公司基本信息 - 公司中文名称为明新旭腾新材料股份有限公司，简称明新旭腾，法定代表人为庄君新[14] - 董事会秘书为胥兴春，证券事务代表为李赛凤[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号，邮编314006[16] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称明新旭腾，代码605068[18] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[12] - 报告期末为2020年12月31日[12] 利润分配预案 - 公司拟定2020年度利润分配预案，以2020年12月31日总股本1.66亿股为基数，每10股派现金7.5元（含税），共计现金分配1.245亿元[5] - 2020年分红数额为124500000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为56.46%[88] 股票发行信息 - 公司本次向社会公开发行4150万股人民币普通股（A股）[11] - 公司于2020年11月23日成功登陆上交所主板[40] - 公司于2020年11月11日首次公开发行A股4150万股，每股发行价23.17元，发行后总股本为16600万股[174][175] - 本次发行募集资金总额为96155.50万元，扣除费用后净额为87200.00万元[175] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入808,233,625.13元，较2019年增长22.81%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润220,510,223.95元，较2019年增长22.97%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额100,169,326.04元，较2019年减少31.08%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,705,984,474.82元，较2019年末增长178.03%[21] - 2020年末总资产2,132,625,723.77元，较2019年末增长126.06%[21] - 2020年基本每股收益1.72元，较2019年增长19.44%[22] - 2020年加权平均净资产收益率27.69%，较2019年减少6.53个百分点[22] - 2020年非经常性损益合计6,484,731.86元，2019年为12,046,493.78元，2018年为2,601,648.63元[27] - 2020年公司营业收入80,823万元，同比增长22.81%；归母净利润22,051万元，同比增长22.97%；扣非归母净利润21,403万元，同比增长27.95%[41][44] - 2020年公司营业成本411,077,585.25元，同比增长14.09%；销售费用11,179,069.75元，同比增长4.28%；管理费用46,866,393.12元，同比增长40.69%；研发费用69,982,902.43元，同比增长67.53%；财务费用 -3,851,013.44元，同比减少164.40%[45] - 2020年公司经营活动现金流量净额100,169,326.04元，同比减少31.08%；投资活动现金流量净额 -239,100,124.43元，同比减少146.21%；筹资活动现金流量净额822,357,853.19元，同比增加2,295.89%[45] - 2020年销售费用11,179,069.75元、管理费用46,866,393.12元、研发费用69,982,902.43元、财务费用 -3,851,013.44元，同比增减分别为4.28%、40.69%、67.53%、 -164.40%[57] - 研发投入合计69,982,902.43元，占营业收入比例8.66%；研发人员159人，占公司总人数比例17.81%[58] - 2020年经营活动现金流量净额100,169,326.04元、投资活动现金流量净额 -239,100,124.43元、筹资活动现金流量净额822,357,853.19元，同比增减分别为 -31.08%、 -146.21%、2295.89%[61] - 货币资金本期期末数为719,960,132.39元，占总资产比例33.76%，较上期期末变动2,037.01%，主要因上市募集资金到位[63] - 应收账款本期期末数为242,029,151.34元，占总资产比例11.35%，较上期期末变动19.77%，主要因销售收入增长[63] - 存货本期期末数为408,327,986.24元，占总资产比例19.15%，较上期期末变动102.87%，主要因疫情期间加大原材料战略采购储备[63] 资产相关数据 - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额50,000,000.00元，当期变动50,000,000.00元[29] - 应收款项融资期初余额125,729,087.61元，期末余额136,324,455.22元，当期变动10,595,367.61元[29] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[35] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为186,324,455.22元，当期变动60,595,367.61元[71] - 截至报告期末，受限资产合计216,675,196.68元，包括货币资金3,351,660.59元、应收款项融资59,107,216.30元等[66] 行业市场情况 - 2020年我国汽车生产与销售分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，较2019年同比下降2%和1.9%；乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6%；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点[34] - 2017年中国乘用车销量达2,400余万辆峰值后连续3年下滑，2020年新能源乘用车销量逾120万辆，同比增长14.6%[74] - 中国乘用车市场豪华品牌渗透率持续提升，行业头部企业市占率呈提升趋势[74][75] - 汽车零部件行业新产品供货后3 - 5年内产品价格通常有0% - 5%的年度降幅[83] - 2018年国内市场汽车销量出现20年来第一次负增长[83] 公司业务模式 - 公司市场部业务员每周收到客户未来10 - 12周的生产计划以预测和管理销售量[34] - 