中国国际金融股份有限公司 关于 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 10 月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下 简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市 审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（ ...

北京市嘉源律师事务所 关于德润控股有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 师 年齡 所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于德润控股有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的 法律意见书 嘉源(2025) -04-756 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以 下简称"《收购管理办法》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简 称"本所"）接受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"、 "公司"或"发行人"）的委托,就公司向特定对象发行股票(以下简称"本次 向特定对象发行"或"本次发行")涉及的德润控股有限公司(以下简称"德润 控股") 认购公司本次发行的股票(以下简称"本次收购") 免于发出要约事项 ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-082 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量：人民币普通股（A 股）25,575,447 股 发行价格：人民币 7.82 元/股 预计上市时间：本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记托管及限售手 续已于 2025 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易 日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策过程 2024 年 12 月 12 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条 ...

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-085 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 28 日 （星期二） 至 11 月 03 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@chervonauto.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 10 月 31 日发布公司《2025 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 11 月 04 日 （星期二） 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

机器人ETF市场表现 - 机器人ETF微涨0.20%至1.010元，表现略强于中证机器人指数(+0.17%)并明显跑赢上证指数(-0.19%) [1] - 成交额约9.6亿元，较前一交易日保持活跃，换手维持高位，整体流动性充裕 [1] - 成分股内部分化，34只上涨、39只下跌，中信重工领涨10%，海得控制涨7.4% [1] 人形机器人行业驱动因素 - 人形机器人指数相对收益主要受特斯拉机器人进展影响，包括性能迭代、硬件定型和量产指引 [2] - 行业从主题投资转向量产预期，Gen3硬件定型及规模化量产在即，板块β持续向好 [2] - Gen3发布将带来更明确的硬件定型方向和量产指引，被视为板块的历史性机遇 [2] 产业链投资方向与公司动态 - 产业链确定性和硬件变化新方向是核心投资方向，同时需关注国产链应用落地新进展 [2] - 江苏鼎汇具身智能机器人创新中心有限公司成立，注册资本6000万人民币，由埃斯顿、绿的谐波等多家上市公司共同持股 [1]

发行基本情况 - 公司为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司，证券代码603982，证券简称泉峰汽车 [1] - 公司完成2024年度向特定对象发行A股股票 [1] - 发行承销总结及相关文件已获上海证券交易所备案通过 [1] 后续安排 - 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜 [1] - 本次发行的具体情况详见同日在上海证券交易所网站披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件 [1]

公司成立与基本信息 - 江苏鼎汇具身智能机器人创新中心有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为周爱林 [1] - 公司注册资本为6000万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围包括人工智能行业应用系统集成服务 [1] - 公司经营范围包括人工智能硬件销售 [1] - 公司经营范围包括人工智能公共数据平台和人工智能通用应用系统 [1] 股东构成 - 该公司由埃斯顿（002747）共同持股 [1] - 该公司由江苏亨通线缆科技有限公司共同持股 [1] - 该公司由绿的谐波（688017）、安培龙（301413）、泉峰汽车（603982）等共同持股 [1]

公司成立与基本信息 - 江苏鼎汇具身智能机器人创新中心有限公司于2025年10月20日成立，法定代表人为周爱林，登记状态为在业 [1][2] - 公司注册资本为6000万人民币，属于软件和信息技术服务业，注册地址位于江苏省南京市江宁区 [1][2] - 公司营业期限为无固定期限，登记机关为南京市江宁区政务服务管理办公室 [2] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围聚焦人工智能领域，包括人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售、人工智能公共数据平台等 [1][2] - 业务涵盖智能机器人的研发、销售与制造，以及数据处理和存储支持服务、技术推广等 [2] 股东结构与出资情况 - 公司由多家上市公司及科技企业共同持股，其中南京埃斯顿自动化股份有限公司为控股股东，持股比例为54.1667%，认缴出资额3250万元 [1][2] - 其他重要股东包括江苏亨通线缆科技有限公司（持股8.3333%，出资500万元）、苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（持股5%，出资300万元）等 [1][2] - 股东类型多样，包括A股上市公司、科创板公司、国有控股企业以及获得A轮融资的科技公司 [2]

