现金管理额度 - 公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用理财额度14000万元，未使用26000万元[6] 理财操作及收益 - 2024年5月买1.5亿建行浙江分行结构性存款，年化1.05% - 2.7%[3] - 11月到期收回本金1.5亿，获收益174.74万元[4] - 近12个月投入10.45亿，收回9.05亿，收益719.66万元[6] 其他数据 - 近12个月未收回本金1.4亿，单日最高投入4亿[6] - 单日最高投入占近一年净资产21.32%，收益占净利润13.07%[6]

公司基本信息 - 证券代码 605068，证券简称明新旭腾，转债代码 111004，转债简称明新转债 [1] - 2024 年 10 月 30 - 31 日，中金公司等多家单位参与投资者关系活动，活动地点为明新旭腾公司，接待人员为董事会秘书袁春怡、财务总监李萍 [1] 公司业务介绍 - 专注汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售，形成一体化业务体系，产品用于中高端汽车内饰件 [1][2] 财务数据 2024 年第三季度 - 营业收入 31,149.96 万元，同比增加 21.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 207.41 万元，同比下降 90.76% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 248.10 万元，同比下降 79.87% [2] 截至 2024 年 9 月 30 日 - 归属于上市公司股东的净资产 18.54 亿元，比上年度末下降 1.19% [2] - 总资产 36.56 亿元，比上年度末增长 6.30% [2] 2024 年前三季度 - 营收 7.78 亿元，同比增加 24.18% [2] 问答交流 营收利润及现金流问题 - 营收增长因业务扩展和市场表现好，利润波动因产品结构变化、新公司投入、费用增加和折旧增加，现金流流出因客户逾期回款、车型量产和原材料采购增加 [2][3] - Q3 收入 3.11 亿元，同比增加 21.05%，环比增加 28.60%，扣非归母净利润 248.10 万元，环比扭亏 [3] 费用管控问题 - 2024 年 Q3 期间费用率为 25.17%，同比增加 4.35%，环比减少 1.32 个百分点，环比改善因收入规模增长摊薄费用，同比增加因管理与财务费用增加 [3] 海外业务问题 - 墨西哥海外工厂初步完成建设，设备安装调试稳步进行，构建质量体系，通过部分北美客户验厂，推进产品主机厂材料认证，董事会决议增资 [3][4] 市场拓展问题 - 聚焦产品创新与成本优化，推进高端全植鞣真皮应用，拓展中低端水性合成革市场，深化与传统车企合作，拓展自主品牌客户，加速新型材料研发，瞄准新能源汽车领域 [4] - 海外通过北美营销策略推进，获与优质主机厂沟通及认证机会 [4] 新材料研发问题 - 除主流产品外，已成功研发并实现 PU、PVC 等材料量产 [4] 国内新能源汽车市场开拓问题 - 市场结构优化，新能源业务成重要驱动力，与小鹏等品牌建立稳定合作，供货产品多样，搭载主流车型 [4][5] 在手订单问题 - 在手订单情况良好，订单组合丰富，涵盖国内外市场，生产经营有序进行 [5] 可转债问题 - “明新转债”2022 年 4 月 25 日挂牌交易，2022 年 10 月 10 日起可转股，转股期间至 2028 年 3 月 29 日，截至 2024 年 9 月 30 日，未转股金额 672,932,000 元，占发行总量 99.9899%，初始转股价格 24.81 元/股，最新 24.41 元/股，2024 年 9 月 6 日董事会决定不向下修正转股价格 [5] 股价及市值管理问题 - 股价受多因素影响，公司聚焦主业，推进业务，开拓市场，优化成本，提高效率，改善业绩提升价值修复股价，审慎评估回购、增持等措施操作性并及时披露信息 [5][6]

激励计划时间线 - 2021年11月相关会议审议通过激励计划议案[9][10] - 2021年12月确定授予价格并完成股份登记[12] - 2022年11月预留15万股限制性股票失效[13] - 2024年2月相关会议通过终止激励计划议案[14] 回购注销情况 - 回购注销40万股限制性股票，涉及4人[17][18] - 预计2024年11月5日完成回购注销[19] - 回购注销后公司股份减少400,000股[20] - 回购注销后无限售条件流通股占比100%[20]