公司皮料和化料采购一般需提前两到三个月安排计划，五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[32][33] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，市场部作年度和月度销售计划，物料部据此制定生产计划并根据订单变动调整[34] - 公司销售活动由市场部负责，业务员维护大客户、开发新客户，沟通订单信息转达物料部组织生产和运输[34] - 公司对供应商采取定期考核体系，通过多指标综合评估，合格者进入名录建立长期供货关系[33] 公司优势与项目进展 - 公司是高新技术企业，具备技术研发、快速响应、精细运营和品牌影响等优势[36][37] - 截至2020年12月31日，公司及其下属子公司已获得各类专利合计73项，其中发明专利6项、实用新型66项、外观专利1项[36] - 2020年公司汽车革销量接近4,000万平方英尺，在中国乘用车市场总体下滑约6%的情况下创历史新高[42] - 截至2020年末，公司取得73项各类专利，提交14项水性超纤相关专利申请[42][43] - 公司“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”逐步落地，确保3个水性超纤汽车内饰订单项目推进[41] - 年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目将于2021年正式投产[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司主营业务收入同比增长20.72%，其中牛皮革整皮营业收入同比增长19.59%，牛皮革裁片营业收入同比增长27.79%[46] - 皮革、毛皮等行业主营业务收入75,656.25万元，同比增长20.72%，主营业务成本36,042.08万元，同比增长9.94%[49] - 牛皮革整皮毛利率54.23%，同比增加5.71个百分点；牛皮革裁片毛利率41.31%，同比减少1.17个百分点[48] - 境内营业收入745,891,272.85元，同比增长22.37%，营业成本354,589,848.05元，同比增长11.54%；境外营业收入10,671,205.05元，同比减少37.89%，营业成本5,830,988.10元，同比减少41.40%[48][49] - 牛皮革整皮及裁片营业收入分别为64,691.74万元、10,964.51万元，同比增长19.59%、27.79%[50] - 牛皮革生产量4,373.25万平方英尺、销售量3,930.49万平方英尺、库存量773.54万平方英尺，较上年增减分别为28.78%、18.17%、94.74%[51] - C19皮革等业务总成本本期为360,420,836.15元，较上年同期增长9.94%[54] - 牛皮革整皮总成本本期为296,066,435.91元，较上年同期增长6.31%[54] - 牛皮革裁片总成本本期为64,354,400.24元，较上年同期增长30.39%[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额69,653.27万元，占年度销售总额86.17%；前五名供应商采购额22,977.82万元，占年度采购总额45.40%[55] 公司战略与计划 - 公司未来将实施八大经营战略，采取以中高端市场为重心、低端市场为补充，逐步培植电动车市场的客户开发策略深耕市场[76] - 2021年公司确立为“人才建设年”，配套推出“四鹰计划”、“121工程”建设团队[78] - 公司将加大技术研发和创新投入，通过内涵与外延结合方式发展业务[111] - 公司将加强经营管理，提升治理水平和经营效率[111] - 公司将增大主营业务投入，提升销售收入和净利润[111] - 公司将严格管理募集资金，加快募投项目建设[113] - 公司公开发行股票成功后将严格执行分红政策[113] - 2021年公司计划开展“四鹰计划”和“121”工程培训[198] 公司风险 - 公司面临原材料采购成本波动、客户集中度较高、应收账款管理等多种风险[80][81][82] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人庄君新等自上市之日起三十六个月内限售股份[90] - 5%以上股份的自然人股东庄严等自上市之日起三十六个月内限售股份[90] - 股东何杰、陈跃、龚缨晏自上市之日起十二个月内限售股份[90] - 控股股东、实际控制人庄君新等在担任公司职务期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[92] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关股东持股锁定期自动延长6个月[92][93] - 相关股东所持股份在前述锁定期满两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票的价格[92][93] - 若未履行锁定承诺，相关股东将公开说明原因并道歉，且持有的股份锁定期自动延长6个月[92][93] - 控股股东、实际控制人庄君新等部分承诺期限为长期[90][91] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员自上市之日起三年内有相关承诺[90] - 公司实际控制人庄君新等承诺解决同业竞争和关联交易问题，期限为长期[91] - 企业自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理发行前已持股份，也不由公司回购[94][96][97] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，企业和个人持有股票锁定期限自动延长6个月[94][95][96][97] - 企业所持明新旭腾股份在锁定期满两年内减持，减持价格不低于首次公开发行价格，除权除息事项会相应调整价格[94][96][97] - 个人自明新旭腾股票上市之日起十二个月内，不转让或委托管理发行前已持股份，也不由公司回购[95] - 股份锁定承诺期限届满后，个人在担任公司董监高期间，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[97] - 个人任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[97] - 未履行锁定承诺，企业和个人将公开说明原因、道歉，且持有的明新旭腾股份锁定期限自动延长6个月[94][95][96][97] - 个人减持明新旭腾股票前，应提前三个交易日公告，并按规则履行信息披露义务[99] - 未履行减持意向，个人将公开说明原因、道歉，十个交易日内上缴违规卖出股票收益，持有的股份6个月内不得减持[99] - 上述承诺不因企业不再为