发行进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票发行承销总结及文件获上交所备案通过[1] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 发行具体情况详见同日上交所网站披露文件[1] - 公告发布日期为2025年10月21日[2]

发行关键时间 - 2024年12月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过多项本次发行相关议案[16] - 2025年1月8日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等议案[17] - 2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项本次发行相关议案[17][18] - 2025年7月25日收到上交所审核意见，认为向特定对象发行股票申请符合条件[19] - 2025年9月8日收到中国证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[19] - 2025年10月10日和保荐人向发行对象发出《缴款通知书》[20] - 截至2025年10月13日，发行对象将认购资金199,999,995.54元全额汇入发行专用账户[20] - 2025年10月14日毕马威华振出具申购资金验证报告[20] - 2025年10月14日中金公司划转认购款项扣除保荐承销费用后的余额至公司募集资金专用账户[20] 发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量25,575,447股，未超发行前总股本30%且超《发行方案》规定拟发行股票数量70%[24][28] - 定价基准日为2024年12月13日，发行价格7.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价9.77元/股的80%[25] - 募集资金总额199,999,995.54元，扣除发行费用4,846,390.10元，实际募集资金净额195,153,605.44元[22][29] - 发行方式为向特定对象发行A股股票，发行对象为德润控股，以现金认购全部股票[30][31] 股东相关 - 2025年6月30日发行前公司前十大股东持股合计148,093,267股，占总股本比例51.18%[49] - 2025年6月30日发行前泉峰精密持股72,000,000股，占比24.88%，质押26,795,285股；泉峰中国投资持股64,671,068股，占比22.35%[49] - 2025年7月23日泉峰精密解除质押6,795,285股，截至报告出具日质押20,000,000股；7月15日泉峰中国投资质押12,700,000股[49][51] - 假设以2025年6月30日前十大股东持股为基础，发行后前十大股东持股合计172,981,670股，占比54.93%[51] - 发行后泉峰精密持股72,000,000股，占比22.86%；泉峰中国投资持股64,671,068股，占比20.53%；德润控股持股25,575,447股，占比8.12%[51] - 考虑可转债转股，以2025年9月30日总股本339,553,548股为基础测算，发行后总股本365,128,995股，泉峰精密持股比例19.72%，泉峰中国投资持股比例17.71%，德润控股持股比例7.00%，实际控制人控制股权比例合计44.44%[52] 其他 - 因发行前潘龙泉控制公司股份比例不足50%，德润控股认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[32] - 发行对象德润控股由潘龙泉直接持有100%股份，本次发行构成关联交易[36][38] - 截至报告出具日前12个月，发行人与德润控股及其关联方除已披露交易外无其他重大交易，未来交易将按规定履行程序[39][40] - 德润控股认购资金源于自有或自筹资金，不属于私募基金，无需备案[41][42] - 保荐人核查德润控股属普通投资者，风险承受能力与本次发行风险等级匹配[44] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，法定代表人为陈亮[45] - 德勤华永于2023年4月21日出具2022年度审计报告，报告号为德师报(审)字(23)第P03861号[83] - 德勤华永出具2023年度审计报告，报告号为德师报(审)字(24)第P05186号[76] - 毕马威华振出具2024年度审计报告，报告号为毕马威华振审字第2513365号[86] - 毕马威华振出具申购资金验证报告，报告号为毕马威华振验字第2500596号[94] - 毕马威华振出具验资报告，报告号为毕马威华振验字第2500597号[94] - 公司办公地址为南京市江宁区秣陵街道将军大道159号[100] - 公司联系电话为025 - 84998888，传真为025 - 52786586[100] - 公司联系人是杨文亚[100] - 股票交易日查询时间为上午9:00~11:30，下午13:00~17:00[100]