激励计划变动 - 终止2021年限制性股票激励计划，回购注销40万股[2] - 回购价17.23元/股加银行同期存款利息[2] 时间节点 - 2024年2月8日董监事会通过议案[4] - 2月26日股东大会通过议案[5] - 预计11月5日完成回购注销[9] 股份变动 - 变动前限售股400,000股占0.25%，变动后为0[10] - 变动前无限售股162,140,136股占99.75%，变动后占100%[10] - 变动前股份合计162,540,136股，变动后为162,140,136股[10] 其他 - 本次回购注销涉及4人，完成后剩余激励股0股[7][8] - 不会导致控股股东及实控人变化，股权仍符合上市条件[10]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[5] 理财情况 - 2024年10月29日在宁波银行嘉兴经开支行开立理财专用结算账户，用于2022年度可转债闲置募集资金理财，金额3000万元[3] - 现金管理产品为宁波银行2024年单位结构性存款7202404230号，金额3000万元，预计年化收益率1.00%-2.50%[6] - 产品期限189天，委托认购日为2024年10月30日，起息日为10月31日，到期日为2025年5月8日[7] - 公司可使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效[9] - 最近十二个月实际投入理财金额为104,500万元，实际收回本金75,500万元，实际收益544.92万元，尚未收回本金金额29,000万元[14][15] - 最近12个月内单日最高投入金额为40,000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为21.32%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为9.89%[15] - 目前已使用的理财额度为29,000万元，尚未使用的理财额度为11,000万元，总理财额度为40,000万元[15] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为343,972.95，2024年9月30日为365,639.69[12] - 2023年12月31日负债总额为156,378.48，2024年9月30日为180,278.01[12] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为187,594.47，2024年9月30日为185,361.68[12] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,727.01，2024年1 - 9月为 - 5,980.48[12] 风险控制 - 产品为保本浮动型，低风险，收益根据欧元兑美元即期价格确定[7] - 公司将遵守审慎投资原则，筛选发行主体，跟踪产品投向，控制投资风险[10] - 公司内部审计部门对投资资金使用与保管情况进行审计监督，向董事会审计委员会报告[10] - 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督检查，必要时可聘请专业机构审计[10]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为3.11亿元人民币，同比增长21.05%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为7.78亿元，同比增长24.2%[14] - 公司2024年前三季度营业收入为7.24亿元，同比增长26.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为207.41万元人民币，同比下降90.76%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为248.10万元人民币，同比下降79.87%[2] - 公司2024年前三季度净利润为1208.84万元，同比下降69.1%[15] - 公司2024年前三季度净利润为-102.08万元，同比下降103.6%[21] - 公司2024年前三季度营业利润为768.38万元，同比下降75.5%[15] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.08元，同比下降68%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5980.48万元人民币，同比下降169.70%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-59,804,793.68元，同比下降169.7%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.57亿元，同比下降2527%[23] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-301,303,218.52元，同比下降75.9%[17] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为42,315,850.75元，同比增加155.6%[17] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5928.79万元，同比由负转正[24] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少3.33亿元，同比扩大72%[24] - 公司2024年第三季度末现金及现金等价物余额为1.20亿元，同比下降81%[24] 资产与负债 - 公司总资产为36.56亿元人民币，同比增长6.30%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.54亿元人民币，同比下降1.19%[4] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为18.54亿元，同比下降1.2%[13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为16.51亿元，同比下降1.7%[20] - 公司2024年第三季度货币资金为229,142,446.28元，较2023年底的698,558,885.60元大幅减少[10] - 公司2024年9月30日货币资金为171,322,765.41元，同比下降74.8%[18] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为320,000,000.00元，较2023年底的80,000,000.00元大幅增加[10] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为270,000,000.00元，同比增长237.5%[18] - 公司2024年第三季度应收账款为556,662,411.96元，较2023年底的477,549,526.75元有所增加[10] - 公司2024年9月30日应收账款为579,684,911.80元，同比增长16.8%[18] - 公司2024年第三季度存货为824,628,838.13元，较2023年底的688,932,964.79元有所增加[11] - 公司2024年9月30日存货为539,222,398.81元，同比增长26.7%[19] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,089,651,292.49元，较2023年底的2,015,987,239.06元有所增加[11] - 公司2024年第三季度固定资产为509,961,476.06元，较2023年底的448,856,288.50元有所增加[11] - 公司2024年第三季度在建工程为687,619,712.61元，较2023年底的556,370,899.01元有所增加[11] - 公司2024年第三季度资产总计为3,656,396,907.05元，较2023年底的3,439,729,536.68元有所增加[11] - 公司2024年第三季度短期借款为360,312,399.59元，较2023年底的236,283,775.41元有所增加[11] - 公司2024年9月30日短期借款为250,312,399.59元，同比增长109.8%[19] - 公司2024年第三季度应付账款为311,856,907.38元，较2023年底的225,912,547.58元有所增加[11] - 公司2024年9月30日应付账款为114,780,914.81元，同比下降62.1%[19] - 公司2024年9月30日流动负债合计为8.95亿元，同比增长41.8%[12] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为9.08亿元，同比下降2.7%[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为7.30亿元，同比增长22.1%[20] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为6.63亿元，同比下降6.4%[20] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业成本为6.36亿元，同比增长33.2%[21] - 公司2024年前三季度研发费用为7822.94万元，同比增长18.2%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为2941.22万元，同比下降7.4%[21] - 公司2024年前三季度财务费用为3161.83万元，同比增长79.5%[21] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-771.29万元，同比扩大473.5%[21] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-543.07万元，同比扩大79.8%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为263.27万元人民币[5] 经营活动现金流 - 经营活动现金流量净额下降主要由于部分客户逾期回款及原材料采购增加[7] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为681,975,825.32元，同比下降3.7%[16] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.21亿元，同比增长4%[23] - 公司2024年前三季度经营活动现金流出为9.97亿元，同比增长51%[23] 投资与筹资活动 - 公司2024年前三季度投资活动现金流入为13.56亿元，同比增长58%[23] - 公司2024年前三季度投资活动现金流出为13.89亿元，同比增长48%[23] - 公司2024年前三季度筹资活动现金流入为3.06亿元，同比增长48%[24] - 公司2024年前三季度筹资活动现金流出为2.46亿元，同比下降20%[24] 其他 - 公司净利润下降主要由于产品结构变化、境内外新公司前期投入及管理费用增加[7]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月30日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月1日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[2][3][5] - 2024年10月25日至10月31日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理庄君新先生等[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0573 - 83675036，邮箱ir@mingxinleather.com[6] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

