因全球性高库存行情低迷，四季度逐步恢复 [7][8] - 国内原药价格处历史低位，上游成本承压，下游制剂厂家出具价格及冬储政策，市场信心修复中，海外市场行情趋稳 [8] 海外业务增长举措 - 2019 年整合南京红太阳国际业务团队和渠道，发挥自身平台资源优势 [8] - 2023 年 3 月品牌焕新升级，推出新 Logo 和“为农而立，灼灼其华”品牌理念 [8] - 自 2014 年起办理登记证，每年投入约 1000 多万元，未来调整完善海外业务产品结构和布局 [8][9] 战略发展方向 - 中期战略构建农化行业命运共同体，整合资源，共建合作服务平台，共享供应链管理服务 [9] - 远期战略打造综合性农业服务平台，推动产业链延伸，实现“种子 + 农药”协同发展 [4][9] 轻资产原因 - 核心战略是服务全球农户，打造全球农化供应链价值平台，与上游厂家合作控制产品资源，避免重资产投入 [9] 行业竞争情况 - 我国农药市场细分程度高，区域性分化明显，市场分散，竞争激烈，2023 年行情低迷对小企业挑战大 [10] - 公司拥有资金、研发、品牌、渠道和信息优势，未来继续发挥优势提高影响力和渗透率 [10]