可转债情况 - 截至2024年9月30日，累计68,000元“明新转债”转股，数量2,756股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额672,932,000元，占比99.9899%[2][5] - 2024年7 - 9月，0元“明新转债”转股，数量0股[2][5] - 2022年3月30日发行67,300.00万元可转债，票面利率分档[3] - “明新转债”2022年10月10日起可转股，初始价24.81元/股[3] - 2022年5月20日转股价格调为24.51元/股[3][4] - 2023年7月7日转股价格调为24.41元/股[4] - 转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股均为400,000股[6] - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股均为162,140,056股，总股本均为162,540,056股[6]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募资现金管理，期限12个月额度可滚动[1] - 2024年7 - 8月多次购买共1.4亿结构性存款[3] 资金回收 - 2024年9月收回理财本金1.4亿，获收益428352.06元[5] 收益情况 - 最近12个月实际投入10.15亿，收回7.55亿，收益544.92万[7] - 最近12个月现金管理累计收益占去年净利润9.89%[7] 额度情况 - 目前已用理财额度2.6亿，未用1.4亿，总额度4亿[7] 产品收益 - 多家银行结构性存款预计年化收益率不同[6]

担保情况 - 公司为江苏梅诺卡3000万元综合授信担保[2] - 已实际担保余额13453.23万元[2] - 2024年为子公司担保总额不超5亿元[5] 子公司数据 - 江苏梅诺卡注册资本10000万元，公司持股100%[6] - 2023年底总资产80044.89万元等多项数据[8] - 2024年中总资产85443.79万元等多项数据[8]